第1章 生活用纸生产过程及能耗概述

1.1 生活用纸行业现状

1.1.1 生活用纸总体概况

生活用纸一般包括卫生纸、面巾纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸以及各类卫生擦拭纸[1]。这些生活用纸是人们日常生活中必须使用到的生活必需品，因此，一个国家的生活用纸的消费水平体现着这个国家的文明和发展程度。

生活用纸是消费者直接使用的纸品，其中卫生纸和纸巾纸是生活用纸中最主要的两个品种，约占生活用纸总量的95%以上，而面巾纸则是纸巾纸中的主要产品之一。全球生活用纸产量逐年递增，至2015年生活用纸总产量占全球主要纸种产量约为10%。亚洲产量领先于其他各地区，其中中国的产量居全球最高。根据中国造纸工业2016年度报告[2]，如图1.1.1可见，2016年我国的生活用纸生产量为920万t，较上年增长3.95%，消费量为854万t，较上年增长4.53%。2007—2016年生产量年均增长率为6.54%，消费量年均增长率为6.71%。由此可见，在人口众多和经济快速发展的中国，有着庞大的生活用纸市场和随着文明发展的潜在市场。

图1.1.1 生活用纸2007—2016年生产量和消费量

原纸生产企业达到372家（2015年统计），排名前15位的生产商产能占总产能的55.6%。如表1.1.1所示，金红叶纸业、恒安国际、维达国际，产能分别为178万t、131万t、110万t，产能在全球排名分别为第4、第7、第8，在亚洲分别排在第1、第2、第3；生活用纸产业集中度约为50%，属于中等集中度，由于有很多进入者，竞争激烈，产能过剩，低能耗、低投资的中低速卫生纸机陆续在各地投产。

表1.1.1 中国生活用纸领先企业的生产情况

目前，生活用纸行业市场集中度较低。在行业产能过剩、环保政策趋严、原材料价格上升的大背景下，龙头企业通过规模效应、较强的品牌效应和渠道管理能力抢占市场，整体行业呈现出优胜劣汰的结构调整趋势。恒安国际、维达国际、APP金红叶和中顺洁柔作为我国生活用纸行业的四大龙头公司，市占率提升空间仍然较大。