二 南宁市铝产业品牌发展现状分析
（一）铝产业发展概况
1.发展概况
南宁市铝产业主要以铝加工业为主，以南南铝加工为龙头，形成了以生产中高端产品为主的铝加工产业格局，主要产品有航天航空器、轨道车辆、新能源汽车的配件及电线电缆、铝板带箔和铝型材等。“十二五”期间，南宁市铝加工业实现跨越式发展，成为南宁市重要支柱产业。南宁市现有铝加工企业有25家以上，规模以上企业有19家，重点及骨干企业有南南铝加工有限公司、南南铝业股份有限公司、南宁中车铝材精密加工有限责任公司、广西源正公司和一批电线电缆加工企业等；具备年产3万吨大规格交通型材、7万吨高性能中厚板材、11万吨深加工铝材、3.5万吨普通铝合金板带箔、8万吨挤压型材等铝材产品的生产能力，后续形成了年产80万平方米铝门窗、200万套铝散热器、150万公里铝芯电缆等精深加工产品的生产能力。2015年，南宁市铝材产量达到28.61万吨，比2010年增长了4.64倍；实现工业总产值180.72亿元，约占南宁市工业总产值的5.57%（见表1）。其中，电力电缆增长23.88%、铝材增长22.77%。2016年南宁市铝加工业实现工业总产值207.32亿元（含电线电缆），同比增长14.61%，占全市工业总产值的5.86%，比2010年增长了2.14倍；其中，铝材产量高速增长，达到38.29万吨，比2010年增长了5.22倍。2016年铝产业链下游的汽车产业实现产值80.69亿元，同比增长19.73%，轨道装备实现产值15.64亿元，同比增长45.3%。2017年1～11月，铝加工业（不含电线电缆）实现产值88.21亿元，同比增长22.94%。
表1 2015年南宁市铝加工业总产值及比例
南宁市现有的铝加工产业主要分布在南宁市高新技术开发区（南宁八菱科技有限公司、广西正田节能玻璃有限责任公司、广西澳宁电线电缆有限责任公司、南宁市黑猫铝制品有限责任公司）、南宁铝工业园（南南铝加工有限公司、南南铝业股份有限公司、南南铝箔有限责任公司、南宁中车铝材精密加工有限公司一期）、南宁经济技术开发区（广西阳工电线电缆有限公司、广西广缆科技集团有限公司、南宁家友电线电缆厂）、南宁新兴产业园（南宁中车铝材精密加工有限公司二期、广西源正新能源汽车有限公司）、隆安县那桐镇浪湾工业园、宾阳县黎塘工业集中区、武鸣伊岭工业集中区城南工业园、上林县象山工业集中区（上林南南实业有限责任公司）等园区。其他涉铝企业如表2所示。
表2 南宁市其他涉铝企业
2.发展成效
（1）科技创新成果显著。2016年，源正新能源汽车下线全铝车身新能源客车超过400台，实现“南宁公交南宁造”；中车轨道装备完成13列地铁车辆制造，实现“南宁地铁南宁造”。“十二五”期间，南南铝加工有限公司以“国内领先，国际一流”为目标，设立广西航空航天铝合金材料与加工研究院，建立了国内最完整的大规格高性能硬铝合金材料的研发生产体系，为发展中高端铝加工产业链奠定了基础；通过引进国外先进的生产设备和工艺技术，成为国内第3家具有硬铝合金生产能力的企业，可生产大规格交通型材、高性能中厚板材及深加工铝材等产品，主要应用于交通运输领域（见表3）。2015年，南南铝加工有限公司实现产值34.4亿元，同比增长54.2%。2018年，南南铝加工有限公司高端铝合金产品已应用于航空航天、轨道交通、汽车船舶、电子信息等领域，并成为“复兴号”动车组及火箭配套关键构件。
表3 南南铝加工有限公司新型铝合金材料
（2）转型发展成效突出。“十二五”期间，引进成立南宁中车铝材精密加工有限公司、广西源正新能源汽车有限公司，产业链延伸到轨道交通车辆和新能源汽车生产等领域，形成了铝加工—高端装备制造业产业链，改变了铝加工产业格局，使南宁市工业转型升级成效突出，标志着产业链朝高端化方向发展。
（3）新旧动能转换步伐加快。自从南宁市高新区成为广西首个国家双创示范基地以来，南宁·中关村创新示范基地形成了智能制造等4个产业微集群，引进高新技术企业33家。其中，明匠工业4.0智能制造研发、生产、服务东盟基地项目正式投产，与南南铝业合作的智能工厂第一条生产线投入作业，标志着科技创新带动铝产业新旧动能转换迈出了坚实的一步。
（二）铝产业品牌发展的基础与优势
1.南宁市铝产业品牌发展的基础
（1）市场基础
全球原铝需求增长。自20世纪90年代以来，全球工业精密铝合金部件加工制造业进入了全新的发展时期。加工产能主要分布在欧洲、北美洲和亚洲地区，生产大国主要有中国、美国、意大利、日本和德国等。铝合金结构部件和功能部件应用领域的不断扩大，直接促进了全球原铝需求增长。2016年全球原铝需求量为5874万吨，较2015年增长了1.78%；2017年1～3月全球原铝需求量达到1505万吨，较2016年同期增长了8.26%。
中国成为全球最大的铝消费国。统计数据显示，2011～2015年，全球原铝表观消费总量年均复合增长率为2.52%，而同期中国原铝表观消费总量年均复合增长率为6.80%，增速明显高于全球平均水平。2006年中国已经超越美国成为全球最大铝消费国，截至2016年，中国原铝表观消费量达到3182.58万吨。工信部有色金属工业发展“十三五”规划估算，预计到2020年我国原铝表观消费量将达到4000万吨，铝材消费量将达到6500万吨左右，年均复合增长率可达到5.2%。在原铝价格恢复上行的推动下，铝材价格也会回到合理的价格区间，但普通铝材获利增长较慢，中高端铝材获利增长较快。
国内铝加工业正朝着精深加工方向发展。我国铝合金挤压工业正处于快速发展时期，“十二五”期间，挤压材产能占铝材产能比例为52%，2016年挤压材产能达到2806万吨，我国已经成为铝挤压加工生产大国。然而，我国铝工业发展水平与世界先进国家相比仍有一定差距，深加工率不足15%。高端深加工铝材及产品品种少、质量不高、产量不足，低端铝材产品大量出口，高端铝材产品则主要依靠进口。2016年，我国铝材平均出口价格为2810美元/吨，进口平均价格高达6203美元/吨，进出口铝材产品的价格相差较大。
（2）行业发展基础
铝材较其他材料具有易加工、生产成本低、质量轻、强度高、耐腐蚀性能好等优点，在我国工业发展中具有不可估量的作用。在节能、环保、低碳、绿色和循环经济的发展趋势下，国家推进“以铝代铜、以铝代钢、以铝代木”，逐步扩大铝加工产品应用范围。其中，“以铝代铜”主要表现为电力装备以铝或铜铝复合材料的形式取代铜材；“以铝代钢”主要表现为汽车、新能源汽车等交通工具，以高性能、大断面铝材取代钢材，实现汽车“轻量化”节能目标；“以铝代木”主要表现为建筑领域以铝模板取代木模板。在《中国制造2025》的推动下，重点发展新材料，包括高性能铝合金新材料；建立铝加工上下游合作机制，加强产需衔接，是发展高端装备制造业的重要基础，是铝加工业的重要转型方向。2016年我国铝材产量达到5796.1万吨，同比增长10.69%（见图1），增速高于同年全国工业增加值增速，而且铝材产量近年来的增长率均高于铜材、钢材和木材（见图2）。
图1 2010～2017年中国铝型材产量规模
资料来源：国家统计局、前瞻产业研究院。
图2 不同工业材料产量增长率对比
（3）政策基础
南宁市将打造高端铝产业基地。2018年8月，广西壮族自治区政府办公厅印发《南宁高端铝产业基地建设行动计划（2018—2022年）》，根据该行动计划规定的目标，到2020年底，南宁市铝加工及下游产业将实现产值500亿元；到2022年底，南宁市铝加工及下游产业将力争实现产值1000亿元以上，铝加工及下游产业的制造和研发体系得到进一步优化，建成广西壮族自治区内铝工业精深加工及铝产业高质量发展的制造基地和研发中心。铝合金新材料的研发创新体系将基本搭建完成，届时将建成1～2个国家级科技创新基地。同时，基本形成铝合金新材料产业集群、高端铝合金精深加工百亿元产业群、汽车百亿元产业群、航材锻造（军民融合）配套加工百亿元产业群、轨道交通百亿元产业群、高端绿色建筑铝材百亿元产业群等。在空间布局方面，南宁市铝产业将以邕宁新兴产业园区为重点，延伸至高新区、伶俐工业园及江南工业园，规划用地达8000亩，基础设施建设投资为45亿元，将建设一个集科研、加工、设计、贸易于一体的智能化铝产业园区。
（4）产业发展基础
除了现有的轨道车辆、新能源汽车和航天航空等领域，铝产业还将发展装备制造业，持续拉动中高端铝材消费。铝制人行天桥替代混凝土或钢结构天桥、铝制建筑屋面替代钢结构屋面等技术正在探索开发，铝材应用领域持续拓展，铝材消费量也将持续上升（见图3）。而在城市化建设中，建筑型材、铝幕墙及建筑模板需求量依然很大。其中，铝合金模板实现“以铝代木”，降低了建设成本，预计广西年消耗量约为9.5万吨。中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司2016年接收广西境内三大通信运营商原有基站，并计划新建基站1.1万个。目前，南南铝加工有限公司已开发出铝制通信基站机房，预计“十三五”期间，广西每年的铝制通信基站机房建设投资将达到6.3亿元，需要铝合金1.5万吨。在电力基础设施建设的拉动下，南宁市电缆行业市场需求增加，广西阳工电线电缆有限公司、广西广缆科技集团有限公司等线缆企业保持着不同程度的增长，促进了南宁市铝加工业的快速发展。
图3 中国原铝—铝材消费预测
2.南宁市铝产业品牌发展的优势
（1）产业优势
资源丰富。广西拥有丰富的铝土矿资源，自20世纪90年代开始实现铝工业现代化规模生产以来，积极推进煤电铝一体化建设，完善铝产业链，大力发展铝合金和铝精深加工，经过近20年的不断发展壮大，百色、来宾的电铝一体化、生态型铝产业，南宁的高端铝精深加工制造成效明显，已逐步成为全国重要的铝工业生产基地。南宁市铝加工产业形成了以南南铝加工为龙头、以生产中高端铝材产品为主的产业发展格局。
龙头企业带动铝产业向中高端精深加工发展。南南铝加工有限公司作为广西铝工业行业的骨干企业之一，经过多年发展，由一个生产普通铝材、铝型材产品的企业成功转型升级为研发生产具有高附加值的铝新材料、铝材产品的高科技企业，尤其是年产20万吨铝合金新材料项目投产以来，在军工产品、轨道交通、铝制汽车、IT电子等领域不断研发推出新产品，部分高端铝材新产品处国际、国内领先水平，实现了替代进口。南南铝高端铝材产品应用于多个领域，成为苹果、特斯拉、宝马、美国HEIL、西飞国际、中车、比亚迪等国内外知名企业的供应商。南南铝加工有限公司铝合金新材料是中高端装备产品的重要原材料，在国内引领了航空航天、轨道交通、新能源汽车、汽车轻量化、船舶和3C电子产品等高端铝合金材料的开发，并形成了具有自主知识产权的产品及工艺制造技术。聚集了中车集团、申龙公司等装备制造企业，并带动配套产业发展，初步形成了中高端铝加工产业链，推动南宁市工业向高端装备制造业转型升级。
产品质量稳定。2018年，《南宁市质量技术监督局关于开展2018年铝合金建筑型材产品质量日常监督检查的通知》（南质监发〔2018〕59号）要求开展铝合金建筑型材产品质量日常监督检查的抽样及检验工作，抽查覆盖了南宁市（不含五县）内正常生产的2家铝合金建筑型材产品生产企业，2家企业均在江南区。共抽查了2家企业的7批次样品，合格样品达7批次，样品抽检合格率为100%。这说明近年来生产企业加强了产品质量管控，铝合金建筑型材产品质量稳定，一直保持较高的合格率。
（2）人才优势
南宁市铝加工产业拥有由中国工程院、大专院校以及航空航天、汽车制造等科研机构和专业领域的著名院士和专家组成的国内专家团队，由德国、美国等国的高级专家组成的国外专家团队，并从国内外知名铝加工公司引进了一批技术管理人才，招聘了一批具有专业知识的博士和硕士毕业生，加上南南铝加工有限公司、南南铝业公司、南南铝箔公司等企业现有的专业技术和管理人员，共同组成了一支较为完善的、具有行业较高水平的铝加工人才队伍。南南铝加工有限公司聘请了3位中国工程院院士、1位国家“973”项目首席科学家为航空航天铝合金材料的研制提供技术创新支持，同时企业拥有20多位铝加工资深专家和100多位硕士、博士及以上学历专业技术人才，为航空航天铝合金材料的研制提供创新动力，为发展铝加工业提供了强有力的人才支持。
（3）技术优势
一是铝产业具有完整、高端的研发生产体系。南宁市构建了目前国内最完整的大规格高性能硬铝合金材料的研发生产体系，拥有铝加工工程院、院士专家工作站和国家级博士后工作站、区技术中心等科研机构（见表4）。先后成立了航空航天铝合金材料与加工研究院，下设航空航天、轨道交通、船舶、汽车、层状复合材料和中试所六个研究所，开展以航空铝合金材料为主的产品研发工作。目前研究团队已拥有2名博士后、9名博士及70余名硕士研究生，并聘请中国工程院院士左铁镛、王国栋、才鸿年，国家“铝973”项目首席科学家张新明等一批国内顶尖的铝加工专家作为“南南铝”研发团队的中坚力量。拥有授权专利166项，多项发明专利填补了国内技术空白。2017年研发的“高端铝合金溶体高洁净化技术”已达到国际先进水平，为航空航天、轨道交通、汽车轻量化、船舶、3C电子产品的应用奠定了坚实的基础。
表4 广西南南铝加工有限公司研发平台情况
二是加大标准研制力度，以标准助推创新型企业发展壮大。2017年以来，结合南宁市铝产业发展需求，全市范围内共征集铝产业广西地方标准制定计划项目11项（起草单位均为广西南南铝加工有限公司），有7项广西地方标准获得自治区质监局批准立项，其中《电子产品用铝及铝合金板、带材技术规范》《全铝机械式停车设备用挤压型材技术条件》《油罐车用铝合金板材技术条件》等3项广西地方标准已通过专家审定（见表5）。
表5 广西南南铝加工有限公司参与制定3项国家标准、1项行业标准
（4）品牌优势
南宁市2016年获得广西名牌的工业企业有24家30个产品，2017年为48家66个产品，2018年已有53家80个产品。目前，南宁市在有效期内的广西名牌产品共176个（不含农产品）。南南铝业股份有限公司于2014年荣获首届南宁市市长质量奖。经过多年发展，“南南”牌铝合金型材成为广西名牌产品，“南南”商标是中国驰名商标、受国家重点保护品牌，产品在国内铝加工行业尤其在华南、西南地区得到广泛认可，享有一定知名度。企业先后获评南宁市强优企业、南宁市市长质量奖、广西企业100强、中国铝行业十佳厂商、铝型材行业十大品牌建设、科学技术进步奖等荣誉。
近年来，南宁市铝产业品牌呈现全面开花、稳步上升的态势。2016年，南宁市铝产业产品获广西名牌产品2个（新增），分别是广西南南铝箔有限责任公司生产的铝及铝合金箔、广西弘毅诚信幕墙门窗有限责任公司生产的铝合金门窗。2017年，南宁市铝产业产品获广西名牌产品10个（新增），分别是南南铝业股份有限公司生产的铝合金建筑型材、铝合金工业型材、家电铝合金零组件，广西南南铝加工有限公司生产的地铁用6005A铝合金型材、油罐车用5XXX铝合金板材、新能源客车蒙皮用5052铝合金带材、航空集装箱用7021铝合金板材、航空用7075铝合金中厚板，广西南南铝箔有限责任公司生产的铝及铝合金圆片，广西福美耀节能门窗有限公司生产的金属门窗。2018年，南宁市铝产业产品获广西名牌产品7个（新增），分别是广西南南铝加工有限公司生产的超高塑性3XXX铝合金氧化圆片、高强耐蚀海洋工程用5XXX铝合金板材、高表面3C电子外观件用6N61铝合金板带材、航空专用6061铝合金挤压型材，广西福美耀节能门窗有限公司生产的FM160重型推拉门、FM55节能环保高性能内开窗、FM100窗纱一体节能防盗窗。2018年，广西南南铝加工有限公司获第四届广西壮族自治区主席质量奖、第三届南宁市市长质量奖。
（三）铝产业品牌发展存在问题
1.产业规模小，品牌效应不明显
2017年1～11月，南宁市铝精深加工业规模以上工业总产值为88.21亿元，占全市比重为2.5%，其经济总量在南宁市工业总量中占比较小，对工业总量的贡献不大，带动作用不够明显。南宁市铝加工企业在25家以上，不能完全消化上游铝合金材料及型材产品。南宁市初步形成了铝材—轨道交通车辆、新能源车辆产业链，但下游装备制造企业数量不多、规模不大，其中，轨道交通装备制造只有南宁中车轨道交通车辆公司和南宁南车铝材精密加工公司两家，新能源汽车目前落地生产的只有广西申龙新能源汽车、玉柴专用汽车两家，广西申龙共生产了1687辆新能源客车，2017年1～11月实现产值11.5亿元。全市尚未形成以大型装备制造业为牵引、以铝加工业为支撑的组织完善、协作紧密的产业集群关系。此外，其他铝加工企业布局分散，关联性不强。南宁市铝产业规模小、体量小，企业布局分散，导致铝产业产品没有形成明显的品牌效应，如图4所示，虽然从2016年开始，南宁市获得广西名牌的铝产业产品的数量有所提升，但2018年，新获得广西名牌的铝产业产品在南宁市获得广西名牌的工业产品中占比不足9%，在工业产品市场中缺乏品牌影响力。
图4 2015～2017年南宁市获得广西名牌产品数量情况
说明：由于广西名牌产品有效期为3年，故图中数据为年度新增数。
2.产业链缺失，品牌潜力待挖掘
产业品牌的建设和推广还有赖于产业链的完善和产品目录的完整，南宁市铝产业链缺失主要表现在四个方面。一是南宁市没有形成产业配套集群，缺乏为轨道交通车辆、新能源汽车提供配套的电机、电控、电池、座椅内饰等核心零部件产业，消费产品设计、模具和市场宣传等配套领域也有待拓展，铝新品种、新款式和新样式开发能力弱，不能满足市场需求，尤其是个性化需求，难以形成引领时尚潮流的能力。二是虽然南宁市已初步形成铝材—轨道交通车辆、新能源车辆产业链，但没有形成以装备制造业为牵引、铝加工业为支撑的产业集群关系，不能提供铝轮毂、散热片等配套零部件，其他铝加工企业布局分散，关联性不强。三是铝材产品结构需进一步调整升级，铝轧制材占比提升较缓，热处理生产线、大型精密模锻件与高档锻造轮毂、活塞等高端产品生产能力不足。四是缺失循环经济产业链，南宁市废铝回收再生体系不完善，不能有效利用南宁及北部湾废铝，发挥再生铝优势。铝产业链条的缺失或断裂，直接导致铝产业品牌停留在产品品牌阶段，不利于南宁市铝产业品牌的潜力挖掘、建设和推广。
3.人才流失严重，制约品牌建设
品牌的建设需要企业家、研发人员、技术工人等沉下心来专注于产品质量提升、工艺技术打磨、经营管理等，保证品质，坚持创新，从而强化品牌塑造能力，推动产业转型升级。限制南宁市铝产业品牌建设发展的另一大瓶颈就是人才的流失，经调研发现，南宁市铝加工业的几家代表性企业均反映了人才流失问题，都不同程度地面临着专业技术人才及高级管理人才短缺的困境。南南铝加工有限公司研发平台多，但由于在待遇和工作环境上与周边或沿海城市相比还存在不小差距，骨干研发人才流失严重。中车铝材精密加工公司由于产品的特殊性，所需的焊接技术工通常需要培训6个月以上才能上岗，常常面临已通过培训的技术工流失的问题。对南宁市的铝加工业来说，企业人才流失不是个例，从侧面反映了南宁市铝产业发展体量小，品牌影响力不强，其待遇、福利和发展前景对于高层次人才和熟练工来说无法形成强劲的吸引力，其他如完善的人员结构、良好的工作氛围和工作环境、优质的培训管理、健全的晋升制度等，在大部分分散的、规模小的铝加工企业中更是存在这样或那样的缺失，从而导致了南宁市铝产业人才流失严重的问题。可见，人才建设是品牌建设中很重要的一个环节。
4.与周边城市的竞争加剧，品牌差异化有待提升
广西区内铝加工产业正在蓬勃发展，规模不断扩大、质量不断提高，与南宁市的竞争日渐加剧。百色百矿集团有限公司投资150亿元在平果市建设年产100万吨铝精深加工项目，2017年8月动工，计划2019年7月逐步竣工投产，预计项目达产后年营业收入达400亿元，致力于高端铝产品的研发和生产，以中厚板为主，建成规模特大、配套完善的铝压延生产基地。广投集团计划在来宾市投资85亿元建设铝加工工业园，旨在与柳州新能源汽车产业发展形成配套。此外，贵港市着力打造以高端铝材为基础的新能源汽车产业基地，目前已有华奥、腾骏、战神3家新能源汽车企业落地建设。这些都将对南宁市铝精深加工产业的发展造成强劲冲击，南宁市铝产业发展的关键是要找准自己的定位，走差异化发展之路，只有细分市场才有可能成功。
5.忽视宣传，品牌战略缺失
一是南宁市在发展铝加工业时注重产业本身发展，品牌战略意识不强，品牌建设缺乏顶层设计，创品牌、树品牌、依靠品牌增加产品附加值、增强竞争力的意识淡薄，铝精深加工的生产和营销仍然停留在产品观念上，对品牌创立和品牌经营并没有太多的概念。品牌战略被理解为知名度、宣传力度和轰动效应，但其实这样的理解对品牌的打造来说是片面的，南宁市铝产业发展的品牌战略被长期理解为好听的名字、有表现力的包装和商标等，铝产业品牌竞争力优势并没有被充分挖掘和发挥出来，品牌建设与产业发展规模不相匹配。二是缺乏核心价值和良好的品牌形象。品牌意识不足直接影响产品的核心竞争力，消费者对企业及其产品的认知度尚未得到强化，从而拉低了企业的整体品牌形象。三是从我国企业品牌发展的大环境来看，有利于品牌发展的良好竞争环境尚未形成。例如，有利于培育品牌机制的统一有效、覆盖面广的政府战略工作机制没有形成，也缺乏相应的政策支撑体系。四是宣传“南宁品牌”的专项活动较少。
6.研发成果转化率不高，品牌发展核心竞争力不足
科技创新是铝产业发展的内生动力，需要构建完善的科技创新体系，开发新材料、新产品，延伸产业链、丰富产业群，以此来促进铝产业品牌核心竞争力的提升。但从南宁市铝产业发展实际来看，广西南南铝加工有限公司近年来设立或搭建了十多个国家级、自治区级和市级研发平台，可以看作国内最完整的高规格、高性能硬铝合金材料的研发生产体系，部分研发成果也已经申请专利并且达到了国际先进水平或国内领先水平，但存在的问题有三点，一是高精尖铝加工产品研发周期长，受研发人员流动性影响大；二是研发产品的市场需求度有限，定向研发仅用于满足订单要求，对产业品牌的贡献不明显；三是研发平台的优势如何转化成铝产业品牌建设的优势，在有效利用研发成果提升产业品牌的核心竞争力方面，南宁市仍然缺乏明显的联动效应。由此可见，虽然南宁市铝加工产业对研发平台日益重视、研发投入逐年提高，但研发成果的品牌效应仍然不强，品牌缺乏核心竞争力，产学研用的结合度有待提高。