1.4 供应链重塑

“供应链”与“产业链”这两个经济学概念密不可分。前者强调了产业链上各企业之间以及企业内各部门之间的供应关系所组成的链条，可以是链状的上下游关系，也可以是网状的供应网络关系。后者则可理解为生产各类产品或提供各类服务的企业通过分工和交易所构成的相互关联的体系。相比之下，供应链往往更突出企业内或者企业间的产品供应管理的内容。

最早的汽车企业都采用“大而全”的供应链体系，后来这种体系被因专业化分工形成的供应链体系取代。传统汽车产业的供应链是以整车企业为龙头、层级分工明确的金字塔形稳定配套体系，如图1-9所示。一般而言，汽车的车身、发动机涉及产品形象和核心性能，必须掌握在整车企业手中，其他总成和零部件基本上都外包给一级供应商（Tier 1），一级供应商再按照类似思路继续外包形成二级供应商（Tier 2）体系，以此类推。像芯片、嵌入式软件等，往往都是由二级甚至三级供应商（Tier 3）选配的。

图1-9 传统汽车产业金字塔形稳定配套体系

近年来，技术进步使得总成的开发又出现了新变化，比如，虽然发动机仍然掌握在整车企业手中，但是发动机的燃油喷射系统等却大多由系统供应商提供。有实力的供应商一般同时为多家整车企业提供配套，一个系统可以适配多个车型，同时一个车型又需要由多家供应商来供货。汽车零部件企业各自在细分领域不断投入研发经费，围绕节能、减排、安全形成了一系列新技术、新工艺，有实力的企业甚至形成了全球汽车零部件的标准，推出系列化产品，并与整车企业构建起了相对稳定的合作关系。

新能源汽车的发展进一步改变了原有的供应链体系。首先，动力系统从过去的内部配套转变为外部配套。整车企业所使用的电池、电机基本上都是从供应商处采购的。跨界融合为汽车供应链体系重构带来新的机遇，进而自动驾驶汽车的研发又进一步加大了重构的范围和力度，一大批造车新势力应运而生。它们没有传统汽车企业多年形成的现实经营的“拖累”，轻装上阵，直接从全新的架构做起。传统的整车企业反而都在担心：有朝一日会不会沦为造车新势力的供应商？

新的零部件供应体系彻底改变了传统的金字塔形结构，形成了跨行业融合的网状结构，以及新型网状生态的供应链分工体系，如图1-10所示。电池企业、电机企业过去都不是汽车行业供应商，现在一跃成为新能源汽车的核心技术拥有者，这势必倒逼整车企业开放门户，开展跨行业的合作。说到底，电池管理系统、电机减速控制系统属于电子信息类产品，是融硬件和软件于一体的复杂系统，需要整车企业、电池或电机企业、电子信息行业企业携手合作；就这一点来说，电池、电机、操作系统等其实处在与整车同等重要的位置，在设计整车平台时，必须由整车企业牵头、三方面的研发人员共同努力，才能完成整车动力系统的开发。到了自动驾驶汽车发展阶段，软件的作用进一步突出，而这恰恰是传统汽车企业的短板，需要尽快补齐。整车企业特别要加快补充软件人才，尤其是负责架构设计的人才，建设团队，补上这方面的“短板”。在研发流程上，要从软硬件一体化的开发流程向软硬件分离、软件敏捷迭代方向转变。虽然汽车企业离不开外力的帮助，但绝不能都靠系统供应商。

图1-10 新型网状生态的供应链分工体系

此外，过去整车企业一般不直接过问芯片供应问题。近两年，汽车行业遇到“芯片荒”，这迫使整车企业老总都不得不到处打躬作揖，费心费力，想尽办法来解决芯片供应的问题。就集成电路行业而言，汽车芯片的要求比消费级芯片、工业级芯片都高，但是汽车行业所使用的芯片数量仅占全球芯片产量的12%左右，且要求高、品种多、批量小，因而集成电路行业并没有像对待消费类电子产品那样将其作为重点保障对象。虽然现在车规级芯片的紧张带来了价格上涨，引起了一些芯片企业的重视，但是关注是一回事，成为其供应商是另一回事。车规级芯片有其自身的标准和达标认证程序，如果不是采用垂直一体化的集成设备制造商（Integrated Device Manufacturer，IDM）模式，则还要经过芯片设计、流片、封装测试等环节，少则2～3年，多则4～5年，才有机会成为汽车企业的供应商。到了自动驾驶汽车阶段，又增加了人工智能芯片，从通用的图形处理器（Graphics Processing Unit，GPU）、现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array，FPGA），到专用人工智能芯片，促使全球芯片行业大调整，传统的车规级芯片生产企业也不得不面对英伟达、高通、英特尔等一批车规级芯片新势力咄咄逼人的竞争。还有，随着软件定义汽车的发展，操作系统厂商开始与整车企业合作，形成开源开放的车用操作系统，进而形成整车的计算平台和产业生态，进一步延展了现代汽车供应链体系的触角。

最后，自动驾驶汽车的发展还会进一步扩大包括感知、决策、控制等在内的供应商范围。在感知方面，带动摄像头、毫米波雷达、激光雷达的发展；在决策方面，带动人工智能芯片发展；在控制系统方面，需要线控转向、线控制动等新的部件，因为到L5阶段时，会取消转向盘、加速踏板和制动踏板，这势必会带动底盘执行单元技术的进步。

需要业界高度重视的是，汽车产业供应链重塑将构建起新型产业生态，其核心诉求就是这些自动驾驶的功能安全、可靠，整车企业如果不能在这些核心领域有所作为，必然会丧失发展主动权。

[1]本书中，我国的统计数据不含港澳台地区的数据。