乌天狗，即小天狗。鸦天狗、木叶天狗、青天狗皆属于此类。

乌天狗鸟翼、鸟喙、人身、金眸，可在天空自由飞翔，常以山伏(1)装扮出现，手执羽扇或锡杖，多被认为是天狗中地位低下的存在，据说是在变成大天狗之前的形态。

乌天狗常伴大天狗左右，作为其手下成群行动，擅长剑术，鞍马山天狗教授牛若丸(2)剑术的故事堪称经典。也有说乌天狗是守护佛法的八部天龙之一迦楼罗(3)的化身。

关于天狗形象的来源，还有一则有趣的传闻。居住于相对封闭的岛国，日本人对于来自西方的航海家与传教士有一种恐惧心理，于是把他们大鼻子、红脸颊、身材高大、金发碧眼的特点与天狗的传说联系在一起，才逐渐演变形成如今的天狗形象。

日本各地都有祭祀乌天狗的神社。在和歌山县的御坊市历史民俗资料馆内，还有展览乌天狗的橱柜。

(1)山伏：山间的修行者，头戴多边形小帽，手持锡杖，身穿袈裟和麻布外衣。

(2)牛若丸：源义经，日本平安时代末期的传奇英雄。

(3)迦楼罗：金翅鸟神，鸟头人身，双臂或四臂，有翼，传说每日吃一条龙和五百条毒蛇。