第二篇 市场篇
第三章 发卡市场
2017年，随着国内消费和投资的快速增长，消费和服务的不断升级，以及移动互联技术和科技金融不断发展和普及，浙江省银联卡市场份额稳步提升，发卡市场整体规模稳步扩大，移动支付产品创新和应用领域得到了快速延伸和拓展。伴随着Ⅱ、Ⅲ类账户和无卡改造，浙江省银联信用卡和借记卡整体交易规模继续扩大，同比增速有所放缓，总体发卡质量逐步提高。
第一节 发卡市场业务发展概况
2017年，浙江省银联信用卡和借记卡整体交易规模继续不断扩大，同比增速有所放缓，发卡质量进一步提高。
一、信用卡活卡量
2017年，浙江省银联信用卡活动卡量为836.8万张，全卡品牌活动卡量为1236.9万张，银联信用卡活卡率为68%。其中工商银行、招商银行、农业银行等银行整体规模较大，排名靠前，具体见表3-1。
表3-1 2017年浙江地区信用卡活卡情况
2017年，8家银行全年月均信用卡活动量和份额变化见图3-1，其中兴业银行信用卡月均活动量份额提升较大，约为1.1%。
图3-1 浙江省信用卡发卡行月均活卡量和份额变化
2017年，15家银行全年月均信用卡活动量和增幅见图3-2，其中兴业银行年均月活动28.5万张银标信用卡，增幅74.3%。
图3-2 浙江省信用卡发卡行月均活卡量和增幅
二、信用卡交易规模
2017年，浙江银联信用卡跨行成功交易笔数为4.19亿笔，同比增长1%。从走势上看，信用卡交易笔数增长趋势略有下滑，下滑5.5个百分点，详见图3-3。
图3-3 浙江省信用卡跨行交易笔数及增速
2017年，浙江信用卡跨行清算交易金额为1.408万亿元，同比增长9%。从走势上看，信用卡增长趋势基本持平，下滑1个百分点，详见图3-4。
图3-4 浙江省信用卡跨行清算交易金额及增速
三、借记卡交易规模
2017年，浙江银联借记卡跨行成功交易笔数5.33亿笔，同比下降5%；从走势上看，借记卡交易笔数增长趋势下滑，下滑17个百分点，详见图3-5。
图3-5 浙江省借记卡跨行交易笔数及增速
2017年，浙江省银联借记卡跨行清算交易金额为3.861万亿元，同比增长10%。从走势上看，借记卡增长趋势略有下滑，下滑3个百分点。详见图3-6。
图3-6 浙江省借记卡跨行交易金额及增速
第二节 Ⅱ、Ⅲ类账户与无卡改造
从2015年起，账户分类管理工作正式启动，账户分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户。三种不同的账户给用户提供多种选择的同时，也通过限定功能和额度降低了风险，控制了损失。2017年，银联支付、第三方支付等无卡支付已在各大支付场景得到广泛应用。
一、Ⅱ、Ⅲ类账户改造
（一）Ⅱ、Ⅲ类账户改造的背景
2015年，人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号），正式启动账户分类管理。 2016年，进一步明确了同一人在同一银行只能有一个Ⅰ类户的要求，《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》（银发〔2016〕302号）主要调整并细化了账户分类及使用要求，对银行账户的开户、销户及具体使用进行了进一步明确。
2016年，中国银联制定发布《Ⅱ、Ⅲ类银行账户银联交易业务指引》（银联业管委〔2016〕12号），确立了Ⅱ、Ⅲ类银行账户在银联网络使用和开户验证的基本原则和框架，明确银联网络支持Ⅱ、Ⅲ类账户开户信息验证，Ⅱ、Ⅲ类银行账户银联网络标识标准以及Ⅱ、Ⅲ类账户银联网络受理原则。
账户分类管理是政府鼓励中小商业银行发展，为银行去网点化经营提供的政策支持，是支付机构账户对银行账户基础地位形成冲击背景下，银行账户应对竞争的客观需要，即在安全前提下提升便捷性。同时，人脸识别等生物信息身份认证技术的日趋成熟，初步具备了应用于银行远程开户等金融业务的条件。
（二）Ⅱ、Ⅲ类账户的改造
同一个人在同一银行只能开立一个Ⅰ类户，其余账户均为Ⅱ类户和Ⅲ类户。电子渠道开立的Ⅱ类户和Ⅲ类户需绑定银行账户进行验证，不得绑定支付机构账户验证。除面对面核身的Ⅱ类户以外不得发行实体银行卡，鼓励Ⅱ、Ⅲ类户开展云闪付业务。
Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类户还可以办理存取现金、非绑定账户资金转入业务。
Ⅲ类户相当于“零钱包”，用于金额不大、频次高的交易，比如移动支付、二维码支付等。
（三）Ⅱ、Ⅲ类账户改造的影响
虽然账户分类管理对个人用户的影响不大，但对商业银行有所影响。商业银行的银行账户可能会爆发式增长，且增量账户将主要集中在Ⅱ、Ⅲ类账户，银行间竞合关系更加凸显。无实体银行卡的账户开立后，商业银行如何便捷实现联网通用，是关系到银行Ⅱ、Ⅲ类账户竞争力的关键，经营客户方式的远程化、移动化和场景化是必然的发展趋势。
二、无卡支付改造
（一）无卡支付
改造的背景
目前，第三方支付机构突破其账户定位于小额、便利、快捷的边界，对银行账户的核心地位形成了一定挑战。微信支付和支付宝依靠大量用户、场景、体验和低成本的优势，已经占据无卡支付的主要市场份额。
商业银行越来越重视移动互联网业务，网上银行、手机银行、直销银行、网上商城、跨行支付产品等发展迅速。与银联合作拓展银行账户体系相关业务，创新收单产品已成为商业银行无卡支付市场的主要发展方向。
监管机构也顺应市场发展趋势，陆续出台《非银行支付机构网络支付业务管理办法》《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》《银行卡清算机构管理办法》《条码支付业务规范》《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等监管政策，并升级构建了从账户体系、产品形态、转接清算主体到市场规范的支付监管顶层设计。
（二）银联无卡支付的改造
银联无卡支付业务，通过自主开发新的转接模式，对传统的复杂交易类型进行简化。服务银行作为发卡及收单双重角色加入网络支付产业链，实现通道开放，各行标准通用。业务建设主要功能包括联机交易、清算、风险、差错处理、手续费及网络服务费。
在定价方面，新的无卡业务定价机制将解决过去定价中的不合理问题，进一步保障银行作为发卡方接入时的利益，并加强银行作为收单方接入时的市场竞争优势。
在风险处理上，赔付流程与赔付机制也将得到优化完善，最大程度快速有效地解决持卡人的赔付诉求。
第三节 发卡市场发展趋势
面对支付市场日益激励的竞争、支付产品日益多元的趋势，银行卡产业各方锐意进取、勇于创新，在丰富和提升卡功能、卡服务、卡运营、卡安全、用卡环境等方面积极探索，努力打造银行卡核心竞争能力，呈现出鲜明的发展趋势和特点。
一、发卡资源进一步整合
各银行业机构通过创新业务和行业合作等形式，结合“一卡多用、多卡合一”的发展原则，创新推进市民一卡通、健康卡、联名卡等一体式发卡模式，发卡资源进一步得到整合，持卡人使用更加便捷。
二、银行卡产品创新广泛推广
顺应浙江省消费市场和支付行为特点，依托卡产品权益和商圈体系建设，创新各类具有代表性的区域型卡产品，并结合社会热点和市场导向，各类主题型银行卡产品将进一步得到推广，如NBA主题卡、卡通主题卡等。
三、发卡运营服务不断提升
发卡运营服务是发卡机构在卡产品开发、落地、推广、营销、应用等一系列环节的过程服务。未来，通过强化发卡运营服务，逐步实现用卡运营专业化、产品化、流程化，探索用卡运营有偿服务，为银行卡建立一系列的配套服务，不断提升持卡人的用卡满意度。
四、银行卡产品权益建设不断完善
浙江银行卡产品权益是一套立足浙江，逐步服务长三角、辐射全国市场的银行卡产品权益体系。银行机构围绕持卡人刚性需求、高频需求，不断开发出既有浙江特色，又有全国影响的卡产品权益，不断完善高度市场化的权益拓展、管理、运营体系，不断拓宽权益类产品投资渠道，增加权益类产品种类，提升权益类产品收益率。
五、商圈体系建设不断推进
通过丰富商圈服务平台，实现商圈建设常态化、商圈运行市场化，不断打造覆盖全省范围、行业分布合理、商户之间存在有机市场联系的商圈，包括行业性商圈、大型购物中心商圈、特定区域、特定主题商圈。如万达广场商圈、银泰城商圈、嘉里中心商圈等大型购物中心商圈，金融街、行政中心等行业性商圈，布置精准金融服务和银行卡产品服务。