“印度制造”计划瞄准中国

人口带来的巨大市场，只要加以利用并且方法得当，就能够形成巨大的规模优势。2014年9月，印度莫迪政府提出“Made in India”（印度制造）计划，确定了汽车、汽车零部件、航空、化工、生物技术、食品加工等25个重点产业，使用关税等各种手段，实现将外资制造业向印度本土转移。

可以说，莫迪政府在印度开启了印度激活规模优势的道路。以手机为例，印度一年之内三次提高手机整机进口关税。印度可能是参考了东亚的电子产业链崛起之路，首先尝试掌握最下游的组装制造，使用关税武器，引导各大手机厂家以及手机零部件企业在印度设厂。

2017年2月，印度宣布对进口手机征收10%的进口关税；2017年12月16日，印度政府将手机进口关税由10%提升到15%；而在短短的一个多月之后，2018年2月2日，印度政府再次宣布，将手机进口关税提升到20%。仅仅一年的时间，印度进口手机的成本上升了20%，这给全球各大手机巨头带来了巨大的压力，不得不开始考虑在印度建厂的计划。

小米和三星手机的印度制造

小米和三星对在印度建厂无疑是最积极的，原因并不复杂——小米和三星是印度市场占有率最高的两个手机品牌，市场竞争非常激烈。

根据第三方调研机构Canalys的数据，小米在2017年第四季度首次超越三星，在印度智能手机市场占比第一。印度的《经济时报》甚至在头版使用了“第一”两个汉字来报道小米在印度的崛起。而到2018年第二季度，小米在印度智能手机市场中的份额已大幅提升到29.7%，单季度出货量超过1000万部，同比增长107.6%，依旧排名第一。之后是三星（23.9%）、vivo（12.6%）、OPPO（7.6%）。小米和三星占了印度智能手机市场份额的50%之多，无怪乎它们对在印度设厂非常积极。

另一方面，我们也可以看到印度市场的超级潜力。据IDC（国际数据公司）数据，2017年第二季度印度全国售出2800万部智能手机，2018年第二季度售出3350万部，增幅高达19.64%，这充分说明了印度人民消费能力的提升。而印度市场的潜力还远远没有发挥出来，随着印度经济的不断发展，印度人必然会对更贵更高级的手机产生购买需求，这真是一座巨大的“金矿”。

小米也对“印度制造”计划做出了响应。2015年小米就在印度建立了手机工厂，其实是利用富士康在印度的工厂和富士康合作生产。2017年随着印度开始征收10%的手机关税，小米又在印度建立了第二家手机工厂，以及一家移动电源工厂。2017年底和2018年2月印度两次提高手机进口关税至20%，小米迅速做出反应，于2018年4月9日宣布在印度新建立三家手机工厂，同时于2017年建立的移动电源工厂也开始进行手机制造。到2018年，在印度市场销售的小米手机，已经有95%以上是印度制造。同时小米也在提升印度制造的技术水平，在2018年4月宣布建立三家新手机工厂的同一天，小米宣布和富士康合作在印度建立PCBA（表面贴装了电子元件的电路板）组装工厂，计划到2018年第三季度末，小米手机的PCBA百分百在印度组装生产。这是非常大的产能了。

不过相对于小米，三星在印度的产能显然更大。2018年7月9日，据路透社报道，韩国科技企业三星电子宣布印度新工厂建成，并称其为世界最大的手机制造工厂，该工厂位于印度新德里郊区的诺伊达（Noida），占地面积13公顷。三星早在1996年就建立了这个工厂，用于制造冰箱和电视机。

随着印度对手机需求量的不断上升，2017年三星宣布对这一工厂进行扩建，投资492亿卢比（约合7.17亿美元）。工厂建成后，手机产量提高了近一倍，从每年6800万部升至每年1.2亿部。印度和韩国领导人都非常重视这个全球最大的手机工厂，2018年7月9日当天，印度总理莫迪和韩国总统文在寅出席了工厂竣工仪式。不过需要说明的是，三星的这1.2亿部手机产量，大部分还是功能手机。

印度的野心不只在于手机整机制造。2018年2月1日，印度财政部公布的“2018年中央财政预算案”中，为了进一步推动“印度制造”计划，商品进口关税税率大幅调整，并于2018年2月2日起正式生效。

印度重点对以下方面进行关税保护和推进，从中我们可以看出印度对制造业发展的态度。

1. 以手机为核心的电子制造业

除了把手机整机进口关税提高到20%以外，印度政府还把锂电池的关税从10%提高到20%，把手机零部件比如充电器和适配器、耳机和麦克风、GSM（全球移动通信系统）天线的关税从10%提高到15%等。除了手机和手机零部件，还有电视机。印度政府把液晶电视、OLED（有机发光二极管）电视、LED（发光二极管）电视的进口关税从7.5%~10%上调到15%。手机和电视机成为印度人突破电子制造工业的突破口。

2. 劳动密集型产业

印度政府将太阳镜、风筝、钟表、部分家具（床垫等）、鞋子、护腿的进口关税从10%提高到20%，蜡烛的关税从10%提高到25%，首饰的进口关税也提高到20%，以此来提高劳动密集型产业的印度制造比例。

3. 汽车产业

印度政府将包括发动机在内的汽车零部件的进口关税从7.5%~10%上调至15%，将全散件进口的汽车关税提高到15%，将汽车整车的进口关税提高到25%。除了汽车，还有摩托车。印度政府同样将摩托车零部件和散件进口的摩托车关税从10%提高到15%。

除了电子制造业、劳动密集型产业和汽车产业之外，印度还将部分塑料和橡胶制品的进口关税上调至15%，包括公共汽车和卡车轮胎等。

此外，值得一提的是印度的太阳能面板制造业。在这份预算案之前，印度已经从2018年1月开始对进口太阳能面板和部件征收高达70%的进口关税，主要就是针对中国，因为中国垄断了全球绝大部分光伏组件的生产制造。印度现在是世界上除中国以外最大的光伏组件制造国之一，用70%的关税将中国制造排除在外，显然是想先让印度制造的光伏板占领本土市场。实际上，印度在2017年是全球第三大光伏市场，仅次于中国和美国，因此印度庞大的本土市场能够为本土制造商提供巨大的市场空间。

除了针对各项产品的单独关税提高以外，在印度政府这项关税进口法案里，还有关键的一条：对所有进口产品征收10%的社会福利进口附加税。以手机为例，进口基本关税为20%，加上10%的社会福利进口附加税，那么就是30%。实际上还不止于此，印度国内的增值税针对进口和本土制造征收的税率也不一样，这进一步刺激了制造企业选择在印度生产。

印度在2018年2月做出的关税调整，谁受影响最大？当然是中国，因为中国从2016年起就取代美国成为印度第一大贸易伙伴。根据中国海关总署的数据，2017年中印双边贸易同比增长了18.63%，金额为844.4亿美元，首次突破800亿美元。其中，印度对中国逆差为517.5亿美元，中国是印度的第一大进口逆差来源。因此，印度在2018年的关税调整政策，从某种意义上可以说，就是为制衡中国制造而制定的。

印度的手机整机和零部件关税政策给小米带来很大的压力，尤其是除了手机整机，连零部件关税也大幅上调。尽管小米的手机基本都在印度组装，但是主要零部件还是从中国进口的，2018年4月小米在印度举办了供应商投资峰会，表示希望自己的手机零部件供应商在印度设厂。

2018年8月6日，小米主要的零部件供应商之一江西合力泰（Holitech）宣布将在印度建厂。该公司计划在印度安达拉邦蒂鲁伯蒂市建设工厂开展制造业务。

合力泰宣布的建厂投资金额为2亿美元，该工厂占地30公顷，将在未来3年雇用6000名员工，这是合力泰在中国以外地区建立的第一家工厂，同时合力泰也将成为印度第一家生产摄像头模组、薄膜晶体管、电容式触摸屏模块、FPC（柔性电路板）和指纹传感器的制造商。

当然，印度安达拉邦政府也给合力泰提供了税收、土地和电力等各种补贴，这与中国对制造业企业的做法如出一辙。其背后的原因，除了2018年2月的关税调整之外，预算案里还明确说明，在2018年开始对PCBA、摄像头模组、连接器提高关税，同时在2019年将进一步提升显示屏、触摸屏、保护玻璃、马达等零部件的进口关税。显然，这也必然会推动相关手机零部件供应商进入印度投资建厂。

除了在印度工厂规模最大的小米之外，中国主要的手机公司目前都已经在印度建立工厂。2016年底，OPPO投资15亿元人民币（约合2.16亿美元）在印度北方邦的大诺伊达（Greater Noida）建设一座工业园，其中就包括一个制造工厂。2017年12月，OPPO进一步在该地区投资22亿元人民币新建工厂。

作为OPPO的竞争对手，vivo的手机工厂也建在这里。2018年，vivo在当地的工厂能月产100万部，年产量大约1200万部。而OPPO的计划是达到月产量160万部，年产量2000万部，并且在新厂建成后接下来的3年内把产能扩大到每年5000万部。不仅如此，根据2018年8月21日印度《经济时报》的消息，OPPO已经完成与中国国内主要手机零部件供应商的谈判，将于2019年在印度建立手机零部件工厂，同样建在大诺伊达工业区。

除了电子制造业外，印度的汽车制造业也在快速发展，目前印度已经是全球第五大汽车制造国，前四名是谁呢？中国、美国、日本、德国。

2004年，印度的汽车产量略低于118万辆，而韩国的汽车产量达312万辆。2016年印度汽车生产量达449万辆，一举超过韩国成为全球第五大汽车生产国。由于印度通过推高汽车进口关税推进印度制造，预计印度汽车产量还会继续上升。因为印度市场很大。据日本《日经新闻》中文网站2018年1月12日报道，2017年印度新车销量达到401万辆，超过德国跃居全球第4位，其销量增长是全球主要汽车市场中增速最快的。

印度在2020年将超过日本成为全球第三大汽车市场。2017年，中国、美国、日本、印度、德国是全球前五大新车销售市场，新车销售量分别为2912万辆、1758万辆、523万辆、401万辆、381万辆，同比分别增长3.9%、-1.58%、5.4%、9.49%、2.76%，印度9.49%的增速显著超过其他全球主要汽车市场。

值得一提的是，印度汽车制造并非全部外资，印度两大本土汽车品牌塔塔和马恒达均有相当规模的份额，并且由于市场不断扩大，两家本土公司的汽车产量也在不断增长。

以2017年1—10月为例，印度市场新车销量前5名：铃木销量123.03万辆，增长17.45%；现代销量40.11万辆，增长5.49%；本土品牌塔塔销量37.02万辆，增长3.84%；本土品牌马恒达销量32.99万辆，增长3.73%；本田销量13.85万辆，增长14.4%。可见印度两大本土汽车品牌也是印度汽车工业发展的两大主要力量。

印度的基础设施可以说是制约印度经济发展的主要因素之一，但是实际上印度的基础设施建设发展也很快。以最简单的发电量为例，据《BP世界能源统计年鉴》数据，2010年印度发电量居全球第5位，2012年印度还发生了人类历史上最大规模的停电事故，可见其当时电力的短缺程度。但随着近年来印度政府大规模地兴建新的发电站，印度电力短缺情况在不断缓解，印度发电量到2017年已经超过俄罗斯和日本，仅次于中国、美国，跃居世界第3位。

2018年我去印度首都新德里，发现即使在古尔冈这样的科技新城，一下雨，酒店依然会短暂地停电，空调开着经常会跳闸。但是当地居住多年的中国人都说停电情况同过去相比还是好多了。

国内公众目前对印度的大发展不太了解，说起印度脑海里总是浮现出火车乘客外挂、恒河水太脏之类。2010年我们这样想，2013年我们这样想，2018年我们还是这样想，而印度其实已经发生了很大的变化。几年时间里，印度经济总量已经从2010年的世界第9位，上升到2017年的世界第6位，和英国几乎不相上下。因此，我们必须要承认：

1. 印度在快速进步

在过去的几年里，除了中国，印度毫无疑问是世界上经济发展最快最成功的国家，恐怕只有越南能与之一比。除了前面提到快速增长的劳动密集型产业、电子制造产业、汽车产业，印度的制药业在发展中国家里也称得上一流水平了。2018年第二季度，据印度政府发布的统计数据，印度制造业同比实际增长达到了13.5%，这对印度的体量来说是惊人的数字。制造业占印度经济的比例在不断上升。

2. 印度人的很多问题，还是其贫穷落后造成的

2018年我去印度，在新德里附近郊区、农村，能发现很多自发形成的垃圾场，大量的垃圾就丢在那里。但是也能看到很多有意思的事情，在报纸上能够看到印度电商Snapdeal（印度最大的在线交易平台之一）的整版广告，还能看到Paytm（印度的移动支付和商务平台）的广告。在印度街边最常见的黄绿色三轮车上面，都能看到Paytm的标识，意思是司机可以接受移动支付。长期研究印度的学者毛克疾，2018年去印度的时候，发现晚间不少电视频道在转播数学课和物理课之类的课程视频，供全国的学生学习，可见印度民众内心有向上的渴望。

我们假设以后中国劳动生产率人均达到3万美元，印度达到1.5万美元，考虑到以后印度劳动人口超过中国，其综合经济实力为中国的60%左右。如果印度劳动生产率的上限只有中国人均的三分之一，也即是1万美元，由于劳动力数量将会大大超过我国，经济总量将为我国的40%~50%。由于印度的体量和规模，我国以后很难在经济实力上对其取得5∶1、10∶1这样的绝对优势。

实际上在2017年，据权威媒体公开报道，我国经济总量与印度经济总量比为4.6∶1，而根据2018年的数据，受到制造业带动，印度经济2018年上半年同比增速高达8%，超过我国6.8%的增速，甚至超过越南2018年上半年7.08%的增速，跃居全球主要国家中增速第1位。

因此，未来如何面对经济体量庞大的印度，这也是我国将要面临的问题。

不管我们如何看待印度，都要承认它在快速发展的事实。GDP数字可以质疑，但是汽车销量、摩托车销量、智能手机销量、钢铁产量、进出口金额、出国旅游人数都在上升，移动支付和电子商务的发展、互联网的繁荣，这些方面是可以互相印证印度的发展的。