1.5 制作第一个Tableau图表

经过前面的学习，读者已经对Tableau有了一个基本了解，接下来将动手制作一个图表，了解制作一个Tableau图表的步骤。

1.5.1 第一步：连接到数据

制作图表的第一步是将Tableau连接到数据，Tableau支持连接到存储在各个地方的各种数据，如个人计算机中的Microsoft Excel、文本文件、Microsoft Access、JSON文件、PDF文件、空间文件、统计文件、其他文件，服务器中的Microsoft SQL Server、MonetDB、MongoDB BI连接器、MySQL、OData、OneDrive、Oracle等数据库，以及连接到云数据库源。单击“更多”选项按钮，可以查看可以使用的数据连接器的完整列表，如图1-32所示。

1.5.2 第二步：设置数据源

以软件中的数据源为例来讲解。单击“示例-超市”选项，连接到超市数据。接着使用“数据源”页面来设置数据源并准备要分析的数据，如图1-33所示。

在“数据源”页面可以对数据进行合并，通过将值（行）从一个表附加到另一个表来合并两个或更多表。可以对数据进行筛选、修改数据字段等。下面筛选出2020年的超市销售数据。

1）首先在“数据源”页面中单击右上角“筛选器”下面的“添加”按钮，打开“编辑数据源筛选器”对话框，如图1-34所示。

2）接着单击“编辑数据源筛选器”对话框中的“添加”按钮，打开“添加筛选器”对话框，如图1-35所示。然后在打开的“添加筛选器”对话框中单击“订单日期”选项，并单击“确定”按钮。

3）单击“确定”按钮后打开“筛选器字段[筛选器字段[订单日期]]”对话框，在此对话框中，单击“年”选项（即按年来筛选），然后单击“下一步”按钮，如图1-36所示。

4）接着会打开“筛选器[订单日期 年]”对话框，如图1-37所示。在此对话框中，勾选“2020”复选框，然后单击“确定”按钮。

5）之后会返回到“编辑数据源筛选器”对话框，在此对话框中单击“确定”按钮，如图1-38所示。这时可以看到数据源预览中显示的是筛选后的2020年销售数据。

提示：如果想对数据进行多个条件筛选，可以按上面的步骤继续添加筛选条件。

1.5.3 第三步：构建图表

接下来制作第一个图表，在Tableau中构建图表，可以通过将“数据”窗格中的字段拖到功能区上来实现，也可以通过将字段拖到视图中来实现。

1）首先在“数据源”页面左下角单击“工作表1”按钮，进入制作图表的页面，如图1-39所示。

2）接下来制作一个产品销量图表。在“数据”窗格中单击“产品”字段左侧的三角，打开“产品”字段下面的子字段，然后将“类别”字段拖到“列”功能区，如图1-40所示。

3）接下来再将“数量”字段拖到“行”功能区，如图1-41所示，自动制作出一个销售数量的柱状图。

4）制作出来的图表是按大类别来统计的，如果想进一步制作每种大类别（如图中的“办公用品”类）下各种子类别的销量情况图表，可以按照下面方法来做，即将“产品”字段下面的“子类别”字段拖到“列”功能区，如图1-42所示。

如果想删除行列功能区中的字段，可以在字段的“胶囊”上单击右键，选择“移除”命令，将添加的字段删除，如图1-43所示。

1.5.4 第四步：美化图表

在制作好基本图表后，可以对图表进行美化，如更换图表类型（如换成饼图等）、对图表的颜色、大小等进行设置。

1）设置图表类型。在上一节制作好的柱状图基础上，在“标记”选项卡中单击“自动”栏右侧的下三角，可以选择其他类型的图表，如图1-44所示。

也可以在“智能推荐”区单击突出显示的图表类型，如气泡图，可以直接将制作好的柱状图变为气泡图，如图1-45所示。

2）设置图表颜色及边框。对之前制作好的柱状图设置颜色，单击“标记”选项卡中的“颜色”按钮，从弹出的颜色列表中选择一种颜色，即可直接更改图表的颜色，如图1-46所示。

3）设置图形大小。单击“标记”选项卡中的“大小”按钮，然后拖动滑块调整柱状图粗细，如图1-47所示。

4）设置图表的标签格式。要想在每个柱图上显示销售数量，首先将“数据”窗格中的“数量”字段拖到“标记”选项卡中的“标签”按钮上；再单击“标签”按钮，在弹出的对话框中单击“字体”下拉列表，并设置标签文本的字体类型、字体大小、字体颜色、透明度等格式，如图1-48所示。

5）设置图表标题的格式。在视图区图表中的副标题文字或字段文字上单击右键，再选择右键菜单中的“设置格式”命令。然后在右侧的“设置类别格式”窗格中进行设置，如图1-49所示。

1.5.5 第五步：筛选数据生成新的图表

通过“筛选器”选项卡可以对数据进行分析筛选，然后生成新的图表。接下来筛选超市数据中公司客户的销量，制作公司客户销量图表，具体操作如下。

1）将“数据”窗格中的“细分”字段拖到“筛选器”选项卡，如图1-50所示。

2）接着打开“筛选器[细分]”对话框，在此对话框中勾选“公司”复选框（即筛选出公司客户），然后单击“确定”按钮，如图1-51所示。

3）接下来再将“数据”窗格中的“细分”字段拖到“列”功能区，可以对图表数据进行分析，制作出新的图表，如图1-52所示。

1.5.6 第六步：添加参考线

Tableau允许在图表中的任何连续轴添加参考线、参考区间、参考分布等，下面来添加一条“平均值”参考线，添加方法如下。

1）首先单击“分析”按钮，打开“分析”窗格，然后将“自定义”中的“参考线”选项拖到视图区的图表上面，如图1-53所示。

2）接着会打开“编辑参考线、参考区间或框”对话框，在此对话框中，单击“平均值”右侧的下拉按钮，可以设置参考线的种类。单击“总和（数量）”下拉按钮，可以选择数据种类。设置好后，单击“确定”按钮，如图1-54所示。

1.5.7 第七步：将图表导出为图像文件

若要创建可以重用的图像文件，可以导出视图，具体方法如下。

1）首先单击菜单栏中的“工作表”菜单，然后选择“导出”子菜单下的“图像”命令，打开“导出图像”对话框，如图1-55所示。

2）在打开的“导出图像”对话框中，根据需要选择“显示”的内容，再单击选择“图像选项”中的图像模板，最后单击“保存”按钮，如图1-56所示。

3）单击“保存”按钮后，会打开“保存图像”对话框，在“文件名”文本框输入图表名称，单击“保存类型”下拉列表选择图像文件类型（一般采用PNG格式即可），之后单击“保存”按钮完成图像保存，如图1-57所示。

1.5.8 第八步：保存工作簿文件

之前制作图表的工作簿可以保存为Tableau文件，保存后，下次可以继续对之前制作的图表工作簿进行修改编辑。

保存工作簿的方法为：

1）选择“文件”菜单中的“另存为”命令，打开“另存为”对话框。

2）在打开的“另存为”对话框中，选择好文件保存的位置，然后在“文件名”文本框中输入工作簿的名称，然后单击“保存”按钮即可，如图1-58所示。

3）下次要继续编辑保存的工作簿时，选择“文件”菜单中的“打开”命令，然后选择保存的工作簿文件，即可打开之前保存的工作簿，并进行修改。