理财规划实训教程

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编委会

前言

第一篇 理论篇

第一章 理财规划概论

第二章 金融理财的理论基础

第三章 理财规划的工作流程

第四章 财务与预算分析

第五章 投资者分析

第六章 撰写理财规划方案

第二篇 实务篇

实训任务一 货币的时间价值

实训任务二 银行理财产品调查

实训任务三 投资者评估

实训任务四 现金与消费信贷规划

实训任务五 住房规划

实训任务六 教育规划

实训任务七 保险规划

实训任务八 金融投资规划

实训任务九 退休规划和遗产规划

实训任务十 综合理财规划

附录1 复利终值系数表

附录2 复利现值系数表

附录3 年金终值系数表

附录4 年金现值系数表