二、2019年中国成品油零售与加油站发展趋势分析

随着成品油市场化程度的加深，形成了以国有、民营以及外资企业为主的多元化竞争格局，成品油零售市场的竞争将更激烈。为迎接更为开放的市场，占据更大的市场份额，2019年中国成品油零售将在混改、创新中前行。

（一）加油站资产整合态势增强，轻资产运营模式发展迅速

随着成品油零售市场的全面放开，中国成品油市场上开始了新一轮的营销争夺战。BP、壳牌等外资加油站开发运营策略激进，独立炼化企业开发加油站的雄心也很大。如前所述，新建加油站的规划有限，购买加油站成本太高等。因此，各竞争主体在市场争夺战中，不会去太多强调所有权、决策权等，而会通过更加灵活开放的合作理念和以租赁或特许经营的轻资产模式扩展市场。通过轻资产实现加油站资产的整合，保证油品的市场占有率。

2018年，外资、中化、独立炼厂等在轻资产运营方面表现突出。如海湾石油就是以旗舰加盟站形式进入广州市场，未来将大量加盟开展加油站业务。外资推广特许经营加盟模式，主要通过他们领先的管理模式和营销手段开展业务。中安石油、中化石油、金盾石化等企业也纷纷将新增或加盟大批加油站。根据外资石油公司在零售市场完全放开后制定的未来多年加油站网络拓展计划，并进行简单的年度平均，2019年，仅壳牌、BP、海湾石油三大品牌将新增加油站约500座，占到其现有加油站数量的近六分之一。

（二）成品油销售混改加速推进，区域成品油市场竞争加剧

2018年，国企混改进一步提速，国家层面出台多个促进混改的相关文件。如第三批混改试点企业共31家中已批复8家央企子企业试点方案，各地已批复15家地方国企试点方案，其余试点方案也在抓紧履行批复程序。另外，2018年中国石化通过划转上市公司2.06%股权推进混改。三大石油公司、中化及延长石油旗下多个子公司均入选“双百行动”。综合改革试点单位在混改大背景下，成品油销售混改也将加速推进。其中，中国石化销售公司上市或将落地。

随着混改提速、成品油市场的完全放开，加油站零售市场上将迎来来自国企、独立炼厂、外资多方之间的激烈竞争。未来，各竞争主体致力于网络的布局规划和实施。外资主要选择市场发达程度相对较高，消费潜力大的东南沿海、华东、华北等地区，这也是国内各竞争主体所看重的市场，因此，区域性市场竞争将会加剧。同时，近一两年出现的国企和民营企业在山东等区域市场的激烈竞争，尤其是价格战，将会再增加外资这一主体，形成真正的三足鼎立的局面。但是价格战只是低端的竞争策略，从长期来看，竞争层次的升级是必然趋势。外资先进的管理经验和灵活的经营策略，以及在高端油品、品牌、服务上的优势，随着市场网络的拓展，很快就会显现出来。

（三）高端油品将拉动市场升级，非油业务量效齐增长

成品油零售业的核心归根结底是油品质量的竞争。在国家标准趋严、市场竞争激烈、消费需求提升等多重外部环境下，油品质量也在不断升级，高质量、差异化且高利润的高端油品将拉动市场升级。如BP与东明石化将联合开展高端燃油业务，壳牌也表示会提供高端燃油产品。中国石化、中国石油也提出要提高高附加值产品比重，并且已经加大炼化项目升级改造并相继推出高端油品抢占市场。部分大型独立炼厂也已涉足高端油品业务。随着2019年外资以及各主体继续整合和扩大销售网络规划的实施，国外品牌高端燃油产品的不断进入，高端油品竞争将继续加强。各个主体在高端油品市场的布局，将拉动油品市场的整体升级。

2019年，随着竞争愈加激烈、成品油需求缓慢增长及成品油盈利空间的缩小，石油公司将更注重非油业务的发展以降低经营风险，增强竞争能力。加油站便利店数量将继续增加，围绕“人·车·生活”的非油业务种类将持续拓展，并通过油非互动的一体化营销、自有品牌商品的深度开发、创新合作经营模式以及降低经营管理成本等措施，使非油业务逐渐从外延式发展向内涵式发展变化，销售规模及盈利水平获得增长。

（四）加油站和互联网深度融合，智慧加油站将在城市推广

随着消费需求的升级，信息技术的更新，加油站和互联网将进一步深度融合，高端综合型智慧加油站将在城市里推广。经过前期主要集中于更便捷的交易手段的智慧加油站的尝试，中国石油、中国石化现已正式开始综合智慧加油站的试点。综合智慧加油站使加油站从油品及非油品的销售模式转变为包含“人·车·生活”及全周期的智慧服务内容，通过利用大数据来进行个性化的精准营销、云计算、人工智能、跨界经营、线上线下资源的深度融合。智慧加油站在提高效率的同时，提供更专业的服务，为消费者带来极致的消费体验。

2019年，各大石油公司将在综合智慧加油站试点的基础上，逐渐推广综合智慧加油站，且会首选顾客潜力大、对消费体验要求高的城市站开展。中国石油一些省公司已经开始加油站3.0的相关工作部署和实施，大力推进加油站3.0建设，并将在2019年底前取得较大进展。中国石化已经提出要探索推进智能化营销网络建设，2019年，也会在湖南首座综合智慧加油站试点的基础上，根据经营效果推广智能加油站。

（五）成品油零售利润空间变窄，国有与民营盈利差距缩小

成品油零售利润空间变窄受多方面因素影响。首先，国际油价在2018年后期的大幅下跌，面临较大的下行压力。成品油销售市场上，市场价格也在不断下调，盈利空间收窄。其次，受国内经济增速放缓的影响，成品油需求也呈疲软态势，影响成品油销售。此外，新能源汽车产业的持续高速发展、乙醇汽油的全面推广也会对汽油需求产生影响。再加上产业转型升级及结构调整，柴油的需求也维持低速的增长趋势。恒力、浙江石化等超千万吨的大型炼化项目投产，又会增大成品油的供应，供需过剩矛盾继续深化，外资激进性的加油站扩张计划将大举实施，加油站的价格和服务竞争进一步加剧。消费税新政的继续实施，民营加油站的购油成本上升，同时新政会加速成品油市场化定价机制，产业链各环节都对受到影响，加油站的高利润空间也会逐渐转向炼厂和上游。在供给增加、需求不振，竞争加剧以及税收政策的驱使下，2019年加油站的零售利润将逐渐下降。

国家对环保及行业监管的不断加强，部分独立炼厂的成本压力增大，无法承担监管要求带来的新增成本，将逐步被市场淘汰。这将有利于构建更为公平、规范的经营环境。同时，各个加油站经营主体的油品更多会通过合规渠道购进，国有石油公司和民营加油站的批零价差差距较大的现象将扭转。

（六）政府加大独立炼厂支持力度，收紧环保、税收等行业监管

2018年11月初，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，提出党中央会毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展，体现了党和政府对民营企业的高度重视。中国民营炼化产业正处于转型升级期，未来发展趋势是规模化和炼化一体化。独立炼厂化企业和项目，是政府重点支持对象，支持手段多样。如大型炼化项目的资源来源方面，政府已明确给予配额倾斜。2019年原油非国营贸易进口允许量突破2亿吨，同比增加42%，可能超过全部原油进口贸易量的40%，恒力和浙江石化的超千万吨炼化项目是2019年配额的重要增长点，同时，传统独立炼厂配额也会呈现增加趋势。除此之外，融资政策的倾斜和税费减免等具体措施的落地实施，将大大改善独立炼厂经营中的难点。同时，部分独立炼厂的上下游形成联动，并不断整合加油站，扩大加油站网络。国家和地方政府对独立炼厂大量优惠政策实施的过程中，其加油站的发展也会间接得力。

国家也在不断收紧对成品油市场的环保、税收等监管。为推进生态文明建设、打赢“蓝天保卫战”，2019年，污染防治力度还将不断加大。炼厂装置的升级改造、成品油零售终端的安全环保改造以及落后产能和不规范经营的小型炼厂将加速淘汰。这也为加油站的资源整合提供契机。此外，国家在2019年还会继续加强税收监管政策，堵塞目前的税收漏洞，并强化地方政府在税收监管中的作用。同时将加强多部门协同监管及生产、销售和消费成品油的多环节监管，不留监管盲区，打击成品油市场的不正当经营现象。