第一节 国内外香料香精行业概况

一、国外香料香精概况

（一）国外香料香精发展简史

香料历史悠久，长期以来丰富着人们的生活，陶冶着人们的情操，通过嗅觉给人们美好的生活享受。香料是最古老的诱惑，在人类文明史上记录了绚丽的一页，早在5000多年前，神农氏尝遍百草，用草根、树枝、香花异草来医病治疗，驱疫避秽，所以自古就有香药同源之说。古人以香料植物的颗粒或粉末直接或混合使用，这些香料植物颗粒与粉末或悬脐作佩，或剜木为珠，或炙火以熏，或煮汤而沐，主要是对神明作供奉，为闺阁添芳泽。香料不仅可清静身心，更用于丧葬礼仪。

最早，人们焚烧香料植物通过烟雾撒香。在罗马帝国时期，人们让小鸟先在香料植物粉末上扑翻滚爬，再让它在宅内任意飞翔撒香。英语中“香料”一词源于拉丁语Per Fu-mum，意即通过烟雾，说明在西方古代香料最先也用于香熏，人们用香熏的生活习惯延续至今。中国、埃及和印度是最早应用香料的国家。公元前1357年，埃及国王图坦卡门就在肌肤上涂抹香油、香膏，古埃及人认为香料有益皮肤。当时的香料可能是用百里香、甘牛至、没药、乳香等添加于橄榄油或杏仁油里制成的。《圣经》也早就涉及了辛香料、没药、乳香与格蓬等香料。埃及人、希腊人沐浴时加入香料，使用的有藏红花、没药、姜、甘牛至和莲花等。希腊神话中记述了爱和美的女神Aphrodite是第一位使用香料的女神，香料能保持她的美貌。自古以来，人们始终把香料作为高尚与美好的象征。混合、调和香料是由西奥弗兰司特创始的。早在公元前370年就开始著述，记载了好多至今仍在使用的香料植物。混合的香料植物有玫瑰、铃兰，还有薄荷、百里香，更有甘松、鸢尾、甘牛至、岩兰草以及月桂、没药、桂皮等。当时从事香料工作的多限于宗教、医药、知识界上流人士。直至10世纪，阿拉伯人Avicerma开始使用蒸馏法从玫瑰花中提取玫瑰油、玫瑰水，这是香料制造业的一大进步——从使用固态的香料植物颗粒、粉末到液态的香料精油。之后，玫瑰油传入欧洲，欧洲人对香料的兴趣，很大程度上是受到阿拉伯人的影响。

文艺复兴时期，意大利引进了许多中东地区的香料，随着意大利公主嫁到法国皇宫，调香作为工艺技术也流传到了法国。路易十三时期，法国南部格拉斯地区建立了第一个香水生产厂家。因此格拉斯地区也被称为“近代调香的摇篮”。真正以酒精为溶剂的香水是1370年的“匈牙利水”，它是用蒸馏玫瑰、薰衣草、柏木、迷迭香，并加入乙醇来制取的。随着欧洲文艺复兴的繁荣昌盛，伴随着东西方文化的发达和商业贸易的兴旺，香料的需求和使用量不断增加，香料的制造技术和工艺也有了长足的进步。1942年首次将蛇形冷凝管用于蒸馏精油，自从该技术应用于精油蒸馏以后，用蒸馏提取精油的技术在不断发展、进步，逐步从桂皮、丁香、肉豆蔻等香辛料及迷迭香、薰衣草类香料植物中蒸馏提取精油，转到从柑橘类植物的果实、树枝、叶片与花朵中蒸馏提取精油。随着香料植物精油品种增多，又有植物香膏及天然动物香料供调香者使用，香氛香韵日趋丰富多调。

14世纪，匈牙利伊丽莎白女王下令生产了一种由香精和酒精混合而成的第一批香水“Toilet Water”，这是欧洲最早的香水。由于15世纪美洲大陆被发现，西班牙和葡萄牙的香料交易量明显提高。荷兰成为在这一时期香水工艺发展最快的国家。荷兰开始涉足国际香料贸易，通过保护本国香料工业，改进耕种技术，大大提高了香料及香水的产量。他们生产的香水（Toilet Water）一改往日香味单一的特征，使用了大量的混合香料来制作香水，包括花卉、草本、麝香和琥珀。18世纪，人们采用冷吸法提取鲜花净油，废弃了受热易变质的鲜花精油的提取方法，使精油提取技术又迈进了一步，茉莉香、晚玉香等鲜花净油产品的制作成功推动了法国格拉斯地区鲜花栽培业的发展。当地一直栽培和制备很有价值的香水用原料，如玫瑰、橙花、茉莉、薰衣草和晚香玉鲜花的浸提产品。如今，在格拉斯附近的意大利大量种植香料植物，并以此提取精油供格拉斯地区的调香师调配香精产品。19世纪合成香料品种陆续问世。自煤焦油等化工原料制得的合成香料极大程度地增加了调和香精的品种与来源。合成香料香气均一稳定，价格低廉，有的存在于自然界，也有在自然界尚未发现的全新的香料品种，它们在香精调配上起了很重要的作用，特别对创新型、幻想型的调配贡献显著。

在合成香料问世之前，调香所能用的只能是大自然所提供的天然动、植物香料，全部用天然香料来调制香水和香精，比原始的固态颗粒、粉末调香进步了一大截，但这也有其局限性，这种方法是以花配花、以果配果，当时调香曾被称为“自然派”。合成香料的发明，解决了天然香料的供应不足问题，某些独特的合成香料又补充了天然香料经加工过程中气息上的某些缺陷，使调和的香气效果更具有真实性。合成香料与天然香料调和的整体香气更接近天然植物的香气，更有真实感，这样的调香即从“自然派”走向所谓“真实派”。

以后，调香的艺术创作从调香师的印象出发，以印象的主题而创作香气的“印象派”发展到通过香气形式来表现事物、表现情感、表达主题的“表现派”。现今往往是表现与真实相结合的创作，既表达香氛的主题思想，又将大自然某种香氛惟妙惟肖真实地表现出来，如同悦耳动听的乐曲、五彩缤纷的画卷，作为艺术品愉悦人们的嗅觉，陶冶人们的情操。

新型香料的出现，孕育了新的香型香精。20世纪香水香氛流行演变进程无不与新型香料发明有关，表1-1所示为应用新型香料的创制在香水行业进展中具有里程碑意义的著名香水实例。

值得一提的是，1921年出品的Chanel No.5香水（世界最著名的一款香水），是一款经典的脂肪醛融合栀子花、茉莉花、玫瑰花和檀香、动物香的花香-醛香香型香水，开创了香水在日用生活中扮演不可缺少的角色的时代。现在全世界每半分钟就销售一瓶香水。

以前，日用香精调香工艺成果主要表现在香水上。其他日用产品的香型香气大多由香水香型的香气演变而来。现今日用香精产品除了香水香精之外，大部分香精是根据加香产品的不同而进行设计与调配的，以符合不同产品的特点与要求。

（二）国外香料香精行业现状

随着世界各国经济的快速发展，世界香料香精产业的发展迅速。近年来，国际香料香精贸易销售额呈不断增长的趋势，全球平均增长率在4%～8%，香料香精行业已全球化发展。近20年来，国外香料工业发展迅速，世界上香料工业发达的国家主要有美国、英国、瑞士、荷兰、法国和日本。美国香料香精公司有120多家，最大的公司是国际香料香精公司（IFF），它在世界38个国家和地区设有工厂、实验室和办事处，年销售额14.6亿美元（其中包括已被美国IFF公司收购的布希·波克·阿兰公司（BBA）的部分销售额0.6亿美元）。瑞士最大的香料香精企业有两家，其中奇华顿公司（Givauden）仅次于美国IFF公司，名列世界第二。瑞士的另一家芬美意公司已连续10年销售额呈增长趋势。德国香料香精年销售额约占世界总额的10%左右。英国是以松节油为原料合成萜类香料最发达的国家，香料香精年销售额为6亿美元。法国是天然香料生产最发达的国家，生产线主要集中在法国东部地中海的山区城市格拉斯（Grasse），该地区有20多家天然香料企业。另外，日本长谷川香料株式会社也是世界十大香料公司之一。日本香料公司以生产合成香料为主，天然香料仅占1%，每年需要从国外进口大量的天然香料。

从整个国际香料香精行业发展的过程和实际情况来看，具有以下特点。

1.高度垄断

世界上主要的食用和日用香料公司历史悠久、规模巨大。大多数的香料跨国公司不断通过各种兼并、合资和合并等方法重组，以保持较强的竞争力。自1990年代以来，全球香料工业逐步实现了高度垄断。从销售额看，全球前十大香精香料公司所占全球市场的份额一直都保持稳定增长。1997年十大公司总销售额，几乎占全球总销售额的76%，2000年占全球总销售额的61%，2007年占全球总销售额68.7%，2011年占全球总销售额75.1%。全球前十大香精香料公司高度集中在日本、美国和西欧。

2.高度竞争

国际十大香精香料公司在本国的销售额占30%～50%，其余50%～70%的产品销售到其他国家和地区。传统欧美香精香料消费大市场目前已趋于饱和。由于亚洲经济飞速发展，亚洲已成为世界经济最重要的部分，亚洲市场逐渐成为各大公司竞争的新战场，特别是中国市场（表1-2）。

3.高科技高投入

十大香精香料公司每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般为总销售额的5%～10%，如IFF公司1997年投入9700万美元搞香料香精科研与开发工作，占当年销售额的6%；当时的BBA公司为5%；Firmenich公司和Dragoco公司均为10%左右，用于各种新产品和新技术的研发。

4.重视安全和环保

国际上有国际日用香料香精协会（IFRA）、食品香料工业国际组织（IOFI）、国际日用香精研究院（REFM）、食品香料和萃取物制造者协会（FEMA）和美国食品与药物管理局（FDA）等机构，对香料工业安全性的立法起了很重要的作用。经FEMA审定后认为安全的食用香料已达1800多种。香料产品对环境的污染问题也得到重视。

5.产业结构以香精为主

国际十大香精香料公司处于领先地位的原因之一是以香精为龙头的产业结构。世界发达国家和十大香精香料公司的产品结构都是以香精占主导地位的，如日本香料工业中香精产品占75%～78%。国际大公司的高盈利能力主要在于高附加值的香精产品。

二、国内香料香精概况

（一）国内香料香精发展简史

中国香料历史悠久，可以追溯到五千年前。新石器时代晚期，人们已经用燃烧柴木与其他祭品的方法祭祀天地诸神；黄帝神农时代，人们采集树皮草根作为医药用品驱疫避秽，当时的人类对植物挥发出来的香气已开始重视，并把这些物质用于祭祀、敬天和丧葬等方面，后来才逐渐用于饮食、装饰和美容上。

3000多年前的殷商时期，甲骨文“鬯其酒”一语，班固解释说是“以百草之香，郁金合而酿之为鬯”。屈原以香草比喻贤能，他在《离骚》《九歌》提到的香草有“白芷、花椒、佩兰、山药、杜衡、菊花、桂、泽兰、辛夷、蓬荷、菖蒲”等几十种之多，可见当时的人们已经开始种植和采集香料。《神农本草经》里提到365种药物，其中252种是香料植物或与香料有关。

春秋战国时期人们对香料植物有了直接的利用，如焚烧（艾蒿）、佩带（兰），还有煮汤（兰、蕙）、熬膏（兰膏），并以香料（郁金）入酒；秦汉时期，张骞出使西域，丝绸之路的畅通使阿拉伯等地的香药如沉香、青木香、苏合香、鸡舌香等陆续进入中国，大大丰富了中华香文化的内涵和外延，中国香文化发展史上的第一个高潮期随之而来。香炉、熏笼等用以熏香的用具在王室贵族中渐渐流传开来。在宫廷里熏香、佩香、浴香成了常事，王公贵族从此与香结下了不解之缘。《汉官仪》规定，“尚书郎怀香握兰，趋走丹墀”，并要“含鸡舌香，伏其下奏事”，类似上班之前喷下香水，整个皇宫里都是香云飘散。

魏晋南北朝时期，由于道教的蓬勃发展和佛道的兴起，熏香在上层贵族阶层更为普遍，这在一定程度上助推了用香风气的扩展，促进了域外香料的传入。在香料品类日益增多的基础上，以多种香料配制而成的香品也开始被普遍使用，如范晔的《和香方》等。此时香料更广泛地被应用于治疗疾病上，名医葛洪的《肘后备急方》、陶弘景《名医别录》里都有许多以香料入药疗疾的方法。

隋唐时期，国力强盛，民力富庶，为香文化的发展提供了优越的社会基础。香品用量远超前代，不仅广泛用于佩戴、含服、熏烧，更出现了用香涂刷墙面、构建楼阁等奢侈之举。彼时，用香、品香之习渐从宫廷王公贵族阶层传入民间。随着香文化的普及与发展，用香仪制日趋完备，成为宫廷、政务礼仪的重要组成部分；香具也越发精美，材质多以瓷器为主；香品更是日渐丰富，香类划分也日益精良。此时，乳香、苏方木、龙脑香、安息香、青木香、苏合香、没药、郁金香、丁香、沉香等香料源源不断地从广州输入，并通过扬州出口日本。《东征记》记载鉴真天宝二年与七年东渡时，准备了麝香、沉香、甲香、甘松香、龙脑香、胆唐香、安息香、檀香、零陵香、青木香、熏陆香各八百余斤，虽然这两次出海因为沉船和狂风失败，但最后东渡成功，鉴真带去的大量香料和其制作工法开启了日本香道的发展。

由于香料贸易的繁荣，隋唐时期出现了专门经营香材香料的商家，采取了专香专用的分类方法，合香的配方也层出不穷，对香的研究和利用进入了一个系统化的阶段。

宋代是中国香文化发展史上的鼎盛时期。这一时期“海上丝绸之路”因运送大量香料，又被称作“香料之路”，有专事海外香料运输贸易的“香舶”，主要运送龙涎香、降真香、檀香、沉香、乳香、胡椒等各类香料。宋代文人阶层普遍盛行焚香用香、搜集香方、合制香品、品鉴香类，常互赠名香、应和酬唱，引为雅事。宋元时期，香文化逐渐从贵族阶层走进民间，从书阁走向市井，印香、香墨、香茶及添有香料的各种食品渐渐走入了寻常百姓人家，与日常生活关系密切起来，合香配方及香品造型变得更加丰富。

明清时期，中国香文化得到了普及。这一时期在香料的使用方面与宋元时期相较并无新的发展，然而从历史资料看来，明代香品制作技术成熟时期的使用人数更多、香料数量也更可观，香料以各种形式融入到社会生活的方方面面中。与此同时，香料的各种知识广为人知，与香有关典籍著作数量众多，内容也更详尽，其中尤以周嘉胄撰写的《香乘》内容最为丰富，该书将许多香料的种类、来源、用途及香品制作方法都记载得相当详尽。

（二）国内香料香精行业现状

中国的香料香精工业起步较迟，直至新中国成立后，香料香精工业体系才逐步形成。随着中国加入世界贸易组织（WTO）和改革开放的不断深入，我国香料香精生产企业不断增加，现有企业1000多家，三资企业200家左右，形成了国有股份制、集体、民营、外商、独资或合资多元化投资新格局。随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，轻工加香产品范围的扩大，促使着我国的香料香精工业迈入了新的发展阶段。香料香精行业是国民经济的重要组成部分，其具有科技含量高、配套性强，与其他行业关联度高等特点。香料香精产品广泛应用于食品、纺织、皮革、造纸、医药、烟草、油墨、日化等行业中。

从2004年至今，国内香料香精销售收入逐年较快速增长，2014年实现销售收入达587.6亿元，2015年香料香精行业产值达到630亿元左右，下游直接相关产品的年销售额超过2万亿元。香料、香精这两类产品中，香精的销售额增长快于香料产品，占比已超50%以上。目前，我国香料香精在全球市场中的占有率已达到20%，中国将成为全球范围内香料香精行业最重要的国家之一。国内香料香精销售收入如表1-3所示。

但我国香料香精行业较欧美国家起步晚，经过了几十年的发展，我国香料香精行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进步，但是我国企业和世界主要跨国香料香精公司相比，在规模、技术创新、竞争环境、业务领域和企业发展历程等方面还存在着巨大的差距。我国香精香料行业发展特点如下。

1.国有企业的行业地位持续下降

国营老牌企业由于稳定的产品质量和优良的商业信誉受到用户好评，如杭州西湖香精香料有限公司（原杭州香料厂）、广州百花香料股份有限公司、上海孔雀香精香料有限公司等。20世纪90年代中后期，国有企业都进行了体制改革和产品结构调整，对自身的发展产生了不同程度的影响，因此少数国营大企业在中国香料香精市场的主体地位在减少。另外，由于国营企业长期处于处于投入少、付出多、负担重的情况下，发展后劲乏力。国有企业已明显处于减让位置，行业地位持续下降。

2.民营企业发展迅猛，占据市场主体地位

近几年来，民营企业是我国香料香精行业中发展较快的一支队伍。他们借助不断扩大的市场需求和灵活的经营机制得到了快速发展，市场占有率不断扩大，已处于中国香料香精行业市场的主体地位。但绝大多数民营企业产品质量不稳、经济技术力量不强、规模小、没什么品牌。只有少数民营企业越做越大，形成了规模，成为了香料香精行业的骨干力量，如福建青松股份有限公司、上海爱普香料有限公司、格林生物科技股份有限公司。福建青松股份有限公司的主打产品是以薄荷脑为主的香料产品，在全球薄荷脑市场的占有率很高。上海爱普香料有限公司生产的精英品种有千余种，包括生物香料、合成香料以及各种香精。格林生物科技股份有限公司的主要产品包含三大系列：柏木油系列、松节油系列和其他石油化工产品。该公司是全球最大的柏木油系列产品的生产厂家，产品有95%以上出口欧美市场，主要合作伙伴是全球前十大跨国香精香料公司。产品质量稳定，研发力量强大，生产规模大，在国际市场上享有一定的声誉。

3.三资企业打下半壁江山，占据高端产品市场

三资企业以经济实力和技术的优势，在中国香精香料行业显示出了超强能力。目前来华投资建厂的全球十大香精香料公司已全部到位，某些公司甚至在中国多处建厂如美国IFF公司。凭借品牌优势、先进的技术、先进的设备、优良的产品质量和先进的经营理念，发展速度非常迅猛，在中国香精香料特别是香精的中高档产品中已成为不可动摇的主体，成为中国香料香精行业的引潮者。目前奇华顿、芬美意、IFF等跨国企业的市场份额最大，占据我国食品香精市场的17%、日化香精市场约60%，主要是中高档市场。虽然在我国所占市场份额中外资企业不算很大，但是销售额却占据了很大部分。而我国的民族香精香料企业虽然占有市场份额比较大，销售额却占据比较少，原因在于生产能力过剩和价格大战导致了其停留在中低档市场的残酷竞争中。

4.大规模企业并购上市

目前国内企业已在资本运营、企业并购方面有了一些动作。继在香港成功上市的华宝香精股份有限公司和深圳波顿香料有限公司后，上海万香日化有限公司于2007年7月17日也在新加坡成功上市。现在国内和国际大企业重组整合的速度都在加快，如广东澳华达香料有限公司和广东肇庆香料有限公司被华宝香精股份有限公司兼并，上海奎斯特（国际）有限公司被奇华顿食用香精香料（上海）有限公司兼并，丹尼斯克昆山的食用香精香料部被芬美意香料（中国）有限公司收购，以及近几年杭州友邦香料有限公司被中怡精细化工有限公司收购，张家港亚细亚化工有限公司被福建青松股份有限公司收购等。