第一节 发展情况

（一）操作系统领域

我国操作系统产品收入继续维持平稳增长态势。根据StatCounter统计，截至2021年12月，在全球操作系统市场中，Windows的占有率为73.72%，macOS为15.33%，而Linux为2.09%，其中Windows系统中，Windows10的占有率为82.49%，Windows7的占有率为12.91%。根据百度统计流量研究院统计，截至2021年12月，国内操作系统市场分布与全球情况有较大不同：Windows的占有率为84.5%，macOS和Linux分别为5.9%、0.6%，其中Windows系统中，Windows10的占有率为64.38%，Windows7的占有率为31.9%。虽然国产操作系统市场占有率相比国外主流产品仍有差距，但围绕国产操作系统的产业生态建设不断加快，产业链上下游配合愈发紧密。在主流计算平台不断演进的当下，各种各样新的操作系统产品不断涌现，云、卫星、超算、智能网联汽车等设备或平台催生出各种各样对操作系统的新需求。国产操作系统如麒麟、欧拉（openEuler）、UOS等，可以配合上游国产芯片，满足对下游应用场景的实际使用需要，正逐渐成为国内自主产业生态的“中流砥柱”产品。除传统计算机操作系统企业外，终端制造、互联网服务等领域大型IT企业也在不断加大操作系统研发投入，推动操作系统向物联网、车联网领域进发。中移物联网公司发布中国移动物联网操作系统—中移OneOS，具有可裁剪、跨平台、低能耗、高安全等特点。在移动操作系统领域，华为鸿蒙OS2.0已面向内存128KB～128MB的终端设备开源，且在未来将陆续面向内存128MB～4GB的终端设备及4GB以上的所有设备开源。

（二）数据库领域

海量数据的爆发带来对数据库的大量需求。IDC预测，全球数据量总和将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB，信息数据呈爆发增长态势。根据前瞻产业研究院报告和IDC预测，未来5年，全球数据库市场可以继续保持年复合增长率21%的高速增长趋势，2026年市场规模将达到约2089亿美元。根据IDC报告，2021年上半年中国关系型数据库软件市场规模为11.9亿美元，整体市场同比增长37.2%。其中，公有云关系型数据库规模为6.7亿美元，同比增长50.1%；本地部署关系型数据库规模为5.2亿美元，同比增长23.7%。IDC预测，到2025年中国关系型数据库软件市场规模将达到76.7亿美元，未来5年市场年复合增长率为30.4%。中信证券预测，到2024年中国数据库市场规模为533亿元。2021年，在国家政策的持续引导和支持下，国内老牌数据库厂商继续稳步前进，而互联网公司入局研发的新型数据库正不断取得新的突破。老牌数据库厂商如人大金仓、神州通用、南大通用、武汉达梦等，研发的自主数据库产品已在政府、国防、交通、物流、教育、金融、通信、医疗卫生等多个领域得到应用。大数据、云计算、人工智能带来的技术革新给予我国数据库厂商新的创新空间，国产数据库企业在可靠性、易用性等方面不断拓宽业务空间，并结合新技术革新推动数据库云化、服务化。如今，国产数据库进入一个百花齐放、百家争鸣的时代。巨杉数据库和PingCAP接连完成D轮融资，时序数据库在开源后连续一周排在GitHub全球趋势榜第一，柏睿数据荣获“国产数据库领域最佳产品”。

（三）中间件领域

云计算、物联网、人工智能等技术持续推动数字技术与产品的商业模式发生重大转变，也在不断影响全球知名企业加大在中间件领域的投入。国外知名中间件厂商主要包括甲骨文（Oracle）、IBM、微软、亚马逊（Amazon）和Salesforce。其中，IBM和Oracle在中间件领域布局较早，通过不断强化自身研发与商业并购，目前已基本稳居市场占有率头部位置。国内主要的中间件厂商包括东方通、宝兰德等，此外还有中创股份、普元信息、金蝶天燕等多家从事中间件产品研发、销售的公司。其中，东方通主要面向企业级客户，集中在政府、金融、电信等行业领域，在一众国内厂商中其市场占有率最高，特别是在政府领域，其产品的竞争力明显；宝兰德的客户主要集中在电信行业领域；而普元信息以定制化平台和应用开发为主，主要客户为金融行业的企业客户。可以预见，随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升及云和大数据基础设施产品需求的快速增长，国产中间件的发展速度将持续加快。未来随着信息技术的持续发展及传统行业数字化转型需求的不断释放，国内中间件市场规模将保持稳定增长。考虑到中间件又与数据库和操作系统等捆绑销售的情况，实际市场会更大。根据华为发布的《鲲鹏计算产业发展白皮书》，未来国内中间件市场规模5年复合增速可能达到16%，而IBM、Oracle中间件在中国市场中的份额分别为42.8%和36.2%。由此可见，中间件的国产替代空间仍然巨大，国内厂商发展仍存在重大机遇。

（四）办公软件领域

根据MarketWatch数据，2021年全球办公软件市场规模为235亿美元，预计2028年将达到374亿美元，年复合增长率为6.9%。而艾媒咨询数据显示，2021年中国协同办公市场规模达到264.2亿元。在2022—2023年间，预计中国协同办公行业将保持每年10%以上的增长率，2023年的市场规模将达到330.1亿元。由于办公软件产品技术门槛较高，目前在办公软件领域存在的厂商数量并不算多。国外相对主流的办公套件产品主要有Microsoft Office（微软）、Google Workspace（旧称G Suite）（谷歌）、iWork（苹果）等，而国产办公软件又以WPS Office（金山办公）、永中Office（永中软件）、中标普华Office（中标软件）为主。相较国外产品，国产办公软件企业通过提高产品兼容性和持续研发创新，积极匹配国内用户个性化需求，不断优化用户体验，凭借更灵活的定价策略和便利的售后服务，近年来在办公软件桌面市场份额方面取得了显著突破。以金山办公的WPS Office为例，其研发的Linux版本已经全面支持国产PC架构（如申威、飞腾、兆芯等自主芯片）和UOS、麒麟等国产操作系统，现已经在政府、金融、能源、航空等多个重要领域得到全面应用，特别是在央企、国有银行、股份银行等重点企业中的市场占有率已超过85%。