第四章 柬埔寨产业竞争力分析

柬埔寨作为中国“一带一路”建设的重要沿线国家，2015年GDP增长率为6.9%，经济发展势头强劲。2000～2015年，进出口总额增长迅速，出口总额从2000年的13.9亿美元增长到2015年的85.4亿美元，进口总额从2000年的14.4亿美元增长到2015年的106.7亿美元（见图4-1）。

一 柬埔寨产业竞争力变化情况

（一）柬埔寨主要产品国际市场占有率

总体而言，柬埔寨的产业竞争力仍处于较低水平。如表4-1所示，具体来看，在国际市场占有率指标上，从产品结构看，从2000年到2015年，柬埔寨大米、纺织品的国际市场占有率增加了许多，在国际市场上占有一定比例，其他商品的国际市场占有率较低。同时，出口商品中电单车及脚踏车、摄影器具及设备、电力传输设备等工业品增多。从变化情况看，2000年，柬埔寨出口商品国际市场占有率大于1%的有3种；2015年，柬埔寨出口商品国际市场占有率大于1%的增加到6种，服装等纺织品、农林产品及初级加工品的市场占有率明显增加，如男装针织衫的市场占有率从2000年的2.40%增加为2015年的5.10%，女装针织衫的市场占有率从2000年的1.38%增加为2015年的4.07%，服装的市场占有率从2000年的0.59%增加为2015年的1.79%，天然橡胶的市场占有率从2000年的0.20%增加为2015年的2.03%，大米的市场占有率排名从2000年的前20名之外提升至2015年的第6名。总体看来，柬埔寨主要产品的国际市场占有率有所提高。

（二）柬埔寨主要产品贸易竞争力

在贸易竞争力指数上，2000～2015年，柬埔寨绝大多数商品的贸易竞争力指数为负值，且较接近-1，表明柬埔寨商品的竞争力弱。在产品结构上，2000年，柬埔寨贸易竞争力指数排名前20的商品主要为女装针织衫等服装纺织品、简单加工的木材及铁路枕木等林产品加工品、鱼等水产品；2015年，柬埔寨贸易竞争力指数排名前20的商品主要为男装针织衫等服装纺织品、天然橡胶等林业产品、大米等农产品、铅等矿产加工品。从变化情况来看，2000年，比较具有竞争力的鱼（新鲜、急冻或冷藏）（0.9799）、鱼（干、腌、熏）（0.9981）、水产品（仅包括甲壳类、软体动物）（0.9959），到2015年竞争力减弱，分别为鱼（新鲜、急冻或冷藏）（-0.9681）、鱼（干、腌、熏）（-0.0044）、水产品（仅包括甲壳类、软体动物）（0.3800）。男装针织衫的贸易竞争力指数微升，女装针织衫、男装（机织物）、女装（机织物）、服装的贸易竞争力指数略降，保持着一定的贸易竞争力。天然橡胶的贸易竞争力指数从2000年的0.9687增加为2015年的0.9709，简单加工的木材及铁路枕木的贸易竞争力指数从2000年的0.9995下降为2015年的0.9073，胶合板及其他木料和木屑、刨花、废木等林产品及加工品的贸易竞争力指数下降，林业产品及加工品的贸易竞争力减弱。大米的贸易竞争力指数增加为2015年的0.9257，蔬菜、调味品等农产品及加工品的贸易竞争力指数增加，农产品及加工品的贸易竞争力增强。总体看来，柬埔寨相对具有竞争力的商品包括服装等纺织品、农林产品及加工品。

（三）柬埔寨主要产品比较优势

在显示性比较优势指数上，2000～2015年，柬埔寨商品中，显示性比较优势指数大于1的商品主要有男装（机织物）、女装（机织物）、男装针织衫、女装针织衫、服装、天然橡胶等。与2000年相比，2015年增加的显示性比较优势指数大于1的商品主要有摄影器具及设备；电单车及脚踏车；毛皮鞣制，衣料等。从产品结构上看，2000年，柬埔寨显示性比较优势指数排名前20商品主要有服装等纺织品、天然橡胶等林产品、非货币用黄金等矿产品；2015年，柬埔寨显示性比较优势指数排名前20商品主要有服装等纺织品、天然橡胶等林产品、大米等农产品、电单车等工业品。从变化情况来看，男装针织衫的比较优势指数从2000年的109.17降为2015年的89.20，女装针织衫的比较优势指数从2000年的62.67增长到2015年的71.05，服装的比较优势指数从2000年的26.73增长到2015年的31.35，服装等纺织品的比较优势增强；天然橡胶的比较优势指数从2000年的9.04增长到2015年的35.53，比较优势明显增强；大米的比较优势指数2015年增长到25.76，淀粉、菊粉及小麦麸质的比较优势指数2015年增长到3.91，农产品及加工品的比较优势增强；电单车及脚踏车、摄影器具及设备、电力传输设备等工业品的比较优势指数都大于1，具有一定的比较优势。总体来看，柬埔寨具有比较优势的商品主要有：服装等纺织品、天然橡胶、大米等农产品及加工品、电单车等工业品。与2000年相比，柬埔寨2015年比较优势指数最低的10类产品中，机械设备减少，化学工业品增多。

二 柬埔寨主要贸易伙伴关系

美国、英国、德国、日本、加拿大、中国等是柬埔寨最重要的产品出口国（或地区）。1995年，泰国是柬埔寨最重要的出口目的国；2000年，美国远超其他国家（或地区），成为柬埔寨第一大产品出口目的国。从柬埔寨主要产品出口国（或地区）的分布看，柬埔寨的出口目的地比较多元化，美国、欧洲和亚洲是柬埔寨重要的出口目的地。其中，美国是柬埔寨最重要的出口目的国。2015年，柬埔寨主要产品出口金额达到10亿美元的出口目的国共有3个，分别为美国、英国、德国。2005～2015年期间，柬埔寨主要产品对欧洲地区的出口金额快速增加，出口到英国的金额增加了6倍多，出口到德国的金额增加了约3倍，且出口产品以服装等纺织品为主。由于工业基础设施薄弱，柬埔寨出口产品以技术含量低的服装等纺织品、大米等农产品为主，这些产品面临着东南亚国家同类产品的竞争，因此，出口市场主要倾向于美国、欧洲和东亚地区（日本、中国）。

具体到出口产品，表4-5列举了2015年和2000年柬埔寨与5个最重要贸易伙伴的产品出口情况。按照出口金额计算，柬埔寨出口美国的主要产品是服装、女装针织衫、男装针织衫；出口到英国的主要产品是服装、女装针织衫、鞋履；出口到德国的主要产品是服装、女装针织衫、电单车及脚踏车；出口到日本的主要产品是服装、女装（机织物）、鞋履；出口到加拿大的主要产品是服装、女装针织衫、鞋履。从主要出口产品来看，柬埔寨出口产品以纺织品为主。

泰国、中国、越南、中国香港、新加坡等是柬埔寨最重要的产品进口国（或地区）。1995年，新加坡是柬埔寨第一大产品进口来源国。后来，泰国、中国先后成为柬埔寨第一大产品进口来源国。2015年，泰国成为柬埔寨最重要的产品进口国，如表4-6所示。从柬埔寨主要产品出口国（或地区）的分布看，亚洲是柬埔寨最重要的进口来源区域。2011～2015年期间，中国一直为柬埔寨较重要的进口来源国。2015年，柬埔寨主要产品进口金额大于20亿美元的进口来源国有3个，分别为泰国、中国、越南。东南亚地区是柬埔寨主要产品进口的重要来源地，柬埔寨从东南亚进口产品的进口金额较大，从美国、欧洲进口产品的进口金额较小，2015年柬埔寨从美国和欧洲进口产品的进口金额总和约6亿美元。进口产品主要为燃油、手机、机械、建材、食品等。

具体到进口产品，表4-7列举了2015年和2000年柬埔寨与5个最重要贸易伙伴的产品进口情况。按照进口金额计算，柬埔寨从泰国进口的主要产品是非货币用黄金，金矿除外；重油；石灰、水泥等建筑材料。从中国进口的主要产品是针织或钩织物、棉织物、人造纺织原料的梭织物。从越南进口的主要产品是钢筋、肥料制品、重油。从中国香港进口的主要产品是针织或钩织物、未加工的毛皮、棉织物。从新加坡进口的主要产品是重油、非货币用黄金，金矿除外；酒精饮料。从主要进口产品来看，柬埔寨主要进口产品以纺织品和矿产品为主。由于和中国的交通不便，从中国进口的主要是纺织品。

三 与中国的经贸关系的现状、存在的主要问题和对策建议

1991年10月关于政治解决柬问题的巴黎协定签订以后，中柬两国经贸合作关系得到迅速恢复和发展。目前，中国是柬埔寨第二大进口来源国和第六大出口目的国，贸易结构以纺织品等技术含量较低的产品为主。得益于在东盟合作框架下的双方合作等因素的推动，中柬两国经贸关系进一步加强，但还存在以下问题：①贸易总量小，发展不平衡，柬埔寨长期巨额的贸易逆差为双边贸易摩擦埋下了隐患；②贸易商品结构单一，层次低下，主要为初级产品和原材料性质商品；③投资结构单一，技术含量不高，主要集中为纺织业等劳动密集型产业；④柬埔寨国内基础设施落后，法律缺失，市场不完善，不利于投资，且产品运输成本高。

柬埔寨工业基础薄弱，产业品种单一。由于资源过度开发，鱼等水产品的贸易竞争力快速下降。作为中国“一带一路”建设的沿线国家之一，柬埔寨与中国在许多方面存在贸易和产能合作的潜力。如大米，从2014年起，中国为柬埔寨提供10万吨大米配额，占柬埔寨大米出口总量的25%。在中国“一带一路”建设的机遇下，柬埔寨应加强与中国的合作，正如2016年6月3日中共中央总书记、国家主席习近平与柬埔寨国王西哈莫尼在北京举行会谈时指出的一样，“要加紧对接各自发展战略，加紧商签共建‘一带一路’政府间合作文件，落实好产能和投资合作谅解备忘录，争取实现早期收获”。近年来，柬埔寨加大对外开放程度，为外资投资创造了良好的条件，吸引了大量来自东南亚各国的投资，经济得到了一定的发展。但与其他东盟国家相比，柬埔寨在医疗、交通、工业生产等方面基础设施仍然相对薄弱。为此，柬埔寨应抓住中国“一带一路”建设的机遇，充分发挥政府在双边贸易上的引导作用，实现柬埔寨“四角战略”与中国“一带一路”倡议的良好对接，加强与中国在农林产业、纺织品产业、光伏产业、基础设施等领域的合作，在完善基础设施的同时，培育优势产业，承接中国产业转移，实现互惠共赢。同时，中国应该加强出口到柬埔寨的商品质量管理，提升中国商品的国际竞争力。