变形的能力
关于变形能力，也就是相信人或动物的本性可以跨越且互换，这是源自远古的想象，认为生物之间的界限是可以移动的。从古至今，原始的民族都相信族人死去的灵魂会在脱离身体之后，变形为蛇、蟾蜍、鸟类或昆虫之类的生物。就连睡梦中的人据说也会变身为动物，到处游荡；灵魂出窍的身体则会一直僵硬着，出窍的灵魂会找到另一个居所，往往是附身到动物身上，加入战斗，或飘浮在空中和海面上，甚至日行千里。
人们见到冰岛农夫索尔比约恩（Thorbjörn）时，总是没办法看到他的全部，他的灵魂可能离开了身体。当他脱离了身体，他的行动就会和念头一样快。他的孩子曾经梦见父亲走进房间，从头到脚都着了火。于是，在他们真的听到纵火的消息之前就到达了现场。索尔比约恩要周遭人员静默，以免他的幻术被突如其来的说话声破坏而消失。人们从还没有被火势波及的房子里搬出财物，但是没有人见到索尔比约恩的孩子。牲畜都被赶出来，人们也替马匹卸下鞍具，成群结队地逃难。他故意走在牲畜队伍后头，看到老索尔比约恩在赶着牲畜前进。（Hönsa-Thoris S. 9）
北欧异教普遍相信变形能力，他们一般称为“换个外壳”或是“披上另一种外壳”。男人会化身为和他们性格相符的动物：熊、鹰、狼代表勇敢，狐狸是狡猾，而美女则会变为天鹅。化身为这些动物形态，通常力气也会变大。
这样的人被形容为“在另一个外壳中威力强大”或是“披着另一个外壳到处跑”（hamhleypa, pl. hamhleipur）。灵魂的感官外壳的交换，有可能是整个身体的蜕变，而且也会变回来。也有可能是很单纯地交换外表，跳到另一个外壳里，就如同自由穿脱衣服一般，持有者也能将自己的外形借给别人。
13世纪的斯诺里信誓旦旦地谈及奥丁的变身：“奥丁可以任意变换身体和外貌。他的身体平躺着，仿佛睡着或是死了，但他其实已经变成鸟、四脚动物、鱼或蛇，转眼间就飞到遥远的国度去忙他自己或是别人的事。”（Yngl. S. 7）
女武神钻进天鹅或鸭子里头，弗蕾亚溜进隼鹰里，奥丁、夏基（Thjazi）和苏图恩（Suttungr）则是披上老鹰、乌鸦或天鹅的外衣。根据后来的冰岛传说，法老王在红海里淹死的士兵化身为海豹生活在海底；在施洗者约翰节前夕（Johannisnacht），他们可以抛掉海豹的外皮，上岸一同欢庆跳舞；而拿走他们外皮的人就会变身为海豹，至于外皮被取走的海豹则从此变身为人。由于命运三女神的诅咒，玛索（Märthöll）在新婚之夜变成一只麻雀，而且在新婚的头三夜里，每晚只有一个钟头可以变回人形，若她没有在这段时间内脱下麻雀外衣且烧掉它，就会一辈子变成麻雀。弗蕾亚经常把她的羽毛或是老鹰装扮借给洛基，洛基穿上它们，就变成一只老鹰，除了因为灵魂不灭而不会改变的眼睛之外。
这里谈到的都是自愿，或是以天生力量变身，而非以魔法使对方变形。在神话里，一般说来，变身持续的时间大约是九天左右；到了第十天，变形者会全身赤裸地化为原形。
狼人的魔力会持续九天（《女先知的预言》S. 8），根据其他传说，也可能是三年、七年或九年；在第九天时，海恩德拉（Hyndla）会摆脱狗的形貌（Isl.），而海豹每九天就会变为人类（D.）。女武神则必须维持人类女性的样貌九年之久。（《沃伦之歌》3）
如果人们对变形为动物的女巫掷以铸铁和面包，或是呼叫她的名字三次，她就会在云雾中全身赤裸地化为原形。
齐格妮（Signy，海恩德拉）变形为一只狗，每到了第九个夜晚，她会摆脱狗的外形，赤身裸体地躺在田野里；若要破除这个法术，她就必须以狗的样子和某王子结婚。有一天，一个王子路过，看到全裸少女躺在路上，全身覆盖着树叶，身旁还有一张狗皮。她蓦地跳起来披上狗皮，并且对他狂吼。但是王子仍然娶了这只狗；在新婚床上，她总算变回原本美丽的齐格妮。
还有一种情况，就是两个人互换外形，也就是某个人的灵魂跑到另一个人的身体里。著名的《沃尔松格萨迦》中就有两个灵魂互换身体的例子。
齐格妮的族人遭受灭亡威胁，于是她跑去找精通法术的女巫，并答应与她交换身体三天，就这样，她悄悄到弟弟齐格蒙那里而没有被认出来，和他共度了三个夜晚，怀了齐格蒙的儿子辛菲特利（Sinfjötli）。
西格鲁德化身为古恩纳尔，穿过布伦希尔德的城堡四周的熊熊大火，因为奥丁规定，只有杀了守护宝藏的恶龙古恩纳尔才能通过。（《沃尔松格萨迦》7，24）
从外形交换到性别交换，仅一步之遥。挪威和冰岛等地，盛行相信某些男人每九天晚上会变为女人，与男人发生关系，甚至怀孕生子。
辛菲特利斥骂古德蒙，因为他曾是个女巫，并且垂涎于辛菲特利，也就是勾引英灵战士并且让他们因嫉妒而互相残杀的女武神：他自己也和古德蒙生了九匹狼。（《海尔吉·匈丁斯巴纳》Ⅰ 38）奥丁和尼奥尔德指责洛基在冥界变为女子过了八个寒暑，还生了孩子。（《洛基的叫骂》23，33）洛基变成女人，是要向弗丽嘉探听她的儿子巴德尔身上的脆弱之处（《欺骗古鲁菲》43），他甚至变成母马，和巨人奥丁的种马生了八足神马（《欺骗古鲁菲》42）。
不仅在神话诗歌里，我们在传说中也看到这样的训斥。
在针锋相对的法庭诉讼里，弗罗西对尼亚尔（Njal）的儿子斯卡费汀（Skarphedin）说，没有人知道他的父亲是男是女；弗罗西的对手则反唇相讥说弗罗西是斯温山区阿萨神族的情人，每九个晚上会变形为女人。（Nj. 124；S. 58）
根据挪威法律，如果有人被说成每九天就变为女人，甚至生了小孩，他就会被判有罪。（GulaÞ. L. § 138；Vigslodi 105/106）在自由民会议庭(1)上，“远游者”索瓦德（Thorvald Kodransson）要来自日耳曼的腓特烈主教宣讲基督教教义，有个异教徒写了一首讽刺诗：
腓特烈主教有九名子女，都是索瓦德所生。（Kristni S. 4）
此外还有个冰岛人指责他的敌手，说他每九个晚上就会变身成女人，勾引男人。（Thorsteins Þ. Siduh. 3）
(1) 庭（Thing，即现代斯堪的纳维亚语中的ting）为一类似法庭的自由民会议，是解决政治争端和决策之处。