行业篇
第三章 计算机行业
第一节 发展情况
一、产业规模
2022年，我国微型计算机设备产量累计值达43418万台，期末总额比上年累计下降7%。2013—2022年我国微型计算机设备产量如图3-1所示。
图3-1 2013—2022年我国微型计算机设备产量
（数据来源：工业和信息化部，赛迪智库整理）
二、产业结构
个人计算机方面。Gartner数据显示，2022年全球个人计算机出货量为2.862亿台，同比下降16.2%，创下了史上同比最大下滑幅度。新冠疫情引发的个人计算机市场的繁荣热潮已经结束，但据IDC数据，2022年的总出货量仍高于疫情前（2019年）7%。2022年年末，全球个人计算机市场表现低迷，第四季度台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降29%，跌至6550万台。2022年，笔记本电脑出货量为2.238亿台，同比下降19%；台式机出货量为6130台，同比下降7%。2022年第四季度，笔记本电脑出货量同比下降30%，跌至5140万台；台式机表现稍好，出货量同比下降24%，跌至1410万台。
图3-2所示为2022年全球个人计算机各厂商出货量占比（基于IDC数据），联想排名第一，出货量6900万台，同比下降17.3%，市场份额24.1%；惠普排名第二，出货量5556万台，同比下降25.1%，市场份额19.4%；戴尔排名第三，出货量5001万台，同比下降16.0%，市场份额17.5%；苹果排名第四，出货量2791万台，同比增长3.6%，市场份额9.8%；Asus排名第五，出货量2066万台，同比下降4.5%，市场份额7.2%；Acer排名第六，出货量1871万台，同比下降22.9%，市场份额6.5%。
图3-2 2022年全球个人计算机各厂商出货量占比
（数据来源：IDC中国，赛迪智库整理）
服务器方面。随着信息化时代的到来，人们工作、生活都越来越离不开网络。服务器既广泛应用于政府机关、教育系统和各类型企业的办公、管理等方面，又提供搭建门户网站、在线游戏、防火墙、数据库服务、邮件服务等各种网络服务。根据Counterpoint的全球服务器销售跟踪报告，2022年全球服务器出货量达1380万台，同比增长6%；出货金额为1117亿美元，同比增长17%。此外，根据IDC发布的《2022年中国服务器市场跟踪报告》，中国服务器行业规模快速增长，2022年中国服务器市场出货量达434.1万台，市场规模增长至273.4亿美元，同比增长9.1%。中国服务器市场规模全球占比为24.5%，中国正成为全球最主要的服务器增长市场，市场规模由2019年的182亿美元增长至2022年的273.4亿美元，复合年均增长率达14.5%。2018—2022年中国服务器市场出货量如图3-3所示。
图3-3 2018—2022年中国服务器市场出货量
（数据来源：IDC中国，赛迪智库整理）
2022年中国服务器市场各厂商出货量占比如图3-4所示。浪潮市场份额28.1%，同比下降2.7个百分点，收入530.63亿元。新华三市场份额17.2%，同比下降0.3个百分点，收入324.8亿元。超聚变市场份额10.1%，同比增长6.9个百分点，收入190.73亿元。宁畅市场份额6.2%，未变化，收入117.08亿元。中兴市场份额5.3%，同比增长2.2个百分点，收入100.08亿元。戴尔市场份额5.1%，同比下降2.1个百分点，收入96.31亿元。联想市场份额4.9%，同比下降2.6个百分点，收入92.53亿元。
平板电脑方面。因易于便携、屏幕清晰、操作易上手等特点，平板电脑逐渐由最初的主打娱乐功能转变为兼具学习功能、商务功能及其他新式功能于一体，适用范围越来越广。IDC数据显示，2022年中国平板电脑市场整体出货量约为3005万台，同比增长5.2%，自2019年以来连续四年实现增长。2015—2022年中国平板电脑市场出货量如图3-5所示。
图3-4 2022年中国服务器市场各厂商出货量占比
（数据来源：IDC中国，赛迪智库整理）
图3-5 2015—2022年中国平板电脑市场出货量
（数据来源：IDC中国，赛迪智库整理）
据IDC数据，2022年，在中国平板电脑市场出货量排名前五的厂商中，苹果以全年36.4%的市场份额蝉联第一名，但较2021年的37.1%有所下降；华为、荣耀、小米和联想分别以24.1%、8.8%、7.9%、7.6%的市场份额紧随其后，其他品牌共计占据15.3%的市场份额。前五大厂商中，苹果、荣耀、小米三家实现了正向增长，华为、联想则面临一定的市场份额下跌。2022年中国平板电脑市场各厂商出货量占比如图3-6所示。
超级计算机方面。在2022年6月发布的全球超算Top500榜单中，中国超级计算机数量共173台，占比34.6%，与上期持平，连续9次（每年发布两次）位居全球第一。根据中国计算机学会HPC专业委员会统计，中国超级计算机性能从2002年至2022年已增加4万多倍。中国超级计算机发展迅速，已应用在各细分领域与学科，在峰值速度、持续性能和绿色指标等方面不断实现突破。在超算供应商算力方面，美国慧与科技算力以断层式实力排名第一，2022年6月算力为1928596704GFLOPS，算力排在第二、第三名的分别是富士通和联想。从总体趋势来看，2017—2022年6月联想超算数量呈稳定增长趋势，而中科曙光制造的数量则呈缓降趋势。
图3-6 2022年中国平板电脑市场各厂商出货量占比
（数据来源：IDC中国，赛迪智库整理）
三、产业创新
计算硬件、软件、算法、架构等多维度技术创新百花齐放、百家争鸣；X86、ARM、RISC-V 等计算体系多路径发力；异构计算、存算一体等新型计算模式加速兴起；E级超算、人工智能计算中心、一体化大数据中心等算力基础设施加快形成，算力体系向高速泛在、集约高效、智能敏捷的方向加速演进；液冷、余热利用、AI 能效管理等绿色计算技术为助力实现“双碳”目标添砖加瓦；量子计算、类脑计算等颠覆性计算技术成为创新突破的前沿新阵地。