更新时间：2020-02-13 11:11:23
封面
版权信息
特许私人财富管理师认证标准指导委员会
作者编著情况介绍
序言
二版前言
一版前言
引言 四商一法概论 私人/家族财富管理客户端业务实践系统
资商——谈资无限
法商——法力无边
税商——税税平安
企商——企望必达
问导法——大单成交
第一部分 资商篇 高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读
导言
第1章 宏观经济背景下的大类资产轮动规律
具有代表性的10年大类资产表现回顾
美林投资钟的分析框架
中国大类资产的风险与回报
中国主要大类资产类别
第2章 股权类投资市场与产品
A股历史上的牛熊轮回
股票的价格产生与改变
A股投资者的痛点
股票型基金与基金定投
量化对冲产品原理解析
第3章 债权类投资市场与产品
债权类产品核心要素
债券投资最主要的风险
中国债券的实务市场
中国债券基金的体系
银信合作的模式与产品框架
第4章 外汇、贵金属市场与产品
美元涨跌历史回顾
货币汇率的分析逻辑框架
人民币与美元的汇率的演变过程
黄金市场的影响因素
第5章 另类投资核心产品
私募股权投资的机遇
高净值客户如何通过FOF完成资产配置
股权FOF
第6章 资产配置核心流程及原理
资产配置的核心流程
资产配置的原理
结语
第二部分 法商篇 高净值客户的财富法律风险及其防控策略
第7章 私人财富的法律风险梳理
我国高净值人士的致富路径
高净值人群面临的财富法律风险
第8章 私人财富安全的法律工具
法定继承
遗嘱继承
生前赠与
家事协议
人寿保险
离岸家族信托
境内家族信托
保险金信托
第9章 私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律
婚姻财产认定
离婚财产分割
继承
第10章 私人财富安全法律基础之公司法
公司法概述
公司
公司清算
有限责任公司
第三部分 税商篇 财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析
第11章 个人所得税概述
中国的个人所得税制
第12章 中国企业税收体制
新企业所得税法的重要内容——纳税人
新企业所得税法的重要内容——税率
增值税税率
新企业所得税法的重要内容——收入的确认
第13章 大数据时代——FATCA和CRS
FATCA
CRS
FATCA与CRS的区别
第14章 企业主及家庭角度——移民及海外投资
企业主及家庭角度——移民
企业主及家庭角度——海外投资
第四部分 企商篇 企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析
第15章 创立阶段
主要企业形式
公司制度的基本概念
第16章 微型阶段
企业存活
企业主家庭对企业输血
保险安排
第17章 小型阶段
企业发展
企业与家庭财务混同
第18章 中型阶段
财富传承
