关于“重振杭州集成电路产业促进智慧经济发展”的对策建议

杭州市决策咨询委员会办公室课题组

集成电路产业是信息经济和智慧经济的核心。20世纪90年代杭州集成电路产业曾一度领先，但近几年由于政策原因暂失优势。2015年6月，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》。在杭州推进智慧经济“一号工程”进程中，如何挖掘集成电路产业潜力，促进经济转型升级，是当前一项必解之题和基础性工程。杭州市决策咨询委员会办公室联合杭州市经信委对集成电路产业进行调研，并邀请杭州电子科技大学教授王高峰、浙江大学教授金心宇等专家对杭州集成电路产业的现状进行深层次剖析，提出了八条意见建议。现将相关建言整理报上，供领导决策参考。

作为信息经济的基础性、先导性产业，集成电路产业事关国家安全和产业实力，为全球十大重点产业之一，其技术水平和产业规模是衡量一个国家、地区综合实力的重要标志。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的实施，该产业将迎来一个重大战略发展期。在全国集成电路产业大发展背景中，杭州应找准自身定位，挖掘潜力，重振产业优势。

一、国内集成电路产业发展现状及各地竞争态势

集成电路产业涉及研究开发、设计、芯片制造、封装测试等环节，需要高技术、高投入支撑。由于起步晚，我国芯片产业核心技术受制于人，关键设备、原材料等长期依赖进口。

（一）集成电路产业振兴在国家层面被日益重视

工信部统计数据显示，2013年我国集成电路进口额高达2313亿美元，同比增长20.5%。集成电路进口额超过石油，长期居各类进口产品之首。高昂的芯片专利费用让中国制造企业沦为国际厂商的打工者。新世纪以来，集成电路产业被提到了空前重要的位置。《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》《信息产业“十一五”发展规划纲要》等都把集成电路作为核心产业列入重点支持范畴。此后，国家又陆续制定出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》。2014年6月，《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布。该《纲要》明确提出：“到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展”; “重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节”; “设立国家集成电路产业投资基金，助推产业发展”。

（二）国内集成电路产业三大优势区域已基本形成

目前我国集成电路产业主要集中在长三角、环渤海、珠三角三个区域。以上海、江苏为代表的长三角地区是国内最主要的制造基地，已初步形成集芯片研究开发、设计、制造、封测及相关支撑业在内的完整产业链；包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市在内的环渤海区域是国内重要研发、设计和制造基地，基本形成从设计、制造、封测到设备、材料等产业链；珠三角地区是国内电子整机生产基地和主要集成电路市场，依托发达的制造业，其产业比重逐步上升。就省份而言，江苏、上海、北京三地在过去十年发展最为迅猛。随着大量外资和本地高强度、持续投资的进入，三地已成为国内发展高端信息技术产业的领头羊和世界集成电路产业的重要基地。

1．集成电路制造企业情况

根据统计，截至2012年年底，全国共有38条集成电路生产线：12英寸生产线6条，其中上海2条，北京、大连、武汉和无锡各1条；8英寸生产线14条，上海7条，占了一半；6英寸生产线18条，江苏居首，占了4条。就总体生产能力来说，上海集成电路产业已经形成了“2加7”的格局，即2条12英寸生产线、7条8英寸生产线，在全国处于领先地位，其次是江苏。

2．集成电路设计企业情况

从设计领域来看，2013年，我国集成电路设计企业总产值为142亿美元，产能需求为109亿美元，而芯片制造企业代工制造业服务于国内设计企业的产能约为19.15亿美元。自1986年北京成立了第一家设计公司之后，各类集成电路设计企业大量涌现。目前，深圳市拥有150多家设计企业，上海市拥有130多家设计企业，无锡市拥有100余家设计企业。

3．集成电路产业链发展情况

目前我国集成电路产业链日渐完善。上海已形成包括开发、设计、芯片制造、封测及服务业在内的完整产业链。与杭州距离较近的无锡则拥有160余家具有国际先进水平的晶圆制造、封测等企业，涉及集成电路设计、晶圆制造、封测、系统应用、配套材料与装备制造等全产业链领域。

（三）各地发展态势

《国家集成电路产业发展推进纲要》正式发布以来，各地纷纷响应，把集成电路产业作为新兴战略产业加以重点扶持培育。北京、上海、天津、四川、安徽、山东、甘肃，以及武汉、沈阳等地相继出台了集成电路地方扶持意见，设立了“集成电路产业发展投资基金”和扶持资金。

1．落实投资基金

北京：明确300亿元集成电路产业发展基金，首期80亿元中有60亿元投向制造和装备。

上海：考虑依托当地母基金，成立针对集成电路产业投资并购的扶持基金。

天津：出台《天津市滨海新区加快发展集成电路设计产业的意见》及《天津市滨海新区集成电路产业集群化发展战略规划（2014—2020）》，通过财政每年设立2亿元专项资金。

四川：出台《四川省集成电路产业发展实施意见》，设立四川集成电路产业投资基金，将采用市场化运作，重点对四川省集成电路行业中的骨干企业、重大项目和创新实体进行投资，推动企业提升产能和实行兼并重组、规范企业治理。

2．明确发展目标

安徽：出台《安徽省人民政府办公厅关于加快集成电路产业发展的意见》，明确了集成电路产业未来两个阶段性发展目标：到2017年产业总产值突破300亿元，到2020年力争在此基础上翻一番，显示面板、家电、汽车电子等领域的芯片本土化率达20%左右，形成以合肥为中心的集成电路产业集聚区。

山东：出台《山东省人民政府关于贯彻国发〔2014〕4号文件加快集成电路产业发展的意见》，明确到2015年集成电路产业销售收入达到200亿元，建成2个国内有影响力的集成电路产业化基地。

甘肃：出台《甘肃省贯彻落实〈国家集成电路产业发展推进纲要〉的实施意见》，明确到2015年，完善集成电路产业链，并向上下游产业拓展，实现主营业务收入55亿元；到2020年，集成电路产业主营业务收入力争达到150亿元。

3．出台扶持政策

安徽、山东、甘肃三地均要求在统筹财政支持资金渠道、落实税收优惠的基础上，建立完善的投融资机制。武汉、沈阳等地也正在筹划促进芯片国产化的产业扶持政策。

二、杭州集成电路产业发展的基础、潜力和面临的问题

作为国家集成电路设计产业化基地和国家自主创新示范区，近年来杭州集成电路产业取得了一定发展。目前杭州集成电路产业共有从业人员近万人。调查统计显示，2013年全市集成电路产业实现主营业务收入52亿元，同比增长23.08%；实现利润9.61亿元，同比增长117.91%；上市企业2家，约占全市上市企业数的2%。杭州集成电路产业形成了一定的特色和优势，集聚了全省约75%以上的集成电路设计公司。2002年，杭州曾被列为国家七大集成电路设计产业化基地。目前，杭州在部分领域（嵌入式处理器、数字音视频、视频监控、电源管理、LED驱动等）形成了技术和产品特色和优势，集成电路设计整体技术和产品水平处于国内一流地位。但是，近几年由于杭州对集成电路产业发展方向存在争议，对产业在“发展设计还是发展运用”问题上认识不统一，政策连续性不够，支持力度不足，除《国家集成电路设计杭州产业化基地扶持资金资助管理办法》外，近年来杭州未出台其他实质性扶持政策、措施。2006年，杭州拥有两条6英寸生产线，这一生产能力当时在全国居于前列。但是近十年，杭州未成功引进一家集成电路制造企业。目前，集成电路制造企业不仅数量相对较少，规模较小，而且均为6英寸以下特色工艺线，在工艺水平方面整体上落后上海、江苏同行1～2代。随着集成电路制造业在产能上的需求放缓，杭州集成电路产业链各环节发展不均衡，其核心地位逐渐弱化。据了解，国家新设立的集成电路产业发展基金首期1200亿元主要投向拥有12英寸集成电路生产线的企业，杭州并没有从这一重大利好中直接受益。在国家规划布局内，杭州入选的重点集成电路设计企业仅士兰微电子股份有限公司和威睿电通（杭州）有限公司2家。根据“扶强扶优”的原则，在“标兵渐远”的形势下，杭州集成电路产业获得国家层面支持的可能性减少，不利因素增多，在未来竞争中处于不利位置。由于我国集成电路产业整体落后于国际水平，杭州与国内其他地区一样存在“缺少国产芯，核心技术受制于人”的共性问题。

此外，以下个性化问题十分突出。

问题一：“产能外滞”现象严重

受土地、能耗、环评等因素制约，除“士兰微”外，杭州本地企业极少配套集成电路生产线，一大批中小设计企业在本地无法释放产能。目前，杭州集成电路设计企业每月出货近亿颗芯片，主要依靠上海、江苏、台湾等地完成制作环节，10倍芯片的收入贡献给了外地。“产能外滞”现象导致了本地集成电路产业设计、制造、封测以及专用设备、材料等产业链的上下游协同性和整合度不够。

问题二：投入机制尚不健全

由于产业的特殊性，集成电路产业研发投入巨大。动辄千万元以上的资金投入让中小企业望而却步。与此同时，集成电路设计企业可抵押资产少，贷款、融资难度大。2005年杭州曾设立了集成电路扶持专项资金1500万元，职能放在高新区集成电路设计产业化基地办公室，2011年职能转入市经信委，专项资金随即中断。2011年前已经立项的项目剩余40% 资金也没有验收下达。融资难和扶持少，投入高、风险大，这一现状直接导致集成电路企业无力也无心投资自主创新。一些小企业习惯于技术“翻版”，沉浸于低端产品所带来的利润，在升级转型方面脚步迟缓，产品同质化严重。

问题三：核心专业人才紧缺

虽然有一定的产业人才集聚基础和浙江大学、杭州电子科技大学等高校的教育培训资源，但是与江苏、上海、北京等地相比，杭州在培养集成电路高层次人才方面的教育资源仍然不足。其中，集成电路设计、集成电路生产工艺、现场质量管理、金融与国际资本运作等方面的高级人才最为紧缺。更严重的是，随着周边地区集成电路产业发展的加快，现有专业人才流失严重。

三、振兴杭州集成电路产业发展的对策建议

2015—2020年是我国集成电路产业发展的“攻坚期”，也是杭州重振集成电路产业的“黄金期”。杭州应抓住机会，完善政策、加强投入、突出重点、精准发力，逐步构建“市场引导、企业主体、政策支撑、合理规划、资源整合、环境优化、体制创新、人才为本、应用支持、资本融合、重点突破、群体发展”的产业路径。

建议一：充分认识集成电路产业重要性，形成发展共识

互联网正成为中国经济转型升级的“新引擎”。据麦肯锡全球研究院分析，2013年中国互联网经济占GDP比重（iGDP指数）达到4.4%，已处于全球领先国家的水平。杭州不仅要在信息产业应用上领先，更要在产业核心技术上占领制高点。专家认为，在推进智慧经济的“一号工程”中，亟须对集成电路产业的重要性进行再认识。除了发挥杭州自身在集成电路“设计”与“应用”两个方面的优势，还应主动对接浙江省，把集成电路产业上升到全省信息经济发展的战略高度，争取列为全省“十三五”发展重点产业。应整合全省力量，结合浙江产业优势，加强杭州都市圈的合作攻关，吸引民营资本参与，迅速提升行业整体实力。

建议二：推动市场融合，构建产业发展联盟

结合《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》，协同推进集成电路产业运作机制体制的创新和集成电路企业运营的商业模式创新，聚焦制约产业发展的核心技术，确定杭州在芯片与软件设计、制造、封装、测试领域上的技术攻关清单。组织杭州市发改委、科委、经信委等有关部门，联合浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学等院校研究机构以及中天微、中科微、国芯等行业龙头企业成立产业发展联盟。联盟应以市场需求为先导，坚持“以研发带应用，以应用促研发”的原则，将科研与生产相结合，走“技术吸收引进再创新”的道路，共同开展共性关键技术研发，从数字多媒体、安防监控、信息安全、网络通信、工业控制等领域加速市场产业化进程。

建议三：培育重点环节，优化产业发展业态

从杭州现有产业重点（嵌入式处理器、数字电视和数字音视频、消费类电子、信息安全、电能计量、监控等）入手，联动市财政局、市经信委、国家集成电路设计杭州产业化基地等有关部门和单位，结合市场需求进行运作，着重培育一批具有一定工艺特色、生产管理与技术领先的“专、精、特、新”中小型设计企业。通过政策扶持、项目安排、环境营造、设施配套等措施，加强“芯片”与“整机”互动，以“芯片”设计创新提升“整机”系统竞争力，使产业链各个环节都拥有一两家具有代表性的企业，优化产业发展业态。

建议四：谋划顶层设计，统筹全产业链布局

引导有市场优势的企业参与整机产品设计，满足整机产品的功能化差异需求，设计芯片的性能和功能。芯片设计聚焦移动智能和网络通信的核心技术和产品，重点规划云计算、物联网、大数据的关键芯片和软件的发展路径，逐步突破智能电网、智能交通、金融电子等行业应用核心集成电路与软件。加快中高级芯片制造生产线建设，完善可持续发展路径。同时，支持发展特色集成电路工艺设计与产品研发、制造。逐步统筹“IP—高端芯片设计—制造—封测—关键装备材料”的全产业生态链。

建议五：明晰发展方向，推动产业共性发展

借鉴苏州、上海、南京等地鼓励软件产业与集成电路产业发展的做法，重点培育杭州集成电路设计、制造、检测、销售、技术、系统集成及服务外包等领域及企业，制定出台“杭州鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干实施意见”，明晰2015—2020年杭州集成电路产业规划。应明确提出将杭州移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域的集成电路设计标准、整机制造能力提升到全国前列，营造适合杭州集成电路设计、制造及整机企业共性发展的政策格局。

建议六：注重人才培养，增强产业发展后劲

建议由“国家集成电路设计杭州产业化基地建设协调小组”牵头，结合公共技术服务平台和人才培训服务平台，培养引进一批国际化、高层次、复合型人才。借鉴中科微研究生实习基地和浙江大学国际师资培训中心的运作模式，由地方性财政出资，选择杭州市高校和企业进行“非营利”合作，吸引部分留学生团队入驻，加强与电子类、计算机类、信息类专业院校合作，鼓励社会合作办学，实行产学研相结合。全面培养杭州高层次、稀缺性、专业性、就职性四个职级的集成电路专业人才。

建议七：用好国家扶持政策，全面落实税费优惠

国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号）和《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2011〕4号）明确：“落实集成电路产业所得税、增值税、营业税等税收政策。对引进符合条件的集成电路重大生产技术、装备和产品关键零部件以及原材料实施进口（关税和增值税）免税政策。”结合杭州集成电路产业上、中、下游链端的芯片设计、软件制造企业的需求，制定以“集成电路、软件、整机系统为主”，以“封测、专用材料和设备企业为辅”的税收优惠细则。

建议八：发挥基地优势，“孵小”“扶强”“引外”

结合《国家集成电路设计杭州产业化基地扶持资金资助管理办法》和国家产业化投资基金，出台有效的市场促进政策。尽快恢复集成电路产业基地财政资助专项基金（3000万元/年）；根据财力逐年增加集成电路产业发展扶持资金；对符合产业发展要求的项目加大投入，予以立项支持。鼓励社会有效资本投入，重点吸引大企业、金融机构及社会资金，投资行业骨干、重大项目和创新实体。充分发挥国家集成电路设计杭州产业化基地的“孵小”“扶强”“引外”作用，为杭州本土企业提供低成本的技术资源、支撑和服务。

附：课题组成员

执笔人 沈金华 李艳 俞春江

课题参与专家 张明 杭州国芯科技股份有限公司副总经理，浙江大学信息与电子工程学院教授

周兵 威睿电通杭州公司总经理

孟建熠 杭州中天微系统有限公司副总经理、总工程师

殷明 杭州中科微电子有限公司总经理

葛君明 浙江大学嵌入式系统工程中心主任助理、高级工程师

王伟明 浙江工商大学信息与电子工程学院原院长、教授

王高峰 杭州电子科技大学电子信息学院射频电路与系统教育部重点实验室教授

王效灵 浙江工商大学信息与电子工程学院教授级高工

严晓浪 浙江大学信息工程学院院长、教授

尚群立 浙江工业大学信息工程学院教授

金心宇 浙江大学信息与电子工程学系、电子电路与信息系统研究所教授

姚茂群 杭州师范大学国际服务工程学院教授，中国电子学会会员

程知群 杭州电子科技大学电子信息学院射频电路与系统教育部重点实验室教授