2016年我国造纸工业产销情况分析
Analysis of Production and Sale Situation of China's Paper Industry in 2016

一、2016年我国造纸工业生产和经济运行情况

1.生产完成情况

据中国造纸协会调查资料，2016年全国纸及纸板生产企业约2800家，全国纸及纸板生产量10855万吨，同比增长1.35%。消费量10419万吨，同比增长0.65%，人均年消费量为75千克（13.83亿人）。

2.经济指标完成情况

据国家统计局统计数据，2016年1-12月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下。

（1）主营业务收入2016年全行业主营业务收入累计完成14687.41亿元，同比增长6.47%。其中，纸浆制造业累计完成130.32亿元，同比下降7.83%；造纸业累计完成8725.21亿元，同比增长6.98%；纸制品制造业累计完成5831.88亿元，同比增长6.07%。

（2）利润总额2016年全行业利润总额累计完成844.09亿元，同比增长16.12%。其中，纸浆制造业累计亏损0.88亿元，同比减亏9.00%；造纸业累计完成486.06亿元，同比增长28.74%；纸制品制造业累计完成358.91亿元，同比增长2.45%。

根据统计快报数据分析，2016年制浆造纸及纸制品全行业生产整体情况基本稳定，经济指标完成情况明显好于2015年。表现为生产量增长1.35%，消费量增长0.65%，除应收账款净额略增加3.56%外，主营业务收入同比增长超过6%、利润同比增长超过15%，而产成品库存下降超过了7%，尤其造纸业产成品库存下降幅度超过了13%。

3.纸及纸板的进出口情况

2016年纸及纸板累计进口297万吨，同比增长3.48%；用汇32.63亿美元，同比减少2.18%。

2016年纸及纸板产品分品种进口量同比下降较大的品种有：瓦楞原纸、白纸板，分别下降了11.11%、4.92%。进口量同比增长的品种有：箱纸板、未涂布印刷书写纸，分别增长11.90、10.81%。

2016年纸及纸板累计出口733万吨，同比增长13.64%；出口额90.66亿美元，同比减少1.00%。出口量增长较大的品种有：包装纸、白纸板、未涂布印刷书写纸、瓦楞原纸、铜版纸，增幅分别为40.00%、22.22%、19.61%、16.67%、14.55%。出口量减少较大的品种有：新闻纸、生活用纸，降幅分别为50.00%、2.82%。

4.商品纸浆和废纸的进出口情况

2016年累计进口纸浆2106万吨，同比增长6.15%；用汇122.39亿美元，同比减少4.05%。累计进口废纸2850万吨，同比下降2.66%；用汇49.89亿美元，同比减少5.52%。

2016年国内出口各类商品纸浆9.57万吨，同比下降6.18%；出口各类废纸2327.88吨，同比增长232.15%

二、纸浆、废纸生产消费分析

1.纸浆生产及商品纸浆进口情况分析

据统计，2016年国内生产各类纸浆7925万吨，同比减少0.74%。进口各类商品纸浆2106.08万吨，同比增长6.14%。而出口纸浆只有9.57万吨，同比下降6.17%。

从进口的商品木浆种类上看，漂白硫酸盐针叶木浆进口803.51万吨，比2015年增加71.95万吨，平均价格为594美元/吨，比2015年下降66美元/吨；漂白阔叶木浆进口832.92万吨，比2015年增加42.29万吨，平均价格为511美元/吨，比2015年下降87美元/吨；本色硫酸盐木浆进口66.15万吨，比2015年增加8.87万吨，平均价格为510美元/吨，比2015年下降45美元/吨；化学机械浆进口172.96万吨，比2015年增加0.17万吨，平均价格为454美元/吨，比2015年上涨5美元/吨；溶解级木浆进口224.61万吨，比2015年减少0.12万吨，平均价格940美元/吨，比2015年上涨33美元/吨。

从以上数据可以看到，主要进口纸浆品种中除溶解浆进口量略有减少，其他品种均有增加。在价格方面，化学机械浆和溶解浆进口单价略有上涨，其他品种均有不同程度的下降。

2.废纸进口及废纸浆生产情况分析

2016年我国累计进口各类废纸2850万吨，同比下降2.66%，月平均进口238万吨，比2015年月平均进口减少6万吨。

从废纸进口价格走势来看，2016年的废纸进口平均价格走势相对比较平稳，平均价格为175美元/吨，比2015年下降6美元，同比下降2.78%。

从进口废纸的品种来看，2016年我国累计进口废瓦楞纸板箱1673.60万吨，同比增长0.39%；进口平均价格183美元/吨，比2015年下降4美元。累计进口废报纸和废杂志纸520.19万吨，同比下降9.46%；进口平均价格164美元/吨，比2015年下降4美元。累计进口混合废纸568.56万吨，同比下降5.54%；进口平均价格153美元/吨，比2015年下降4美元。累计进口办公废纸87.50万吨，同比下降3.00%；进口平均价格232美元/吨，比2015年下降21美元。

2016年国内废纸浆生产量6329万吨，同比减少0.14%，折合废纸总量约7749万吨，其中，进口废纸2850万吨，国内回收废纸约4900万吨。

三、纸及纸板主要品种生产消费分析

1.新闻纸

2016年国内新闻纸生产量260万吨，同比下降11.86%；表观 消 费量265万吨，同 比下降11.37%。新闻纸进口6万吨，与2015年持平；出口1万吨，同比下降50.00%。

2.印刷书写纸

2016年未涂布印刷书写纸生产量1770万吨，同比增长1.43%；表观消费量1689万吨，同比增长0.54%。未涂布印刷书写纸进口41万吨，同比增长10.81%；出口122万吨，同比增长19.61%。

3.铜版纸

由于电子媒体的发展，平面媒体广告的减少，加上原有产能较大，出口欧美等国家又受到反倾销和反补贴调查设限，使得铜版纸生产和消费增长基本停滞，市场竞争激烈，市场价格低迷，甚至可以说是国内近几年造纸产业中为数不多的过剩产能产品。这两年通过转产、停产退出和扩大出口等调整措施，虽然2016年铜版纸生产量有所减少，售价还在低位，但市场价格已出现小幅上扬，形势略有好转。

2016年国内铜版纸生产量665万吨，同比下降2.2%；表观消费量565万吨，同比下降5.20%。铜版纸进口26万吨，与2015年持平；出口126万吨，同比增长14.55%。

4.生活用纸

生活用纸仍然是2016年增速最快的品种，新投产的产能约50万吨。虽然目前绝大多数生活用纸生产企业都是盈利的，但产能增量过快，市场竞争加剧，整体盈利水平会下降。另外，生活用纸在细分产品和市场上已出现分化，尤其是本色卫生纸和餐面巾纸已被市场所接受。

2016年国内生活用纸生产量920万吨，同比增长3.95%；表观消费量854万吨，同比增长4.53%。生活用纸进口3万吨，与2015年持平；出口69万吨，同比下降2.82%。

5.白纸板

2016年白纸板市场基本平稳，出口增加，市场竞争趋向平淡，细分产品在市场中表现有所不同，部分产品的生产和售价稳中有升。

2016年国内白纸板生产量1405万吨，与2015年基本持平；表观消费量1265万吨，同比下降2.62%。白纸板进口58万吨，同比下降4.92%；出口198万吨，同比增长22.22%。

6.箱纸板和瓦楞原纸

由于我国经济 2016年仍然保持在6.5%的增长，其中，第一产业和第二产业GDP仍然占比近50%，网购和快递等服务业的快速增长，推动了箱纸板和瓦楞原纸消费增长。另外，由于市场需求增长和生产成本增加及部分区域产业波动等因素，2016年该类产品价格有了一定上涨。但2016年外汇汇率变化给企业带来的问题也较多。

2016年国内箱纸板生产量2305万吨，同比增长2.67%；表观消费量2364万吨，同比增长2.92%。箱纸板进口94万吨，同比增长11.90%；出口35万吨，同比增长9.38%。

2016年国内瓦楞原纸生产量2270万吨，同比增长2.02%；表观消费量2271万吨，同比增长1.93%。瓦楞原纸进口8万吨，同比下降11.1%；出口7万吨，同比增长16.7%。

四、2016年国内造纸行业生产和市场总体走势

根据当前国际、国内大的经济形势，结合造纸工业生产和纸张市场走势分析，我们认为2016年国内造纸工业生产和市场总体态势：

（1）2016年造纸行业生产运行整体情况基本保持平稳态势，产销基本保持平衡；但大中小型企业的生产运行情况越来越分化，大中型企业生产运行基本正常、良好，部分中小型企业生产运行困难增多。2016年我国纸及纸板生产量和表观消费量略有增长。

（2）产品市场继续分化，市场价格有涨有落。产品集中度较高的产品，市场信心恢复较快，2016年产品价格有所提高。而产品集中度较差的产品，市场竞争和产品价格战还是较为激烈。

（3）从统计局快报统计看，2016年造纸行业主营业务收入及利税和利润等主要经济指标完成情况好于2015年，但主营业务中的纸及纸板生产和市场销售实际是不温不火，多数产品市场价格还维持在低位运行，行业尚未完全走出困境，市场信心仍需恢复。

（4）制浆造纸属资金密集型产业，目前企业负债仍然较高。由于多数产品市场价位相对低迷，企业盈利空间收窄，加上部分银行等金融部门对造纸行业认识等问题，使得部分企业资金链收紧，生产运行困难的企业增多。

（5）由于2016年国内纸及纸板生产量略有增加，而原生浆生产量又在减少，因此，形成了2016年商品纸浆和废纸原料进口量增长的局面。

（6）由于电子媒体的发展及其对平面媒体的冲击，使得传统印刷书写纸品种需求增长放缓，尤其是报刊新闻用纸下降幅度明显，生产量将会继续降低。

（7）2016年由于燃煤及运输费用上涨，汇率变化等因素，造成企业生产成本整体上升，尤其对过去依靠公路运输又超载超限的企业，会因运费问题而影响销售。

（8）由于经济发展需求的拉动，加上网购和新兴物流兴起，2016年国内包装纸及纸板的生产和消费量增长较大。

五、2017年国内造纸工业生产和市场总体态势

（1）由于2017年国家会继续奉行积极、稳健的财政政策，会推动经济持续稳定发展，作为配套行业的造纸产业生产和消费同时也会受到拉动。因此，我们认为2017年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2016年的态势，生产和消费会有小幅增长，行业生产和运行整体会继续保持平稳。

（2）目前，虽然行业多数产品市场价格还处于低位，但随着产业结构的调整和市场需求的拉动，我们认为2017年的纸张产品市场竞争虽然存在，但更会趋向平淡，多数产品市场需求会呈现逐步回升态势，产品价格总体水平表现会好于2016年。

（3）通过近年来的产业结构调整和市场洗礼，部分产品产能存在的阶段性、结构性过剩问题会得到一定改善，多数产品正在形成新的市场平衡。

（4）互联网在行业中会得到更多的应用，尤其在生产和营销模式上会不断创新。企业通过信息化、大数据、智能化实现产、供、销最优配置，向客户提供快速便捷、质优价低的服务。

（5）由于市场需求变化和市场竞争等因素，及各生产企业基础情况差异，预计2017年企业分化问题还会继续，并且可能会加重和扩大。部分负债高的企业会因现金流和融资方面问题处境艰难，有的将会被迫停产退出。

（6）由于部分地区对造纸产业的结构性、政策性调整力度加大，会改变一些原有的区域产品结构和区域供给形势，形成新的竞争态势。

（7）“绿色造纸”理念在行业已基本形成共识。经过多年努力，行业整体形象已有所提高，环保问题已得到改善，成绩斐然，但压力仍然较大。随着环保政策和制度更加严格、系统、完善，会倒逼企业加大投入，而抬高生产成本。

（8）2016年环境保护部已就制浆造纸生产企业实施排污许可证管理进行了密集调研，预计2017年可能在造纸行业全面实施，加上环保系统目前正在进行的管理体制改革，这一政策变化和实施，各企业要关注、要重视。

另外，2016年10月19日WTO争端解决机构专家组对我国诉讼美国实施的包括铜版纸在内的反倾销措施作出裁定，认定美国对我国实施的多项反倾销措施中倾销认定、倾销幅度等13项措施违反了世贸规则。中方已敦促美方尊重裁定，尽快改变错误做法。这一裁定将有助于我国铜版纸更好地参与国际贸易竞争，同时提醒我们也要研究和遵守规则。

六、结语

纵观2016年造纸工业经济运行情况，在诸多不利因素影响下，制浆造纸及纸制品产业仍然做到了生产运营保持基本平稳，实现了产销平衡。展望2017年，造纸产业虽然不可能完全走出困境，但经过近年来的结构调整，有效控制了新增产能，通过提高发展质量和经济效益，增强创新能力，内部挖潜、降低成本，提升了竞争力和抗风险能力，可以预见行业整体情况2017年会好于2016年。

（赵伟）