第十六章 尼泊尔产业竞争力分析

尼泊尔是南亚山区的内陆国家，经济以农业为主，工业基础薄弱，属于工业化前期国家，是世界上最不发达国家之一。2009年，中尼两国升格为“世代友好的全面合作伙伴关系”，中国成为尼泊尔最大外商投资国。分析尼泊尔产业竞争力变化以及与中国的经贸合作关系，有利于中尼双方在产业合作上实现有效对接，提升双方贸易强度和互补程度。

一 尼泊尔的产业竞争力变化

（一）国际市场占有率

20世纪90年代尼泊尔实行多党议会制后，社会内部各种矛盾空前激化，政府频繁更迭，反政府武装势力不断发展，产业发展缺乏稳定的外部环境。尼泊尔经济以农业为主，制造业发展一直缓慢，主要由地毯生产、服装生产及手工业行业构成。2015年，马尔代夫国际市场占有率排名前十位的产品分别为：香料（0.69%）；地板覆盖物等（0.44%）；茶及其制品（0.27%）；果汁，蔬菜汁（0.26%）；铁线或钢线（0.18%）；其他纺织面料，梭织物（0.16%）；纺织纱线（0.12%）；旧衣，纺织物，碎布（0.10%）；织物，人造纺织材料（0.09%）；服装辅料、纺织面料（0.08%）。可以看出，尼泊尔农业主要集中在茶及其制品和果汁，蔬菜汁等初级农产品上。地毯业是尼泊尔的基础工业。2015年尼泊尔国际市场占有率排前10位的产品中，有6种产品都是与纺织纱线、织物及制成品相关的。尼泊尔所有产品的国际市场占有率均不超过1%，表明尼泊尔产业在国际市场上竞争力很弱。从尼泊尔国际市场占有率排名前十位的产品变化情况来看（见表16-1），香料、地毯等纺织品是尼泊尔的传统优势产品，一直位列尼泊尔国际市场占有率前十大出口商品中。2015年与2000年相比，尼泊尔在劳动密集型产业和轻工业方面发展迅速，纺织业多种产品（比如，纺织纱线；旧衣，纺织物，碎布；织物，人造纺织材料；服装辅料、纺织面料；其他纺织面料，梭织物）的国际市场占有率排前10位。而其他一些初级工业产品，比如香水，化妆品等；肥皂、清洁剂、上光剂等；电影胶片，已曝光和显影的国际市场占有率排名有所下降。

（二）贸易竞争力指数

表16-2揭示了2000年以来4个年度尼泊尔产品贸易竞争力指数（TCI）区间分布及种类数。可以看出，尼泊尔贸易竞争力指数（TCI）大于等于0.5的产品种类数相对较少，且呈缓慢下降趋势，由2000年的23种下降到2015年的17种；贸易竞争力指数（TCI）大于0小于0.5的产品种类数波动较大，总体呈上升态势，由2000年的6种上升到2015年的9种；贸易竞争力指数（TCI）小于0的产品种类数非常多，2015年贸易竞争力指数（TCI）小于0的产品种类数有145种，其中贸易竞争力指数（TCI）小于等于-0.5的产品种类数就有128种。贸易竞争力指数（TCI）小于等于-0.5的产品种类数呈快速增长态势，由2000年的51种增长到2015年的128种。贸易竞争力指数（TCI）大于-0.5小于0的产品种类数波动较大，总体呈上升态势，由2000年的8种波动上升到2015年的17种。总体来看，尼泊尔参与国际贸易的产品品种数量增长迅速，但大多数产品贸易竞争力指数（TCI）小于等于-0.5，表明尼泊尔产品的国际竞争力较弱。尤其是2015年有58种产品的贸易竞争力指数（TCI）为小于-0.9接近于-1，表明尼泊尔很多产品只有进口没有出口。

表16-3列示了2000年以来4个会计年度尼泊尔贸易竞争力指数排名前十位的产品类别。可以看出，2015年，尼泊尔贸易竞争力指数排名前十位的产品分别是：铜矿石，精矿（TCI=1.00）；艺术品、古董等（TCI=0.98）；肉及食用杂碎（盐水，干燥或烟熏）（TCI=0.97）；油料种子（其他）（TCI=0.96）；硬币（TCI=0.92）；茶及其制品（TCI=0.91）；牛肉（TCI=0.90）；皮革（TCI=0.86）；地板覆盖物等（TCI=0.85）；塑胶废料、废料等（TCI=0.83）。不难发现，尼泊尔贸易竞争力指数排前十位的产品主要集中为：肉及食用杂碎（盐水，干燥或烟熏）、茶及其制品、油料种子（其他）、牛肉、皮革等农产品及其制品；铜矿石，精矿等采掘业；地毯等初级轻工产品。从贸易竞争力指数排名前十位的产品类别变化情况来看，尼泊尔优势产品的变化比较大。一方面，地毯产品，皮革及其制品，艺术品、古董等传统优势产业能够保持相对较强的贸易竞争力，2000年以来一直居于贸易竞争力指数排名前十位；另一方面，男性针织衣服、女性针织衣服等纺织业产品的传统优势没有得到很好地保持，2015年已经跌出贸易竞争力指数排名前十位之外。另外，硬币，塑胶废料、废料等是尼泊尔新出现的优势产品种类。

（三）显示性（对称）比较优势指数

表16-4列示了尼泊尔产品显示性（对称）比较优势（RCA/RSCA）指数区间分布及种类数。从显示性（对称）比较优势指数区间分布种类数现状来看，2015年尼泊尔显示性比较优势（RCA）指数大于1的有47种产品，小于1的有122种产品，表明尼泊尔整体只有25%左右的产品种数具有显性比较优势，在尼泊尔出口产业中具有相对较强的竞争力。从显示性（对称）比较优势指数区间分布种类数变化趋势来看，2000年以来，尼泊尔具有显示性比较优势（RCA）或者显示性对称比较优势（RSCA）的产品数量呈上升态势，由2000年的26种增加到2015年的47种。尼泊尔具有显示性比较劣势或者显示性对称比较劣势的产品数量也呈现增加态势，由2000年的62种增加到2015年的122种。总体来看，尼泊尔显示性（对称）比较优势指数具有明显比较优势的产品种数占整体的1/4左右，具备显示性比较优势和显示性对称比较优势的产品数量增加趋势都比较明显。

表16-5显示了尼泊尔显示性（对称）比较优势（RCA/RSCA）指数排名前十位的产品类别。2000年以来，尼泊尔显示性（对称）比较优势指数排名前十的产品类别基本保持稳定。2015年，尼泊尔显示性（对称）比较优势指数排名前十的产品主要有：香料；地板覆盖物等；果汁，蔬菜汁；茶及其制品；铁线或钢线；其他纺织面料，梭织物；纺织纱；织物，人造纺织材料；旧衣，纺织物，碎布；服装辅料、纺织面料。主要集中为纺织轻工业初级产品和制成品与香料、茶及其制品等农业初级产品，表明尼泊尔在这些初级产品和轻工产品上具有持续的比较优势和较高的专业化水平。从显示性（对称）比较优势指数排名前十的产品类别变化来看，地板覆盖物等，纺织纱，服装辅料、纺织面料，染色制革材料等纺织轻工业初级产品和制成品既是尼泊尔传统的优势产品，也是目前尼泊尔主要具备竞争力的产品，且尼泊尔在纺织轻工业初级产品和制成品上的优势地位进一步增强。黄油；香水，化妆品等；肥皂、清洁剂、上光剂等；电影胶片，已曝光和显影这些传统优势产品，在2015年已经跌出尼泊尔显示性（对称）比较优势指数排名前十位。

二 尼泊尔主要经贸合作伙伴及贸易结构分析

（一）尼泊尔十大出口目的地及主要出口产品

表16-6显示了2015年尼泊尔十大出口目的地及主要出口产品。2015年，尼泊尔十大出口目的地分别是印度、美国、德国、英国、土耳其、中国、法国、阿富汗、意大利、日本，对它们的出口总额分别为4.19亿美元、0.70亿美元、0.27亿美元、0.21亿美元、0.13亿美元、0.11亿美元、0.10亿美元、0.09亿美元、0.09亿美元、0.08亿美元，占尼泊尔出口总额的比重分别为63.48%、10.66%、4.05%、3.13%、1.91%、1.74%、1.52%、1.38%、1.37%、1.27%。2015年，尼泊尔出口总金额前十的产品分别是地毯、纺织纱线、香料、水果和蔬菜汁、机织人造织物、纺织材料制品、平板轧制镀铁、服装辅料、女性非针织服装、铁管和钢管。从尼泊尔对主要贸易伙伴出口前十类产品来看，尼泊尔出口的主要产品包括香料、天然动植物材料、水果等农产品及其制品，服装辅料、纺织面料、地板覆盖物（地毯）等劳动密集型初级轻工产品，以及平板轧制镀铁、铁管、钢管等机械制造业产品，与尼泊尔在国际上产业竞争力较强的产品种类基本一致。

（二）尼泊尔十大进口来源国及主要进口产品

表16-7显示了2015年尼泊尔十大进口来源地及主要进口产品。2015年，尼泊尔十大进口来源地分别是印度、中国、阿联酋、印度尼西亚、瑞士、美国、德国、泰国、法国、阿根廷，从它们进口商品的总额分别为40.08亿美元、9.20亿美元、2.66亿美元、1.18亿美元、1.12亿美元、0.96亿美元、0.89亿美元、0.83亿美元、0.75亿美元、0.71亿美元，占尼泊尔进口总额的比重分别为60.62%、13.91%、4.03%、1.79%、1.69%、1.45%、1.34%、1.26%、1.13%、1.07%。2015年，尼泊尔进口总金额前十的产品分别是石油产品，药物（包括兽药），铁或钢锭，大米，铁或非合金钢制板材，电信设备及零件，银、铂等铂族金属，飞机、航天器及相关设备，蔬菜，石油气。从尼泊尔自主要贸易伙伴进口的前十类产品来看，尼泊尔进口的主要产品包括石油产品、大米等生产生活必需品；铁或非合金钢制板材、电单车及脚踏车、电信设备及零件等工业机械制品；非货币用黄金，银、白金及其他白金族金属等工艺品原材料金属。像机电产品、机械和运输设备、石化产品等资金密集和技术含量相对较高但又为生产生活必需的产品是尼泊尔进口的主流产品。

三 中国与尼泊尔经贸合作现状及面临的主要问题

（一）中尼经贸合作现状

从产业结构上看，尼泊尔属于工业化前期国家，工业占比仅为15%，农业占比为35%，服务业占比为50%。在中尼贸易中，中国制成品优势明显，尼泊尔农产品优势明显。由于尼泊尔工业发展落后，制成品严重依赖进口，中国作为“世界工厂”，对尼泊尔的出口几乎覆盖整个工业制成品领域。中国从尼泊尔进口的产品则主要集中为手工艺品、羊毛织物、少量贱金属以及精油香膏等。近年来，中尼贸易迅速发展，投资领域不断扩大，中国成为尼泊尔最大外商投资国。据商务部统计，截至2016年6月底，中国企业累计对尼泊尔直接投资2.01亿美元。截至2016年6月底，尼泊尔企业累计对华直接投资项目121个，金额249万美元。截至2016年6月底，中国企业累计在尼签订工程承包合同额34.28亿美元，完成营业额26.27亿美元。

从中国与尼泊尔的贸易结构来看，中尼贸易结构互补性强，且两国贸易互补性大于竞争性，发展潜力巨大。2015年，中国是尼泊尔第二大进口来源地，中国是尼泊尔第六大出口目的地。2015年，尼泊尔对华出口产品合计为0.12亿美元，占尼泊尔出口总额的1.74%；从中国进口的产品合计9.2亿美元，占尼泊尔进口总额13.91%。尼泊尔对华出口商品主要为基础金属制的家用设备；皮革；地板覆盖物等；天然植物材料；艺术品、古董等；服装辅料、纺织面料；谷物制品、水果或蔬菜；织物，人造纺织材料；天然动物材料；特殊纱线及织物。自中国进口的商品主要有电信设备及零件；肥料制品；电脑设备；纺织纱；银、白金及其他白金族金属；钢铁棒材及型材；旋转式电力装置；鞋履；乐器、部件、唱片、录音带；电路设备，电路板。可以看到，尼泊尔对中国出口的商品多为初级产品或劳动密集型产品，而中国对尼泊尔出口的产品主要为附加值较高的工业制成品。

（二）中尼经贸合作面临的主要问题

自1949年以来，中尼两国政治关系稳定，往来密切，2009年升格为“世代友好的全面合作伙伴关系”。随着“一带一路”建设的推进，未来中尼经贸合作前景将更为广阔。但是，中尼两国双边贸易也存在较为严重的不平衡问题，主要表现在：贸易规模小、中尼贸易顺差巨大、商品结构不均衡等。

一是双边贸易规模过小，但中国贸易顺差过大。从前述中国与尼泊尔双边贸易的规模来看，双边贸易规模很小，同时存在失衡现象。在中尼贸易中，尼泊尔一直处于超额逆差地位，且两国贸易差额呈扩大态势，尼泊尔对中国贸易逆差由2000年的1.90亿美元增长到2015年的8.01亿美元。虽然尼泊尔与印度贸易逆差大于中尼贸易逆差，但由于大量的尼泊尔人在印度打工，他们汇回的收入在很大程度上弥补了尼印两国的商品贸易逆差；而尼泊尔对中国而言仅是一个进口国家，且尼泊尔因为经济水平有限只能大量进口商品，这使得中国产品与尼泊尔市场联系较为紧密，但尼方对中国的贸易联系非常不紧密。长期高额贸易逆差较易引发贸易摩擦，导致两国贸易结构严重失衡，这既不利于中国西藏和尼泊尔边境地区经济的发展，也不利于中尼贸易的持续发展，还会影响中国和尼泊尔两国经贸关系的稳定。

二是以小额边境贸易为主，商品贸易结构较为单一。中尼贸易是由边民互市方式逐渐发展起来的，多年来中尼双边贸易主要停留在以边境贸易为基础的货物贸易上，尼泊尔与中国的贸易往来地区主要集中在西藏地区，中国西藏和尼泊尔贸易（以下简称“尼藏贸易”）约占中尼贸易总额的1/3，中尼贸易区域发展极不均衡。尼泊尔产业结构较为单一，向中国出口的产品大都是初级原材料和经过简单处理的初级工业制成品，如用于纺织用途的香丝或纱线、羊毛或羊绒、金属雕像、地種或装饰越、披肩、围巾、纸张、工艺品等，尼泊尔政府虽采取了一系列促进出口的政策和措施，但因为产品附加值低、运输成本高、受众群体小、需求量有限等原因在中国市场所占份额有限。尼泊尔向中国进口的产品主要是生活消费品，进口最多的产品是服装、鞋袜等传统劳动密集型制品以及电信和录音设备仪器等技术密集型商品。在高技术密集型产品和资本密集型产品上，中国产品与日、韩产品还存在不小的差距，中国产品竞争优势并不明显。

三是多重因素限制，中尼双方经贸障碍较多。首先，尼泊尔经济基础较差，不具备大规模经贸往来的实力。虽然尼泊尔拥有丰富的矿产、水力和文化旅游资源，但是尼泊尔一直是世界上最不发达的传统农业国家之一。2015年尼泊尔年人均收入仅为730美元，仅约相当于同期南亚国家平均水平（1536.51美元）的一半，贫困人口达30%以上。尼泊尔经济建设主要依靠外援来支撑，其中财政预算支出的1/3来自外国捐赠和贷款，国际援助的2/3用于公路等基础设施建设。其次，尼泊尔边境及其国内落后的交通设施，限制了两国边贸规模的增长。尼泊尔统计局数据显示，由拉萨通往加德满都的中尼公路是西藏地区唯一一条国际公路，全长748公里，包括二级油路67公里、三级油路251公里和三级沙土路430公里。受喜马拉雅山脉地形限制，该条国际公路设计行车时速为30公里，路面宽度仅为6米。尼泊尔国内交通设施也比较落后。国内公路较少且质量较差，2013年底尼泊尔才建成国内第一条真正意义上的高速公路。除陆路交通不便外，尼泊尔的铁路和空运交通设施水平也落后于世界平均水平。受地理条件和建设成本的限制，尼泊尔境内仅在与印度接壤的地区分布了几条铁路。全国共有的51个机场中仅有60%处于正常运营状态，加德满都机场作为唯一的国际机场承担着全国入境营运任务。最后，中国和印度在产业结构、进出口商品结构等方面较为相似，两国在尼泊尔市场上存在激烈的竞争关系。独特的地理优势和政治渊源使得印度在尼泊尔的政治、经济、宗教和文化上都起着重要的作用，印度一直处于尼泊尔第一大贸易伙伴地位。2015年，尼泊尔出口印度占尼泊尔出口总额的63.48%，尼泊尔从印度进口占尼泊尔进口总额的60.62%，这反映了尼泊尔对印度的贸易依赖程度和国内经济的脆弱性。

四是尼泊尔投资环境尚不成熟，投资风险大。主要风险来源于以下三个方面：第一，因较多贫困人口和基础设施薄弱而产生的经济风险；第二，因种族宗教矛盾和恐怖主义活动而引发的社会风险；第三，因党派斗争而引起的政治风险。根据国际货币基金组织提供的全球国际贸易投资风险指数排名，尼泊尔2008年排名为第77位，2009年下降到第88位，其中政治风险最高，排名第91位，政策风险排名第97位。尼泊尔的投资风险在南亚主要国家中仅次于巴基斯坦。尼泊尔政治环境一直处于动荡状态，导致其政治当局制定的政策存在不稳定性，执行政策也存在随意性，缺乏连续性和长期性。除此之外，尼泊尔官方存在严重的官僚主义，政府调控能力差。尼泊尔法律环境相对较差，虽然发布了很多有利于外国投资者的法律，但执法不严，还未形成强制的约束力。缺乏健全的国际贸易法律和政策体制导致中尼之间尚未形成稳定的贸易关系，也是“政热经冷”的局面一直没有被打破的直接原因。这些因素造成中国与尼泊尔进行贸易和投资活动时面临不可忽视的风险。

（三）加强中国与尼泊尔经贸合作的对策建议

中国和尼泊尔双边贸易互补性强，贸易结合度高，具有较强的贸易依存关系。为实现中尼在“一带一路”框架下的共同发展，双方应全方位拓展双边合作领域，提升合作层次和质量。

一是建立中国西藏—尼泊尔自由贸易区。建立中国西藏-尼泊尔自由贸易区是加强两国区域合作、地区间经贸往来的最好方式之一。中尼一直处于“政热经冷”状态，应制定适合两国发展的长期战略，进一步巩固中尼全面贸易合作伙伴关系，加强在贸易、投资、信息技术、交通、农业、基础设施建设和扶贫等领域的合作。通过两国官方组织的运作来加强在基础设施、资源开发等公共领域的经贸往来，由非官方贸易促进组织来加强两国在生产领域的高新技术合作，形成互利共赢的长久合作模式。除此之外，两国还应加强文化交流，通过与当地相关部门联合举办具有民族特色的音乐、舞蹈等文艺汇演和开展体育比赛、竞技活动等形式，提高尼泊尔对中国文化特别是西藏文化的认同感，进而影响经贸往来。增加拉萨—加德满都旅游直通车航班数量；如果可能，规划建设拉萨通往加德满都的中尼铁路。

二是构建常态化的贸易摩擦协调沟通机制。面对复杂的双边贸易环境，有必要搭建贸易服务平台，构建和完善有效的事先沟通机制，充分了解尼泊尔的贸易投资政策，减少贸易冲突问题发生。中尼双方应建立统一的联合工作机制，用以规范贸易秩序，通过对话协商的方式来解决两国贸易摩擦问题。搭建贸易服务平台，可以维护企业的合法权益。完善贸易沟通机制，有利于尽早解决中尼贸易壁垒问题，降低中国出口商的政策风险，减少因尼方贸易政策调整而造成的巨大经济损失，改善贸易环境。同时应完善各边境贸易口岸的沟通和协商机制，实现贸易服务信息平台共享，同时提高商品通关效率。

三是提升赴尼泊尔直接投资的战略高度，稳定贸易关系。据《加德满都邮报》报道，截至2011年末，中国在尼泊尔投资项目数量已超过印度，位居世界第一。增加中国对尼直接投资是继续扩大中尼贸易规模、稳定中尼贸易关系的关键点。增加对尼直接投资，一方面能够不断扩大高附加值产品和其他工业制品在中尼进出口额中的比重，另一方面能够使中国企业充分利用尼泊尔相对低廉的土地和劳动力资源，促进尼泊尔工业的发展，增加中尼贸易额。中尼贸易规模的扩大，能够缩小尼方贸易差额，减少贸易摩擦。中尼双方应该鼓励发展服务贸易、技术贸易和加工贸易，积极创新经济合作形式。中国企业在尼泊尔投资建厂，不仅可以享受尼泊尔经济转型初期的各项优惠政策，还能享受南盟成员国的待遇。成员国之间的零关税待遇有利于降低产品出口成本，使其以较高效率进入潜力巨大的南亚市场，这也是尼泊尔发展“转口贸易”的优势之一。中国对尼泊尔投资在尼泊尔国内外商投资中所占比重很大，但资金分散。从事中尼合作项目的企业，与美国、德国、法国和印度等跨国集团相比，实力明显不足，缺少投资大型战略性项目的能力，投资的项目主要集中在较小规模的水电行业和餐饮服务行业。中方未能涉足有关尼泊尔未来发展方向的战略性项目，不仅致使中尼贸易结构和投资方式过于单一化，而且削弱了中国未来对尼泊尔经济的影响力。

四是深化旅游、水电、纺织、基础设施等领域的合作。中国连续多年的经济支持和援助在尼泊尔国内已显现良好的效果，不仅使中国的国家影响力显著提升，而且使中国产品和企业在当地受到极大的欢迎，这为中尼建立稳定的贸易关系打下了坚实的基础。旅游、水力发电、纺织、基础设施、医疗教育等均为尼泊尔政府近年来鼓励发展的重点领域，这些领域将是中国和尼泊尔贸易合作的潜在增长点。尼泊尔水电蕴藏丰富，约占世界的2.3%，可目前仍有60%的人口没有用上电。尼泊尔公路条件差，与中国的铁路交通尚为空白。尼泊尔羊绒制品一直深受欧、美、日等国家和地区消费者的青睐，在欧美市场上享有非常宽松的配额限制（基本上不受限制），同时鉴于尼泊尔纺织品在国际市场上的强势地位，中国企业投资于尼泊尔纺织行业不仅能够满足国内市场需求，而且有利于中国纺织企业“走出去”，提升其产品的国际竞争力，扩大市场占有率。当前，尼泊尔正处于经济、政治双重转型期，产业发展等正处于初期，缺少相关的资金和技术支持，中方应出台优惠政策鼓励更多有实力、信誉好的企业到尼泊尔投资，依据经济性和技术可行性对尼泊尔予以支持和帮助，并做好相关配套服务工作。中国企业在进入尼泊尔前也应做好充分的考察，提早准备风险预案。

参考文献

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