四 全球能源生产格局的变化

传统化石能源领域，除中国、印度、南非的煤炭生产之外，全球能源生产格局并没有根本性的变化。除中东地区外，北美地区、欧亚地区（俄罗斯和中亚五国、阿塞拜疆）、南美的委内瑞拉、北海油田等仍然是生产的主力。但是，21世纪以来尤其是2009年美国的页岩气和新能源革命之后，全球能源生产出现了一些新的变化。

最为突出的变化是在强劲的需求拉动之下，全球能源行业的供给意愿增强（参见图1-5）。这主要来自以下几个方面：

图1-5 2013年全球能源产量增长

资料来源：BP：《世界能源统计年鉴》，2014。

（1）常规油气的增长。由于非石油输出国组织实现了2002年以来的最大增产（120万桶/日）, 2013年的全球产量略有增加（56万桶/日）。上述增长的主要贡献者是美国，但加拿大和俄罗斯的供应也有所增加。俄罗斯的产量（15万桶/日）实现了后苏联时代的产量新高。加拿大的产量（21万桶/日）在油砂持续增长的推动下达到历史最高水平。这些增量超过了北海（英国和挪威各减产8万桶/日）等成熟产油区域的持续减产和利比亚、伊朗等国家的减产（BP, 2014）。可以说，美国已经成为除沙特之外的第二个石油市场调节器（参见图1-6）。

图1-6 世界石油供给减产与美国的增产

资料来源：BP：《世界能源统计年鉴》，2014。

（2）非常规油气能源的增长。2003年之后，伴随着石油价格的高涨，非常规油气资源由试验阶段进入市场，成为世界能源市场与投资领域耀眼的明星。美国的页岩气革命为美国制造业的复苏带来了契机，加拿大也开始大规模地投资油砂项目，同时位于北极圈附近和深海的油气项目也在启动。IHS的报告《美国新能源的未来：非常规油气与美国经济》指出，无论从短期还是从长远的角度看，非常规石油和天然气的生产都将带动美国经济持续发展（参见图1-7）。报告预计，到2015年，非常规致密油的年产量会增加70%，达到350万桶/日，到2020年，会达到450万桶/日；到2015年，非常规天然气的产量会增加22%，达到日产420亿立方英尺，到2035年，则会超过760亿立方英尺。美国非常规油气产量的增长是美国石油产量增长的重要原因。加拿大石油生产商协会（Canadian Association of Petroleum Producers, CAPP）预测，加拿大油砂产量未来预期会稳定增加，到2030年油砂产量可达每日480万桶，约是2013年产量190万桶的两倍半。。

图1-7 美国本土48州的分类型天然气产量（2000～2011）

资料来源：IHS, America's New Energy Future: The Conventional Oil and Gas Revolution and the US Economy, 2012。

（3）可再生能源产量的增长。近10年来，可再生能源的发展非常迅猛，2013年，可再生能源在全球一次能源中的比重为2.2%，如果加上生物燃料，该比重总计为2.7%。2013年，可再生能源发电在全球发电中所占比重从五年前的2.7%增至5.3%（参见图1-8）。可再生能源是2013年非化石燃料增长的最大动力，可再生能源发电量增长16.3%，这是2009年以来的最低增长率，但年度增量（170太瓦时）达到历史最高水平。可再生能源对一次能源增长的贡献超过天然气（BP, 2014）。

图1-8 可再生能源在发电行业的利用

资料来源：BP：《世界能源统计年鉴》，2014。

尽管中国仍然需要以中东地区为主要进口来源，但是随着非OPEC国家油气的增产和非常规油气与可再生能源生产的增加，中国未来的能源供给可以有更多的选项。虽然这些新增的能源供应不足以影响OPEC在全球石油市场的影响力，但是其增量部分对石油价格的上涨有很强的抑制力。这对于中国来说是一个利好，否则中国将为能源进口付出更大的经济代价。