关于加快葡萄酒产业发展打造世界葡萄酒第三极“东方波尔多”的调研报告

烟台市政府办公室

一、葡萄酒产业发展趋势及烟台市基本情况

（一）从国际发展大趋势看，葡萄酒产业发展空间很大

据国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）公布，目前全球葡萄种植面积760万公顷（包括鲜食葡萄和酿酒葡萄面积）。2018年，全球葡萄酒产量282亿升，全球葡萄酒消费量243亿升，美国、法国、意大利、德国和中国为主要葡萄酒消费国家，美国以32.6亿升的消费量位居世界第一，其次是法国（27亿升）、意大利（22.6亿升）和德国（20.2亿升），中国以17.9亿升的消费量排第5位。从增长趋势上看，传统的葡萄酒消费大国法国、意大利和西班牙的葡萄酒消费量呈现减少趋势，美国、中国和澳大利亚成为葡萄酒消费增长最快的国家。目前，我国年人均葡萄酒消费量为1.34升，居全球第36位，而排在榜首的法国年人均葡萄酒消费量为47.19升。

（二）从我国产业发展大环境看，葡萄酒产业发展潜力巨大

目前，我国葡萄种植面积84.7万公顷（包括鲜食葡萄和酿酒葡萄面积），世界排名第二，主要分布在山东、河北、天津、宁夏、甘肃、新疆等地。2018年，中国葡萄酒产量6.29亿升，世界排名第10位。根据IWSR（国际葡萄酒及烈酒研究所）发布的报告，到2021年，中国有可能在葡萄酒消费总量上成为超越美国的世界第一大葡萄酒消费市场。首先，葡萄酒产业发展得到国家产业政策支持。目前，我国的酒业总体政策是限制高度酒的发展，鼓励发酵酒和低度酒的发展，支持水果酒和非粮食原料酒的发展。具体的产业导向是重点发展葡萄酒、果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量。葡萄酒同时兼具发酵酒、低度酒和非粮食原料酒特征，属于国家产业政策支持范畴，代表了我们国家酒业未来发展的方向。其次，市场消费空间广阔。随着经济持续快速发展和社会不断进步，人们的饮酒习惯也在发生着变化。随着“80后”“90后”等年轻一代消费力量的崛起，葡萄酒市场逐渐代替白酒市场是大势所趋。

（三）从我市具体情况看，具备打造世界葡萄酒第三极“东方波尔多”的基本条件

葡萄酒是我市的传统优势产业，也是驰名中外的特色产业。目前，我市已形成酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及配套、葡萄酒贸易和葡萄酒文化旅游等全产业链条，是全国最大的葡萄酒生产基地、亚洲唯一的“国际葡萄·葡萄酒城”。葡萄酒生产规模大。2018年，全市拥有生产许可证企业162家，规模以上葡萄酒企业实现产量2.53亿升、主营业务收入156.71亿元、利润20.36亿元，分别占全国的40%、54%和66%，占全国比重分别比上年提高7.65个、0.97个、2.44个百分点，全市酿酒葡萄基地面积达到28.5万亩。在2018中国品牌价值评价信息发布会上，烟台葡萄酒以888.83亿元的品牌价值，荣登地理标志产品区域品牌第3名，仅次于贵州茅台酒和安溪铁观音，连续三年蝉联全国地理标志产品区域品牌葡萄酒类第一名。产业基础良好。围绕葡萄酒产业形成了比较完善的产业链，从苗木繁育、葡萄种植、技术服务到包装、辅料、设备再到酿造、品鉴、检测各环节上下游配套企业共100余家。科研力量雄厚。全市拥有葡萄酒专业科研机构5所、企业科研机构3所，建成国家级工程研究中心、重点实验室5个，省级工程研究中心、重点实验室7个，市级技术中心1个。市内7所高校设有葡萄酒相关专业，每年可培养近千名葡萄酒专业人才。葡萄酒旅游蓬勃发展。目前共有张裕国际葡萄酒城项目、蓬莱“一带三谷”等酒庄集群，全市建成、在建酒庄达60多个。除张裕卡斯特酒庄、张裕酒文化博物馆、君顶酒庄等景点外，国宾酒庄、文成城堡等也相继推出了葡萄酒特色旅游，葡萄酒文化旅游热点加快兴起。2018年，7处纳入全市统一监测的景区共实现门票收入9877万元。

二、发展葡萄酒产业对促进我市经济社会发展意义重大

（一）大力发展葡萄酒产业，能够促进经济社会发展、增加财政收入

据测算，2018年全市规模以上葡萄酒生产企业、葡萄酒销售企业的纳税额分别为3.58亿元和6.1亿元，合计9.68亿元，消费税占全市19.27亿元税收的10.08%。这其中还不包括行业中小企业的财税贡献及葡萄酒产业带动的制瓶、制盖、印刷、包装、酿酒机械、旅游餐饮等行业对财政的贡献。

（二）大力发展葡萄酒产业，能够提升城市形象、塑造城市品牌

大力发展特色产业是打造城市品牌的重要途径。法国的波尔多、美国的纳帕等，都是因葡萄酒而享誉世界。目前，烟台“国际葡萄·葡萄酒城”的城市名片，不仅在国内是唯一的，在亚洲也是唯一的。烟台的葡萄酒产业，无论是自然资源还是产业基础，都具有国内其他城市无可比拟、无法复制的独特优势，有条件成为烟台主导产业之一。充分挖掘“世界七大葡萄海岸”的风格特色，发挥“国际葡萄·葡萄酒城”的品牌优势，加快“世界杰出葡萄酒之都”的申办工作，打造世界葡萄酒第三极的“东方波尔多”，对于提升城市形象、塑造城市品牌意义重大。

（三）大力发展葡萄酒产业，能够加快推进农村产业结构调整

酿酒葡萄种植适栽在贫瘠的砂砾土中，不占用良田。在我市广大丘陵山区中，广泛种植酿酒葡萄、建设葡萄酒庄、发展葡萄酒特色小镇，不仅可以直接促进农民增收，还可以通过发展酒庄旅游，加快推进农村产业结构调整，带动整个产业链发展，对发展现代农业、服务业，激活地方经济具有多重促进作用，目前全市葡萄酒行业从业人员达8万余人。

（四）大力发展葡萄酒产业，能够加快文化旅游深度融合、提升产业附加值

借力蓬勃兴起的文化旅游业，积极探索产业融合发展，不断挖掘葡萄种植、葡萄酒酿造、酒堡建筑等项目的旅游附加值，可以极大带动葡萄酒文化游的发展。不仅有利于传播葡萄酒文化，促进葡萄酒产业健康发展，优化经济结构，也有利于丰富文化旅游产业的内涵，促进产业向纵深领域发展。

三、我市葡萄酒产业发展面临的外部压力及自身差距

（一）从外部压力看

一是进口葡萄酒冲击国内市场持续加大。目前，新西兰、智利等国的葡萄酒进口已经实行零关税，澳大利亚葡萄酒进口关税从2016年开始逐年下调，到2019年调至零关税。随着我国与其他经济体自贸进程的加快，越来越多国家的葡萄酒进口将实行零关税。与此同时，欧盟成员等世界主要葡萄酒生产国都将葡萄酒列为农产品予以重点保护和扶持，提供了多达20项的农业补贴和出口退税政策。进口葡萄酒零关税、高额补贴以及进口门槛低等优势为其提供了有利条件，进口葡萄酒进入中国的速度逐年加快，国产葡萄酒竞争力面临更大挑战。

二是国内各葡萄酒产区间市场争夺更加激烈。近年来，宁夏、甘肃、新疆、河北等地政府高度重视葡萄酒产业的发展，各产区间的良性竞争、市场争夺也逐渐拉开帷幕。以宁夏为例，自治区党委、政府高度重视葡萄酒产业发展，每年仅在苗木繁育、葡萄种植、酒庄建设及品牌建设等方面安排财政资金7000万元左右，建立起全产业链财政扶持政策。新疆昌吉州、吐鲁番市每年分别拿出1500万元、1000万元专项资金，用于扶持葡萄酒产业发展。甘肃省政府“十三五”期间每年投入专项资金1500万元，从基地建设、品牌推广等8个方面30条措施扶持产业发展。秦皇岛市“十三五”期间每年从市级财政列支2000万元用于扶持葡萄酒产业。

（二）从我市自身看

一是缺乏有力的政策和资金扶持。我市作为国内最大的葡萄酒产区，市政府从2012年开始设立的1000万元葡萄酒产业专项资金，2016年已经取消，对葡萄酒产业发展没有任何实质性的扶持政策。目前，我市葡萄酒产业乃至全国葡萄酒产业仍处于产业调整期，产区政府对产业的推动、引导作用至关重要。我市葡萄酒企业普遍反映，近年来其他产区对企业的扶持力度非常大，而烟台产区的扶持政策太少，对产业的推动作用不大。从近几年的市场表现来看，宁夏等产区在国内市场的活跃度远远超过烟台产区，对我市葡萄酒产业的发展造成了前所未有的威胁和竞争。在各地强有力的政策扶持下，我市张裕、威龙等骨干企业纷纷到西部地区建立基地、投资设厂。目前国内葡萄酒前10位的企业，烟台占6席，但在国际国内双向竞争中，如不尽快研究产业的短板和不足，制定产业扶持引导政策，将会在新一轮市场竞争中，尤其国际市场的竞争中处于劣势。

二是葡萄酒城氛围不够浓厚，葡萄酒市场推广力度不够。烟台作为亚洲唯一的“国际葡萄·葡萄酒城”，葡萄酒城市名片是我市众多名片中最具排他性、最靓丽的城市名片之一，但我市在葡萄酒城品牌的打造、维护、宣传上仍缺乏总体规划和统筹推进。在城市形象宣传推介中对“国际葡萄·葡萄酒城”的特色彰显不够，对本土葡萄酒个性和风味的挖掘和宣传还不到位，特别是在面向大众消费者，讲好产区故事、宣传葡萄酒文化知识方面做得还不够好，知名度和影响力还不够大。在对外交流中，与国际各大权威组织尤其是国际葡萄和葡萄酒组织等联系不够紧密、合作少。在城市规划建设中，葡萄及葡萄酒元素较少。在城市出入口、主要干道以及中心广场处，缺少以葡萄酒元素为主题的城市雕塑、园林景观等。

三是行业标准体系建设不完善，生产经营秩序不够规范。目前，我国已经形成了《葡萄酒》国家标准（GB15037-2006），明确了分类分等标准和相关指标。但关键标准仍然缺失，与国际标准对接不及时。我市也缺少产业管理、产品分级、酒庄分级、技术规程、生产标准等一整套烟台产区地理标志与法定产区制度管理体系。另外，在葡萄酒市场监管环节，监管部门对制售假冒伪劣行为的监督和处罚力度还需加大，个别葡萄酒生产企业为追求短期利益，仍存在以次充好、制售假冒伪劣产品等乱象，扰乱市场秩序，影响了烟台产区的知名度、产品的美誉度。

四、下一步意见建议

（一）加快申请加入世界杰出葡萄酒之都联盟

该联盟是葡萄酒行业最具影响力的全球性组织之一，旨在促进世界上最著名的葡萄酒产区的旅游业、葡萄酒职业教育以及葡萄酒贸易等相关产业的发展，在全球享有至高的荣誉。目前已吸收10个世界葡萄酒产区中心城市，其产出的葡萄酒深受行业推荐和消费者信赖。加入该联盟，不仅能为烟台再增加一张国际知名产业名片，更有助于推动我市葡萄酒产业发展，打造世界葡萄酒第三极“东方波尔多”。为此，2019年1月，市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心负责人专程赴法国波尔多“世界杰出葡萄酒之都联盟”总部，拜访该联盟主席和总干事，介绍了烟台的基本情况和申请加入“世界杰出葡萄酒之都联盟”具备的条件和优势。烟台能够代表中国的葡萄酒生产形象，城市人口数量高于评选条件（城市人口超过25万人），拥有一大批可开展葡萄酒旅游观光的葡萄酒生产厂家，可提供专业的高规格旅游设施，能积极促进经济和学术领域各层面融合。该联盟主席和总干事认为我市基本符合加入该组织的条件。

（1）建议由市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心牵头，加强与该联盟的联系沟通，充分阐明我市加入该组织所具备的优势和有利条件，积极跟踪落实各项申办筹备工作，争取6月该组织执委会讨论通过。

（2）建议由市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心牵头，积极完善申办资料，待执委会讨论通过后，争取7月邀请该联盟主席和总干事等组团来烟实地考察，促成我市成功加入该组织。

（3）建议由市外办牵头，做好相关出国手续办理。同时，利用国际友好城市等资源优势，加强与10个世界葡萄酒产区中心城市的交流，争取全部结为友好城市。

（二）进一步浓厚城市葡萄酒文化氛围，打造世界葡萄酒第三极“东方波尔多”

1．打造葡萄酒文化载体

（1）建议由市自然资源和规划局牵头，在城市规划建设中，注重管控特色山谷酒乡的建设风貌，保护并强化环丘抱水、城堡村舍、葡萄庄园的山谷风貌，打造悠闲浪漫的郊野谷地。

（2）建议由市住建局牵头，在承担新建的主干道路、市政基础设施等重点项目建设过程中，做好展示葡萄酒文化主题的雕塑、导视标志、色彩形象和标识广告的施工、安装工作。

（3）建议由市城管局牵头，在滨海广场景观灯光秀中融入葡萄酒文化符号。在主要城市广场等设置雕塑、景观小品时，将葡萄酒文化更多地融入景观建设中。

（4）建议由市交通运输局牵头，在城市主要路段的公交候车亭、车站和出租车LED屏等发布宣传葡萄酒文化方面的公益广告，并增加特点鲜明的酒庄旅游导视系统。

（5）建议由市文化和旅游局牵头，充分挖掘葡萄酒文化内涵，突出醇厚高雅、浪漫时尚的葡萄酒“紫色文化”旅游主题。提升张裕工业园、卡斯特酒庄、文成城堡、君顶酒庄、国宾酒庄、苏格兰酒堡、莱山瀑拉谷酒庄等葡萄酒庄文化内涵，鼓励开发演绎各具特色的“酒庄故事”，做大做强张裕、君顶酒庄、国宾酒庄等葡萄酒旅游龙头企业，打造全国著名葡萄酒旅游品牌。

2．多渠道传播葡萄酒文化

（1）建议由市委宣传部牵头，组织市级主流媒体开设“葡萄与葡萄酒”专题专栏，讲好烟台故事，传递好烟台声音，树立好烟台“国际葡萄·葡萄酒城”形象；加大对上对外宣传力度，叫响“醇美烟台·香溢世界”城市品牌。

（2）建议由烟台广播电视台牵头，通过主流电视媒体与融媒体手段，打造一档立足烟台、面向全国、辐射全球的专业葡萄酒电视栏目，计划每周一期，一期30~40分钟。对烟台的葡萄及葡萄酒产业的政策方向、文化传播、产品推介、良品良种等多方面进行全面宣传推广。

（3）建议由市文化和旅游局牵头，设立烟台葡萄酒文化专题网站和专栏，邀请中央、省级新闻媒体及酒类专业媒体，开展“烟台葡萄酒旅游”采风活动，开发“葡萄酒＋”等乡村休闲度假游、文化体验游、康体养生游产品；针对商务市场推出酒庄年会、聚会游等不同产品。

（4）建议由市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心牵头，筹备好烟台国际葡萄酒博览会。依托产区优势，其间推出2~3条精品葡萄酒庄旅游线路，努力把展会打造成“国际水准、国内一流、烟台风范”的国际葡萄酒重要展会。加强与国际葡萄与葡萄酒组织等国际权威组织交流合作，2019年国际葡萄与葡萄酒组织将推出“2019—2023”五年葡萄酒产业行动计划，全面推进全球葡萄酒产业领域拓展和文化推广计划，争取将我市葡萄酒产业发展“十三五”规划与该组织的五年葡萄酒产业行动计划做好衔接、同向而行，推动我市葡萄酒产业文化与国际融合发展。

（5）建议由市商务局牵头，做好招商推介工作，利用我市在日韩、欧美和东南亚等国家和地区举办经贸活动的有利时机，宣传推介我市葡萄酒产业和企业有关情况，逐步扩大我市葡萄酒在国外的知名度。

3．尽快规划建设烟台葡萄酒文化博览交易中心

（1）建议由市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心牵头，成立博览交易中心工作领导小组，迅速开展项目前期有关工作，对项目位置、建设规模、用地规模、主要功能、管理模式、交通条件等进行充分论证。全面做好项目立项、规划、环评、设计等手续办理工作。

（2）建议由市自然资源和规划局牵头，做好规划选址及规划服务工作，待项目选址确定后，将根据项目建设进度和要求，优先保障新增建设用地计划指标。

（3）建议由市住建局牵头，主动介入项目工程建设，开辟项目建设绿色通道，容缺受理，加快推进项目建设。

（4）建议由市行政审批服务局牵头，做好项目立项、规划、环评等手续审批工作。

（三）进一步完善葡萄酒产业保障机制，研究制定出台我市葡萄酒产业健康发展的意见

1．坚持立法、执法“两手抓”，构建长效监管机制

（1）建议由市葡萄与葡萄酒产业发展服务中心牵头，尽快完成《烟台葡萄酒产区管理条例草案》，推进烟台葡萄酒法定产区制度研究工作，制定《烟台葡萄与葡萄酒产业技术标准》《“烟台葡萄酒”地理标志证明商标使用管理规则》。

（2）建议由市司法局牵头，协助、指导完成草案的起草工作，适时组织开展葡萄酒产业管理立法调研，争取尽快将该项立法列入地方立法计划。

执法就是强化行业治理，对葡萄酒企业名称注册或变更进行把关，严禁企业名称及葡萄酒产品名称“傍名牌”、打擦边球现象发生，严厉打击制售假冒伪劣产品等有损产区形象的违法违规行为，着力构建长效监管机制，维护好烟台产区的市场声誉，为葡萄酒产业发展营造良好的发展环境。

（1）建议由市公安局牵头，开展打击制售假冒伪劣葡萄酒专项行动，进一步加大对葡萄酒生产企业的日常监管力度，构建起网格化、全链条、无缝隙的长效监管机制，全面净化葡萄酒市场环境。

（2）建议由市市场监督管理局牵头，全面开展有针对性的葡萄酒专项稽查行动，深挖制假窝点。加强与公安部门配合联动，实现行政和刑事执法的无缝对接，严厉打击制造假冒名牌葡萄酒违法行为。

2．研究制定扶持葡萄酒产业健康发展的意见

资金支持方面：（1）建议由市财政局牵头，将葡萄酒产业纳入加大财政投入力度促进产业发展工作范围，从2019年开始重新设立葡萄酒产业发展专项资金，在基础科研、品牌开发、城市推介、加入葡萄酒世界组织、葡萄酒文化宣传、葡萄酒交易中心建设、产业政策扶持等方面进行重点支持，建立起完善的政策扶持体系，早日将我市打造成世界葡萄酒第三极的“东方波尔多”。（2012—2015年，市财政每年安排葡萄酒产业发展专项资金1000万元，2016年停止执行）

（2）建议由市工业和信息化局牵头，对符合国家产业政策鼓励发展方向和我市产业结构调整支持方向且生产性设备投入500（含）万元以上的新上或技术改造单个项目，按照设备投资额5%、最高1000万元补助。对年营业收入在500万~2000万元的规模以下企业，对首次上规模企业给予贷款贴息补助。

宣传推介方面：（1）建议由市委宣传部牵头，在城市形象宣传中加大“国际葡萄·葡萄酒城”城市品牌的宣传力度。在外出宣传推介时，将烟台葡萄酒城文化、葡萄酒特色产品等作为重要宣传推介内容；在制作城市外宣品时，增加“葡萄与葡萄酒”的版面和画面，用图片、视频等形式展示葡萄酒文化的独特魅力；充分利用山东文博会等会展平台精心设计推出葡萄酒板块，推介葡萄酒文化及产品。

（2）建议由市文化和旅游局牵头，完善葡萄酒庄道路交通、引导标识、游客中心、展销中心、旅游厕所等设施，提供讲解、快递等服务。推动葡萄酒休闲旅游标准化管理，制定《烟台市葡萄酒旅游综合体验区评创标准》，开展等级评定，引导葡萄酒旅游突出特色、做精做细。

品牌打造方面：（1）建议由市工业和信息化局牵头，推动葡萄酒个体品牌向群体品牌、企业品牌向城市品牌提升，扩大“国际葡萄·葡萄酒城”和中国食品名城等品牌影响力，参与标准制定，鼓励企业争创国家质量标杆企业、质量奖以及国内知名品牌、商标。

（2）建议由市商务局牵头，深化国际知名品牌培育的激励机制，鼓励出口企业加大境外商标注册和品牌宣传推广力度。引导张裕等行业领先企业抓住国际产业调整机遇，积极并购国际品牌和参与国际技术标准制定，拓展营销网络，增强话语权。

金融支持方面：（1）建议由市地方金融监督管理局牵头，大力推动葡萄酒产业对接资本市场，重点支持张裕、威龙等上市公司实施战略性并购重组，积极整合技术、品牌、市场等资源，推动实现跨越式发展。

（2）建议由市工业和信息化局牵头，将产品有市场、发展前景好，但具有短期流动性困难的上市公司和公司治理规范的企业纳入纾困名单。发挥新旧动能转换基金支持民营企业发展的作用，逐步增加市、县两级企业信贷周转资金规模，健全完善企业应急转贷工作机制，提高信贷周转资金对民营企业、中小企业的覆盖面，降低企业转贷成本。

（3）建议由市商务局牵头，引导企业利用好葡萄酒产品16%的出口退税率和20%的进口优惠税率，扩大葡萄酒进出口。

规划引领方面：建议由市自然资源和规划局牵头，结合我市编制新一轮《烟台市城市总体规划》，做好葡萄酒产业发展规划与城市总体规划、土地利用总体规划的协调对接，为我市葡萄酒产业的发展提供国土规划保障。

人才培养引进方面：（1）建议由市人力资源和社会保障局牵头，支持来我市开展创新创业的葡萄酒领域紧缺人才申报国家、省、市各级人才工程；鼓励并支持企业大力引进、培养高层次人才（团队）和急需紧缺人才。对葡萄酒企业引进硕士以上高层次人才，提供2万~6万元的购房补贴，对引才工作突出的葡萄酒企业，最高可给予50万元的引才奖补。开展葡萄酒领域高层次人才载体培育工作，鼓励葡萄酒领域企业、科研单位申报省、市专家服务基地和专家服务项目；支持葡萄酒企业、科研机构设立博士后工作站、流动站或创新基地。围绕葡萄酒产业的技能人才需求，支持我市技工院校增设相关专业，招收和培养相关技能人才。

（2）建议由市教育局牵头，推动职业院校适时增设与葡萄酒种植、加工、运输、营销等相关专业，推动烟台农业学校等相关院校与葡萄酒行业企业合作，听取企业对职业教育和人才培养的意见，调整人才培养目标、专业设置和教学计划，了解企业职工培训需求，面向葡萄酒行业企业开展多种形式的继续教育与培训。

产业提升方面：（1）建议由市外办牵头，在法国昂热与烟台友好城市框架下，推动鲁东大学与昂热大学、昂热高等农学院、曼恩卢瓦尔工商联合会做好对接，合作在烟台共建国际葡萄酒学院。

（2）建议由市投资促进中心牵头，在全市“双招双引”工作中引导鼓励各县（市、区）发展葡萄酒产业，发挥专业招商“尖刀连”作用，力争引进葡萄酒产业国际企业，推动产业做大做强、健康发展。

生产科研方面：（1）建议由市科技局牵头，围绕葡萄与葡萄酒产业转型升级、提质增效，开展核心关键技术攻关和重大科技成果转移转化，推动葡萄酒产业创新发展。

（2）建议由市农业农村局牵头，着力推动龙头企业集团化、集群化发展，发挥葡萄酿酒企业龙头作用，建设优质酿酒葡萄生产基地，研究探索建立葡萄酒企业与葡萄种植农民组成利益共同体，在确保葡萄品质的前提下，建立农民致富、葡萄酒企业不断发展的长效机制。

（课题组成员：高腾　刘昊融　李政良）