本书根据金融业客户经理的工作职能，以客户经理的营销理念与销售技巧为主线，将银行、证券、保险、投资理财、市场营销等各个领域的知识和技能融入其中。全书共七章，主要包括金融客户经理概述、市场调查与分析、客户开发流程、客户关系维护与CRM系统、市场营销策略、客户风险管理、银行产品推介等内容。
本书可作为普通高等院校、职业院校相关专业课程的教材，也可作为自学者的学习用书。
