四、2019年中国成品油需求趋势分析

世界经济在宏观政策高度不确定和金融风险不断积累的影响下，2019年全球经济的分化态势与波动或将进一步加大。在全球经济增长速度继续放缓的大环境下，中国经济增速继续走低，消费增长趋缓。中国石油流通市场上成品油需求将会受这种经济大环境的影响，在2019年也呈现增速趋缓的态势。

（一）2019年我国成品油需求总量趋势

随着我国GDP增速趋缓、经济结构调整、人们环保意识增强，新能源汽车快速发展。展望2019年，在成品油需求端，消费结构不会发生大的变化，成品油消费进入中低速增长阶段。

1. 2019年中国经济将保持平稳增速，成品油需求将继续增加

在一系列国家能源政策的推动和市场变化下，成品油需求出现新局面，2019年国内经济有望保持平稳增速，成品油需求总量会继续增加，但成品油需求增速将继续放缓。通过对成品油消费数据统计和综合促进、抑制等多方面影响因素的分析，预计2019年成品油消费量达到3.5亿吨左右。

（1）我国经济发展的新常态将继续对成品油需求产生促进作用。

我国经济发展强调各组成部分的结构比例稳定增长，由以往的单纯注重经济总量，开始向注重产品质量的提升以及国家经济总量增长相互促进、共同进步的方向发展。成品油的消费与经济增长有着密切的联系，根据2018年12月底的中央经济工作会议提出的“六稳”，2019年继续通过拉动消费提振经济增长。同时，随着产业结构的转型，消费结构也发生了变化，消费者开始从对量的关注转变为质的关注。虽然成品油需求量的增速放缓，但是市场对成品油的需求总量的促进作用还是日益增加，并且由以前基础数量决定的增长数量依然可观。

（2）中美贸易关系对成品油市场需求的影响甚微。

从对美国加征关税的商品清单中可以看出，航空煤油、汽油和柴油等均在我国加征关税的清单范围之内。尽管成品油列入我国进口关税中，但由于目前国内成品油供大于求的特点，2019年又是中美建交40周年，中美贸易互补性强，即使仍会出现一些局部小摩擦，但是对国内成品油市场的影响将甚微。

2. 中国成品油供需将继续扩大，市场竞争更为激烈

中国炼油能力和加工量依旧会保持快速增长，国内炼油产能严重过剩，大量富余资源无法在国内消化，只能通过出口缓解产销矛盾。预估2019年中国成品油出口配额将大幅增长释放过剩压力，国内成品油出口量将继续探高。

中国石油天然气集团公司经济技术研究院发布的《2050年世界与中国能源展望》提出，中国对成品油和石油的需求预计将在2030年达到峰值，分别为3.8亿吨和6.9亿吨。到2030年前，中国原油产量将保持在2亿吨左右；到2050年前，中国成品油供给大于需求的差额将会达到5000万吨以上。

（二）2019年我国各类油品需求量趋势

我国成品油市场以汽油、柴油和航空煤油为主，是各种车辆、飞机的主要燃油。2019年成品油需求结构不会发生太大变化。

1. 汽油需求依旧稳健但增速持低位

成品油需求端在汽车保有量持续增长的驱动下，2019年汽油需求依旧稳健，虽然增速下滑但依然保持正增长。但综合来看，2019年中国的汽油消费量较往年相比将呈下降趋势。

（1）汽车购买量的增加，使得汽油消费保持稳定的增长。

由于汽油消费和汽车保有量有很强的正相关关系，随着我国人民生活水平的提升，消费者对汽车的需求逐渐增加，我国的汽车总量也逐渐增加，汽车总量的增加将对汽油的消费量产生正向的促进作用。与此同时，据公安部交通管理局统计，我国汽车数量占机动车数量的比率持续提高。由于汽车对汽油的消费占据汽油总消费的较大分量，2019年汽车销量的持续增长将使汽油消费实现稳定的增长。

（2）新能源汽车的影响将持续加大，短期对汽油需求不会产生较大影响。

随着国家对环境保护力度的加大，消费者对传统耗油车的需求将会在一定程度上得到抑制，如北京、上海等一线城市通过颁布高额补贴、免费上牌、免购置税等政策来鼓励用户购买新能源汽车。现在技术的发展使得新能源汽车朝着高端化的方向发展，科技感、舒适性、便捷性的特点也逐渐凸显，让新能源汽车逐渐成为传统汽车的强有力竞争者，蚕食未来国内成品油市场的增长空间。

从长远来看，新能源汽车对成品油需求的影响将持续扩大，但短期内不会产生颠覆性的影响。只有清除新能源汽车发展在技术、基础设施（充电桩）上的劣势，才能保证其持续发展。

2. 柴油消费严重被抑制，消费柴汽比下降加快

煤炭和石油一直以来都占据我国能源消费的主要市场。随着我国的经济总量的持续扩大和人民生活水平的不断提升，政府和人民逐渐从以往的以经济发展为目标转变为发展经济的同时也要保护与生产生活密切相关的环境问题。

柴油车是大气移动源污染排放重要来源之一，2019年柴油车将成为移动源污染排放治理重点对象。为了解决能源与环境之间的矛盾，我国提出低碳节能政策，提出了用天然气为代表的绿色能源来代替那些污染严重的能源。根据相关部门的估计，排放治理政策的顺利实施将使我国的柴油消费量降低500万吨左右，严重抑制柴油消费，进一步加剧国内柴油供需宽松格局，市场竞争更加激烈，消费柴汽比下降加快。

3. 2019年航煤需求增长强劲，将出现供不应求

煤油在三大油品中增速最快，十年来年均增速为10%左右。2019年在民航周转量大幅增加的提振、居民旅游出行热情高涨和中国民航业的持续快速发展影响下，民用航煤的消费增势保持强劲。

中国民航业仍处在大众化和多元化发展的重要阶段，继续保持快速增长的趋势。为了满足日益增长的民航运输需求，中国机场也在有序建设中，中国机场数量将保持4%~5%的年增长率，到2020年，中国机场数量将达到260个；2035年客机将增加4840架，考虑到客机的正常更替，中国需要在20年内增加6810架新客机。2019年中国航空煤油需求将继续增长，从而导致煤油需求量大幅增加，并且煤油的供需差趋于稳定，还将会出现供不应求的现象。

（三）2019年我国成品油及零售市场特征趋势

1. 高品质油品市场需求空间进一步扩大

据相关政策规划，2019年起全国范围内车用柴油将执行国Ⅵ标准，且普通柴油与车用柴油标准将逐步并轨。“2+26”城市已率先执行国Ⅵ标准，实现车用柴油、普通柴油、内河和江海直达船舶燃料油“三油并轨”。并且政府加强油品质量监管力度，严厉打击制、售劣质油品行为，实现对市、县、乡三级加油站和油库的成品油抽检全覆盖，月抽检率达10%。

中国成品油质量升级进一步提速，对环保的督察力度进一步加大。中国在油品质量升级方面存在两个方面特点：一是油品升级速度较快；二是国Ⅵ排放标准已经达到世界上最严标准水平，高品质油品市场需求空间进一步扩大。

2. 2019年成品油零售市场政府机关及企事业单位客户需求趋势较为稳定

零售市场政府机关及企事业单位客户这类客户出行大多选择以汽油燃料为动力的车辆。但国家正在倡导各政府机关使用节能环保的新能源汽车以缓解传统以汽油为燃料的汽车对环境所带来的影响。尽管零售市场政府机关及企事业单位客户受国家政策影响较大，但国家机关部门没有政策方案规定用新购入的新能源汽车替换掉以汽油燃料为动力的车辆，故而政府机关及企事业单位客户对汽油的客户需求走向趋于稳定。

3. 零售市场农用机械客户需求呈增长趋势

随着近年来农业机械化行业的快速发展，未来农业机械化将逐渐突破农业地域限制，更好地为农业生产服务，农业机械使用量也在逐年增加。未来农业由半自动化向全自动化发展，2019年将继续大力推动农业机械的使用量，拉动农用机械客户对柴油消耗量的逐年增长。

4. 零售市场出租车客户、客货运车队客户和公交巴士客户需求呈现下降趋势

尽管零售市场出租车客户对汽油消费量很大，但大量的私家车、公交车使用和国家大力推行新能源汽车的政策，以至于本来对消耗汽油的出租车感兴趣的客户将会选择更加经济实惠的新能源汽车，客户的需求日益下降成为趋势。

零售市场客货运车队和公交客运对柴油需求与经济增长密切相关。柴油消费将继续维持低迷状态，并且新能源货运车和公交车行业的快速发展降低了客户对柴油的需求量。国家倡导选择更环保、成本更低的新能源货运车，而且经济下行导致运输量下滑，同时随着油价回暖，柴油价格相对天然气在经济性上存在劣势，交通运输用油将受到抑制。

5. 零售市场小客户——零售市场私家车客户需求趋势日益降低

尽管目前私家车客户仍是零售市场成品油消耗的主流，但随着人们环保意识的加强、新能源汽车行业的发展以及国家对新能源汽车采取的相关措施，使得私家车客户越来越多的关注到新能源汽车成本低、利于环保的优点。同时，政府推出了更加“严厉”的新能源汽车补贴政策以及更新版的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单，鼓励地方对新能源汽车的购买和通行便利给予支持。

在这样的大环境下，私家汽油车的需求量必然会被新能源汽车所影响，且私家车客户对电动汽车、天然气能源汽车的使用也在逐年增加，未来零售市场私家车客户需求趋势将日益降低。