1.4 Tableau快速入门

Tableau的操作相对比较容易，只需用鼠标拖曳，就可以将各种类型的数据以多种图表形式反映出来，然后将其嵌入到PPT等文档或者网页中。接下来讲解Tableau的基本用法。

1.4.1 Tableau工作界面

在学习使用Tableau之前，首先来认识一下Tableau的工作界面。图1-23所示为Tableau Desk-top的工作界面，其由三部分组成。

1）Tableau图标。单击任何页面左上角的可以在开始页面和制作工作区之间切换。

2）“菜单栏”主要包括“文件”菜单、“数据”菜单、“服务器”菜单、“窗口”菜单、“帮助”菜单等，主要用于设置文件、数据和服务器、状态栏等。

3）“连接”区用来连接数据文件或服务器，在“已保存数据源”栏中提供了3个示例数据源。

4）“打开”区上方用于打开计算机中的工作簿，下方用于打开示例工作簿。

5）“搜索”区主要为一些培训视频、产品、活动咨询，以及Tableau Public每周推荐的可视化作品。

在左侧单击“连接”区域中的“Microsoft Excel”选项按钮后，会打开“打开”对话框（见图1-24），选择要制作图表的工作簿数据文件，并单击“打开”按钮后，会进入制作数据源操作窗口（见图1-25）。提示：如果没有数据文件，则可以单击“连接”区下面的“示例-超市”选项按钮，直接用软件提供的实例数据查看。

接下来单击上图中左下角的“工作表1”按钮，打开图表制作窗口，如图1-26所示。

（1）数据和分析窗格

数据和分析窗格显示作为维度或度量的数据源的名称。在工作表中，数据源中的列显示为数据和分析窗格中左侧的字段，其包含按表组织的各种字段。对于数据源中的每个表或文件夹，维度字段显示在灰色线上方，度量字段显示在灰色线下方。维度字段通常包含分类数据（如产品类型和日期），而度量字段包含数值数据（如销售额和利润）。

（2）行、列功能区

行功能区用于创建行，列功能区用于创建列。行、列功能区主要用来将制作图表所需的字段放到行和列，如图1-27所示。放置在功能区中的字段，因外形类似胶囊，所以被称为“胶囊”。行、列功能区中可以放多个“胶囊”。

（3）“标记”选项卡

“标记”选项卡控制视图中的标记属性，包括一个标记类型选择器，可以在其中指定标记类型，例如条、线、区域等。它还包括颜色、大小、文本、详细信息、工具提示、形状、路径和角度等控件，如图1-28所示为“标记”选项卡。

（4）“筛选器”选项卡

“筛选器”选项卡可指定要包含和排除的数据。可以分别使用度量、维度来筛选数据，也可以同时使用这两者筛选数据。筛选数据可以将数据字段从数据窗格拖到筛选器选项卡中，拖动时会弹出图1-29所示的“筛选器”对话框。

（5）“页面”选项卡

将一个字段拖到“页面”选项卡中，会形成一个页面播放器。基于某个维度的成员或某个度量的值，可以把一个工作表拆分成多个工作表，并通过播放实现类似GIF动画的效果。

（6）智能推荐

将字段放置在功能区中，然后单击“智能推荐”，则Tableau会自动评估选定的字段，在下方突出显示与数据最相符的可视化图表类型，如图1-30所示。

1.4.2 几个重要术语

1.聚合

聚合是指汇总到更高类别的行级别数据，如销售总额或总利润。Tableau会自动执行此操作，可以将数据细分成想要使用的详细级别。

2.维度和度量

维度是定性数据，例如名称或日期。默认情况下，Tableau会自动将包含定性信息或分类信息的数据归类为维度，例如任何具有文本或日期值的字段。这些字段通常显示为数据行的列标题（如“客户名称”或“订单日期”），并且还定义视图中显示的粒度级别。

度量是定量数值数据。默认情况下，Tableau会将任何包含这种数据的字段视为度量，例如销售交易或利润。归类为度量的数据可以根据给定维度进行聚合，例如按区域（维度）聚合总销售额（度量）。

3.连续与离散

连续意味着形成一个完整的、连续的整体。例如数字7后跟8，然后是9。在Tableau Desktop中，连续值作为轴进入视图。X连续字段可以包含无数个值。这可以是一个值范围（如特定日期范围内的销售额或数量）。在Tableau中，连续字段显示为绿色。

离散的意思是单独分开或不同。离散字段包含有限数目的值，例如国家/地区、省/市/自治区或客户名称。在Tableau中，离散字段显示为蓝色。

4.字段

数据表中的每个列数据作为数据窗格中的字段进入Tableau Desktop，该字段将显示在“数据”窗格中。如图1-31所示的数据窗格中，“产品”“利润（级）”“发货日期”“客户名称”等为字段。