三、灭亡辽朝

1.军事进攻

在宁江州与出河店两役失利后，天祚帝下诏亲征，同时遣使与金议和。但是文书直书金太祖之名，并且令金为属国。金太祖复书，表示如果辽迁黄龙府（今吉林省农安县）于别地，则议之。其后的两年时间里，双方多次互遣议和使，金太祖要求：“能以兄事朕，岁贡方物，归我上、中京，兴中府三路州县；以亲王、公主、驸马、大臣子孙为质；还我行人及元给信符，并宋、夏、高丽往复书诏、表牒，则可以如约。”但是辽只同意册封金太祖为东怀国皇帝，而且语言有轻视侮蔑之意，最终双方谈判中断。

在谈判的同时，完颜阿骨打没有放弃军事进攻，收国元年（1115）九月，金朝攻陷了辽的东北重镇黄龙府。黄龙府是辽朝东北防御的中心地带，设有兵马都部署司，专门负责征讨女真等部。黄龙府的失陷，使天祚帝深受震撼，他下令亲征。就在此时，辽军都监耶律章奴谋叛，企图立魏王耶律淳，耶律淳犹豫不决。天祚帝一方面派人到广平淀保护后妃，一方面派人去争取耶律淳。耶律淳将耶律章奴的使者斩首，然后亲自向天祚帝请罪，天祚帝并未制裁他。耶律章奴率部下掠庆、饶、怀、祖等州，后兵败，在逃奔女真途中被抓获，随即被处死。

十一月，天祚帝“遣驸马萧特末、林牙萧察剌等将骑兵五万、步卒四十万、亲军七十万至驼门”。十二月，辽军与金军决战于护步答冈，这时，金军仅有二万人，完颜阿骨打指挥说：“彼众我寡，兵不可分。视其中军最坚，辽主必在焉。败其中军，可以得志。”在金军的冲击下，“天祚御旗向西南出，众军从而败溃。天祚一日夜走三百里，退保长春州”。护步答冈之战是辽金之间的一次战略决战，此役之后，天祚帝再无勇气与金军正面交锋，在金军的进攻下不断逃亡。

收国二年，也就是辽天庆六年（1116）正月，渤海人高永昌杀东京留守萧保先，自称大渤海皇帝，建元隆基，辽东五十余州很快失陷。天祚帝派南府宰相张琳征讨，经过三十余战，迫使高永昌退守东京。高永昌向金朝求援，金军在击败辽军的同时，对高永昌发动进攻，将其俘获后杀死，金军占领东京并收复了南路系辽女真，按猛安谋克制进行整编，废除了辽的法律，减少赋税。