2012年工业软件发展概况

工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、经营管理水平和工业装备性能的软件，工业软件是信息化与工业化融合的催化剂和突破口，是实现从工业大国向工业强国转变的关键，对推动我国工业转型升级、促进产业结构调整、提升软件产业整体水平和保持经济平稳较快发展具有重要意义。

工业软件可以分为研发设计软件、工业嵌入式软件、生产控制软件、经营管理软件、协同类软件5类软件，经过10多年的发展，我国工业软件在自主创新和推广应用上都取得了新的跨越，突破了一系列关键共性技术，形成了一批具有市场竞争力的软件产品，提升了制造企业的核心竞争力。下面从各个细分领域来介绍中国工业软件的发展。

一、经营管理类软件

数据调查显示，2012年我国企业经营管理类软件市场规模稳步上升，市场容量持续增长，增长率约为20.6%。ERP软件保持着较为庞大的市场份额，2012年几乎占到整个管理软件市场规模的半壁江山，约为49.21%（见图1）。随着新兴技术的逐渐深入发展，近几年云计算CRM市场发展较为迅猛，初步估计，其年复合增长率将突破60%，传统CRM市场将面临严峻的考验，迎来崭新的市场洗牌。

经营管类软件厂商的整体企业分布格局如图2所示，国外软件厂商占据了非常重要的市场份额。国内管理软件厂商的龙头企业——金蝶和浪潮的市场份额增长较为明显，在未来一段时间内，其产品贴近本土个性化需求、符合中国特殊国情的优势将逐渐显露，市场容量的扩张空间不容小觑。

从产品价值衡量到企业品牌价值评估，是经营管理类软件市场逐渐成熟化、高端化运作的一个标志。SAP、用友、Oracle共同组成经营管理类软件市场的前三强，三家品牌价值总和超过203.7亿元。SAP管理软件以97.32亿元领先。管理软件的老品牌金蝶、浪潮的品牌价值分别达到38.76亿元和31.16亿元，与INFOR共同构成管理软件前十强的第二梯队（见图3）。

目前，高端市场仍以国外软件厂商为主（见图4），国内管理软件企业经过多年的积淀，已经朝着高端市场进行品牌延伸，然而，由于一些客观原因，同时缺少世界级软件企业的支撑，短时间内想要异军突起则需要更加强有力的竞争核心。

经过多年的发展，经营管理类软件领域已经逐步迈入理性化，行业凝练进一步加强，品牌化趋势日益明朗化，企业规模以及企业质量均比以往有较大幅度提高。国内经营管理软件应用市场企业类型分布如图5所示。

经营管理类软件的主要市场分布在华东、华南、华北3 个区域，占到总体市场容量的71.9%，其中，华东市场分布位列第一。华中、西南、东北位于第二方阵，合计占到市场总体容量的24.8%（见图6）。

2012年，国内ERP管理软件的市场规模为85.1亿元，增长率约为20.7%。制造行业的ERP市场规模近几年仍保持稳步增长，数据显示，2008—2013年的复合增长率约为6.8%。ERP软件的发展由最初的功能型需求不断向个性化需求转换，整体市场逐步迈入成熟期，不论是国外的巨头或本土的强势企业都将产品的更新换代提上日程，技术革新压力与日俱增（见表1）。

未来3年内，CRM的市场发展将进入井喷期，SaaS的不断普及为整体市场的发展带来不可估量的潜在空间。2012年，用友继续在CRM市场保持领先地位，占据市场份额的9.5%（见图7）。

二、产品研发类软件

产品研发类软件包括计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助分析（CAE）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、计算机辅助制造（CAM）等工具类软件以及产品数据管理（PDM）等。国内产品研发类软件市场持续多年稳步增长，2012年市场规模达到51.2亿元，同比增长17.2%（见图8）。从市场份额看，CAD、PDM、CAM、CAE占据较大的市场份额。

2012年产品研发类软件市场份额分布如图9所示。

三、制造执行系统

制造执行系统（MES）提供为优化从订单投入到产品完成的生产活动所需的信息。MES运用及时、准确的信息，指导、启动、响应并记录工厂活动，能够对条件的变化做出迅速的响应，减少非增值活动，提高工厂运作过程的效率。MES不但可以改善设备投资回报率，而且有助于及时交货、加快库存周转、提高收益和现金流的绩效。MES在企业和供应链间，以双向交互形式提供生产活动的基础信息。

2012年MES软件的市场规模达到17亿元，增长率达到25.9%（见图10）。MES软件在流程与混合行业呈现明显的寡头垄断格局，如钢铁、石化、半导体、制药行业；离散行业竞争格局较分散，如电子、机械制造等。因对MES界面和工艺流程本土化需求的提高，加之本土中型企业对MES需求开始上升，低成本的本土实施对高度成本敏感的民营企业至关重要，本土MES厂商开始崛起。从MES应用的行业来看，钢铁/冶金、化工、烟草、电子、汽车仍然是应用的重点领域（见图11）。制造业MES主要模块应用情况如图12所示。

四、企业内及企业间协同集成软件

2012年，我国协同软件市场规模达到99.6亿元，市场规模增长率为32.1%，到2013年，预计协同软件市场的总额将达到132.2亿元（见图13）。从目前的发展趋势分析，IT应用、互联网的普及将得到进一步发展，客户对于办公、公文管理等应用领域的需求还将逐步增加。据研究预测，在2013年及未来几年内，协同软件市场仍将保持高增长，市场规模将继续扩大。

协同软件包括协同工具软件、协同平台软件、协同办公软件，协同工具软件主要功能是协作沟通，例如，众多的邮件和通信等管理软件；协同平台软件是指在协同工具上构建应用软件的平台软件；协同办公软件是指最终用户实现相互沟通和协作、提高管理效率、实现企业协同管理的软件。2012 年年底，我国协同办公软件的市场规模占协同软件的73.41%，协同平台软件占22.94%，协同工具软件占3.65%。从图14可以看出，近几年协同办公软件市场占比呈上升之势，协同平台软件和协同工具软件市场占比都呈下降之势，到2012年年底三者所占比例都趋于稳定。

2012年中国协同办公软件市场规模达到73.13亿元，同比增长34.1%；协同办公平台软件市场规模达到22.85亿元，同比增长26.8%；协同工具软件市场规模为3.64亿元，同比增长28.17%（见图15～图17）。从趋势图可以看出，最近几年协同办公软件的市场规模一直以较大的幅度在增长，但增长趋势开始放缓。

从中国协同软件市场分布情况看，主要集中在华北、华东和华南等地区，其中华北地区占总市场份额的28.6%，华东地区占25.3%，华南地区占22.6%，3个地区所占份额总共达到76.5%（见图18）。

从行业分布来看，2012年中国协同软件主要分布在制造、政府、流通、金融和电信等领域，其中制造业所占比例最高，达到34.1%（见图19）。

工业和信息化部发布的2012年中国工业经济运行报告显示，2012年经济运行呈现工业经济运行缓中企稳，企业经营状况开始好转。相关专家预测，信息化作为企业发展的重要影响因素，将在2013年迎来新一轮的发展空间。一方面，受到经济因素抑制的信息化需求将得到释放；另一方面，企业市场的成熟也将带来管理软件行业市场容量的持续增长。

（稿件由中国软件行业协会提供）