世界主要国家战略性新兴产业发展情况及展望

全球新一轮科技革命和产业变革加速演进，颠覆性技术不断涌现，新兴产业发展势头迅猛，创新和新兴产业发展正在成为许多国家谋求竞争优势的核心战略。新一轮新兴产业革命将改变人类生产和生活方式，成为推动世界经济发展的主导力量，是满足社会需求和增加供给的有效途径。科技创新为产业升级换代、发展新兴产业提供了强大的动力，新兴产业成为拉动全球产业发展的主力军，全球新兴产业进入了加速发展阶段。世界各国纷纷把加大科技创新和发展新兴产业作为培育新的经济增长点、实现经济振兴、抢占新的国际竞争制高点的重要突破口。2017年全球新兴产业继续保持良好增长势头，各国加快战略部署，以形成本国产业优势，全球科技创新进入空前密集活跃期。

从新兴技术的发展方向来看，发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺。KPMG（毕马威）发布的2017年颠覆性技术变革趋势报告显示，未来三年推动商业转型的三大技术主要包括物联网、机器人和人工智能。美国主要聚焦于机器人和人工智能领域的话语权；日本则发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发；德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准；英国致力于突破生物和新材料领域核心技术。

新兴产业的政策出台方面，美国两次推出国家创新战略；欧盟推出地平线2020计划；日本推出创建最尖端IT国家宣言；法国2015年推出“未来工业”战略；韩国提出“绿色增长”的经济振兴战略；俄罗斯与印度、巴西等新兴经济体一起，通过开拓细分市场、弥补低端空白等策略在新兴产业创新上实现紧紧跟随。

本文主要介绍发达国家及新兴经济体国家的新兴产业发展情况，并对2018年的发展进行展望。

一、2017年战略性新兴产业国家发展情况

（一）发达国家新兴产业发展情况

美、欧、英、日、韩等发达国家和地区根据自身产业和科技的比较优势，纷纷制定了新兴产业发展战略，并出台了相应的促进政策，把争夺科技制高点作为国家战略重点，大力发展新兴产业。发达国家和地区新兴产业发展战略及相应的发展重点领域如表1所示。

1.美国

2015年10月21日，美国发布新版《美国创新战略》，被用于指导美国政府工作，以确保美国能够继续引领创新经济、发展未来产业并利用创新来应对国家发展中遇到的挑战。2016年美国加大力度实施系列创新政策，先进制造、新能源、信息网络、生物医疗等产业是美国近年来重点发展的新兴产业。

2017年，美国在信息技术方面的优先领域研究包括：下一代能力，数据隐私、安全与伦理，教育与培训等。在量子通信领域，美国发布了《发展量子信息科学：国家的挑战与机遇》报告。目前，美国政府支持量子信息科学的研发投入每年为2亿美元左右，主要通过国防部、能源部、高级情报研究计划局、国家标准与技术研究院、国家科学基金会等机构支持。先进制造业是美国经济的核心，美国从创新、投资和劳动力等方面提出促进先进制造业发展的目标和措施。2017年特朗普政府强势支持“制造业重返美国”。美国政府将继续投入资金支持制造业创新研究所的发展，构建“美国制造”网络；支持中小企业应用智能制造技术；为机械和设备投资提供更有利的税收优惠等。2017年美国继续促进生物、纳米技术等开发和产业发展，计划2017财年新增1000万美元自主跨学科联合研究，研究方向为利用实验系统和新兴计算工具，建立微生物组预测模型。

美国2016—2017年深入实施创新合作，与欧盟、古巴等国家及政府组织签署协议，分别在不同领域推进创新合作计划。

2.欧盟

围绕“欧洲2020”战略，欧盟确定了智能型、可持续、包容性增长的目标，欧盟始终坚持把科技创新视为最重要的驱动力之一，致力于增加全社会研发创新投入，加速向知识密集型经济社会转型升级。在新版工作计划中，欧盟将2017年的研发创新投入预算确定为85亿欧元。重在提高“绿色技术”、信息技术（重点是物联网技术）、生物技术和其他高技术至全球领先水平，大力发展“绿色经济”。

在循环经济领域，欧盟投入3.25亿欧元支持“工业2020”。在智慧城市发展领域，预算11.5亿欧元，以实现环境、交通、能源及数字化网络之间的高效集成与协同运转。欧盟发展的低碳技术包括典型低碳能源技术、碳捕捉运输封存技术（CCS）、储能技术、生物燃料与建筑节能技术等。欧盟还出台了大批促进产业发展政策，如“地平线2020”计划等，指出2018—2020年度提供300亿欧元的支出，按照年度工作计划拨款22亿欧元，投入清洁能源四个相关领域的项目，包括可再生能源、能效建筑、电动运输和储存方案，其中，2亿欧元支持研发生产欧洲下一代电池。此外，在高温超导体材料领域、新一代高效太阳能电池技术领域、先进制造与新材料领域、节能环保领域等，欧盟均给予大力支持，并取得突破性进展。

3.德国

德国是世界经济和科技创新强国。研发投入近年来持续增长，研发领域从业人员数量创下新高。德国重点科技战略主要包括：出台数字战略，推动数字经济转型；设立“工业4.0标准化理事会”；推动“自动与互联汽车”国家战略的实施等。

在数字战略领域，德国推出了十项重要举措，包括到2025年建成千兆级光纤网络、支持信息化领域内的创业、推动数字化技术的科研与创新走向顶尖水平等。在低碳经济领域，德国《能源战略2050：清洁、可靠和经济的能源系统》中提出了能源发展路线图，明确了以可再生能源为核心、建设智能电网的未来能源战略。在生物经济领域，德国出台了《生物炼制路线图》等政策，规划生物炼制技术未来行动领域，发展可持续生物经济。在新能源汽车领域，德国政府还出台了“德国联邦政府国家电动汽车发展规划”，依靠技术创新引领以电动汽车为代表的“可持续交通”产业的发展。

德国非常重视人才培养，联邦政府从2017年起至2023年提供10亿欧元用于提高高校青年科学家职业道路的可预见性和可计划性，增强德国对本国和国外青年人才的吸引。此外，自2016年起，德国政府注重构建面向未来的科研体系，部署建立以高校为核心、竞争与合作网络交错、功能和机构分工明确的多元化科学体系，并大力支持中小企业创新。

4.英国

2017年英国科技与创新呈现出平稳、持续发展态势。在科技创新政策方面，英国改组成立商业、能源与产业战略部，发布2016—2017财年至2019—2020财年英国科学与研究自主的预算分配方案。英国2016/2017财年科研资源性预算为47亿英镑。

在低碳经济领域，英国鼓励开发低碳能源技术，支持低碳能源基础设施建设，建立低碳制造业供应链，全面提高能源效率，促进低碳产业健康快速发展。通过出台“技术与创新中心计划”、海洋产业增长战略、“合成生物学路线图”、建立增材制造研究中心等政策措施，发展高附加值制造、信息、生物、海洋等新兴产业。《英国工业2050战略》中提出了未来英国制造业的四个特点：一是快速、敏锐地响应消费者需求；二是把握新的市场机遇；三是可持续发展的制造业；四是未来制造业将更多依赖技术工人，加大力度培养高素质的劳动力。

此外，英国高度重视国际科技合作，牛顿基金、全球挑战研究基金等均为英国开展国际科技合作提供了有力支持。

5.日本

2016年日本启动《第五期科技基本计划》，日本政府科技相关预算总额为43692亿日元。

日本在新能源、人工智能、新型汽车等领域均有战略部署。能源领域， 2016年发布《能源环境技术创新战略2050》，重点推进能源系统集成、节能、储能、可再生能源发电及二氧化碳固化和利用五大技术创新领域。预计到2020年日本国内光伏装机总量将达到49GW，到2030年光伏装机总量预计达到102GW左右。信息技术领域，2013年发布“创建最尖端IT国家宣言”，全面阐述了2013—2020年期间以开放公共数据和发展大数据技术为核心的新IT国家战略。新能源汽车领域，2016年日本电动汽车销量为22077辆，同比下滑12%，连续第二年出现下滑。

（二）新兴经济体新兴产业发展情况

新兴经济体尤其是俄罗斯、巴西、印度和南非等金砖国家也都加快新技术开发和新兴产业布局，选择并优先发展一些新兴产业，作为提升产业结构、加速经济发展与崛起的重大战略性举措，并取得了不同程度的成功。新兴经济体的新兴产业发展重点领域及相关战略计划如表2所示。

1.俄罗斯

尽快实现能源依赖型经济向创新驱动型经济的转型，2016年12月，俄罗斯正式批准实施《俄罗斯联邦科学技术发展战略》，计划在未来10—15年实现科技发展重点领域的一系列变化，包括采用先进数字和智能制造技术、机器人制造系统、人工智能技术；发展节能环保型经济；实现个性化医疗与精准医疗；大力发展高效环保农产品和水产品加工业等。

生物领域发布了《到2020年生物技术发展综合计划》《生物技术和基因工程发展路线图》，大力发展生物能源、农业和工业生物技术。信息领域发布了《2025年前国家电子及无线电电子工业发展专项计划》，计划未来12年投入约167亿美元推动电子工业发展；发布《2018年前信息技术产业发展规划》，确立信息技术产业的发展路径。

2.巴西

巴西依据自身资源优势，将新能源、环保汽车作为具有重大关联性和核心竞争力的两大战略性产业，还积极发展现代生物农业和民用航空等产业。目前，巴西已成为全球最大的乙醇燃料生产国，正加快第二代生物燃料乙醇研发生产。巴西还利用生物能源优势，把生物燃料汽车技术开发作为其提升汽车工业国际竞争力的核心，成为世界上最早掌握生物柴油技术的国家和生物能源应用领先国家。此外，巴西利用激励机制推动本国制药业的发展，拟定多项计划增进空间行动规划的竞争力，扶持民用航空工业公司成为全球最大的支线客机生产商和第三大民用飞机生产商。

3.印度

2016年印度发布了《2035年科技展望》，印度政府2016—2017财年科技部获得中央计划支出约15.4亿美元，比上年预算增长12%。印度利用人才优势和技术优势发展高技术产业，将软件、电子信息、新能源、汽车制造、生物医药等作为新兴产业加以重点发展，尤其是信息服务、生物技术、材料产业三个领域。历届政府出台了一系列优惠政策促进以软件产业为主的信息技术产业发展。为了更好地保障本国能源供应，印度政府实施了一系列扶持政策，如“非传统能源部”更名为“新能源和可再生能源部”，负责新能源的发展战略规划、政策制定和执行；“十二五”规划（2012—2017年）明确提高水电、太阳能和风能等清洁能源比重。此外，由于生物制药产业的出色研发能力，吸引跨国公司前来设立研发基地，保持了快速发展势头。

4.南非

南非基于自身禀赋资源优势，选择生物制药、航空航天、新材料等领域作为新兴产业发展重点方向。为促进新技术研发和新兴产业发展，公布《2030国家发展规划》，并实施一系列配套政策。在发展新能源产业方面，通过修订《综合资源规划》，调整2018年后的能源供应结构，大力提高太阳能、风能等新能源比重，勾勒出未来20年南非电力供应与发展蓝图。此外，还利用本国生物多样性资源丰富、地理纬度较高等独特优势，积极开拓生物制药、航空航天等新兴产业领域，力图在这些产业形成一定的优势。

二、2018年战略性新兴产业国际发展展望

全球新兴产业增长率普遍超过传统行业，以信息、生物、智能、新材料、低碳等为代表的新技术正在融合创新，不断引发制造、能源、健康等生产生活领域的颠覆性变革，形成新的增长点。

第一，颠覆性技术和产业将持续大量增加。据麦肯锡全球研究所分析，未来10年（至2025年）有以下12种将产生颠覆性影响的技术，分别是移动互联网、知识工作自动化、物联网、云技术、高级机器人技术、自主或半自主行驶汽车、下一代基因组学、储能技术、三维打印技术、新型材料、油气勘探和开采技术、可再生能源。而RAND公司研究分析，生物、纳米、材料、信息四大技术将催生出可能对未来社会产生深刻影响的16种技术应用（截至2020年），分别是廉价太阳能、农村无线通信、无处不在的信息接入通信设备、转基因作物、快速生物检测、用于水净化消毒的过滤器和催化剂、靶向给药、便宜自主住房、绿色制造、RFID（射频自动识别）标签、混合动力汽车、传感器、组织工程、改进的手术诊断方法、穿戴式计算机、量子密码。截至目前，在信息、生物技术、可再生能源、新能源汽车、节能环保、新材料等方面，全球呈现出群体涌现的趋势。

第二，节能环保产业将持续快速发展势头。目前，节能环保产业已经成为全球发展最快的产业之一，2020年，全球节能投资将达到2万亿美元，占GDP的1.1%。再生资源回收总值以每年15%—20%的速度增长。发达国家节能环保产业市场已趋于饱和，发展中国家市场份额不断增加，各国积极抢占发展中国家市场。环境保护已经成为国际贸易的重要准则，许多发达国家陆续推出更为严厉的环保法规，绿色产品将在国际市场上逐步占据主导地位。

第三，信息技术向泛在化、融合化、智能化方向发展，软硬件融合趋势明显，面向服务的商业模式创新正进一步重塑产业发展格局。产品功能融合、网络融合、制造与服务融合以及信息技术向其他产业渗透，正在成为推动信息产业转型升级的重要力量。云计算、移动互联网等面向服务的商业模式创新，不断开辟新的产业增长点。产业链发展形成基于“软件+终端+内容”的整合能力日益成为决定竞争成败的关键。以服务定制需求、重视用户体验将成为创新和业务开展的方向。信息技术领域在商业模式上的创新促进技术创新在教育、医疗等传统领域的应用，推动传统信息技术产业向其他领域渗透，实现产业升级换代并重塑产业格局。

第四，新兴市场生物医药产业发展迅速，生命健康服务产业将成为新的生长点。目前，生物农业发展速度加快，生物制造产业迅速成长。全球药品市场增速趋缓，以中国为代表的新兴市场将重塑全球药品市场格局，各国更加注重创新成果的转化和成本效益，生物技术药物成为创新药物重要来源，生物技术和信息技术的交叉融合创新趋势明显。合成生物学技术领域市场前景巨大，国际竞争态势显现。生物农业技术产品更新换代速度不断加快，转基因产品在争议与质疑中取得新的进展。生物技术向工业领域不断融合渗透，生物制造产业进入产业生命周期中的迅速成长阶段。

第五，全球新能源汽车未来市场规模不断增大，各国技术差异化发展，新进者将与传统车企同台竞争。全球新能源汽车发展态势良好，技术进步、成本降低、基础设施完善，市场逐步趋于成熟，到2020年全球新能源汽车年销量接近700万辆。未来新能源与节能汽车技术路线选择各异，插电式混合动力汽车和纯电动汽车将成为美国新能源汽车主流技术路线。日本现阶段主要以混合动力汽车为主，纯电动汽车未得到足够重视，未来燃料电池汽车将是日本新能源汽车主推车型。未来新能源汽车将重塑市场竞争格局，新进入者将突破行业壁垒，与传统车企同台竞争。

第六，人工智能市场或将爆发。世界主要发达国家把发展人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略，均在加紧出台规划和政策，力图在新一轮国际科技竞争中掌握主导权。伴随大量的人工智能科研力量从高等院校向重点企业转移，人工智能产业主体结构将不断演进。同时，人工智能的迅猛发展使市场竞争加剧，必将推动技术更新换代使其周期更短。此外，随着人工智能市场的爆发，人工智能技术的行业应用范围也将持续扩大。

总体来说， 2018年国际新兴市场将持续平稳快速发展态势，人工智能、大数据、云计算引发的变革将进一步推进相关产业的迅猛发展，领跑新兴产业，为全球经济带来新的增长点与新机遇。

清华大学公共管理学院　薛澜　周源　张路蓬　季桓永　安剑波