第三节 2018年我国消费品工业重点行业发展状况

一、纺织工业发展情况

（一）生产情况

1.生产缓中有进

2018年，纺织工业生产增速明显下滑，同比增长2.9%，仅为上年同期水平的60.4%。以面纺、毛纺、丝绢纺织业为代表的纺织业生产增速下滑尤为明显，增幅仅为上年同期水平的25%。其他行业的生产均保持增长态势，特别是服饰、化纤、产业用纺织品等行业增加值增速达到7%以上，纺机行业增加值增速更是达到9.5%以上（见表9-4）。

2.出口持续回暖

2018年，全国纺织品服装出口2767.3亿美元，同比增长3.7%，较之上年同期提高2.2个百分点。其中，纺织品出口1191亿美元，服装出口1576.3亿美元，同比分别增长8.1%和0.3%，增速较之上年同期均有所提高。国际市场方面，对欧盟、美国、日本等传统市场的出口同比增长1.5%、8%和2.7%；对“一带一路”沿线市场出口同比增长5.3%，连续三年保持增长（见图9-2）。

3.投资稳中有增

2018年，纺织工业完成固定资产投资13908.2亿元，同比增长5%，增幅较之上年同期略下滑0.2个百分点。纺织工业固定资产投资占工业全部投资的比重为6.6%，较之上年同期略降0.2个百分点。分行业看，化学纤维制造业固定资产投资额同比增长29%，高出上年同期9个百分点，较之纺织工业平均水平高出24个百分点。纺织业固定资产投资水平持续低位运行，同比增长5.1%。纺织服装服饰业固定资产投资额同比减少1.5%，但月降幅逐渐收窄（见图9-3）。

4.内贸稳定增长

2018年，纺织业内需市场增长加快，限额以上服装鞋帽、针纺织品类实现零售额13706.5亿元，同比增长8%，增速较之上年同期提高0.2个百分点。其中，服装类商品零售额9870.4亿元，同比增长8.5%，增速较之上年同期增长0.5个百分点。网络销售渠道保持快速增长，全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，增速较之上年同期提高1.7个百分点（见图9-4）。

（二）效益情况

1.盈利能力稳步提升

2018年，规模以上纺织企业（含纺织机械）累计实现主营业务收入53250.1亿元，同比增长2.9%，增速较之上年同期放缓1.3个百分点；实现利润总额2734.3亿元，同比增长8%，增速较之上年同期增长1.1个百分点；企业销售利润率为5.1%，较之上年同期提高0.2个百分点，行业盈利水平有所提升。分行业看，纺织服装服饰业的收入、利润及销售利润率分别增长4.1%、10.8%、5.9%，成为纺织行业效益增长的重要支撑（见表9-5）。

2.亏损情况进一步恶化

2018年，受产业发展大环境影响，纺织工业亏损面和亏损深度持续扩大，分别达到14.7%和7.8%，较之上年同期扩大3.7和3.3个百分点，但整体仍好于工业平均水平。其中，化学纤维制造业亏损程度最为严重，亏损面和亏损深度分别达到18.2%和9.9%。从细分行业看，生物基材料制造、毛纺织及染整精加工两个行业亏损深度达到20%以上，行业发展形势严峻（见表9-6）。

二、生物医药及高性能医疗器械行业发展情况

（一）生产情况

1.工业增加值增速领先全工业领域，增速继续保持两位数

2018年，与全工业个位数增速相比，医药工业增速继续保持两位数。1—12月，全工业增加值增速在6.2%～7.2%区间浮动，相比于2017年增速出现小幅度回落。2018年1—12月，医药行业工业增加值增速在9.7%～12.3%区间浮动，全年各月工业增加值均维持在10.0%左右增长，增速相比2017年出现小幅回落。2018年1—12月，全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速同比下降0.4个百分点，经济增速趋于稳定。2018年1—12月，医药工业增加值同比增长10.1%，增速同比下降2个百分点，比工业增速平均水平高3.9个百分点，行业发展势头良好，增加值增速仅次于电子行业和专用设备制造业，在各工业门类中排名前列（见表9-7）。2011—2018年，医药行业工业增加值占全工业比重由2.3%上升到3.3%，增加1个百分点，反映出医药工业对工业经济增长的贡献进一步扩大（见图9-5）。

2.产能利用率高于全工业平均水平，指标向合理空间迈进

2018年1—12月，医药行业产能利用率高于全工业平均水平，但仍未达到合理空间。2016—2018年，全工业产能利用率在75.0%左右徘徊，产能过剩现象依旧未改观，医药行业产能利用率逐步向合理空间挺进。2017年，医药行业产能利用率达到了79.1%，说明医药行业迈入供需基本平衡阶段。2018年，医药行业产能利用率为77.6%，相比2017年出现小幅回落，但相比全工业平均水平依旧高1.1个百分点，淘汰落后产能任务仍严峻（见图9-6）。

3.出口交货值继续保持高速增长，出口结构明显改善

2018年1—12月，医药工业规模以上企业实现出口交货值2205.5亿元，同比增长11.3%，相比2017年的增速上升0.4个百分点。根据海关进出口数据，2018年，我国医药保健品出口644.22亿美元，增长5.96%，继续保持较高的增速。尤其值得一提的是，我国化药出口结构优化，制剂类产品出口占比增加。2018年，我国化药类产品出口368.83亿美元，增长4.03%。其中，原料药出口300.48亿美元，同比增长3.20%，受制于外需疲软，对美国、欧盟、印度等主要市场增速有所放缓。制剂出口41.00亿美元，同比增长18.64%，主要表现在规范市场增长强劲，欧盟、澳大利亚、美国位居规范市场三甲，尤其是欧盟市场，近两年，出口至欧盟市场的制剂增长迅猛，2017年增幅53.51%，2018年增幅再创新高，达到80.30%。从细分行业分析，化药原料药制造、医疗仪器设备及器械制造和化学药品制剂制造三大子行业出口交货值遥遥领先，对医药行业出口贡献最大。从增速来看，化学药品制剂出口交货值相比上年同期增长最快，达到31.6%，这说明我国医药企业自身实力不断提高，逐渐从仿创向创仿和自主创新过渡，产品出口结构不断优化（见表9-8）。

（二）效益情况

1.主营业务收入保持两位数增长，利润总额增速低于主营业务收入增速

2018年1—12月，医药工业规模以上企业实现主营业务收入26508.7亿元，同比增长12.4%，高于全国工业增速3.9个百分点，增速较上年降低0.1个百分点，仍保持两位数增长。

2018年1—12月，除中成药制造和药用辅料及包装材料外，其他子行业均实现两位数增速，化学药品制剂制造表现最为突出，主营业务收入增速达到了19.3%。八个子行业中，主营业务收入最多的是化学药品制剂制造，其次为中成药生产，药用辅料及包装材料最少。增速方面，化学药品制剂制造、卫生材料及医药用品制造和生物药品制造三个细分行业增速最快（见表9-9）。

2018年1—12月，医药行业规模以上企业实现利润总额3443.1亿元，同比增长10.8%，高于全国工业利润增速0.5个百分点，利润率为13.0%，高于全国工业利润率6.5个百分点，与上年同期相比，利润率提高1.2个百分点。同时，利润总额增速低于主营业务收入增速，说明医药行业盈利水平降低。细分行业中，化学药品制剂制造和中成药制造表现突出，药用辅料及包装材料利润总额最小。利润增速方面，医疗仪器设备及器械制造表现最为突出，增速达到24.0%（见表9-10）。

2.资产负债率继续呈现微升态势，长期偿债风险较低

2018年1—12月，医药工业总资产增长速度慢于总负债增长速度，资产负债率为41.8%，相比2017年的40.4%呈现上升态势，属于典型的轻负债行业。2018年1—12月，医药工业资产同比增长11.3%；同期，医药行业负债同比增长13.0%。横向比较，作为轻资产及固定资产通用性较高的产业，医药行业杠杆率普遍偏低，债务负担较轻，近年来资产负债率低于45%，而家电、钢铁、有色金属等行业的资产负债率普遍大于50%。从细分行业看，2018年，中药饮片加工行业资产负债率最高，达到50.1%，说明中药饮片行业负债较多，长期偿债风险最高，生物药品制品制造的资产负债率在各细分行业中最低，仅为35.3%，长期偿债能力较强。其他细分行业资产负债率均匀分布于40.0%上下，远远低于煤电、钢铁、有色金属等行业（见表9-11）。

3.亏损面和亏损深度双增大，行业盈利能力降低

2018年1—12月，医药工业亏损面和亏损深度相比2017年均有增大，行业盈利能力降低。2018年，医药工业企业数为9151家，其中亏损企业数1304家，亏损面为14.2%，相比2017年的10.5%提高3.7个百分点。亏损企业累计亏损额为164.1亿元，亏损深度为4.8%，相比2017年的2.4%提高了2.4个百分点。从细分子行业看，亏损面方面，化学原料药和中成药行业亏损面最大，均为16.8%，高于医药制造业2.6个百分点，中药饮片和卫生材料及医药用品行业亏损面较小，分别为10.7%和11.2%，分别低于医药工业3.5和3个百分点。亏损深度方面，生物药品亏损深度最高为8.8%，其次为化学原料药和中药饮片，均为最8.0%，亏损深度最低的为卫生材料及医药用品行业，为1.7%。

综合来看，医药行业盈利能力降低由多方面的原因导致。上游成本方面，药品注册标准提高、一致性评价、临床试验成本提高、国际注册等增加了企业研发支出，环保税法，空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保成本的增加，融资成本、两票制、营改增增加了合规成本，原料药、中间体、中药材短缺导致原料成本增加，人口红利的消失和海外人才的引进增加了人力成本。下游需求方面，医保控费、零差率、降低药占比带来药品终端需求减少，提高基本药物使用比率、限制抗菌药物和辅助药物使用等导致高价药需求减少，价格谈判、“一品双规”和二次议价带来药品价格降低（见表9-12）。

三、食品工业

（一）生产情况

1.生产平稳较快增长

根据国家统计局提供的数据，截至2018年年底，全国规模以上食品工业企业数量为40793家，工业增加值占全部工业的7.3%，农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶行业分别占3.4%、1.9%、2.0%，其中，食品制造业、酒饮料和精制茶制造业工业增加值增速较快，分别为6.7%、7.3%，农副食品加工业增速为5.9%。

2.投资增速持续回落

2018年，在食品工业三大子行业中，农副食品加工业固定资产投资增速同比持平，酒、饮料和精制茶制造业同比下降6.8%，继续维持投资增速回落态势；食品制造业固定资产投资增速为3.8%，高于2017年的1.7%，呈现一定程度的回暖态势（见表9-13）。

3.出口呈现增长态势

2018年，我国规模以上食品工业实现出口交货值3583.4亿元，同比增长5.3%，占全部工业的2.9%。其中，酒、饮料和精制茶制造业增幅最大，为10.4%，出口交货值为236.8亿元；农副食品加工业出口交货值最大，为2312.0亿元，同比增长3.6%；食品制造业出口交货值1034.6亿元，同比增长8.0%。在细分行业中，罐头食品制造业、饮料制造业出口交货值有所降低，其余行业均呈不同幅度增长，增幅在2.2%至44.8%之间，制糖、乳制品制造、谷物磨制、植物油制造、酒的制造等行业增幅较大，分别为44.8%、34.1%、31.3%、27.5%、22.1%（见表9-14）。

（二）效益情况

1.经济效益平稳增长

2018年，我国规模以上食品工业企业主营业务收入达80903.2亿元，同比增长5.3%（见表9-15），细分行业中，除植物油加工同比降低0.6%外，其余行业均呈不同幅度增长，增幅在2.3%至10.2%之间；利润总额5770.9亿元，同比增长10.8%；全年主营业务收入利润率为7.1%，同比提高0.3个百分点，比全部工业6.5%的主营收入利润率高出0.6个百分点，其中，酒饮料和精制茶制造业表现突出，主营业务收入利润率同比提高2.3个百分点；规模以上食品工业企业资产负债率为49.1%，同比降低0.2个百分点。

在62个小类行业中，44个行业的利润总额同比增长，18个行业同比降低。玉米加工、茶饮料及其他饮料制造、乳粉制造、白酒制造、方便面制造等行业的利润增长速度较快，增速分别为63.6%、47.3%、39.6%、30.0%和27.4%，31个行业的利润增速超过10%，16个行业的利润增速超过20%；酒精制造、制糖业利润降幅较大，分别为50.7%、49.9%，其他16个行业的降幅在0.3%～12.8%之间。

2.亏损情况有所分化

2018年，规模以上食品工业累计亏损企业5533家，亏损面为13.6%。从子行业看，酒饮料和精制茶行业亏损面相对最小，为13.0%，农副食品加工业和食品制造业亏损面差别不大，均为13.7%。从亏损企业亏损总额来看，食品工业总计473.3亿元，同比增长24.4%，农副食品加工业占比达51.7%，贡献度最大；食品制造业的增速最快，为48.6%；酒饮料和精制茶行业亏损总额则有所降低，降幅为5.7%（见表9-16）。