内容提要

本报告作为“教育部哲学社会科学发展报告”之“中国保险业发展报告”系列的第三本，重点讨论分析2013年中国保险业发展的现状、问题和未来展望。

报告共分七章。第一章是“保险业发展综述”，第二章是“财产保险市场”，第三章是“人身保险市场”，第四章是“保险中介市场”，第五章是“保险资金运用”，第六章是“保险业监管与改革”，第七章是“国际保险市场发展”。报告还有一个附录，列出了2013年中国保险业发展基本数据。

第一章“保险业发展综述”　该章首先讨论2013年中国保险业发展概况并作简要评价，然后分析2013年中国保险业改革发展的若干重要事件，最后对2014年及今后一段时期中国保险业发展进行展望。截至2013年年底，中国保险市场共有171家保险机构，同比增加7家。2013年，全国保险业原保险保费收入17222亿元，同比增长11.2%，上升3.2个百分点，扭转了近几年业务增速连续下滑的态势；保险业实现投资收益率5.04%，是近4年来的最好水平。2013年年末，保险业总资产82887亿元，同比增长12.7%；净资产8475亿元，同比增长7.0%。在全面深化改革的背景之下，在重新厘清“市场与政府”关系的形势之下，保险作为市场经济条件下风险管理的基本手段，将在完善市场经济、健全金融体系、改善民生保障、创新社会治理、推进国家治理现代化等方面拥有更加广阔的舞台，同时也将肩负更加重要的改革使命。2014年及今后一段时间，保险业发展与监管的工作重点是统筹推进保险业的改革创新，主要是推进保险服务体系、市场体系和监管体系的改革创新。

第二章“财产保险市场”　该章首先分析了2013年财产保险市场发展概况，主要涉及财产保险市场运行格局、业务经营两大方面；随后研究了2013年财产保险市场业务发展绩效与问题；最后结合针对2013年财产保险市场发展环境的分析，展望2014年财产保险市场的发展前景。分析表明，2013年，财产保险市场改革创新不断深化，整体实现平稳健康发展，呈现“稳中有进、进中向好”的良好态势。2013年，财产保险业务保费收入达到6212.26亿元，赔款支出累计达到3439.14亿元，保险密度达到456.54元/人，保险深度达到1.09%；经营主体数量持续平稳增长，市场份额的分布更为合理。研究认为，财产保险市场经过近年的高速发展，积累的问题和矛盾也开始逐步显现，财产保险发展面临较大挑战，市场持续健康发展面临一定的不确定性。目前较为突出的问题主要是：发展方式比较粗放、市场秩序有待规范、市场集中度越来越高、合规风险比较突出等。展望2014，全面深化改革拉开序幕，“十二五”规划进入关键时期，财产保险市场机遇与挑战并存，需要在复杂的形势中把握机遇，有所作为，打破行业发展的瓶颈，激发市场的动力和活力，稳中求进，改革创新。

第三章“人身保险市场”　该章首先总结了2013年人身保险市场的发展概况，然后分析并评价了该年人身保险市场发展的特点，对问题的形成原因进行了讨论，最后对2013年人身保险市场的发展环境进行了分析，并对2014年人身保险市场的发展环境及前景进行了展望。分析表明，2013年，传统人身险费率市场化改革带来新的发展动力，普通寿险产品的吸引力提高，个险渠道结构有了明显改善，人身保险业务结束了前两年的增长乏力期，开始企稳回升。但产品结构转型仍然面临困难，寿险退保依然居高不下，虽然净利润出现大幅上涨，但保费收入增幅并不大。2014年，国际国内经济形势有望保持平稳，但风险和挑战也不容忽视，十八届三中全会对未来我国全面深化改革进行了总体部署，为人身保险行业的发展释放了巨大红利，并将驱动社会保障、社会管理等领域保险需求的增加。在此背景下，2014年人身保险市场将在市场化改革的条件下进一步激发市场活力，业务范围将会扩大，消费者权益保护越来越受到关注，互联网保险有望异军突起。

第四章“保险中介市场”　该章首先介绍了我国保险中介市场在2013年发展的基本情况，包括保险公司通过不同渠道的收入状况、保险营销员的基本状况等，并总结了2013年保险中介监管的核心工作；之后总结了我国保险中介市场在集团化发展、中介渠道和互联网销售等方面的发展情况，并针对2013年我国保险中介市场发生的若干热点问题进行了讨论，例如“泛鑫事件”、保险中介集团化发展的趋势、保险中介人员学历门槛提高以及“保险电销”的发展方向等问题；最后分析了未来我国保险中介市场可能遇到的挑战以及发展前景。分析表明，2013年，尽管营销员的数量有所下降，但我国保险中介市场总体依旧保持稳步上升的态势。市场中问题仍然存在，“泛鑫事件”反映了我国保险中介市场在运营和监管上还存在着很多漏洞。“十二五”规划时间已经过半，我国的保险中介市场也取得了一些成绩。例如，保险中介集团化的方向已经确立，兼业代理公司正在向专业化的方向转变，保险销售渠道呈现多元化发展的趋势，这些变化对我国未来中介市场的规模化发展具有深远的意义。

第五章“保险资金运用”　该章首先分析了保险资金运用面临的国际国内经济和金融环境，然后分析并评价了2013年我国保险资金运用的基本状况和新的特点，最后对2014年我国保险资金运用面临的国际国内经济和金融环境进行了展望，提出了保险资金运用中应当把握的机遇。分析表明，在2013年相对平稳的宏观经济环境下，我国保险资金充分利用了监管释放的制度红利，依靠稳健的投资策略和积极的资产防御配置，适当加大权益类投资和基础设施投资，成功地将投资收益率提高到5.04%，扭转了收益率持续下滑的趋势，实现了资产的保值增值。2014年，面对中国经济“三期叠加”的下行压力和美国QE退出给全球经济增长带来的压力，宏观经济形势复杂多变，但同时资本市场利率汇率市场化加速，保险业投资范围进一步拓宽所带来的新的制度红利又将带来新的机遇。我们认为，2014年的保险业市场化改革将更多体现在保险公司自身业务模式、投资能力和风险管理等软实力的提升。因此，保险资金应在提升大类资产配置能力和适时加大海外投资布局力度等方面提升资金运用的收益率水平和稳定性。

第六章“保险业监管与改革”　该章分析了2013年保险业监管与改革发生的时代背景与行业整体情况，系统梳理了过去一年保险监管与改革的主要工作、取得的进展以及热点和焦点问题，讨论了保险监管面临的主要问题，并对2014年保险监管与改革的重点提出建议。分析表明，在过去的一年中，国际经济仍处于再平衡的初级阶段，国内经济稳中有进，特别是保险业经营环境也发生了一些显著变化，这些错综复杂的外部环境因素给保险业带来了新的挑战和机遇，迫切要求保险业进一步深化改革，努力推动行业转型升级，更好保护保险消费者利益，最终实现持续健康发展。2013年，保险监管制度建设进一步加强，行业市场化改革不断深化，行业生态环境借助多渠道逐渐改善。研究认为，相对于复杂变换的外部形势和行业发展的实际，未来保险监管与改革仍然存在一些值得深入思考的重大问题，即如何用中国特色的监管促进中国式保险业的稳健发展，如何把握市场化的进程与节奏，如何处理好“大资管”、“大数据”时代的监管协调等问题。展望2014年，力克顽疾建机制、防范风险促转型、激励创新促发展将是中国保险业监管与改革的主要议题。

第七章“国际保险市场发展”　该章首先回顾了全球保险业在2013年的市场发展概况，介绍了地区保费收入分布及其增长情况，以及保险密度和保险深度的分布情况。随后该章就寿险市场、非寿险市场和再保险市场三个领域的发展，简述了2013年的全球保险业的总体情况，并对2014年的市场发展进行展望。分析表明，2013年全球寿险业有所复苏，非寿险业的保费和承保利润趋向好转，而再保险业的承保收益也较为理想，市场竞争有进一步加剧的趋势，预计2014年市场将进一步回暖。此外，该章选取了美国和澳大利亚两个代表性国家，详细阐释了2013年两国在寿险业和非寿险业领域的发展。最后，该章聚焦近年来全球保险业的一些热点问题，包括全球保险监管改革进程中的统一与分歧、全球网络风险管理的已知与未知、小额保险实现普惠金融之路的发展与困境进行专题解析，以期对已有问题进行总结和梳理，为保险业进一步的发展与创新提供思路。