一 全球能源现状及发展趋势

（一）全球能源现状

能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础，人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的重要变革。

当前，世界能源格局深刻调整，新一轮能源革命蓬勃兴起，应对全球气候变化刻不容缓。非常规油气、低碳能源、可再生能源、安全先进核能等一大批新兴能源技术正在改变传统能源格局。

世界能源消费总量持续增长。2019年，全球一次能源消费量达140亿吨油当量，持续保持增长，比上年增长1.3%。受经济形势影响，近年全球能源消费增速略有放缓。

能源消费的增长和GDP增速密切相关，可以看出中国和印度都保持了增长，美国、欧盟等发达国家和地区则保持了相对的稳定。目前，世界主要能源包括石油、天然气、煤炭、核能和可再生能源。

石油仍然是全球最重要的能源资源，占世界一次能源消费总量的1/3。2018年，全球石油消费量为46.62亿吨油当量，比上年增长1.2%，高于过去十年1.0%的平均增速。目前，世界石油消费的19.73%在美国，欧盟、中国、日本消费量的占比分别为13.87%、13.75%、3.91%。在低油价背景下，全球石油消费量持续走高，预计到2030年达到一个平稳水平。中国、印度等发展中国家石油消费保持增长，但美国、日本、欧盟等主要经济体石油消费仍保持基本稳定，并有所下降。

天然气需求快速增长。过去十年，天然气作为新兴低碳能源资源，全球总消费量增长了近5.3%，2018年在世界一次能源消费中占23.87%。2018年，全球天然气消费增速为5.3%，天然气增量占全部一次能源增量的42.92%，成为增量最高的能源来源。欧盟低碳能源需求强劲，天然气消费量连续三年保持上升，2018年天然气消费为38489亿立方米，同比增长5.3%；得益于电力使用的增加，美国天然气消费量略有下降，但近十年增速仍然接近20%；日本虽没有天然气资源生产，但通过液化天然气进口，也保持了稳定的天然气消费；中国天然气消费上升迅猛，2018年天然气消费为2830亿立方米，年涨幅高达17.7%。目前天然气市场基本平衡，天然气价格基本保持稳定。受中国旺盛需求拉动，2018年全球天然气产量为38679亿立方米，涨幅为5.2%，远超过去十年平均水平2.3%。

世界能源正在去煤炭化。2018年，全球煤炭消费为37.72亿吨油当量，虽然略有上涨（1.4%），但其在全球一次能源消费中的占比仍在不断下降，已经降低为27.21%，仅相当于2005年的水平。发达经济体的煤炭消费保持下降。美国和欧盟不断减少煤炭使用，降幅均超过英国2%；煤炭消费降幅收窄，但仍下降近20%，跌破1000万吨油当量。目前英国煤矿已经全部关闭，并在2017年4月迎来了首个无煤发电日；日本煤炭消费相对稳定。印度煤炭消费保持增长，显示了其旺盛的能源需求。中国煤炭消费略有上扬，但仍低于2015年的水平。

核能正在复苏。2018年，核能占世界一次能源消费总量的4.4%，基本与2016年持平，但仍低于2006年峰值时期的5.6%。2018年，世界核能消费量为6.11亿吨油当量，增长了2.4%，这是继2011年福岛核电站事故后核能发展受到重挫以来，连续第5年保持增长，但仍未恢复到2011年前的水平。美国和欧盟核电在全球占比最高，消费量基本保持稳定，欧盟略有下降。日本在2011年关闭全部核电站，现正在逐步重启核电，2017年增速为64.9%，正在高速增长。受价格低廉的天然气挑战，美国核电消费量仍然保持下降。法国拥有欧洲最多的58座在运核电机组，但也正在考虑将核能发电占比从目前的75%在2025年之前降到50%。中国正大力发展核能，2018年核能增量为10.5百万吨油当量，超过全球3.3百万吨油当量的净增长量。

可再生能源得到长足发展。目前，全球可再生能源在世界一次能源消费量中占比4.05%，占比增速达11.28%。2018年，可再生能源消费量为5.61亿吨油当量，同比增长14.5%。其中，水电消费为948.8百万吨油当量，增加3.1%，速度显著减慢（可能是由于中国正在减缓水电开发的力度）；其他可再生能源增速高达14.5%，超过过去10年的平均增速，增长非常迅速。2018年，美国可再生能源增速达到9.8%，显示了美国清洁能源的强劲需求。

欧盟增加了水电消费，增幅达15.7%，可能反映了更加严厉的环保措施。中国减缓了水电开发的力度，2018年水电增幅仅为3.2%，远低于过去10年中国水电的平均增幅9.2%；但其他可再生能源的增长平衡了水电的颓势，2018年中国其他可再生能源消费增速高达28.8%，高于全球的14.5%。

全球能源结构中，33.63%为石油，23.87%为天然气，27.21%为煤炭，15.30%为非化石能源。在非化石能源中，4.05%为可再生能源，4.41%为核能。

欧盟方面，核能占11.09%，远高于全球4.41%的平均水平，煤炭比例较低，为13.17%，显示了欧盟能源消费的低碳化；美国天然气占比显著高于世界平均水平，反映了页岩气革命对美国能源结构的深入影响；OECD（经济合作与发展组织）国家清洁能源消费占比为45.91%，高于39.17%的世界平均水平，显示了发达经济体在能源结构变革上的发展方向。

（二）全球能源发展趋势

综合世界能源现状，全球及各主要经济体能源消费仍保持增长势头，近年石油消费基本持平，天然气消费稳步增长，煤炭消费逐渐降低，核能消费在安全前提下复苏，可再生资源发展迅猛，能源结构转型为清洁低碳。

从发展趋势上看，能源消费的清洁低碳化成为主流，天然气作为现实可行的清洁能源，正越来越受到重视，但从长期来看，随着技术发展和进步，非化石能源将逐步替代化石能源。