2.5 借款限额

2016年8月24日，银监会等多部委正式对外公布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》，首次提出了P2P网贷借款限额要求，P2P网贷平台应当以小额分散的方式进行业务，这一条对那些“大单模式”的网贷平台具有较大影响。2017年12月网贷整治办《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》中再次提到，违反单一借款人限额要求的相应存量业务没有化解完成的网贷平台不得进行备案。合规的压力让大量的P2P网贷平台进行业务转型，逐渐收缩不合规业务规模。

截至2017年12月底，网贷之家通过其数据库数据，对P2P网贷平台借款人的借款金额符合监管细则要求的情况进行了压力测试。

2.5.1 测试说明

选取成交规模居于P2P网贷行业前列的1186家平台为测试样本。因为数据的匹配问题，准确区分自然人、法人或企业，跨平台对借款人限额进行压力测试目前无法准确做到，所以此文并未涉及。测试要求如表2-7所示。

2.5.2 测试结果分析

1．超额借款标成交量占比

2017年12月，单个借款标超过20万元的累计成交量占样本平台总成交量的比例为44.73%，相比2017年1月的数值下降了18.20个百分点；单个借款标超过100万元的累计成交量占样本平台总成交量的比例为26.39%，相比2017年1月的数值下降了17.12个百分点。如图2-19所示，单个借款标超过20万元、单个借款标超过100万元的累计成交量占比自从年初开始呈现单边下降的走势，其中自从4月开始下降速度有所增快，也说明整个行业合规比例进一步增加，平台合规整改的进程有所加快。

2．待还超额占比

借款限额要求对单个借款人最高可借款的金额做了限定，因此通过计算借款人待还金额的规模，可以更好地反映该平台乃至整个行业借款超额的存量及整改发展的情况。不过存在借款标期限较长，借款超额且尚未还款的情况，因此会导致部分平台已经停止相应不合规的超额业务，即待还超额占比仍然不为0。在此使用待还超额占比的走势情况，用来反映行业借款限额合规性发展趋势。

如图2-20所示，2017年12月，样本平台中每个借款人待还金额超过20万元的累计待还占样本平台总待还的比例为43.61%；每个借款人待还金额超过100万元的累计待还占样本平台总待还的比例为29.80%。与年初的占比数值相比较，待还超20万元的占比约下降了14.16个百分点，待还超100万元的占比约下降了17.43个百分点，这组数据也说明P2P网贷行业在借款限额合规上越发向好。

3．待还超额借款人数量占比

从图2-21可以看出，2017年12月，样本平台中每个借款人待还金额超过20万元的借款人占样本平台总待还的比例为0.74%，每个借款人待还金额超过100万元的借款人占样本平台总待还的比例为0.11%，全年前11个月占比数据呈现下行走势，12月由于监管层对于“现金贷”业务的大力整顿，导致借款人数显著下降，占比数值略有所反弹。这组数据反映，借款限额对于大多数借款人影响并不大，借款人资金以小额为主。

4．限额合规居前地区分布

全国31个省市中，除了西藏地区（按运营地分）没有P2P网贷平台外，其余30个省市均有正常运营的P2P网贷平台。按地区进行划分，计算每个地区的平台待还超额规模占比来反映该地区借款限额现状及整改状况。

鉴于无法区分个人借款及企业借款，此处使用超额100万元进行统计计算。通过统计发现，如图2-22所示，上海的借款限额整改状况最好，这也与上海地区发展规模居前的平台业务类型多以个人小额借贷为主有关。数据显示，2017年12月上海地区待还金额超100万元的金额占比已经下降至8.39%，相比2016年12月下降了10.99个百分点。

除了上海以外，宁夏、河北、江西等地区超额100万元的占比相对其他省市更低，从2017年12月的占比数值看，这些地区的占比数值均低于20%，其中江西一年内占比数值下降了近63个百分点，河北一年内占比数值下降了近50个百分点。除此之外，新疆、福建占比下降幅度也超过50个百分点。这些地区整改更为明显的主要原因在于，P2P网贷平台较少，同时平台的平均借款期限较短，超额资产清理状况相对更加容易。除上海外的另外两个P2P网贷重镇，北京、广东近一年超100万元的占比数值约下降了20个百分点。

5．限额较合规平台资产业务分布

对待还超额100万元占比小于1%的平台（这些平台基本合规）进行分析后发现，这些平台资产业务类型中涉及个人信贷、车贷的累计占比达到75%，可见个人信贷、车贷等小额资产业务更能满足监管合规的要求。此外，诸如供应链金融等涉及企业类贷款占比达到了11%，这部分更多的以支持中小微企业，发展实体经济发展为主要目的，如图2-23所示。