2012年软件服务外包发展概况

2012年，中国软件服务与外包领域继续处于转型增长阶段，发展迈向成熟，增长速度虽有回落但依然保持稳定，并开始了新一轮的调整和整合。

一、软件服务外包需求旺盛

（一）国际服务外包市场

虽然依然受金融危机的影响，欧美经济增长乏力，但全球国际服务外包市场的需求还是保持高速增长，按照IDC的计算，2011年全球国际外包市场规模为1026亿美元，2012年该市场规模在1150亿～1250亿美元之间，年复合增长率在12%～21%之间，高于全球GDP与IT市场整体的增速。

全球性的金融危机反而成为软件服务外包增长的推动力之一。因为受经济危机的影响，各个外包发包的经济实体都面临着缩减成本压力，虽然存在服务外包业务回流国内的现象，但整体上，欧美外包成本依然高于亚洲等地区的成本，再加上互联网、社交媒体、移动互联、电信产业的高速发展，让全球化的软件服务外包更为便捷，国际外包仍然驱动力强劲。

中国作为比较新兴的服务外包发包目的地有着以下几个显著的优势：①优良的基础设施。与印度和菲律宾相比，中国的基础设施投入规模一直很大，这方面的条件已经远远超越这两个国家。②庞大的国内市场，使得很多跨国公司进入中国开展业务，因此在中国开展国际外包顺理成章。③政府的重视。从中央到地方各级政府都很重视服务外包业务，已经形成了合理的政策体系。④人力资源供应。在价格上，中国的人力资源已经不再具有核心优势，由于教育状况的改善，中国人力资源供应质量在显著改善，这让更多国外厂商愿意将高端业务交给中国。

在行业上，2012年的国际外包行业需求与2011年类似，在增长上依然依靠医疗保健业、通信传媒业和政府行业。不过在这一年，互联网和移动互联网的服务外包需求也增长很快，是值得重视的服务外包发包行业。

（二）国内服务外包市场

2012年，国内软件服务外包市场已经成型。主要是由于国内IT市场正在趋于成熟，已经产生了产业分工的需求。尤其是国内的大企业和大型机构，如华为、中国移动等企业，服务外包管理和规划能力已经有了长足的发展。同时，很多跨国企业进入中国时，也将外包的模式和习惯带到了中国，它们也是推动国内外包增长的重要因素。现在，很多服务外包供应商有相当一部分业务来自中国市场。这个趋势也开始得到中央和地方政府的重视。

相对来说，目前国内服务外包的发展处于初级阶段，除了少数服务外包经验丰富的大企业，业务也普遍集中在像人力资源外包这样的初级形态上，与国际服务外包差一个层次，那些经过国际服务外包考验的国内服务外包企业还是比较容易满足国内需求。

在行业上，国内服务外包的行业分布与国际服务外包有所不同。除了电信、金融、互联网和移动互联等重叠行业外，由于起步较晚，国内的制造业、零售业、政府等传统产业也有着很大的发包潜力。

二、软件服务外包市场规模

（一）国际服务外包市场规模

国际服务外包市场依然是中国服务外包增长最重要的推动力之一，2012年，中国国际服务外包市场规模达到了191.6亿美元，同比增长34%，比2011年的同比增长率56%有了显著的放缓，但增长率依然很高。我国承接国际服务外包业务量占到全球国际服务外包市场规模的15%～16%，依然为全球第二大国际服务外包目的地国家。图1为2008—2015年中国国际服务外包业务增长和未来3年的预测。

从图1中可以看出，虽然市场规模持续增加，国际服务外包市场的增长还是逐年放缓的，预计2014年增长率为27%，2015年增长率预计降为25%，比国内GDP和全球GDP增长速度还是要高很多。

（二）国内服务外包市场规模

国内服务外包市场相对于国际服务外包市场，规模还比较小，2012 年整体市场规模为46亿美元，市场规模仅为国际服务外包的24%，但国内服务外包市场在未来3年会成为国内服务外包市场整体的最重要的增长点之一。图2 所示为中国国内服务外包市场2011—2015年的市场规模。由于2011年以前，国内服务外包市场规模较小，数据难以估算，因此计算从2011年开始。

国内服务外包市场的规模要明显高于国际服务外包市场，未来两年增长速度将高于50%，到2015年，预计市场规模将达到国际服务外包市场的40%，已经成为不可忽视的市场力量。

（三）总体规模

表1所示为中国服务外包市场（2011—2015年）的总体规模。

1.业务种类

中国国际服务外包市场按照业务种类可以划分为BPO（业务流程外包）、ITO（IT服务外包）和KPO（知识流程服务外包），相对来说BPO外包利润率较低，价值较小，但业务量大相对稳定；KPO则利润率较大，价值较高，业务量容易受到各种因素的影响而呈现出不稳定的状态；而ITO介于两者之间。表2所示为2011—2015年中国国际服务外包市场业务的结构数据。

从表2可以看出，ITO业务仍然占服务外包的最大比例，2012年超过一半以上，其在整体构成中的比例在逐年下降；BPO保持相对稳定；但KPO将会保持快速增长，在业务构成中的比重越来越高，未来将会超过1/3，这与中国服务外包产业沿价值链向上迁移的趋势是一致的。

2.地区分布

图3 所示为2012 年中国国际外包市场业务来源的地区分布情况。从单一国家来看，美国仍然占最大的比例，其次是欧盟和日本。但由于经济下滑的影响，预计美国、欧盟和日本未来的比例还要下降，而其他地区的比例将持续上升。

三、国内软件服务与服务外包企业

（一）服务外包企业数据

根据商务部的统计，截至2012年年底，我国共有服务外包企业21159家，从业人员428.9万人，其中大学（含大专）以上学历291万人，占总数的67.8%。

随着国内服务外包产业的高速发展，服务外包企业的服务能力也有了较大的提升。开发能力成熟度模型集成（CMMI）、信息安全管理（ISO27001/BS7799）、服务提供商环境安全性（SAS70）、环球同业银行金融电讯协会认证（SWIFT）等各类国际资质认证在很大程度上体现了服务外包企业的专业服务水平，也是服务外包企业开拓国际市场的敲门砖。截至2011年，我国通过各类服务外包相关资质认证的服务外包企业达4854家，占企业总数的28.7%，合计认证数量达到8321家。其中，通过国际资质认证的企业达2594家。

在服务外包企业的规模结构上，大、中、小型企业的规模结构在2012 年得到进一步完善，排名前十的服务外包企业的营业额占到市场总规模的1/3 以上。通过整合和并购，已经出现了全年收入像文思海辉一样的收入超过5亿美元，员工超过2万人的大型外包服务企业。不过，在规模结构上，我国与印度仍有差距，整合的空间还很大。此外，由于大型服务外包企业在地区布局和行业分布上比较均衡，带动了多地区、多业种的均衡发展格局。

（二）服务外包龙头企业

经过多年的整合和发展，中国服务外包产业的领军企业群已经形成，这些企业中，年净收入超过1亿美元，员工人数1万人也成为衡量标准。这些企业不仅在国内引领行业发展，在国际影响力上也初露峥嵘。

国际外包专业协会（International Association of Outsourcing Professionals，IAOP）是一个全球性的标准制定组织，其通过推出各种专业标准和行业规范，致力于推动外包产业的发展。IAOP每年都要组织全球服务外包企业100强评选，中国近4年都有10家以上的服务外包企业进入榜单。这些企业有一定的代表性。表3列出了最近4年进入全球外包服务企业100强的中国企业。

在众多服务外包企业中，本书列举了部分颇具产业典型性的企业，如表4所示。

四、中国软件服务外包市场趋势

（一）国内市场需求释放，人力资源先行一步

随着中国崛起的进程，国内产业分工、专业化的趋势越来越明显，这为国内服务外包市场的兴起创造了条件。一些大型电信产业方面的企业，如中国移动、华为、中兴等已经走在了前面，互联网企业和传统的制造业也正在加入服务外包的大军。很多地方政府已经注意到了这一趋势。南京、广州、深圳、无锡、厦门等示范城市已陆续出台国内扶持政策，对国内业务达到一定规模的服务外包企业给予配套资金支持。不过，相对来说，国内服务外包的起点较低，预计在2013 年将首先迎来最初级的人力资源外包（HRO）的爆发式增长，这以后更高形态的外包形式才能够真正形成规模。

（二）企业和市场继续整合，应对经济危机和行业升级

2012年以前，服务外包企业的规模问题虽然得到了大家的注意，但尚未有实质行动。金融危机的持续推动了服务外包企业的整合，使得2012年我国服务外包产业并购整合的幅度很大。文思、海辉、博彦科技、软通动力、中软国际、神州数码等多家企业接连进行并购，发生了数十起企业并购事件，其密度及规模远超过以往。其中，领军企业文思信息技术有限公司与海辉软件（国际）集团公司的合并最引人注目，两家企业将在业务领域、客户市场互为补充，成为我国首个收入突破5亿美元、人员规模超过2万人的大型服务外包供应商。此轮并购和合并的潮流，将带来服务外包市场的格局重组和资源配置整合，使产业整合趋势更加明朗。同时，国家政策也开始注意推动这一类规模化整合和并购。

（三）移动互联、云计算和物联网创造新的外包机会

移动互联、云计算和物联网作为3个最新的产业领域，正在不断释放出新的服务外包需求。这3个方向需要大量IT基础设施的维护和运营工作，由于它们本身的技术特性，也比较容易将工作分解并外包出去。这3个产业不仅在创造新需求，也在改变服务外包的方式。尤其是云计算，使得外包能够以一种更加灵活和有效的方式组织起来。甚至已经形成了新的外包种类——云服务外包，并正在对传统的服务外包方式形成冲击。

（四）医药、生物领域服务外包业务快速增长

药物和生物技术在欧美国家的研发成本非常巨大，一个新药的研发可能投入数亿美元，还可能失败。最近几年，跨国制药企业为了降低研发成本，降低研发风险，开始加速向中国这样的国家转移医药研发环节。其中规模最大的是药物研发外包（简称CRO），包括新药产品开发、临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务，几乎涵盖了药物研发的整个过程。2012年CRO业务获得了爆发式增长，以药明康德为例，其2012年收入已经接近5亿美元，与ITO和BPO主营的服务外包企业规模相当。目前，国内有大量以传统制药产业为基础的企业正在进入该行业，预计未来CRO和相关服务外包增长速度要超过传统的ITO和BPO服务的增长速度。

（稿件由中国软件行业协会提供）