第6章 2009年中国软件服务业在逆势中快速增长
工业和信息化部软件服务业司司长 赵小凡
2009年，面对持续走低的国际经济形势，我国政府及时出台相关措施，在中央4万亿元投资的拉动下，在《电子信息产业调整和振兴规划》的引导下，软件服务业在经济低潮中，仍保持快速增长的势头，实现业务收入9513亿元，全年增速为25.6%，产业规模继续扩大，市场结构不断优化，成为拉动电子信息产业增长的重要力量，成为我国经济增长的新亮点，在推进信息化和工业化融合发展、支撑国民经济和社会信息化中发挥积极作用。预计2010年，我国软件服务业仍将保持较快的发展态势。
一、软件服务业快速增长
2009年，我国经济受到金融危机的冲击，出口剧烈下降，企业利润大幅下滑。但以内需为主的国内软件服务业在政策作用下较好地应对了金融危机，继续保持快速增长态势。软件技术服务增长迅速，软件出口和外包服务出口发展势头良好。
（一）电子信息产业调整和振兴规划效果显现
为应对金融危机，国务院及时出台《电子信息产业调整和振兴规划》，为产业明确发展方向和发展目标。三年规划目标中提出：将“提高软件产业自主发展能力、加快培育信息服务新模式新业态”等作为产业调整和振兴的主要任务内容，并提出“软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%”。
地方政府积极落实《电子信息产业调整和振兴规划》，结合区域发展规划，根据本地软件服务业的特色和优势，制定了未来3～5年加快软件服务业发展的规划。上海市出台了《振兴软件产业行动纲要》、《上海推进软件和信息服务业高新技术产业化行动方案（2009—2012年）》，确立了软件服务业作为城市创新型产业的战略地位。
在《电子信息产业调整和振兴规划》和各级政府具体行动方案的指导下，各种资源明显向软件服务业领域倾斜，为软件服务业的发展增添新的动力。许多省市都设立了软件服务业专项发展资金，如江苏省财政每年安排3亿元，广东省1.5亿元，大连市3400万元，湖北省2000万元，辽宁省2000万元，陕西省1300万元等，有力地推动了地方软件服务业的快速发展。
从2008年以来八个季度产业同比增速来看，受金融危机影响，2008年第四季度产业增速出现少见的负增长，增速为-10.3%；受政策的提振作用，2009年第一季度同比增速提高到30%以上；国内软件服务业显示摆脱金融危机的影响。相对世界软件产业在2009年第三季度方显企稳迹象，《电子信息产业调整和振兴规划》作用明显。2007—2009年国内软件服务业、GDP增速变化趋势。
（二）软件服务业规模持续扩大
2009年1—12月，我国软件产业完成软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%。国内软件服务业以内需为主，虽然受到金融危机的影响，但与以外需为主导的国内硬件制造业相比，受影响较小。软件服务业在2008年第四季度经过短暂调整后，2009年第一季度继续进入增长态势。
受国内信息化进程持续推动，前三季度软件服务业持续增长，但从订单来看，市场需求并不十分旺盛，这也就造成前三季度增速逐月微幅滑落的形势。另一个原因是市场需求受金融危机影响最为严重的时期是2008年第四季度及2009年第一季度。由于订单执行周期以3～6个月为主，因此前三季度业绩仍然受到2008年四季度及2009年第一季度的市场需求下降影响。从2009年第二季度开始，国内行业信息化需求逐渐复苏，而软件企业签单额也逐季提升，加之年底合同执行回款较好，所以从第四季度出现翘尾加速增势。
（三）产业结构进一步优化
2009年，全行业完成软件产品收入3288亿元，同比增长26.3%，增速高于全行业0.7个百分点，但比2008年低2.4个百分点。
软件技术服务增势突出。全年完成软件技术服务收入2126.3亿元，同比增长31.4%，高于全行业5.8个百分点，占全行业收入比重22.4%。其中外包服务收入307亿元，增长35%。
系统集成增长放缓。2009年系统集成收入2202.9亿元，同比增长23.7%，低于上年增速26.7个百分点。随着国内企业信息化基础设施的普及，通用型系统集成业务正在萎缩，中小系统集成企业竞争激烈；另一方面，受益于3G建设加快、电子政务稳定增长、金融业扩张等，一些规模大、管理较好的大型企业系统集成业务增长稳定。
受电子制造业下滑影响，嵌入式软件和IC设计收入增长较为缓慢。全年嵌入式软件收入1673.6亿元，同比增长22.1%，低于全行业3.5个百分点；IC设计业收入222.2亿元，同比增长10.1%，低于全行业15.5个百分点。
（四）东部地区后半年加速
2009年以来，东部地区增长前低后高，年中增速达到最低点后，下半年增速逐月回升，全年完成软件业务收入8066.9亿元，同比增长26.3%，增速比上年下降2.5个百分点，但高于全国0.7个百分点，占全国软件业务收入比重84.8%。其中，江苏、辽宁等省增速达30%左右，北京、上海增速降为16%～17%。
2009年西部地区完成软件业务收入783.5亿元，同比增长19.6%，低于全国6个百分点，其中陕西和贵州等省增速超过25%，成都软件园、西安软件园等软件园增速超过30%。中部地区保持平稳增长，完成软件业务收入662.6亿元，同比增长24.5%。2008—2009年东、中、西部软件服务业季度同比增速变化趋势。
（五）软件出口增速放缓
2009年我国软件出口185亿美元，同比增长14%，低于上年44.2个百分点；其中软件外包服务出口24亿美元，同比增长15%，低于上年86个百分点。软件外包服务受到金融危机一定影响，出口增速逐季下降，其中对日外包下降较多、对欧美外包则保持一定增长。
1—4月，受金融危机影响，软件外包服务出口持续下滑，但随着经济的回暖、国内促进外包服务出口政策的逐步到位，5月回升加快，7月之后增速有所放缓。软件外包服务出口占软件出口的比重由2008年的11%增长到2009年的13%，表明我国软件外包服务出口正在逐步成为软件出口的重要组成部分。随着经济的复苏，欧美外包需求将进一步释放，国内承接服务外包转移的力度将更大，软件外包服务出口占软件出口的比重仍将稳步提高。
二、存在的主要问题
2009年，尽管我国软件服务业在复杂的国际经济形势下保持了快速的发展，但依然面临以下问题：产业在新形势下，转型趋势明显，国内企业面对转型准备不足；全球软件新技术、新产品、新模式不断创新，国内企业创新力不足；基础软件和高端软件受制于人，严重制约产业发展；软件在工业化和信息化融合中所发挥的作用还需要进一步拓宽和加深；国产软件在重点行业市场应用未能取得重大突破，导致软件潜在市场巨大与现实市场狭小的矛盾突出；软件公共服务体系尚不完善，公共支撑能力较弱；软件产业政策体系需进一步完善。
三、2010年软件服务业仍将保持稳步增长的态势
国内工业化和信息化融合不断深入、信息化进程逐步加快，为国内软件服务业提供了持续发展动力。全球经济的复苏将为国内软件服务业营造良好的出口环境。物联网、云计算等新技术、新应用将培育更多新的经济增长点。我国软件服务业经历近十年年均30%以上的高速增长后，将继续保持较快的发展态势，2010年预计产业增速超过20%。
（一）信息化建设需求将继续推动国内软件服务业稳步增长
2009年12月，中央经济工作会议明确指出2010年的经济工作的主要任务是“加大经济结构调整力度，提高经济发展质量和效益”、“发展战略性新兴产业，推进产业结构调整”。软件服务业作为工业化和信息化的融合剂，将在经济结构调整中发挥重要作用。随着信息化全面而深入的进行，软件将更多更广地应用到社会各领域。
从信息强国的历史经验来看，当经济结构进入调整阶段，信息化呈现出加速发展的趋势，软件服务业也会经历快速增长。随着《电子信息产业调整和振兴规划》等重点产业的调整和振兴规划的全面而深入的推进，必将大力发展工业软件、行业应用解决方案，为企业的技术改造和技术进步提供支撑。中国行业信息化需求持续快速发展，各行业信息化投入增速在过去几年均保持了10%以上的增速，预计这种趋势在未来几年仍将保持。
（二）全球经济复苏将为国内软件服务业增长带来一定动力全球经济的复苏，将带动IT投入的增加，软件需求将在2010年回归趋势增长水平。金融危机影响严重的发达国家经济逐步走出低谷。2009年第二季度，日本经济在发达经济体中率先复苏，按年率计算实际增长2.3%。2009年第三季度美国经济按年率计算增长3.5%，欧盟和欧元区经济业在2009年第三季度正式走出衰退。联合国发布的《2010年世界经济形势与展望》报告显示，世界经济在2010年将实现2.4%的增长。经济见底预示着行业将重拾上升趋势。综合多家机构预测，全球软件产业将由2009年-2%的增速上升至2010年的5%，接近2008年之前6%的正常增长率。
随着世界经济的逐步复苏，国内电子产品出口增速将逐渐回到趋势水平，从而带动国内嵌入式软件、IC设计的发展。发达国家软件与信息服务外包经历短暂的调整后，将会释放更多的需求，软件与信息服务外包出口仍将快速发展。
（三）新需求、新应用正在酝酿新的产业增长点
随着更多的新兴应用与需求产生，软件也将更深更广地融入社会生活的方方面面。通信技术、计算机技术、人工智能技术等信息技术的飞速发展，尤其是物联网技术的突破，使得城市建设、传统工业与农业均有望实现全面智能化，从60亿人口通信互联网逐步扩展到500亿乃至上万亿的机器和物体。这无疑将给软件服务业带来更加广阔的市场空间。同时作为战略性新兴产业的主要组成部分之一，将会培育出新的经济增长点。
软件服务业在支撑其他行业的同时，自身也在稳步转型，新技术、新产品、新模式不断培育新的产业增长点。SOA、SaaS、云计算等逐步成为软件技术、应用、网络计算的主流模式后，对已有软件技术、产品格局将带来深远影响。从传统的企业购置相关软硬件，自己或委托系统集成商开发应用系统向通过网络订阅、租赁服务转变。