综合篇

第一章 2022年全球电子信息产业发展状况

第一节 发展情况

一、整体发展情况

2022 年，全球电子信息制造业止降趋稳力度仍有待加强。在新冠疫情持续反复、地缘政治冲突不断等压力下，全球经济衰退风险陡增，产业链和供应链稳定性仍不牢固，电子信息制造业发展承压。上游电子元器件产业面临去库存压力，下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求仍然疲软，新能源汽车、光伏储能领域需求保持稳定增长。以大数据、元宇宙、人工智能、云计算、5G 等为代表的新一代信息技术的快速发展和应用，为全球电子信息产业发展注入新的动能，2022 年全球电子信息制造业持续承压发展。

二、重点行业发展情况

（一）通信设备行业发展情况

根据市场调研机构Canalys数据，2022年全球智能手机市场呈现低迷下行趋势。2022年全球智能手机市场出货量为11.93亿部，同比下降12%，创2013年以来的最低年度出货量。其中，三星以2.58亿部的出货量位居首位，出货量同比下降6%，仍占据22%的市场份额。尽管新冠疫情带来的制造受限及需求疲软等问题导致苹果在2022年第四季度首次出现两位数的销量下滑，但其年出货量仍达到2.32亿部，同比增长1%（TOP5厂商中唯一正增长），市场份额约19%，位居第二。小米出货量近1.53亿部，同比下降20%，市场份额约13%，排名第三；OPPO出货量达1.13亿部，同比下降22%，市场份额约10%，排名第四；vivo出货量近1.02亿部，同比下降22%，市场份额约9%，排名第五。据市场调查机构Counterpoint发布的报告，尽管由于宏观经济下行，消费市场需求疲软，2022年全球智能手机整体销量同比下降了12%，但是高端消费者受到宏观经济困难的影响较小，全球高端手机（售价超过600美元）的销量反而同比增长了1%，该价格段有史以来第一次贡献了全球智能手机市场总收入的55%。苹果从华为在中国的市场份额下降中获益，其在高端市场的销售额同比增长6%，占据了该领域75%的市场份额；三星虽然在中国的业务较为薄弱，市场机会较少，但是其凭借可折叠智能手机，在2022年占据了高端手机市场16%的份额；荣耀的高端手机销售额同比增长达110%；谷歌的高端手机销售额同比增长达118%。此外，大多数中国厂商在2022年全球高端智能手机市场的份额出现了不同程度的下滑，如华为下跌2个百分点，小米下跌1个百分点。

（二）计算机行业发展情况

根据国际数据公司IDC的数据，2022年全球计算机出货量约为2.92亿台，同比下滑了约16.3%。尽管2022年的出货量依然高于新冠疫情前的几年，但随着宏观经济整体下行、通胀压力增加及消费者对全球经济回暖的信心减弱，全球计算机产业的发展势头已经被极大削弱。全球计算机市场每个季度的同比下滑情况持续恶化，出现全年超15%的整体下滑。其中2022年第一季度包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统计算机的全球出货量为8050万台，虽然超过了8000万台，但同比下降5.1%，开始出现下滑趋势。第二季度全球出货量仅为7130万台，同比下降15.3%。第三季度全球出货量为7430万台，同比下降15.0%。第四季度为6720万台，同比下降28.1%。全球出货量排名前五的厂商分别是联想、惠普、戴尔、苹果、华硕。其中联想以6800万台的出货量成为全球第一，占据全球23.3%的市场份额；惠普出货量为5530万台，市场份额为18.9%，排名第二；戴尔出货量为4980万台，市场份额为17.1%，排名第三；苹果出货量为2860万台，市场份额为9.8%，排名第四；华硕出货量为2060万台，市场份额为7.1%，排名第五。受到全球需求不振的影响，2022年全球计算机市场整体呈现萎靡趋势。排名前五的厂商中只有苹果的出货量呈现正增长，其余四家均有不同幅度的下降，其中惠普跌幅最大，同比下降了25.3%；联想和戴尔分别同比下降了16.9%和16.1%；华硕同比下降了5.7%。此外值得关注的是，笔记本电脑出货量的降幅大于台式机，其中，笔记本电脑全年出货量为2.238亿台，同比下降19%；台式机全年出货量为6130万台，同比下降7%。2022年，计算机行业经历了全球经济衰退、美国和欧洲等主要市场的能源与基本物资成本上涨、消费者延长更新周期，以及公共和私营部门紧缩预算等情况，计算机行业的市场需求和支出继续受到抑制的态势已不可逆。

（三）消费电子行业发展情况

根据奥维睿沃（AVC Reco）发布的数据，2022年全球电视机出货量为20250万台，同比下降5.6%；出货面积为14460万平方米，同比下降2.8%；出货平均尺寸为48.9英寸，同比增加0.6英寸。受发达市场需求下降及与液晶电视价差加大等因素影响，高端OLED电视出货规模增速放缓，2022年全球OLED电视出货量为670万台，同比增长3.2%。从具体区域来看，2022年中国市场电视机出货规模增长0.8%；北美市场电视机出货规模为4500万台，同比下降9.7%，出货规模已低于疫情前的2019年；欧洲市场受到区域冲突带来的经济疲软及通货高涨影响，电视机需求大幅下滑，出货规模下降14.2%，其中东欧下降22.6%，西欧下降9.9%。亚太、中东非地区等新兴市场在2022年上半年出货量衰退，下半年在世界杯等重要赛事的需求拉动下，出货量均有所增长，综合全年，亚太地区电视机出货量同比增长1.1%，中东非地区同比增长3.2%，拉美地区同比下降5.3%。2022年，全球电视机市场规模增长出现停滞，但各品牌表现不同。一方面，以海外市场为主的品牌厂商如三星、LG的出货规模下降明显。三星全球出货量为3950万台，同比下降5.6%；LG全球出货量为2310万台，同比下降14.5%。另一方面，以中国市场为主、积极扩展海外市场的中国头部品牌如海信、TCL、小米凭借产业链优势与成本优势，出货量均实现了不同程度的增长。2022年，海信实现了国内、海外市场的双增长，全球出货量为2440万台，同比增长15.5%；TCL全球出货量为2330万台，超过了LG电子；小米全球出货量为1290万台，微幅增长0.3%。此外，全球各品牌厂商纷纷加大对高端电视产品的布局，高端电视的市场规模逐年走高。2022年，全球高端电视出货量达1500万台，占整体市场的7.4%。三星于2022年开始销售QD-OLED电视，扩充高端产品布局，高端QLED、8K、Mini LED、80+超大尺寸产品出货量均居市场首位。TCL电视机尺寸结构进一步优化，Mini LED电视在中国的市场份额处于领先地位，在显示技术布局上，TCL也继续强化Mini LED战略地位。高端电视的显示技术格局正在逐步形成。

（四）新型显示行业发展情况

2022年，全球新型显示行业面临着前所未有的压力，市场重新步入下行周期。2022年，新型显示行业出现了产值、出货量、出货面积均下降的局面。根据中国光学光电子行业协会液晶分会统计数据，在全球显示市场，2022年全年行业产值约1998亿美元，同比下降超20%。其中，显示器件（面板）产值约1100亿美元，同比下降近27%；显示材料产值约766亿美元，同比下降近13%；显示装备产值约120亿美元，同比下降超9%。CINNOResearch发布的报告显示，2022年全球显示面板出货面积同比下降约7%，出货量同比下降超过8%，叠加面板价格大幅下降的影响，2022年全球显示面板企业产值同比下滑约23%。但是，中国新型显示行业在全球经济下行、新冠疫情影响、需求下滑等诸多因素的挑战下，仍展现出强劲韧性，继续引领全球新型显示产业发展。2022年，中国新型显示行业全年产值接近5000亿元，全球市场份额超过38%。中国市场的投资继续保持活力，投资结构有了明显的改善。在显示材料方面的投资首次超过了显示器件，且优化了投资的重点，投资方向从LCD向OLED、Micro LED及部分产业链上游转移。此外，各国厂商争相布局上游MLED（Mini/Micro LED）芯片，发展MLED产业。京东方和华灿光电围绕MLED产业展开合作；ams OSRAM于4月宣布将在马来西亚建造新的8英寸LED前端工厂，以进一步提升产能，满足先进LED和Micro LED的预期增长。

（五）光伏行业发展情况

2022年，在应用市场需求拉动下，全球光伏产业保持高速增长态势，市场规模持续扩大。根据中国光伏行业协会（CPIA）统计，2022年全球新增光伏装机容量为230吉瓦，同比增长35.3%。从具体区域来看，各国纷纷加速产能扩张。根据国家能源局的数据，2022年中国新增光伏装机容量为87.41吉瓦，同比增长59.3%，增速提高45个百分点，分布式光伏成为光伏装机的重要增长点。根据欧洲光伏产业协会发布的数据，欧盟27国新增光伏装机容量为41.4吉瓦，同比增长接近50%。其中，德国2022年以7.9吉瓦的新增光伏装机容量位居首位；其次是西班牙，新增光伏装机容量为7.5吉瓦。巴西矿业和能源部的统计数据显示，巴西光伏总装机容量在2022年达到了22.0吉瓦，新增光伏装机容量为9.0吉瓦，新增装机容量同比大幅增长了73.3%。根据印度光伏咨询机构JMK的调研数据，2022年印度安装了13.96吉瓦的太阳能光伏系统，同比增长近40%。根据Fitch及美国能源信息署（EIA）的统计数据，2022年日本光伏装机容量达到了77.6吉瓦，同比增长4.4%，新增光伏装机容量为3.1吉瓦。

此外，电池组件效率提升技术不断取得突破。德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的科学家设计了一种集成光子晶体的多晶硅氧化物（POLO）叉指背接触（IBC）太阳能电池，这种架构有可能实现28%以上的功率转换效率；德国卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）的研究人员开发出一种基于钙钛矿及铜/铟/硒（CIS）薄膜的叠层太阳能电池；南京大学谭海仁及其科研团队研制的全钙钛矿叠层太阳能电池稳态光电转换效率高达28.0%；晶科能源自主研发的182N型高效单晶硅电池技术取得重大突破，全面积电池转化效率达到25.7%。