第三节 全球不锈钢保温杯行业发展状况

一、国际不锈钢保温杯行业市场概况

欧美、日韩等发达国家和地区居民人均收入高，对生活品质要求高，人均消费水平也较高，且较早使用不锈钢保温杯，具有一定的消费基础与习惯；因此这些地区不锈钢保温杯消费市场发展较为成熟，市场容量巨大并且增长保持稳定。同时，随着发展中国家和地区经济实力的逐步增强及当地居民消费水平的快速提升，不锈钢保温杯在发展中国家和地区拥有巨大的市场潜力，消费增长迅速。2012—2017年，全球不锈钢保温杯市场规模及增速如图1-27所示：

（1）不锈钢保温杯已成为生活必需品。欧美、日韩等发达国家和地区均处于北半球，冬夏的温度差异较大，特别是冬季温度普遍偏低，对保温器皿的需求较大。在经济发达的国家和地区，不锈钢保温杯已经成了生活必需品。

就生活习惯而言，欧美地区的人们有喝热咖啡、冰水的习惯，日韩地区的人们普遍有喝热（冷）咖啡、热（冷）茶的生活习惯，因此在这些地区对面向家庭、办公、餐饮业的保温咖啡杯（壶）、茶壶有较大的消费需求；同时，在这些经济发达的国家和地区，家庭出游和个人户外运动也较为频繁，作为户外活动必备用品的不锈钢保温杯的消费需求也比较大。如STANLEY、SIGG、Aladdin、Alfi、Emsa等品牌的保温杯在欧美发达国家的消费者受众较广，THERMOS、TIGER、ZOJIRUSHI等品牌在日韩地区比较受欢迎。

（2）全球不锈钢保温杯市场需求旺盛且具有快速消费品的特征。在欧美、日韩等发达国家和地区，居民在家居、办公、学校、户外等不同场所会使用不同的不锈钢保温杯，不同性别以及年龄段的消费者也会根据各自的生活习惯及喜好来选择不同的不锈钢保温杯。同时，消费者对不锈钢保温杯的要求不再局限于其保温、保鲜及便于携带的功能，而是进一步在审美、趣味、环保、节能等方面有着更多的追求。因此，不锈钢保温杯在一定程度上具有快速消费品的特征，产品消费更换频率较高，其市场需求整体旺盛。

（3）国际知名品牌产品迅速扩张带动行业整体进入上升通道。近年来，随着美国YETI、S'well、Starbucks、Camelbak、Takeya、Klean Kanteen、HydroFlask等新兴品牌推出了许多特点鲜明的不锈钢真空保温产品并采取了更为行之有效的手段进行营销，国际不锈钢保温杯的市场潜力被再次激发，市场规模得以进一步扩张。

随着全球保温杯制造中心向中国大陆转移，欧美发达国家本土已鲜少有保温杯的生产、制造，这些国家的保温杯企业更注重产品开发、设计和品牌运营。日本的保温杯企业，不仅重视品牌运营，它们还有自己的生产基地，比如膳魔师在中国大陆和马来西亚建有生产基地，而虎牌和象印分别在中国大陆、泰国建有生产基地，从而它们在产品的研发、设计、生产、销售上都占据主动性。而Starbucks、YETI等新品牌则运用其原有渠道资源和品牌影响力来拓展其保温杯销售。正是以上这些品牌企业占据了微笑曲线的两端，获得了较高的产品附加值，推动了保温杯产品的扩张；而大多数中国企业还处于从代工生产向自主创新、发展自主品牌攀升的阶段，正逐步走出微笑曲线低端（图1-28）。

（4）中国等发展中国家和地区居民消费水平的快速提升，带动全球不锈钢保温杯市场的增长。随着中国、印度、尼日利亚等发展中国家和地区居民消费水平的快速提升，这些国家和地区的居民对不锈钢保温杯的需求也与日俱增，且需求更加多样化，不锈钢保温杯更换频率也更快，一定程度上带动了全球不锈钢保温杯市场的增长。

二、国内不锈钢保温杯行业市场概况

我国不锈钢保温杯行业始于20世纪80年代末，经过30年的快速发展，已经成为世界上不锈钢保温杯的生产大国和出口大国。随着人均收入提高、居民消费偏好改变，我国保温杯市场销售额从2007年的50.29亿元增长至2017年的231.28亿元，复合年均增长率达到17.3%，成为全球重要的保温杯消费大国。2007—2017年，中国保温杯行业销售额及同比增长情况如图1-29所示：

（1）我国不锈钢保温杯行业外销规模稳步增长。20世纪90年代，随着不锈钢保温杯的国际制造中心和采购中心逐步向中国转移，我国的不锈钢保温杯产业应运而生，且不断壮大。随着国内企业产品制造技术、研发设计水平的快速提高，国际知名不锈钢保温杯品牌的OEM及ODM加工向中国转移的趋势越发明显，且中国企业的OBM、ODM业务比重有所提升。

2017年度，美国是我国不锈钢保温杯的第一大出口市场，日本是我国不锈钢保温杯的第二大出口市场。我国不锈钢保温杯出口金额也在稳步增长。2013—2017年，中国保温杯行业出口金额情况如图1-30所示：

2018年度，中国保温杯产品出口前十大目的地占比及中国保温杯出口企业占比情况见图1-31、图1-32。

（2）国内不锈钢保温杯市场快速发展，带动行业迅速提升。据了解，中国人有四千多年喝开水的历史，《孟子》中记载：“冬日则饮汤”。“汤”便是热水或开水。宋元时期，出现了独立运营的茶肆、茶楼、茶坊，喝茶的风气深入底层社会。为此，中国人更习惯于喝热水、饮热茶。

根据北京欧立信咨询中心数据分析，截至2017年年末，发达国家不锈钢保温杯人均保有量已经达到了0.68只，其数量还在稳步上涨；而日本人均保有量已高达1.43只。截至2017年年末，我国不锈钢保温杯人均保有量仅为0.53只，与欧美日韩等发达国家相比，仍存在一定的距离。随着产品更新换代以及国民收入的大幅增长，加之我国人口众多，我国保温杯市场仍有较大的发展空间。2017年年末发达国家与我国不锈钢保温杯人均保有量比较如图1-33所示。

此外，由于不锈钢保温杯可以在健康、户外、婴幼儿等诸多场景或领域得到应用，行业内企业必须设计、生产并销售更加功能化、智能化的产品以满足消费者日益多元化的需求，这使得不锈钢保温杯行业的潜在细分市场进一步被发掘。综合以上因素，近年来，我国不锈钢保温杯的内销市场得到了迅速发展，我国不锈钢保温杯行业已经形成了以OEM、ODM方式外销和自主品牌内销并重的行业格局。

（3）部分国内企业制造技术与研发设计能力显著提高，自主品牌影响力逐步提升。近年来，国内大型不锈钢保温杯企业通过引进先进生产、检测设备以及对研发、设计的持续投入，不断提升自动化生产水平、产品质量和研发设计能力，使得其自身的制造技术与研发设计能力有了显著提高。自主品牌已经在国内中端消费市场占据主导地位，但在国内高端消费市场上，自主品牌产品销量与国际一线品牌仍存在较大的差距。

在行业内领先企业的带动下，我国不锈钢保温杯行业正逐步实现经营模式的优化和升级，从世界代工中心逐步向制造中心、研发设计中心发展，由此前的OEM、ODM代工及生产、销售中低端产品、简单的销售规模扩大逐步向专注产品研发设计、产品精细化制造及提升品牌影响力等方向发展，从而提高自主品牌产品的附加价值。

（4）不锈钢保温杯产品正在向细分化、差异化、高端化、智能化方向发展。近年来，我国城镇居民与农村居民收入水平持续提升。2016年，我国城镇居民人均可支配收入达33616元，较上年增长7.76%，农村居民人均可支配收入达12363元，较上年增长8.24%。2017年，我国城镇居民人均可支配收入达36396元，较上年增长8.27%，农村居民人均可支配收入达13432元，较上年增长8.65%。

“十九大”报告提出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。人民群众的生活、文化需要从基础需求向多样化、多层次、多方面的需求转变，如更多的娱乐方式，生活方式，以及工作、学习方式等，更加关注生活、社交、健康、休闲、时尚等。

随着居民收入的提升以及消费升级，消费者购买不锈钢保温杯开始从“无到有”向“有到优”进行转变。在“无到有”时期，人们购买保温杯主要关注其保温性能、耐用性。在目前“有到优”时期，消费者对于不锈钢保温杯产品的品牌、功能及外观设计要求逐步提高，促使不锈钢保温杯产品向细分化、差异化、高端化、智能化方向发展。

在消费升级和人口结构变化的大趋势下，未来在高端杯、户外智能杯以及婴幼儿杯方面将有较大市场空间。到2020年，随着我国全面建成小康社会的战略完成，我国人民消费水平与消费意愿将进一步提高。我国保温杯市场受益于此，人均保有量和高端杯占比或将有所提升。假设到2020年，我国主要发达省市和地区保温杯人均保有量为0.65只，高端杯占比25%，其他地区保温杯人均保有量为0.55只，高端杯占比15%，结合我国人口增长速度和高端杯售价情况，预测2020年我国高端杯市场容量约有120亿元。

根据国家体育总局发布的《体育发展“十三五”规划》预计2020年，中国户外运动人群规模将达到4.35亿人。户外运动会带来相关户外用品的同幅度增长。杯壶往往是户外运动必备的装备之一，且户外运动群体对自己的健康指标更为关注、更需要精确计量摄入水分。因此，未来户外运动群体的快速增长必将刺激户外杯、智能杯产品的快速发展。

随着家居产品智能化的发展，保温杯也出现向更多样化、更智能化、更人性化、更个性化的发展趋势，智能杯将能实现营养成分的检测、智能饮水提醒、智能水质监测、制定个性化健康饮水计划、社交、移动通讯和智能定位等功能，可以满足户外运动群体和儿童群体对精准饮水的需要。

智能杯在婴幼儿领域亦有较大的市场空间。随着我国“二胎”全面放开，我国预测未来每年或将有1700万至2000万婴幼儿出生，中国将迎来生育小高峰。由于婴幼儿需要杯壶场景多，如冲奶用的奶壶、随时使用热水的保温壶、断奶后用的焖烧杯以及幼儿园、小学期间用的保温杯等，保温杯市场潜力巨大。

三、不锈钢保温杯行业市场竞争状况

1.国际竞争格局

不锈钢真空保温杯（壶）行业的国际市场竞争相对稳定，竞争主要集中于少数国际知名品牌商之间。在发达国家和地区市场上，不锈钢真空保温器皿行业的国际知名品牌主要源于日本、美国、德国等欧美发达国家。日本的膳魔师（Thermos）、虎牌（Tiger）和象印（Zojirushi），美国的阿拉丁（Aladdin）和斯坦利（Stanley），德国的爱慕沙（Emsa）、艾菲（Alfi），瑞士的希格（SIGG）等品牌长期处于领先地位，这些品牌的市场认可度较高，产品附加值较大。

品牌介绍：

THERMOS（膳魔师）：于1904年在德国创立，英文“Thermos”源于希腊文，意为“热量、保温”。1940年，膳魔师被美国公司House Hold从德国收购。1978年，日本酸素株式会社（Nippon Sanso K.K）研制出不锈钢双层高真空瓶。1989年，日本酸素株式会社并购英国、美国、加拿大膳魔师公司，成为世界上最大的真空保温瓶制造商。1995年由中国香港地区、日本合资成立了膳魔师（中国）家庭制品有限公司，进入中国市场。2001年，膳魔师被中国台湾地区的皇冠金属公司收入麾下。如今，膳魔师已经在100多个国家注册了商标。

STANLEY（斯坦利）：源于美国。1913年，William Stanley发明了世界上第一只真空全钢保温瓶并创建了STANLEY品牌（1995年，创始人William Stanley先生因获得129项技术发明专利的成就，入选美国发明家名人堂）。1940年，斯坦利保温瓶在美国各大百货公司中销售。直至1949年，美国航空、铁路、海运线路及大型医疗机构中均广泛使用斯坦利的产品，使得斯坦利名声大噪。STANLEY保温瓶成了高品质“保温瓶”的代名词，其品牌STANLEY也成了美国的一个标志。2002年，奔迈国际收购了斯坦利。

ZOJIRUSHI（象印）：日本最知名的品牌之一，创建于1918年象印マホービン株式会社，当初只是制造保温瓶的内瓶，在1948年公司改组后正式开始制造及售卖保温瓶。现在除保温瓶外，象印亦有制造电饭煲、电水煲、电热烧烤板等煮食用具。

TIGER（虎牌）：成立于1923年的日本品牌，从事保温杯的制造和销售。现在他同样生产电烧烤炉、绝缘水壶、绝缘午餐盒、冰桶、电动搅拌机、开罐器和带离子发生器的空气净化器等。

Aladdin（阿拉丁）：由创始人维克多·萨缪尔·约翰逊始建于1908年，已有一百多年的历史，是美国著名的品牌。1917年，Aladdin阿拉丁保温食品罐成为公司产品家族中一员，是现今冷热食品饮料容器最早的前身。1919年，Aladdin阿拉丁工业公司正式成立，开始专业生产并销售保温食品容器。1943年，创始人的儿子小约翰逊接管公司并开始生产和销售金属午餐盒。2002年，Aladdin阿拉丁水杯/保温杯品牌成为美国西雅图奔迈国际的一员。2007年，Aladdin阿拉丁水杯/保温杯的设计总部从美国西雅图迁到上海。

近年来，美国的YETI、Hydro Flask、S'well等新兴品牌发展迅速。它们的产品具有鲜明特点，借助行之有效的营销手段、品牌影响力和产品创新，使其销量在短时间内获得大幅提升。大量新兴品牌的出现促进全球不锈钢保温器皿市场规模的再次增长，同时也使行业呈现出更为激烈的竞争格局。

品牌介绍：

YETI：2006年成立于得克萨斯州，是世界知名的保温箱和生活保温用品的高端品牌运营商，产品销往美国、加拿大、澳大利亚等地。YETI的主要产品包括：硬质及软质保温箱、户外水壶、户外包、户外水桶、户外椅及其配件，其于2014年开始涉足不锈钢真空保温器皿等饮水器具领域。YETI凭借其卓越的品牌影响力、优质的产品质量以及行之有效的营销推广，成为行业黑马。2018年，Yeti Coolers L.L.C的母公司Yeti Holdings，Inc.于美国纽交所上市，股票代码为YETI。

Hydro Flask：成立于2009年，注册地为美国俄勒冈州班德。Hydro Flask是近几年成长迅速的品牌。在保温杯领域，Hydro Flask向消费者提供标准瓶口、宽瓶口、保温瓶盖、保温软包等保温产品，满足多种场景的应用。它以无铅的概念区分市场，用丰富的颜色为年轻的消费者提供多种选择。2016年3月21日，Hydro Flask以2.1亿美金被Helen of Troy收购。

S'well：美国纽约的网红潮牌，创始人Sara Kauss，设计初衷是希望有一款既好看又实用的保温杯，能让大家减少塑料瓶的使用，减少塑料对环境造成的恶劣影响。而且S'well Bottle是联合国儿童基金会的美方合作伙伴，持续关注水资源的保护工作。S'well在行业内率先将时尚元素和产品结合，它的豹纹系列、宝石系列、大理石元素系列、金属系列、闪烁系列等成为热门的保温杯产品。凭借百变的造型、优越的保温性能，并借助星巴克、高档百货商场、服装品牌店等销售渠道，2016年S'well的销售额超过1亿美元，2017年，S'well产品的销售范围已经扩大到全球65个国家。

Klean Kanteen：美国知名水杯品牌，始创于2004年。其创始人和发明者是Robert Saels先生。2005年，Klean Kanteen被转卖给Cresswell家族，在此之后发展迅猛，并不断地扩展和完善水壶产品线。2008年，Klean Kanteen开始回报社会，致力于公益事业，参与了全球1%基金计划，承诺每年将其利润的1%捐献出来，用于保护我们的自然环境。

在发展中国家和地区，不锈钢真空保温杯（壶）的推广使用相对滞后，尚未形成具有国际影响力的自主品牌。

我国不锈钢真空保温杯（壶）行业国际竞争力体现为加工制造能力较强，主要是通过OEM、ODM的业务模式与国际知名品牌商进行合作；而自主品牌产品在欧美、日韩等发达国家市场所占份额较少，尚不能与国际知名品牌商形成有力竞争。

2.国内竞争格局

不锈钢真空保温杯（壶）行业的国内竞争主要体现在两个方面：国外OEM、ODM订单的竞争和国内消费市场的竞争。

（1）国外OEM、ODM订单的竞争。国内不锈钢真空保温杯（壶）行业在外销市场的竞争，主要集中在获取国外品牌商OEM、ODM订单的竞争。

OEM（Original Equipment Manufacture）即贴牌生产商，是指由国外品牌商提出产品的结构、外观、工艺要求，国内制造商按要求进行生产的加工制造方式，OEM加工要求国内制造商要拥有达到国际标准的产品制造技术。

ODM（Original Design Manufacture）即原始设计商，是指国内制造商自行设计开发产品，由国外品牌商选择后下订单进行生产的加工制造方式，ODM加工既要求国内制造商拥有较高的产品制造技术，同时也要求其具有国外品牌商认可的研发设计水平。ODM的销量在一家企业销售里的占比，已经成为衡量该企业核心能力的重要参考指标。

中国是全球保温杯的出口基地，也是世界各地的采购中心。不锈钢真空保温杯（壶）国外品牌商在国内选择合作方进行OEM、ODM的标准较为严格，其标准不仅包括产品工艺、款式、质量、交期、订单响应能力等方面的要求，还包括对企业管理、人员、设备、检测、安全、环保、社会责任等方面的考核。国外品牌商在认可国内的一家OEM、ODM制造企业后，还将持续针对上述各项指标对该企业进行定期与不定期的考核。国内的OEM、ODM制造企业要保持领先的制造技术、研发设计能力及管理水平才能够持续获得国外客户的认可，进而在全球不锈钢真空保温杯（壶）OEM、ODM业务方面获得更大的市场份额。

（2）国内消费市场的竞争。中国已成为仅次于美国的世界第二大经济体，并在朝着“消费大国”的目标迈进。

①零售规模逐年稳步增长。据中国商务部的数据显示，中国消费品零售总额从2001年的43055亿元，到2018年的38.1万亿元，年均增长13.68%。2018年，我国中高端商品和服务消费增长较快，化妆品、家电、通信器材等商品销售较旺，居民服务性消费支出占消费总支出比重升至49.5%，消费新业态蓬勃发展，现代供应链、电子商务、数字消费等互相融合，网上零售额突破9万亿元，增长23.9%；流通业全年实现增加值11.7万亿元，占GDP比重约为13%；市场主体比上年增长10%；吸纳就业增长8.5%；税收的贡献增长10%左右。

②零售业态逐步升级变革。改革开放40年来，中国零售业得到了飞速的发展。一是连锁经营的导入和推广，它把工业化大生产中因专业化、规模化而取得的优势导入了零售业。二是对外开放和外资零售企业的进入，给中国零售业带来了新的业态、营销理念，给消费者带来新的消费模式。三是中国经济迅速发展和持续增长，为中国零售业保持高速增长提供了坚强动力。大型商场遍布全国大中城市。如大连的铜锣湾广场、四川百联天府购物中心、北京的世纪金源时代购物中心、华茂中心购物广场、中关村国际商城、上海百联广场、深圳华润中心万象城等。它们普遍的规模在50万平方米以上，有的还达到100万平方米。它们投资规模一般在上百亿元。四是中国零售业呈现出业态多样化、企业组织形式向连锁化发展、大型商场数量日益增多、行业集中度提高、自有品牌发展迅速、经营国际化等态势。零售业态随着消费者的购买方式、购买行为、购买需求的不断变化而呈多样化态势发展。从日杂店、便利店、折扣店、超级市场、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物，到杂货店、农贸市场、小商品市场、服装市场，再到大卖场、步行街、家居广场、社区商业、生活体验馆、文创店、社交电商等新型零售业态不断涌现。

③外资零售企业发展迅速。根据入世承诺，2004年12月11日，我国零售市场全面对外开放，取消对外资企业在股权、地域以及数量上的限制，外资零售企业进入中国零售市场的势头是迅猛的。跨国零售巨头沃尔玛、家乐福、麦德龙率先抢滩登陆，国际知名零售商伊藤洋华堂、欧尚、好又多、万客隆等相继进入，世界最大50家零售企业快速跟进。外资零售企业在我国形成了一定的网络规模。

④国内零售企业逐步重视品牌建设。在买方市场条件下，雷同的商品必然导致激烈的价格战。特色商品、品牌商品才能赢得顾客，从而提高利润。建立和发展自有品牌，成了我国大型或连锁企业的一大发展趋势。

40年间，中国零售业海纳百川，入世为其注入了充沛的血液和精力，迎来了今天的百花齐放。

零售业的蓬勃发展也对我国不锈钢真空保温杯（壶）行业的发展起到了强有力的推动作用。我国的不锈钢真空保温杯（壶）产品的国内销售于20世纪90年代初从传统的批发市场起步；2004年，以哈尔斯为代表的国内保温杯品牌开始进入沃尔玛、家乐福、乐购、麦德龙、易初莲花、大润发、农工商等连锁终端卖场，不锈钢真空保温杯（壶）行业迅速发展，销售规模快速扩张（图1-34）。

近年来，随着新型零售业态的不断涌现，不锈钢真空保温杯（壶）产品的销售渠道也进一步扩张。国内自主品牌在高铁站、机场、生活馆、专营店、买手店、文创店、咖啡馆、书店等线下渠道和淘宝、天猫、京东、亚马逊、唯品会、社交媒体等线上渠道开疆扩土、生根发芽、茁壮成长。

国内不锈钢真空保温杯（壶）产品市场按消费档次，主要分为高端、中端和低端三个层次。

高端产品主要面向国内高端消费群体，市场主要分布于经济发达城市和地区。高端产品由于其品牌、品质、外观等属性均优于同品类产品，因此单价普遍较高，消费量较小。目前，国际知名品牌商依靠自身在产品开发、设计、品牌、渠道方面的优势，始终保持较高的高端市场（如高端商场、百货中心等）占有率，国内自主品牌在高端市场尚未形成核心竞争力。长期以来，高端百货渠道由国外品牌占据，国内品牌进入门槛高、难度大，只有极少数品牌进驻。

中端产品性价比较高，面向的客户群体也较高端产品更为广泛。随着近年来物流及电商行业的快速发展，中端产品已经基本上覆盖了经济发达地区和二三线城市。中端产品的市场竞争主要体现在产品价格、质量、功能、款式以及销售渠道等方面，国内领先企业利用与国外品牌商进行OEM、ODM合作的机会积累了丰富的产品制造和设计经验，在此基础上，通过提高产品质量、提升产品设计水平、拓展产品功能、加强营销网络建设、提升产品附加值等方式实现了产品内销规模的迅速扩大。目前，中端产品市场（如超市、专营店等）主要为国内领先品牌所占领，与此同时，部分国内外高端品牌商也正在不断推出中端产品进入这一市场。

低端产品通常由业内小规模企业生产，消费市场多分布于经济欠发达地区。这类企业受资金和技术所限，产品品种单一，品质较低，缺少品牌影响力和研发设计能力，难以进入中端市场。它们的产品大多在县城及各乡镇村人流相对集中的传统批发市场渠道进行销售，竞争激烈，且多集中于价格竞争。

（3）跨界竞争。国内不锈钢保温杯（壶）行业的市场空间大，品牌集中度低；因此刺激了一些小家电品牌、渠道品牌、跨界品牌的市场抢夺和新兴品牌的崛起。这些小家电品牌、渠道品牌身上具有欧美、日韩品牌的特征。它们利用其品牌和渠道优势来拓展保温杯业务，其自身并不直接从事保温杯的生产、制造，而是找传统的保温杯企业为其代工。

互联网的飞速发展造就了一批口碑和影响力俱佳的电商品牌，如小米、网易严选等。他们在流量上的先天优势，使其离用户更近，更了解消费者需求，且在流量支持、商务合作以及营销推广等方面有更多、更大的空间。为此，一些电商、小家电等品牌企业采用ODM模式运作，他们负责产品设计和品质控制，而制造部分由为国际一线品牌代工的制造商完成。

---

[1]摘自2016年2月《玻璃与搪瓷》第44卷第1期，中国保温瓶工业发展史与21世纪保温瓶发展前景，徐定安，Grand上海有限公司，上海201323。

[2]1磅约为453.6毫升。