3.3 石油价格影响行业竞争格局

两次石油危机，油价大涨，以本田、丰田为代表的日系车燃油经济性优于美系车，并借此机会扩大在美国汽车市场的份额。20世纪70年代，美系车燃油经济性与日系车有较大差距（见图1-24），这也使得在70年代到80年代，日系车市场占有率持续提高，美系车的市场占有率逐步下降。90年代后，美系车与日系车在燃油经济性上差距逐步缩小。1970年日系车在美国的市场占有率为3.7%左右，1981年日系车在美国的市场占有率达到了18.6%。

图1-24 1974～1992年美国制造商和日本制造商燃油经济性对比（mpg）

资料来源：通用汽车

注：mpg即每加仓行驶的英里数，是美国用来衡量车辆燃油效率的单位，1mpg≈0.425km/L。

20世纪80年代后期，伴随石油价格上涨，日系车市场占有率再次提升。1981～1985年，石油价格下降，叠加美日自愿出口协议的签订，日系车在美国的市场占有率基本都在18%～19%之间，没有发生变化（见图1-25）。1987年起，石油价格再次上涨，伴随着日本车企在美国的汽车工程投产，1991年日系车在美国的市场占有率上升到24.5%。1991年后，油价持续降低，卡车（含SUV）在美国市场的欢迎度提高，此时日系车在卡车领域没有竞争力强的车型，叠加日元持续的升值，日系车的市场占有率出现了一定的回落，1995年的市场占有率为21.6%。日系车完善产品系列，市场占有率逼近40%。1996年后，日元汇率逐步稳定（见图1-26），而且日系推出了多款竞争力强的SUV车型，日系车在美国的市场占有率持续提升（见图1-27），2009年日系车的市场占有率达到了39.7%。2011年日系车市场占有率回落到34.2%，主要是因为日本发生海域地震，日本的汽车总产量同比下降，与原油价格无关。2017年，日系车的市场占有率达到37.4%左右。

图1-25 1961～2016年美、日、德、韩系车在美国销售市场占有率及石油价格

资料来源：Wind

图1-26 1982～2003年美元兑日元汇率及同比

资料来源：本田汽车

图1-27 1961～2016年丰田、本田、日产在美国年销售市场占有率

资料来源：Wind

石油危机后，美系车市场占有率持续下滑。石油危机之前，美系车在美国市场占据了90%左右的份额，而且基本上都被通用、福特和克莱斯勒三家巨头瓜分（见图1-28）。石油危机后，日系不断获得美系的市场份额，从20世纪90年代末，德系车和韩系车的市场份额也快速提升，德系的豪华品牌的销量不断上升，韩系则主打中低端市场，美系车的市场份额进一步下滑。

图1-28 1961～2016年通用、福特、克莱斯勒在美国年销售市场占有率

资料来源：Wind