1.1.2 观察法的4个维度
与原始的观察本能不同，科学的观察法具有目的性、计划性、系统性和可重复性。这就要求观察者在观察之前，对观察的各个方面进行设计。在明确了观察对象、观察主题、观察者要求等信息后，还需要对观察本身进行设计。通常，观察法的设计体现在4个方面，也称观察法的4个维度。
观察法的4个维度是布景、结构、公开性和参与水平。
1.布景
在通常情况下，观察者最好能到真实使用者使用产品的真实环境中进行观察比较。例如，可以通过观察人们在阳台上操作洗衣机的整个过程对洗衣机进行设计调研，可以通过观察人们在饭店用餐后的付款情况对手机银行进行设计调研。但是，也有一些产品或者使用者无法被实地观察。例如，在调研某个特征变量对产品使用的影响时，会因为真实环境中有太多影响因素而无法知晓使用者的决策究竟是基于哪个因素做出的。当环境因素对事件的影响比较小时，也可以将被观察者请到观察者人为设计的场景中对其进行观察研究。以上真实环境和人为环境，就是布景。
案例：
在上海交通大学进行的一项对中产家庭饮食空间（包含厨房和餐厅）的研究中，观察者通过实地走访受访家庭，现场拍摄家庭饮食空间的日常状态，了解各家庭成员在这些地方会做些什么。从图1-2中可以看到，茶几上有食物，但也有大量的其他物品，如遥控器、香烟、笔记本、手机、证件和相机等，这说明人们在饮食空间中有大量与饮食无关的行为。因此，在传统的饮食空间中有很多使用新产品的机会。
图1-2 受访家庭饮食空间中的茶几
人为布景通常在实验室里设置，也可能由与真实环境相似的地方改造而成。设计调研里人为布景的实验室与自然科学领域中那些布满冷冰冰仪器的实验室不同。对于设计调研来说，人为布景的实验室可能是舒适的办公室、温馨的客厅、欢乐的游戏室或者其他模拟情景。
人们通常认为，自然布景，也就是真实的使用环境，比人为布景更容易激发使用者的自然行为。但是有时候，布景究竟是自然的还是人为的对观察研究的影响很小。人为布景有着便于观察者控制实验条件（如变量条件），节省人力、物力和时间，可以避免偶然因素导致无法观察等诸多好处。例如研究表明，在洗澡时，新生儿比3岁的幼儿对环境熟悉性的要求更小，所以针对新生儿洗澡的调研不必严格追求在浴室（场地太小，不便于进行拍摄等记录数据的操作）里进行，而可以在客厅等方便观察、拍摄记录的空间中进行。又例如，如果要了解在不同光照条件下电视机的显示情况，那么在使用者的家中观察要花费大量时间等待光线变化，几乎需要一整天才能收集完一位使用者的行为和感受；而在实验室里，通过模拟自然光就可以在短时间里得到多位使用者的反馈。
2.结构
定量研究的观察结构
观察的结构指在观察前设计的框架。结构化观察指观察者按照这个框架进行观察，并将观察到的数据录入预定的表格等文件中，用以做后期的分析。由于有了明确的观察因素，并对观察到的现象进行了等级预设，观察者也能将观察到的内容填到对应的表格中，所以可以采集到清晰、明确的数据，非常有利于进行定量分析。比如观察使用某App的过程，可以预先将所有步骤编号，并将是否完成和使用的时长转换成分数，这样记录的数据就可以被用于最终分析。
结构化观察的要点是预先设计好框架，然后对观察者进行培训，让他们在观察中按照统一的规则记录、评价被观察者，得出便于分析的观察评价。这种方法需要信度尽可能高的观察者，不太适合没有经验的观察者。
预观察
如果在设计调研的早期就使用结构化观察，那么观察者可能不知道哪些行为和现象是有价值的。如果项目的时间充裕，那么最好的办法就是做预试验，也就是预观察。
在预观察之前，观察者可以根据自己的经验设计观察提纲。也可以不做提纲，完全在预观察中收集数据。
在预观察中，需记录被观察者的行为，然后对其进行编码及分类。也可以使用观察表或核查册，还可以先记录下来，后期再进行整理、分析。对于预观察中已经发现的行为，在正式观察前，要对所有观察者进行培训，使每位观察者明白每种行为的定义和范围，避免不知道如何记录一些模棱两可的行为。如果要对每个行为进行评分，就要清晰地规定评分等级与行为描述的关联，尽量减少不同观察者的主观差异带来的偏差。
在预观察后的分析中，对于一些一时不能确定是否有价值的观察因素，要遵守“宁多勿少”的原则，将其完整记录下来，这样就可以收集到广泛的数据。因为观察法要耗费大量的人力、物力，所以即使在后期发现有些因素没有被观察到，也几乎不可能再回到被观察者那里去补充数据。
定性研究的观察结构
在设计调研中，观察法通常以定性的方式进行。观察者不希望在早期就限定研究的因素，特别是对于创新性设计的用户调研，观察者更期望可以通过观察发现大量他们本来不知道的或者超出预期的被观察者的行为和表现。所以观察者更多地会采用开放式的观察，主要提供观察的维度和建议，不要求非常严格的顺序和内容，又被称为非结构化观察。
非结构化观察收集到的资料包括照片、视频、录音、图画和实物，其记录文字也常以描述为主。它能够让观察者全面地看到被观察者、产品、环境等诸多因素之间错综复杂的关系，可以让他们发现不少从来没有想过、从来没有见过的数据，给予设计创新肥沃的土壤。但正因为如此，非结构化观察的整理工作也是繁重的。设计调研的观察者通常会根据设计经验、事先对项目的了解和委托企业的意图对数据进行筛选，去除庞杂的、价值不高的信息，归纳分析有价值的数据，再利用其他方法进行更深入的探索。
3.公开性
在观察法中，被观察的对象是否意识到自己被观察，有时候会对观察的结果产生影响，这种影响叫“观察者效应”。通常来说，如果被观察者不知道自己正在被观察，他们的行为就会自然得多，真实得多。
案例：
在上海交通大学的项目“上海地铁使用者研究”中，观察者对上海地铁做了600多次观察。并且，为了比较各地地铁的使用者差异，也选取了中国香港、东京、纽约、芝加哥等大城市做实地观察。观察都是在乘客不知情的情况下进行的。图1-3是在中国香港地铁荔景站拍摄的，乘客在狭小的站台上靠着墙休息。中国香港地铁站的休息设施很少，列车间距比较短。
图1-3 在中国香港地铁站观察乘客的行为
但是，对于设计调研来说，有些项目必须得到被观察者的配合。比如要求被观察者完成某项任务，在完成任务的过程中，观察被观察者怎样和产品、环境互动，这种方式也常见于现场试验法（见 1.7 节）。还有一些项目，如果在实地自然地观察人们对产品的使用情况，那么要么需要花费漫长的时间等待机会出现；要么干扰因素较多，产品的使用情况多样，观察无法集中在主要研究的步骤上；要么完成任务的过程中可能性较多，无法一一研究，只能了解部分分支，等等。此时，需要牺牲一定的被观察者的自然状态，甚至将被观察者请到实验室，让他们按照观察者的要求完成任务。这样一来，观察者就可以高效地观察到相关信息，较快地得到大量素材。
4.参与水平
在许多观察中，观察者需要介入事件才能观察到事情的完整情况，这叫作参与性观察。在参与性观察里，观察者介入事件的程度叫参与水平，这通常需要在实施观察前进行设置。
在参与性观察中，被观察者一旦知道观察者的真实身份，就难以表达个人的真实想法，或难以表现出自然的行为。在一些单位的人才选拔中，也会采用参与性观察的方式来考查候选人。通常是在候选人里夹杂部分观察者，观察者会与被观察者（候选人）一起完成活动任务，然后在这个过程中观察候选人，并对他们作出评价。在这一过程中，候选人因为不知道同伴是观察者，所以会很自然地表达自我。
在一些深入的参与性观察中，观察者在一定程度上会作为被调查群体的一员从事研究。曾经有社会学家装成黑帮团伙的一员，参与团伙的活动甚至生活，研究其组织结构和信仰建立。参与性观察收集到的数据包括非正式的访谈记录、对事件的记忆、非正式交流的报告、成员互动的记录和对气氛的解释等。由于观察者和被观察者在一起，所以不会错失有关信息，还能发现和区分小组成员的观点，对所记录结果的真实含义有相当的把握，这样就避免了结构化访谈、问卷、远程观察等方法中出现的失真和遗漏现象。
参与性观察的缺点还有：由于被观察者事先不知道观察者的身份和他所进行的研究，所以当观察者最后公开自己的真实身份时，他们会认为观察者背叛了自己。因此，比起其他类型的研究，参与性观察给被观察者的生活带来的影响更大。观察者在进行参与性观察的过程中要格外谨慎，特别是在涉及个人隐私和公共道德方面时。