二、广东健康服务业发展特点和问题

广东健康服务业的发展，得益于经济社会发展创造的新需求，得益于市场竞争、政府政策导向和与国际接轨先行一步。因此，广东健康服务业发展呈现出创新性的特点和发展趋势。

（一）广东健康服务业发展的特点

广东健康服务业发展，依托于独特的资源优势和政府的大力引导，实现了快速发展，并呈现出产业需求旺盛、发展基础良好、支撑条件优越、创新能力增强等显著特点。

1．市场空间广阔，行业投资力度加大

截止2017年12月，广东常住人口11169万人，比2016年增加170万人。人口总量继续位居全国第一，占全国人口的8.03%。人口密度每平方千米622，是全国的4.29倍。由于人口规模大，健康服务的市场需求非常强烈。此外，广东人口年龄结构继续表现出“两头低、中间高”的总体特征。

按年龄段分，2017年，65周岁及以上人口962.63万人，占常住人口总量的8.62%;2016年65周岁及以上人口占比是8.55%。若按国际通用标准衡量，广东常住人口年龄结构为“老年型”时期，人口老年化程度正逐步加大。据省人口变动情况抽样调查数据显示：2017年，全省有65周岁及以上老年人的家庭户占全省家庭户的22.22%，平均每5户就有1户有老年人生活。

由于人口结构趋于“老龄化”，对健康服务特别是医疗、养老等的需求会快速增加，带动健康服务业的各个业态快速发展，行业投资力度不断加大。

2017年，广东省医疗健康产业范围内共发生投资案例152起，披露投资金额的案例为80起，披露金额约104.91亿人民币，平均单起案例投资金额超过1.31亿人民币。投资金额超过亿元人民币及以上的案例数量有24起，投资总额超过94.49亿人民币。其中有2家企业获得超过10亿人民币以上的投资，分别是：POCT检测产品制造商—瑞莱生物被润达医疗以11.79亿人民币并购；综合型医疗服务机构—博德嘉联获得新风天域10亿人民币战略投资。

按投资阶段统计分析发现，2017年广东省医疗健康产业的152起投资案例集中在A轮阶段，共计31起，披露投资金额的案例有13起，披露总额约10.65亿人民币，平均单起案例投资金额约8193.08万人民币，其中医药电商平台—健客网融资5000万美元，成为2017年广东地区A轮投资阶段融资金额最高的一起案例。

天使轮阶段的投资案例数量为27起，数量上仅次于A轮阶段，披露投资金额的案例有14起，披露总额约7930万人民币，平均单起案例投资金额约566.43万人民币，其中精准医疗智能平台—安吉康尔获得丹华资本领投的1500万人民币融资，成为2017年广东地区天使轮投资阶段融资金额最高的一起案例。

2017年，广东省医疗健康产业共有7家企业被并购，涉及金额约15.47亿人民币，金额最高的一起并购事件是POCT检测产品制造商—瑞莱生物以11.79亿人民币被润达医疗并购。据统计，2017年广东地区共有3家医药流通领域的企业被并购，占广东省并购总案例数的42.86%，分别为中成药及生化药品批发商—康百纳被碧生源以600万人民币并购；医药销售连锁店—好信医药被唯品会以228万人民币并购；药品及医疗器械零售商—奥利新被碧生源以150万人民币并购。此外，药品、医疗器械、体外诊断、医疗服务领域各有一笔并购。

2017年，广东省医疗健康产业共有10家企业成功IPO上市，共计公开募资约50.31亿人民币。其中，医药集团大参林公开募资9.89亿人民币，是2017年广东省IPO事件中募资最高的企业。根据数据统计显示，药品领域有4家企业IPO上市，占总数的25%，共计公开募资18.3亿人民币；医疗器械领域有2家企业IPO上市，募资总额7.75亿人民币；医疗服务领域有2家企业IPO上市，募资总额10.23亿人民币；体外诊断领域有1家企业IPO上市，公开募资4.14亿人民币；医药流通领域有1家企业IPO上市，公开募资9.89亿人民币。

2017年广东省医疗健康产业细分领域投资中，投资案例数量最多的细分领域为医疗服务，包括移动医疗、医疗信息化、人工智能、医疗大数据等领域，投资案例总数达62起，约占总案例数的40.79%；其次是医疗器械领域，包括医疗影像、植入/介入器械、医疗机器人、医用电子仪器设备等领域，投资案例总数达31起，约占总案例数的20.39%；再次是体外诊断领域，投资案例总数达19起，约占总案例数的12.50%；之后是药品领域，包括化学药/制剂、生物药/制品、细胞治疗、基因治疗、CRO/CMO服务等领域，投资案例总数达17起，约占总案例数的11.18%。此外，医药流通领域投资案例数为15起，约占总数的9.87%；医疗美容领域投资案例数为2起，约占总数的1.32%。

2017年广东省医疗健康产业细分领域投资中，投资案例总额占比最高的细分领域是医疗服务，占总量的29.84%，其中投资金额最高的一起案例是综合性医疗服务机构—博德嘉联获得新风天域投资的10亿人民币战略融资。其次是药品领域，占总量的22.25%，其中投资金额最高的一起案例是医药集团—一品红公开募资6.82亿人民币IPO上市。再次是体外诊断领域，占总量的20.06%，投资金额最高的一起案例是POCT检测产品制造商—瑞莱生物被润达医疗以11.79亿人民币并购。之后是医药流通领域和医疗器械领域，分别约占总量的14.36%和12.69%。

2017年广东省医疗健康产业VC/PE事件中，融资金额TOP 10的案例总融资额约27.35亿人民币，投资阶段主要集中在A轮和B轮，融资金额最高的一起案例是综合性医疗服务机构—博德嘉联获得新风天域投资的10亿人民币战略融资。

2．民营资本进入，形成多元发展格局

多元办医格局基本形成，医疗卫生服务体系更加完善。2011年，民营医院363家，公立医院762家，二者比例基本为2∶1，民营医院占全省医院的约1/3;2017年，民营医院719家，公立医院745家，民营医院数量迅速增加，公立医院略有减少，二者比例基本为1∶1，民营医院占全省医院的近一半。

广东省的养老机构中，政府公办养老机构占了绝大多数。官方数据显示，截至2015年底，广东全省共有养老机构2680家，每千名老年人拥有床位28.6张，其中民办养老机构仅有316家，占养老机构总数的11.8%。截至2016年底，养老机构共有2725家，养老床位数38.6万张，每千名老年人拥有床位30.4张。其中：民办养老机构654家，民办养老床位10.4万张，占养老机构数量的24%，占养老床位总数的27%。民营养老机构数量一年实现了翻倍，占比一年增加了12个百分点。随着《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》的推出，创新社会力量参与公建民营方式及运营模式，到2020年政府运营的养老床位数占当地养老床位总数的比例不超过50%。

3．产业体系完善，创新能力不断增强

广东省健康服务业的产业规模大，产业支撑能力很强，医疗、养老、健康管理和保险等服务类产业蓬勃发展，医药产品、医疗器械、保健食品等制造类产业优化壮大，形成一批具有国际竞争力的健康服务产业领军企业与知名品牌。

医疗服务产业的基础医疗服务能力进一步提升，“互联网+”健康医疗快速发展，特色中医保健服务能力逐步增强。2017年，全省医疗机构总诊疗人次达8.36亿人次，与2016年相比，医疗机构诊疗人次增加2393.6万人次，增长2.9%。2017年，全省医疗卫生机构总收入3542.2亿元，与2016年相比，全省医疗收入总量增长11.5%。

健康养老产业的养老服务设施和能力不断加强，医养结合新模式不断创新发展，智慧养老服务试点启动创建，中医药养生养老特色突出。从养老机构来看，相比2016年，2017年广东省新建民办养老机构数57家。

医药制造产业的上下游产业配套逐步增强、核心企业不断壮大，化学药和生物药品制造正在兴起，医药衍生品制造方兴未艾。2017年，广东制药工业总产值达1646.31亿元，连续多年保持平稳增长。医疗器械产业保持了平稳较快的发展势头，全省医疗器械产值年均增长率为25%左右，2017年广东省医疗器械总产值突破千亿元。

健康运动产业的康体运动产业蓄势待发，户外运动基地逐步丰富完善，精品赛事品牌影响力持续提升，教育培训产业逐步兴起。2016年，广东省健身休闲产业总产出（总规模）已达到3570亿元，这一产值约占全国健身休闲产业总产值的18.78%，占同期广东省GDP的1.46%，广东省健身休闲产业总产出位居全国各省第一位。

此外，健康管理产业的管理（体检）机构快速成长，示范基地加快建设，数字化健康管理平台逐步建立，健康监测和服务能力不断增强；健康旅游产业的温泉养生旅游、体育健身旅游蓬勃发展，医疗养生旅游初见形态，森林康养旅游优势显著；健康药食材产业的中药材种植不断规模化和集聚化，药食材产品不断多样化和品质化，市场流通体系不断现代化和专业化，生产主体不断集聚化和丰富化。

4．初步形成集聚，培育健康产业集群

珠三角和粤东西北地区因地制宜发展各类健康服务业，打造出互动循环和各具特色的多元化健康服务产业集群。

广州市健康及养老产业实现总产值（销售额）超过3000亿元，健康及养老全产业链格局初显，医疗、养老、生物医药、医疗器械、健康管理、健康旅游与文化等产业蓬勃发展，医疗、药品和医疗器械贸易等产业比较优势突出，辐射能力强。

珠海已形成以药品制造业为主体，医疗器械为支撑，保健品和化妆品为特色的生物医药产业体系。2018年上半年，由于丽珠制药、联邦制药的产值高速增长，珠海生物医药产业完成增加值26.49亿元，同比增长31.8%。

江门通过全力打造保健食品与饮料、医药制造、医疗保健装备及器械、化妆品和健康服务五大产业板块，在突出产业特色、形成发展层次的基础上构建完善的大健康产业体系。

惠州充分发掘生态资源丰富的优势，培育生物医药、生命健康、养生保健、健康旅游等大健康产业，形成“健康+”联动效应，通过业态创新、技术提升、品牌塑造等方式推动“健康+旅游、体育、文化、农业等产业”的融合发展。

韶关围绕新材料在医药健康产业领域的创新发展做文章，以广东萱嘉医品健康科技有限公司为龙头，发挥聚集效应，形成产业链。南雄南药大健康产业园项目围绕“产业特色突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、产业链条完整、辐射带动有力”的要求，带动中草药全产业链开发。

揭阳以康美药业“智慧+大健康”产业模式为样本，整合资源，打造具有全国性示范意义的“健康小镇”，抢占“健康中国”和“卫生强省”发展契机，形成揭阳特色的大健康产业生态圈。

湛江推动城市高质量发展，建设海洋生物医药产业园，建设“南方药都”；推进传统产业转型升级，提升医药等产业集群优质发展水平。

5．发展环境优化，政策支撑力度较大

健康服务业政策体系逐步健全，行业规范与标准体系科学完善，政府监管和行业自律机制更加有效，人民群众健康意识和素养明显提高，逐步形成全社会参与、支持健康服务业发展的良好环境。

2015年，出台《广东省促进健康服务业发展行动计划（2015—2020年）》，提出建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批健康服务知名品牌和融合发展的健康服务产业集群。目标是到2020年，健康服务业发展总规模达10000亿元左右，成为新常态下推动广东省经济社会持续健康发展的重要产业。

2015年2月，发布《关于加快发展养老服务业的实施意见》《广东省养老服务体系建设“十三五”规划》《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》《广东省促进老龄事业发展和养老体系建设实施方案》等指导文件，2018年初，出台《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》。

2016年，出台《广东省促进医药产业健康发展实施方案》，强化要素支撑、调整产业结构、严格产业监管、深化对外合作，激发医药产业创新活力，降低医药产品从研发到上市全环节的成本，推动医药产业智能化、服务化、生态化，努力实现产业中高速发展、迈向中高端水平。

2017年，出台《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的实施意见》，大力推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，充分激发健康医疗大数据的创新活力，探索数据新应用，创新服务新模式，培育发展新业态，为建设卫生强省、打造健康广东提供有力支撑。

2018年，提出《广东省促进全域旅游发展实施方案》，依托广东完善的医疗体系，整合南药、中医药、温泉和气候旅游资源，对接国际标准，打造中医药健康旅游、膳食养生、温泉疗养、保健康复、夏冬候鸟式旅游等大健康旅游品牌。

2018年，出台《广东省促进“互联网 +医疗健康”发展行动计划（2018—2020年）》，推进实施健康中国战略，加快医疗健康与互联网深度融合，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。

（二）广东健康服务业发展的主要问题

尽管广东健康服务业发展呈现出很多创新特征和亮点，但由于发展时间短，顶层设计和指导方向不明确等原因，总体的发展还存在一些问题。

1．缺少顶层引领，发展导向不明

发展健康服务业是一个系统性工程，有赖于医疗、中医药、体育、文化、养老、旅游等相关产业的统筹协作，需要省市县各层次共同配合推进。作为新兴产业，需要政府制定合理产业政策加以引导，推动产业有序健康发展。广东在健康服务业发展方面，还缺乏顶层设计和系统规划，对产业定位、目标、布局和重点缺乏统筹谋划，对产业链条缺乏梳理，缺乏融合全产业链专业发展规划，在政策引导层面尚未形成积极的发展思路，存在发展战略思路不太清晰、条块分割明显、产业化不强、协作性差等问题，未形成鲜明的产业形象。在市场准入、立项审批、土地供应、财税支持、技术创新、市场开拓、人才保障等方面缺乏定向支持，缺少对行业发展有辐射带动作用的引领性项目，产业示范带动效应不明显。

2．资源整合不足，产业主体较少

一是资源总量相对不足。总体上，全省医疗卫生资源总量特别是优质资源相对不足，每千人口床位数和卫生技术人员数较低，医疗卫生服务压力较大，难以满足快速增长的居民卫生服务需求。2017年，每千常住人口床位数4.41张，其中基层医疗机构仅0.61；每千常住人口卫生技术人员数6.36人，其中执业（助理）医师2.32人，注册护士2.76人。广东省每千人口执业医师数量略低于全国平均水平（2017年全国每千人口执业医师2.44人）。

二是资源配置不均衡。粤东西北地区人均医疗资源占有量低于全国平均水平，基层医疗卫生机构基础设施薄弱，卫生技术人员“低学历、低职称、低待遇”问题突出，人才“引不进、留不住”，服务能力亟待提高。专科医院发展相对缓慢，儿科、精神卫生、康复、老年护理等领域服务能力较为薄弱。2017年末，珠三角地区人口总量占全省的55.07%，却集中了全省71.6%的三甲医院和65% 的卫技人员。从床位数看，医院和卫生院的床位数近年来均有所增长，医院床位数增长明显，卫生院的床位数增长缓慢。从医疗机构医疗服务量看，平均每家三级医院的诊疗人次和出院人次最多，其次为县人民医院。平均每家二级医院和乡镇卫生院的诊疗人次和出院人次仍较低，平均每家乡镇卫生院的出院人次同比下降6.3%。

三是“公强民弱”异常突出，社会力量缺乏有效调动。市场在资源配置中的作用有待加强，社会办医发展空间仍受到诸多限制，多元化办医格局尚未形成。民营医疗机构规模偏小、床位数量不足、整体发展较慢。

四是产业主体发育不充分。创新能力弱，与“品牌化、创新型”的产业发展模式不相适应。领军企业少，现代治理能力弱，许多企业“一股独大”，研发不强，低水平“仿制”重复的产品多，高附加值产品少，原材料价格持续上涨推高企业成本。

3．产业链条缺少，优势环节较少

一是健康医药制造产业链的核心产业还不“强”，核心力、竞争力和创新力有待加强。医药制造整体产能较小，产业链结构不合理，企业自主创新能力不强，上下游产业间的配套能力较差，“互联网+”意识较弱，品牌公关和电子商务销售有待加强。

二是健康医疗服务产业链的服务供给还不“精”，高端化、品牌化、智慧化还不突出。农村基础医疗服务供给不足，中医和特色民族医品牌不突出，高端医疗服务机构仍然较少，智慧医疗服务产业链还未形成。

三是健康养老产业链的产品结构还不“优”，医养结合、智慧养老和高端综合性服务供给不足。医养结合创新有待完善，智慧养老服务需要持续推进，高端型避暑养老社区亟待加强。

四是健康运动产业链的主导产业还不“全”，规模小、品牌弱、配套差等问题还比较突出。康体运动产业链还不健全，省内部分地区对康体运动产业认识不足，建设缺乏全局意识，领域专业人才匮乏，欠缺良好的康体运动融合项目。

五是健康管理产业链的融合发展还不“新”，新技术、新业态、新模式发展创新不够。健康管理产业总量不足，健康管理云发展各自为政，健康管理服务缺乏规范和标准，急缺专业人才，康养等其他产业结合不足。

六是健康旅游产业链的产业特色还不“亮”，健康休闲的品牌、特色、管理服务和影响力还不强。健康旅游资源整合不够，高端建设管理理念及项目缺乏，智慧健康旅游建设滞后，健康旅游产品同质化严重。

七是健康药食材产业链的延伸产业还不“长”，规模化、标准化、品牌化和深加工不足。全产业链的融合配套不足，科学育种育苗研发欠缺，药食材品牌成熟度不够，信息化平台利用率偏低。

4．创新能力不强，缺少高端环节

一是产业供给不充分。健康服务业有效供给还难以满足社会多元化、多层次需求，产业链延伸不足，缺乏高端环节，业态创新能力弱，差异化服务和产品开发能力不强，产业形式和规模难以跟进经济和社会发展的需求，与“广覆盖、多层次”的健康市场需求不匹配。如医疗服务领域，主要以政府保证基本医疗、养老服务为主，专科医院以及社会办医院相对较少，康复医院、护理院等接续性医疗机构相对不足，对于满足市场对康养服务差异化需求仍有缺口。中药材优势资源产业化程度不够，许多珍稀的中医药自然资源尚未得到充分开发利用。中医药制造业处于低附加值制造环节，基因药物等先进技术含量高的医药产业所占份额偏少。在健康食品方面，产业组织化、市场化程度不足，许多健康食品尚处于初级加工阶段，高技术研发应用不足，品牌竞争力较弱，未能适应市场的需求。

二是产业融合层次低、路径单一。产业内部延伸融合不够，产业之间协同发展较弱，细分行业产业链发展尚不成熟，与大数据、大生态等产业渗透融合还不够，融合范围不广，融合程度不深，与“融合化、高端化”的新型健康产业体系不相适应。医疗服务业侧重于提供基本的医疗卫生需求，对于健康管理、健康咨询、养老康复、营养干预等泛医疗服务重视不够且无暇顾及。这些泛医疗服务机构大都衍生或依附在各类医院中，只是其中一个专科或一个领域，特色化、专业化不明显。现有及潜在的自然、人文资源众多，但资源之间相对孤立存在，造成目前已开发项目大多处于独立、分散的状态，资源不能有效整合并充分合理利用，资源利用效率较低，开发成本较大，已开发的资源之间相关性小，互补性差。以康养旅游业为例，康养旅游产业要素与医疗、农业、林业、体育等相关产业融合发展程度低，与观光、度假、体育、研修等旅游业态的产业联动性不强，产业规模优势不明显。

三是空间集聚能力弱、特色不明显。产业集聚能力还较弱，产业发展未能以“特”制胜，资源产业化能力弱，发展趋同化，与“集聚化、特色化”的区域竞争格局不匹配。

5．配套支撑滞后，环境仍需优化

一是营商环境有待优化。公平公正、平等竞争、开放包容、宽松和谐的产业发展环境有待进一步优化，产业的标准化与规范化发展不足，发展方式较为粗放，在项目引进、产品和服务供给方面存在同质化竞争，产业增长和产能扩张内生动力不强。

二是配套设施滞后。支撑产业跨越式发展的交通、商业服务、休闲场所等公用工程设施和公共生活服务设施相对滞后，服务能力还不能满足发展要求，资源优势未能有效发挥。

三是人才短缺。人才短缺制约康养产业的发展壮大，特别是高级技术研发人员、高端市场策划人员等专业人才缺乏存有普遍性。

四是产业政策不健全。政策支撑不足，新药审批、进医保、进基药、进招标等准入门槛难以突破，社会资本进入医疗、养老、体育场馆建设领域不足。由于土地、财税等配套政策本身不完善，跨部门协调难度大。