金融科技发展对宁夏辖区地方性商业银行小微信贷业务的影响分析
郭 莉
一、宁夏辖区地方性商业银行的小微企业贷款余额占比下降
2013年以来，地方性商业银行的小微企业贷款余额在总余额中的占比呈现逐年下降的趋势。截至2016年12月末，地方性商业银行的小微贷款占比由2013年44.76%下降至37.49%，国有大型商业银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行）占比上升至29.06%，股份制商业银行（招商银行、中信银行、民生银行、华夏银行、光大银行、浦发银行）占比增加至4.29%。
自2013年起，中信银行、浦发银行、华夏银行、光大银行、民生银行五家股份制商业银行陆续进驻宁夏。新进入的股份制商业银行都将眼光放在了小微企业方面，例如民生银行将“坚持做小微企业的银行”作为战略定位；华夏银行将小企业作为着力点和支撑点，实施“中小企业金融服务商”发展战略；浦发银行2016年末在全区小微企业贷款余额中的占比达到1.21%，在股份制银行中仅次于招商银行。股份制银行的进入加大了银行在小微企业信贷方面的竞争激烈程度，另一方面，随着金融科技时代的到来，国有商业银行和股份制银行凭借技术优势，创新小微信贷模式，带动了本行小微信贷业务量的增长。
二、金融科技发展对小微信贷业务的影响
（一）小银行的“关系型贷款”在小微信贷中具有一定优势
在小微企业的发展过程中，资金的有效供给与利用是促进小微企业发展的重要动力。由于小微企业本身的特性，导致融资渠道不畅，限制了小微企业的健康发展。有研究指出，“关系型贷款”是解决小微企业融资难问题的重要手段。银企间的长期关系可以使企业获得贷款，同时也可以使银行获得企业的信息。通常，小银行在“关系型贷款”上具有一定的优势，因为大银行比较容易量化和传输硬性信息，例如财务比率，抵押品或信用评分，在“交易型贷款”方面具有相对优势，而小银行能够更多地了解小微企业的软性信息，如企业主的品质和能力，所以在“关系型贷款”方面有优势。
（二）金融科技的发展使得“交易型贷款”和“关系型贷款”界限变得模糊
随着金融科技的发展，国有大型商业银行和股份制商业银行依托技术优势，逐步建立了更为健全的数据信息库，结合云计算、大数据、搜索引擎、人工智能等新技术，对用户进行了智能分析和匹配，逐步摆脱了原先“硬信息”的约束，在小微企业“软信息”的获取渠道上有所突破。同时，通过手机银行、网上银行、微银行等新媒体为本行的信贷产品提供了更广阔的入口。在小微企业信贷过程中，实现了全流程线上申请、审核和放款，大大提高了信贷效率。在线下，也对网点机构进行了智能化改造，将原来需要人工操作的环节均采用机器布放的形式，压缩网点柜员数量，将更多的人力资本投放在后台营销等方面，达到了节约成本和提高效率的目的。“关系型贷款”和“交易型贷款”的界限逐渐变得模糊，小银行“关系型贷款”的优势在逐步丧失。
三、金融科技背景下地方性商业银行小微信贷业务受到冲击
（一）网络借贷平台的持续发展，对小微信贷业务有冲击
网络借贷平台在经历了最初“野蛮生长”的过程后，近年来逐步进入规范运行的轨道。依托贷款平台丰富的线上资金来源和线下的贷前审查以及信用风险控制手段，较为有效地满足了小微企业的资金需求。据“网贷之家”公布的数据显示，2016年，P2P网贷行业历史累计成交量突破3万亿元，单月成交量突破2000亿元，2016年“网贷双11”单日达到116.07亿元。2016年全年网贷行业成交量达到20638.72亿元，相比2015年全年网贷成交量（9823亿元）增长了110%。据人总行发布的数据，2016年社会融资规模增量为17.8万亿元。可以看出，网络借贷已成为长尾群体融资的重要渠道。“短、小、频、急”和缺乏质押物是小微企业融资的基本特点。尽管银行在服务小微企业方面不断创新，但小微企业的信贷业务仍存在交易成本过高的困境。网络借贷模式在服务小微企业方面有着独特的优势。小微企业主以个人名义，通过网贷平台获得融资，既能做到方便快捷，又能有效利用社会闲散资本，再加上网贷机构通过网络能有效降低服务成本，符合小微企业需求。
（二）辖区大型商业银行积极应用金融科技，创新小微信贷业务模式
目前，辖区的大型商业银行在金融科技应用方面已经有所突破，通过应用大数据、人工智能等技术，依托本行及其总行已建设完成的技术平台，在小微信贷业务模式上积极创新，降低了传统信贷模式的业务成本，提高了信贷效率。
1．贷款业务全流程线上操作。大银行利用人工智能、大数据分析等技术手段，从拓展提供信贷服务的渠道、缩短信贷的审批时间、降低信贷风险等方面着手开展小微信贷业务。一是优化贷款流程和服务，银行综合运用大数据、评分卡、移动作业、远程传输、信贷工厂等技术，实现信贷业务的预审、报件、审结全流程线上完成。二是降低放款风险，如部分银行联合公积金中心、国税局开展的“公积金网贷”“银税贷”通过获取个人缴纳公积金及企业缴纳的所得税信息，综合利用本行的大数据风控平台，对个人或企业的信用状况进行评估，实现智能化的额度审定，并有效控制信贷风险。三是实现贷后实时管理，通过打通各类媒体信息网站，实时获取企业经营情况、报道等信息，推送至各信贷人员，实现放贷后风险感知和控制。
2．部分银行自主研发“网络融资平台”。该平台利用银行网上服务渠道、银企直联渠道或第三方科技平台等电子渠道，实现客户在线融资、支付结算、现金管理、订单管理、采购销售管理等功能。线上融资客户可在线发起单笔融资业务申请、在线签订业务合同、融资申请优先审查、在线还款、业务信息在线查询等服务。平台的应用，为小微企业节约了交通成本，申请材料可通过网银传至银行，免去客户经理上门双签的环节，提高了小微信贷业务的办理效率。
3．发展线上供应链金融。部分银行应用物联网、云计算、大数据等信息技术，通过将本行服务平台与供应链协同电子商务平台、物流仓储管理平台无缝衔接，将供应链企业之间交易所引发的商流、资金流、物流展现在网络平台上。银行与供应链中的核心企业密切合作，核心企业将其上下游优质小微企业推荐给银行，银行结合线上数据、线下调查，选择成长性好的小企业给予授信，从而实现销售与融资的无缝对接。例如，浦发银行银川分行与中移动宁夏分公司签署了《全面业务合作协议》，通过利用供应链融资为下游经销商客群提供了便捷的融资服务，服务已延伸至全区各乡镇通信服务点。
（三）地方性商业银行在金融科技运用能力上稍显落后
目前，辖区地方性商业银行在小微信贷领域的金融科技应用方面，也开始尝试运用新技术，作了积极的探索。在小微企业信贷业务方面，实现了开放线上贷款业务申请的入口，贷款方可以从线上提交申办贷款业务，但信贷过程的其他环节仍需要在线下完成，与其他类型的银行相比，效率不够。在智能化设备投入方面，地方性商业银行已开始积极行动，在网点布放智能机具，降低人力成本，但运用程度和产品类型方面都与股份制商业银行有较大差距。部分地方性商业银行开始与微众银行等互联网银行合作，作为贷款的提供方，与互联网银行共同把控风险，但合作稍显被动。
与大型商业银行相比，地方性银行由于考虑到试错成本较高、本身科技力量薄弱等现实因素，在人工智能、大数据、区块链等新技术的参与和研发方面，地方性商业银行没有快速跟进。在建设数据基础设施、开发数据资源、利用数据构建小微企业信用风险评级体系、实现小微信贷产品营销新场景等方面，进度也明显慢于大型商业银行。
四、政策性建议
小微企业是我国经济中最具市场活力的群体，创造了巨大的经济总量和广泛的就业机会。小微企业的数量将保持年均10%左右的增长速度，前景广阔。为将小微金融做大做好，应当在以下方面加大工作力度。
（一）地方性商业银行要加强技术应用，加强与金融科技公司的合作，主动提升数据运用能力
1．加强对新技术和大数据的运用能力。随着科技的飞速发展，中国的小微金融已经进入互联网时代，技术与数据的应用能力是核心竞争力的重要体现。随着小微金融领域的不断放开，国家还将继续出台针对小微金融的鼓励政策，小微金融领域的竞争势必加剧。地方性商业银行要想在小微金融领域继续保持稳定增长，必须能够提供满足小微企业真实需求的金融服务。在实施过程中，应积极主动开展创新，主动运用人工智能、大数据分析等技术进行业务革新，强化数据平台建设，迅速提升数据运用能力，以基础数据架构为基础，将小微信贷产品在线上线下全面推开，为小微企业提供最专业、更全面的金融服务。
2．加强与金融科技公司的合作。当前，一些金融科技公司代表的新兴力量与商业银行代表的传统金融机构开始在业务领域互相渗透，直接战场聚焦在零售和小微领域，主要包括线上支付、理财产品销售、个人贷款、小微贷款。而银行为促进小微企业信贷业务的发展，守住传统的优势领域，应加强与金融科技公司的合作，将“银行懂金融、公司有数据”的各自优势有效对接，双方互补，强强联手。在合作方面，应尽早与金融科技公司开展合作，一旦金融科技公司的发展强势起来，银行合作就会遇到卖方市场，很难构成双赢的模式。
（二）政府牵头制定大数据行业标准，构建大数据交易平台，方便银行业节约资源，共享数据
一是要整合各方数据资源，牵头搭建大数据交易平台，推进数据跨域流通。二是组织开展大数据地方标准和企业标准的制定与实施，发挥标准在服务大数据产业发展方面的基础支撑作用。三是充分发挥企业的市场主体作用，鼓励企业研制数据加工与分析技术，在做好个人隐私保护的前提下，为金融业及社会其他行业提供数据支撑。
（三）充分运用各方数据资源，建立小微企业信用评级体系
我国的社会信用体制不健全，虽然建立了企业资信系统，但是数据来源主要是银行系统，没有将工商、公安、税务等政府相关部门的数据进行统一，不利于一个小微企业的评价和信息传递系统的建立，商业银行无法进行全面、准确的信用调查。在金融科技背景下，应用先进技术建立小微企业信用评级体系，完善小企业资信评级制度，可促进小微企业融资过程中的交易和信用问题的解决。
（作者单位：中国人民银行银川中心支行）