第二章 2019年电视剧制作市场
一、电视剧产销市场情况
1． 电视剧备案情况
（1）全国备案数量、区域、题材
2017年起全国电视剧备案数开始逐年下滑，由于影视行业遭遇市场寒冬导致电视剧产能下降的情况愈演愈烈。2019年前三季度电视剧备案数量对比往年同期均有所下降，而第四季度的数量下降尤为明显，较往年相比减少近半数。
2019年1月至11月期间，全国电视剧备案数共计819部。对比2017年和2018年同期备案数量，均有不同程度的减少，除10月以外均低于前两年的同月数量。备案总数相较前两年的1050部左右，减少到800多部，降幅较为明显。
注：2019年备案数量截至11月
图2—1 2015—2019年全国电视剧备案数量变化
图2—2 近三年1—11月全国电视剧逐月备案数量
2019年电视剧题材大类备案占比情况有所变化，当代题材备案数量占比出现猛增，提升至72%；古代题材备案数量占比骤减，缩减至7%；近代题材数量略有下滑；现代及重大题材占比相对保持平稳。
2019年1月至11月期间，当代题材电视剧月均备案53部，远高于其他三类题材；古代题材在3月份“限古令”后备案数量持续下降，最低时在5月份备案1部；近代题材在年初2月份备案数最高达19部，年末回落至10部左右；现代题材在年初1月、2月备案数均为2部，3月起备案数有所增长；重大题材在9月份备案数量最多，备案4部。
图2—3 2017—2019各年度全国电视剧题材大类备案占比
图2—4 2019年1—11月全国电视剧题材大类备案数量变化
2019年电视剧题材小类备案情况出现了“一家独大”，当代都市题材备案数量远高于其他题材小类，该题材共计备案352部，占到了总数的四成；当代农村题材备案数量位列第二，近代革命题材位列第三，均超过60部；备案最少的类型为古代青少和近代青少题材，合计3部。而从整体分布情况来看，现实主义题材备案数量占据了绝大多数。
图2—5 2019年全国电视剧题材小类备案数量
全国电视剧主要备案地区仍然集中在北、上、广、浙等经济发达地区。值得注意的是，山东在2019年备案数有大幅提升，备案排名上升至第五名；2017年和2018年备案排名均为第五名的天津，2019年排名下降至第九名，降幅最为明显；陕西近三年备案数量较为平稳，排名均保持在第六名。而排名前十的地区备案量已占到总备案量的82%，这其中又以北京的占比最高，以246部的数量占比高达30%。
表2—1 2017—2019年全国电视剧备案排名TOP10地区统计表
图2—6 2019年全国各地区电视剧备案数量及占比
（2）陕西备案数量、区域、题材
2019年1月至11月陕西省电视剧备案总数32部，对比2017年、2018年同期备案数量略有下降。2015年陕西省电视剧备案数为近五年最高，备案47部；2016年较2015年备案数量减少7部；2017年7月、8月备案数最高均为7部，2018年5月、8月备案数最高均为6部；2019年3月、11月备案数最高均为5部。2016年至2018年备案数量较为稳定，年备案数均为40部左右。
注：2019年备案数量截至11月
图2—7 2015—2019年陕西省电视剧备案数量变化
通过对比陕西省近三年备案数量，2019年1月至11月备案数量趋势呈现出先高后低的情况。2019年第一季度的电视剧备案数量较往年有
图2—8 陕西省近三年1—11月电视剧逐月备案数量
图2—9 陕西省2017—2019年各年度电视剧题材大类备案占比
2015年全国电视剧发行数为近五年最高，共计发行401部；2016年较2015年发行数量降幅明显，减少56部；2016年至2018年发行数量较为稳定，年发行数在330部上下；2019年前三季度电视剧发行数量对比往年同期均有所下滑。
表2—2 陕西省2019年1—11月电视剧题材大类备案数量变化
图2—10 陕西省2019年电视剧题材小类备案数量
近三年电视剧题材大类发行占比略有变化，2019年古代及近代题材发行占比有所下滑，下滑幅度偏小；现代题材占比提升明显，由2017年的5%提升至2019年的13%；当代题材发行占比相对平稳，并占据了发行总数的五成以上；重大题材占比有小幅提升，但占比数量仍为最低的4%。
注：2019年发行数量截至三季度
图2—11 2015—2019年全国电视剧发行数量及备案发行占比情况
图2—12 2017—2019年各年度全国电视剧题材大类发行占比
图2—13 2019年1—9月全国电视剧题材大类发行数量变化
图2—14 2019年全国电视剧题材小类发行数量
表2—3 2017—2019年前三季度全国电视剧发行排名TOP20地区统计表
注：总局代表国家广播电视总局
图2—15 2019年全国各地区电视剧发行数量及占比
注：2019年发行数量截至三季度
图2—16 2015—2019年陕西省电视剧发行数量及备案发行占比情况
表2—4 陕西省近三年电视剧发行题材数量分布表
二、电视剧制作机构分析
1． 电视剧制作机构综合指数排行榜
依据电视剧制作数量、电视剧口碑、收视及热度等指标综合排名，2019年电视剧制作机构综合指数排名如图所示。华策影视综合排名第一，正午阳光位居次席，柠萌影业紧随其后位列第三。
图2—17 2019年电视剧制作机构综合指数排行TOP10
柠萌影业剧集《小欢喜》收获口碑最佳，华策影视剧集《亲爱的，热爱的》全网热度最高，新丽传媒剧集《精英律师》收视最高。在综合实力统计上，华策影视问鼎同行业榜首。而正午阳光凭借《知否知否应是绿肥红瘦》《都挺好》两部热剧位列次席，剧集数量少但质量极高，或成为最大的赢家。柠萌影业的《小欢喜》以及新丽传媒的《庆余年》《精英律师》均表现亮眼，播出期间受到了广泛关注。
表2—5 2019年电视剧制作机构综合指数排行详表
续表
注：电视剧统计范围为首播日期自2018/12/25至2019/12/31的新剧，收视率统计日期截至2019/12/31。
2． 电视剧制作机构2020年内容趋势
纵观2020年各大主流影视公司的剧集片单，当代、古装都市、青春、年代、情感等各类题材均有涉猎，当代都市仍占有大份额。演员阵容上除了坐拥娱乐圈的中流砥柱之外，也不乏大量顶流鲜肉。阵容上的新老结合，兼顾流量与演技，或成为片方选角的一大趋势。
表2—6 主流影视公司2020年剧集片单
续表
注：表中所列剧目不代表影视公司2020年全部剧集片单，以实际播出为准。
3． 电视剧制作机构竞争格局
结合整个影视行业大环境，众影视公司经历了失意的三年。不少企业出现了总市值跌幅显著，财务状况恶化，资金链阻断等财务困境。通过数据调查，近三年个股跌幅最大的三家公司分别为唐德影视、幸福蓝海、长城影视。
表2—7 近三年影视公司个股涨跌幅情况
资料来源：中信证券，总市值、收盘价截至2019年11月27日，按总市值由高到低排序。
在调查的16家头部影视公司中，2019年三季度基本以盈利为主，但公司的净利润对比去年同期下滑严重，目前有4家公司出现了同比上升，其余12家均呈下滑状态。净利润往往成为衡量公司营收财务状况的重大标杆，净利润的下滑对各大影视公司都将产生不利的影响。
表2—8 上市影视公司2019年前三季度盈利情况
续表
数据来源：影视公司2019年前三季度业绩预告，按2019年净利润由高到低排序。
2017年9家影视公司的平均经营现金流净额为2.05亿，2018年则下降至-0.34亿，出现了负增长，在2019年第一季度至第三季度该项数值有所回升，升至1.7亿。应收账款以及存货风险持续增加，从2016年到2019年第三季度，影视公司应收账款周转率及存货周转率整体呈持续下降趋势，这也直接导致了各大电视剧公司出现存货周转速度变慢，流动性、变现能力变差的状况。
表2—9 影视公司经营净现金流情况（单位：亿元）
数据来源：中信证券/各公司财报，按2019年净现金流由高到低排序。
表2—10 影视公司应收账款周转率情况
数据来源：中信证券/各公司财报，按2019年应收账款周转率由高到低排序。
表2—11 影视公司存货周转率情况
数据来源：中信证券/各公司财报，按2019年存货周转率由高到低排序。
4． 陕西电视剧制作机构表现
据统计2019年陕西省内的7家影视公司共有9部电视剧播放，其中8部上星播出，1部网络独播。西安曲江丫丫影视播出数量最多， 2019年共计播出3部，西安曲江影视、陕文投艺达影视、西安曲江顺心影视、陕西广播电视台、陕西西咸新区秦汉新城影视、陕西蓝盾影视均各播出1部电视剧。
表2—12 2019年陕西省影视公司表现情况
注：电视剧统计范围为首播日期自2018/12/25至2019/12/31的新剧
播出题材上多为都市题材，占比近一半，9部剧中有3部剧已开分，且口碑表现一般。市场表现方面，除了陕文投艺达影视出品的《我的真朋友》登陆浙江、东方卫视两大平台，平均收视破1，且全网热度较高，其他8部剧市场表现平平。
5. 《我的真朋友》
由陕文投艺达影视出品，杨颖（Angelɑbɑby）、邓伦、朱一龙领衔主演，许娣、倪大红倾情出演的电视剧《我的真朋友》成为2019年度颇具话题性的热播剧。作品以房产中介视角透视当代社会，立足民生观照现实，聚焦现代都市里“爱与家”的温情故事。播出期间，始终保持极高的网络热度和话题讨论度，剧情高能花样上热搜，受到观众的普遍关注。
《我的真朋友》于2019年6月13日收官，剧集的平均收视率破1，达到了1.037。单日最高收视率为1.346，在播出的26天中共计11天收视率位列第一。
表2—13 《我的真朋友》CSM55城省级卫视晚间黄档收视情况
《我的真朋友》由东方卫视和浙江卫视拼播播出，东方卫视的收视表现整体略好于浙江卫视，前者的平均收视率为1.098，后者的平均收视率为0.976。剧集开播后的收视率变化呈波动上升状态，在开播一周后已基本高于平均收视率，后劲较强；伴随着关键情节点的出现，收视率多次突破1.3；考虑到拼播形式对收视的分流作用，作品的实际收视表现会比数据看板表现更佳。
图2—18 《我的真朋友》收视率趋势
《我的真朋友》整体的全网热度表现极佳，数据显示，在5月9日至6月13日剧集播出的26天内，有23天的全网热度排名第一，其余3日均排名次席。作品的单日热度值普遍较高，热度值除播出首日外均超过80，热度峰值逼近90，热度远超同期在播作品。
图2—19 《我的真朋友》全网热度排名
深耕现实主义题材，聚焦百姓平凡生活曾打造过《好先生》《恋爱先生》等多部品质好剧的陕文投集团，首次将视野聚焦于房产话题。《我的真朋友》挖掘生活中的痛点、泪点，展现家庭冷暖和社会百态，播出期间受到观众认可，引发追剧热潮。通过房产问题厘清当代社会“人与家”“家与房”之间的关系，探讨对于“房产”折射出当下的代际关系、价值取向，是作品对现实生活的细致观察和冷静思考。
作为一部聚焦房产的现实题材剧，《我的真朋友》最大限度贴近当下百姓的日常生活，在取材和细节方面下足了功夫。编剧梅菊英在创作期间，深入房产中介机构一线，进行了大量调研和采风，取材真实接地气。涵盖的话题广泛，通过人、家庭与房子之间的故事，探讨了空巢老人、代际冲突、婚恋关系、中产焦虑、学区房等时下热点问题，展现了亲情、友情和爱情的故事，引起强烈反响。
6. 《奔腾年代》
由西安电视剧版权交易中心联合出品并参与版权运营的献礼大剧《奔腾年代》自开播以来，受到广泛关注。在收视飘红的同时，引发大众热议。剧集由徐宗政执导，王成刚编剧，佟大为、蒋欣领衔主演，赵达、梁爱琪、徐小飒、李解等主演的年代剧。讲述了新中国成立后年轻技术员常汉卿和战斗英雄金灿烂，为新中国电力机车的研发创新、不断发展，奉献毕生精力的故事。
《奔腾年代》于2019年11月19日收官，剧集的平均收视率破1.3，达到了1.361。单日最高收视率为1.638，收视份额多次超过5%，在同期多部热剧的夹击之下，仍占据了大量的市场份额。
表2—14 《奔腾年代》CSM59城省级卫视晚间黄档收视情况
《奔腾年代》由浙江卫视和东方卫视拼播播出，浙江卫视的收视表现整体略好于东方卫视，前者的平均收视率为1.386，后者的平均收视率为1.336。剧集开播后的收视率整体较高，除前期和结尾表现较弱外，中期收视率表现坚挺；伴随着关键情节点的出现，收视率多次突破1.6；考虑到拼播形式对收视的分流作用，作品的实际收视表现会比数据看板表现更佳。
图2—20 《奔腾年代》收视率趋势
数据显示，《奔腾年代》的全网热度排名靠前，并呈现出了逐步上升态势，在剧集后期全网热度达到第一、二位。与同期在播的《谍战深海之惊蛰》《光荣时代》形成分庭抗礼之势，热度表现互有胜负。作品的单日热度值基本超过60，热度峰值超过70，在同类主旋律题材中位列前茅，热度表现可圈可点。
图2—21 《奔腾年代》全网热度排名
电视剧《奔腾年代》由陕文投集团旗下西安电视剧版权交易中心在内的国内多家知名影视公司联合出品，剧集品质一流。主要讲述了在中国早期铁路建设背景之下，各个人物的生活与情感历程。此类年代剧在沉寂过一段时间后，慢慢出现了回暖的趋势，加上剧中的主旋律元素，使得作品的题材优势得以彰显。
《奔腾年代》首次聚焦于新中国电力机车发展史，以“专业科研领域+主旋律题材”的组合，从特定行业中人们的平凡生活切入，通过所反映出的时代精神，激发每一个中国人心中的爱国热情，在传统题材模式下进行了大胆而有益的尝试。用一对“欢喜冤家”式主人公的相识、相知、相伴、相守，串连起他们身边千姿百态的众生相。同时又折射出整个时代的奋斗精神，完成了从行业到家国、从个人情怀到时代精神的宏伟蓝图。