2016年国内外废纸市场概况
Market Situation of Waste Paper in China &the World in 2016

一、2016年我国废纸回收和利用情况

1.废纸回收率与废纸利用率

2016年，我国在废纸回收和利用方面基本保持平稳增长态势。近年我国废纸回收与利用情况见表1。从表1可以看出，我国废纸回收量由2004年的1651万吨持续增加到2012年的4473万吨；虽然2013年略有下降，为4451万吨；但2016年增加到历史最高值4964万吨，比2015年增加了123万吨。废纸回收率从2004年的30.4%提高到2014年的48.1%，达到历史最好水平，2016年为47.6%，比2015年提高了0.8个百分点。废纸消耗量从2004年的2881万吨持续增加到2012年的7479万吨；2013年略有下降，为7425万吨；随后持续增加到2016年的7813万吨，创历史新高。废纸利用率从2004年的58.2%提高到2013年的73.4%，是历史最好水平，2016年下降至72.0%，比2015年再次减少了0.6个百分点。目前，我国废纸利用率较高，已达到世界较高水平；而废纸回收率增长较慢，仍在世界较低水平徘徊。

由表1可见，近年来随着资源回收力度的不断加大，以及由于电商市场的迅猛发展使更多的包装材料在国内流通、回收，我国废纸的回收量、质量以及回收率不断提高，但是由于废纸回收分拣和储运体系建设相对落后，使废纸回收率仍落后于发达国家，且废纸的回收质量较差，仍然存在部分废纸降级使用的现象。

虽然2014年12月1日由商务部出台了《废纸分类等级规范》，但相关企业的执行力度不够。2015年6月11日，财政部、国家税务总局联合下发“关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知”。该通知自2015年7月1日起执行。根据通知，利用废纸造纸企业将获得50%～70%的增值税返点。这是自财税〔2008〕157号文取消废旧物资免征增值税和抵扣进项税的政策后，再一次获得税收政策支持。这一退税政策的推出，在2016年对于目前利润下滑、治污成本上升的造纸行业来说，在一定程度上推动了造纸企业提高废纸利用的积极性，也助使国内废纸需求增加。

2016年5月，商务部等6部委联合发布《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》，提出以加快转变发展方式、促进行业转型升级为主线，顺应“互联网+”发展趋势，着力推动再生资源回收模式创新，推动经营模式由粗放型向集约型转变，推动组织形式由劳动密集型向劳动、资本和技术密集型并重转变，建立健全完善的再生资源回收体系，探索再生资源回收与生活垃圾分类回收体系协同发展的新机制。2017年1月，工业和信息化部等3部委联合出台《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》，提出重点培育3～5家30万吨的废纸分拣中心，15家全国性的回收企业，以及每500万人口布局10个中等规范的回收加工企业。

随着上述系列废纸利用相关政策的深入实施，以及全民环保意识的增强，将使国内废纸的分拣、分类得到进一步规范，一定程度上提高国内废纸的回收量及质量，并促进国内废纸实现高效利用。

2.废纸浆使用率

近年来，我国废纸浆占纤维原料消耗总量的比例历经连年增长后，目前已成为所占比例最大的造纸原料，近9年来废纸浆使用率一直维持在60%以上的水平，在2014年最高达到65.3%后，逐年略有下降，2016年为64.6%，与2015年相比下降了0.5个百分点，近年来我国废纸浆使用率变化情况见表2。

3.以废纸为主要原料纸种的生产量与消费量

2016年全国纸及纸板生产量10855万吨，同比增长2.29%。消费量10352万吨，同比增长2.79%。其中，以废纸为主要原料的新闻纸、包装纸、白纸板、箱纸板和瓦楞原纸5个品种生产量合计为6915万吨，同比增长1.24%，占全国纸及纸板生产量的63.70%。2016年这5种产品的消费量合计为6854万吨，同比增长0.73%，占全国纸及纸板消费量的65.78%，近年以废纸为主要原料纸种生产量与消费量见表3。

从表3可以看出，2016年我国以废纸为主要原料的5个品种的生产量和消费量同比分别有所增长，其中，新闻纸的生产量和消费量比2015年有较大幅度的下降，分别下降11.86%和11.37%。总体看来，2016年这5个品种的生产量和消费量合计占全国纸及纸板生产量的比例和占全国纸及纸板消费量的比例与2015年基本持平。

4.近年部分废纸相关项目建设情况

近年来，以废纸为主要原料的新建项目和计划新建项目较多，规模也较大。其中，包装纸、瓦楞原纸、箱纸板等成为了这几年我国产能增量较大的产品。随着国际、国内经济形势的不断变化，一些计划新建项目在前两年出现延期或更改等情况。但受箱纸板和瓦楞原纸等包装纸国内需求增长较为旺盛等的影响，预计会加速新建项目的建设。据不完全统计，在2016年，瓦楞原纸释放产能242万吨，箱纸板释放产能171万吨，远超2015年新增产能。预计我国在2017年到2018年间以废纸为主要原料的产能将大幅增加。表4列出了近两年废纸相关新建项目的跟踪情况。

二、2016年我国废纸进出口情况

1.废纸进出口量与金额

据海关统计，2016年，我国废纸进口量2850万吨，同比下降2.68%；用汇金额49.8亿美元，同比下降5.68%；进口废纸的平均价格为175.1美元/吨，同比下降2.89%。

2016年，我国废纸出口量0.23万吨，同比增长232.18%；创 汇 金额53.8万 美元，同 比增长72.99%；出口废纸平均价格为230.9美元/吨，同比下降47.92%。表5为近年来我国废纸进出口情况。

由表5可见，2016年我国废纸进口量有所下降，出口量有所增加。

众所周知，废纸市场和宏观经济密切相关，近几年全球经济低迷，欧洲、美国、日本等废纸主要出口地区和国家经济复苏缓慢，可供回收的废纸数量有所下降；而印度、越南、印度尼西亚、泰国等亚洲其他地区由于一些废纸造纸项目陆续投产，废纸需求量快速增加而其本土废纸回收率相对较低，以及美国制造业回流、部分新闻纸及文化用纸厂改为可再生的箱纸板厂等多种因素的影响，导致可出口到我国的废纸货源将不断减少。如美国废纸出口量在2016年1-9月同比2015年微减，同期出口至我国的废纸量减少了约7%。未来废纸将成为每个国家的重要资源，甚至是珍贵的资源。对于仍然是全球最大废纸进口国的我国，进一步提高国内废纸回收率，减少对国外进口废纸的依赖，仍然是摆在造纸行业面前的一大任务。

2.进口废纸浆占原料比例的变化

2016年我国废纸浆消耗量为6329万吨，其中，进口废纸浆2308万吨，占废纸浆总消耗量的36.5%，占纸浆总消耗量的23.6%。近年来我国进口废纸浆消耗量占原料比例的变化情况见表6。由表6可以看出，我国国产废纸浆消耗量在废纸浆消耗总量中仍占主要地位。

3.进出口废纸种类、数量、金额及单价

2016年废箱纸板类进口量1673.6万吨，同比增长0.40%，占废纸总进口量的58.73%；进口用汇金额30.6亿美元，同比下降3.16%；进口单价182.81美元/吨，同比下降3.50%。办公室废杂纸类合计进口量87.5万吨，同比增长2.94%，占废纸总进口量的3.07%；进口用汇金额2.0亿美元，同比下降4.76%；进口单价231.85美元/吨，同比下降8.20%。废报纸类进口总量520.2万吨，同比下降9.45%，占废纸总进口量的18.25%；进口用汇金额8.5亿美元，同比下降12.37%；进口单价164.23美元/吨，同比下降2.51%。其他混杂废纸进口总量568.6万吨，同比下降5.53%，占废纸总进口量的19.95%；进口用汇金额8.7亿美元，同比下降7.45%；进口单价153.42美元/吨，同比下降2.01%。

2016年进口废纸种类、数量及单价情况见表7，各主要进口废纸品种及其主要来源国的进口单价变化情况如图1～图4所示。由图1～图4可见，2016年1-4月，各主要进口废纸品种的进口单价总体呈下降趋势；自2016年5月开始，各主要进口废纸品种的进口单价总体呈上升趋势。

2016年废箱纸板类出口量1846.3吨，占废纸总出口量的79.3%；出口创汇金额34.4万美元；出口单价186.37美元/吨。办公室废杂纸类出口量109.1吨，占废纸总出口量的4.7%；出口创汇金额3.0万美元，同比增长150%；出口单价270.80美元/吨，同比增长47.76%。其他混杂废纸类出口量372.5吨，占废纸总出口量的16.0%，同比下降41.50%；出口创汇金额16.4万美元，同比下降45.15%；出口单价440.00美元/吨，同比下降6.30%。2016年我国废纸出口主要品种、数量、金额及单价情况见表8。

4.废纸主要来源国家、进口地区及口岸

表9为2016年我国废纸主要来源国家、进口地区及口岸情况（均取前10位）。与2015年相比，我国废纸来源地发生了一些变化，从美国、日本、加拿大、澳大利亚等地的进口量有所下降，而从英国、荷兰、西班牙等地的进口量有所增加。2016年我国进口废纸主要来源国按进口量占比情况见图5。由图5可见，2016年，美国依然是我国最大进口废纸来源地，进口量为1278.9万吨，占我国进口废纸总量的44.88%；其次是英国和日本，进口量分别为388.4万吨和284.3万吨，分别占我国废纸进口总量的13.63%和9.98%。但受美国制造业回流等多种因素的影响，我国进口美废的价格上涨，有的品种甚至上涨了50%～60%。进口地区则仍然以广东省、浙江省、江苏省、山东省、福建省等地区为主，进口量分别为1037.7万吨、470.8万吨、361.0万吨、264.8万吨、220.9万吨，分别占我国废纸进口总量的36.41%、16.52%、12.67%、9.29%、7.75%。进口口岸仍以深圳、杭州、广州、南京等口岸排名居前。

三、2016年废纸市场价格变化情况

1.国际废纸价格走势

近几年，国际废纸价格波动周期由长变短，波动加速，幅度加大。图6～图8为2016年部分主要废纸种类的价格。2016年，国际废纸价格在前3个月下跌后开始震荡上涨，尤其是在2016年年底，出现急剧上涨。

2.国内主要废纸品种市场价格水平

总体而言，2016年在我国经济平稳发展，市场信心有所恢复的推动下，造纸工业得到了平稳发展，实现了生产运营平稳，产销平衡，盈利有所增加。在增值税返还50%政策带动下，废纸造纸企业利润有所增长。2016年我国市场掀起纸价上涨潮，尤其是箱纸板和瓦楞原纸等包装纸价格在下半年出现“疯涨”和“一纸难求”的现象。电商及快递业的蓬勃发展引起包装纸需求量增加。“9·21 运输新政”的实施，废纸运输成本显著增加。2015年国家环境保护部调整《进口废纸管理目录》，将废纸列为限制类进口商品，政府严控废纸进口数量和质量，一些小型工厂或小贸易商已很难进口到废纸。2016年8月31日韩进集团宣布破产，全球航运业成本数月上升，导致进口废纸成本增加。人民币持续贬值造成进口废纸价格攀升。受上述一系列因素的影响，2016年国内废纸价格以震荡上涨为主。据生意社数据，2016年国内废纸价格平均涨幅为31.28%，部分地区废纸价格涨幅甚至将近1倍。在富阳等地区的有些废纸品种的价格上涨竟高达80%，创历史新高。2016年国内废纸价格虚高，有些废纸品质价格甚至超过进口废纸，泡沫较为严重，在2016年年底一些纸厂下调了国废收购价格，期望市场回归理性。

表10为2016年国内主要废纸品种市场价格水平情况，表中数据根据各地区公布的价格综合统计整理。

（郭彩云）