第五篇　成品油零售与加油站

一、2018年中国成品油零售与加油站发展现状分析

2018年，中国经济平稳发展，成品油供给稳定增长、成品油需求增速放缓，供需矛盾依然明显。随着成品油零售市场向外资全面放开，多元化的竞争格局继续深化，新的竞争商业模式不断出现；为持续推进成品油销售领域的市场化改革，政府出台混改相关文件；市场中不正当经营现象依然存在，影响有序竞争。

2018年，中国加油站总量持续缓慢增长，各竞争主体多通过轻资产模式进行网络扩张；加油站油品零售规模小幅增长，但零售效率有待提高；零售利润空间压缩，但前低后高，民营加油站的零售利润高于国有加油站；智慧加油站逐渐推广，混合能源供给业务不断探索合作新模式，政府进一步加强环保、税收等监管；非油业务的规模和效益继续增长。

（一）成品油零售市场的供需及竞争现状分析

2018年中国成品油市场供大于求的现象依旧明显，随着零售市场全面向外资放开，市场竞争加剧，并产生了局部不正当经营现象。成品油零售市场主体不断进行商业模式创新，零售行业开始整合。

1. 成品油供给平稳上涨，消费增幅持续缓慢

2018年中国成品油产量充足，供给较为平稳。根据中国石油和化学工业联合会的统计，2018年中国成品油产量36034万吨，同比增长3.57%，其中，汽油产量13887.7万吨，同比上涨8.12%；柴油产量17376.0万吨，同比下跌1.92%；煤油产量4770.30万吨，同比上涨12.75%。2018年中国原油加工量60357万吨，同比增长6.76%。根据卓创资讯的统计，2018年中国炼厂一次加工能力达到8.82亿吨／年，年增加6800万吨。非国营炼厂原油进口配额的增加推升独立炼厂原油加工量，推动了成品油供给的平稳增长。

2018年中国成品油表观消费量增幅持续缓慢。根据中国石油和化学工业联合会的统计，2018年成品油表观消费量3.19亿吨，增长2.5%，增速与2017年基本持平。其中，汽油表观消费量1.26亿吨，增长7.2%；柴油表观消费量1.56亿吨，下降3.0%；煤油表观消费量3709.3万吨，增长12.8%。汽油需求的增长主要与汽车保有量增加有关。2018年，汽车保有量2.4亿辆，同比增长10.51%，与2017年的增速相差不大。柴油消费与工业、物流业、国内整体经济形势关系密切，2018年中国物流业景气指数虽一直保持在50%以上，但较2017年有所下滑。2018年中国规模以上工业增加值同比增长6.2%，较2017年的6.6%有所降低，加之环保对柴油用户的严格监管等因素，柴油消费出现负增长。中国煤油消费情况主要受航空业的影响，航空业进入高增长期，煤油消费增长较快。2018年，民航完成运输总周转量1206.4亿吨千米，同比增长11.4%；旅客运输量6.1亿人次，同比增长10.9%；货邮运输量738.5万吨，同比增长4.6%；新建、迁建运输机场9个，运输机场总数235个。

2018年中国成品油市场整体依然处于供大于求的局面。2018年底，大连恒力石化、浙江石化一期等炼化一体化项目相继投产，炼油能力持续增长，成品油供过于求的压力继续增大。

2. 多元化竞争格局继续深化，中国石油、中国石化依然占优势地位

中国成品油零售市场业已形成国企、民企、外资共存的多元化竞争格局。2018年，各经营主体不断加大下游业务。此外，新的零售主体不断出现，使中国成品油零售市场竞争格局进一步深化。

2018年在成品油零售市场全面放开的政策效应下，民营资本不断进入油气行业，成品油零售市场中，布局已久的独立炼油商及贸易商不断拓展成品油零售业务。东明石化与BP联合运营500座加油站，开展高端成品油零售和便利店业务。2017年成立的山东炼化能源集团规划5年内新建加油站6000家左右，相当于山东目前所有民营加油站数量总和。喂车车、车到加油等一批互联网企业也开始从事成品油零售业务。成品油零售市场的竞争进一步加剧。

2018年商务部和国家发改委联合发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，取消外资连锁加油站超过30家需中方控股的限制。文件发布后，部分外资企业宣布加油站网络扩张计划。由于外资品牌加油站管理及服务水平较高，网点布局相对集中及合理，平均单站销量在5000吨／年，是市场平均水平2倍以上。今后外资企业可以自主发展独资公司业务，放大其在国内已建立的品牌价值，降低内部由于管理不同区域、不同合资公司及伙伴而产生的额外管理成本，油品采购可以充分市场化并享受市场毛利，加剧中国成品油零售市场的竞争态势。但目前外资加油站占中国加油站比例不到3%，可见短期内对中国成品油零售市场竞争格局冲击不大。

2018年中国加油站总量没有显著增加，中国石油和中国石化加油站占比依然占据优势地位。平均单站年销量，中国石化2018年三季度报披露为3953吨／年，民营加油站平均不到1500吨／年。成品油零售占比方面，中国石化2018年1—9月成品油零售量占全国同期成品油表观消费量超过40%。因此加油站数量、平均单站年销量、成品油零售占比三方面，中国石油、中国石化依然占市场竞争的优势地位。

3. 零售市场主体开始进入整合期，商业模式改变带来新的竞争态势

随着市场竞争进一步加剧，成品油零售市场主体在运营模式、管理方式、合作理念方面也不断改进，行业竞争趋于理性，完善加油站网络布局的同时，更注重运营效率和盈利能力提升，行业整合现象明显。2018年行业整合主要体现在两方面：一是企业内部的资源整合，二是企业之间的战略整合。如中国石化“O2O+平台”发展的新商业模式，发挥中国石化自身品牌优势，实施平台整合，一方面充分发挥中国石化线下庞大的加油站网络和车主群体优势；另一方面整合多方资源，切入汽车后服务市场。2018年2月2日，BP中国宣布与山东东明石化集团签署合资公司协议。双方计划在山东、河南、河北三个省份开展高端品牌成品油零售和便利店业务，并计划在十年内将加油站网络发展至500家。2018年8月23日，北京车到网络科技有限公司和冠德石油集团完成战略整合，实现加油站品牌+系统营销+线下管理服务的综合服务模式。冠德车到集团将在国内与民营加油站连锁企业合作，共同拓展品牌加盟和管理服务模式。

随着消费需求快速升级，由差别化向族群化、社群化转变，成品油零售主体开始改变传统以单一油品销售为主、降价促销为主的商业模式，积极开展商业模式创新：一方面提升客户体验价值，如冠德石油与腾讯微信、银联合作开发了无感加油支付；另一方面利用互联网改进、搭建、重构、创造新的产品链或是价值网络。

4. 不正当经营现象依然存在，影响市场有序竞争

国家对成品油生产流通环节的监管力度不断加强。为加强成品油消费税征收管理，2018年1月，国家税务总局发布《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》（以下简称《公告》）。《公告》明确所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块进行开具，成品油调和油品分类编码不得随意变更，从流程机制上遏制独立炼厂企业逃避生产环节消费税。但是2018年仍有少数独立炼厂通过不同渠道销售无票油或免消费税的油品，其价格低于正规开具发票的油品1千~2千元／吨，每吨油偷逃税金额达千元以上。部分民营加油站无票进油价格较低，在市场上低价销售，抢占市场份额，破坏公平竞争环境，扰乱市场竞争秩序。正规开具发票的油品价格较往年提高较多，成品油批零价差压缩，国企、外资为代表的很多合法合规经营加油站效益受损。

偷逃税的同时，为获取低价优势及高额利润，个别化工企业使用甲醇调和汽、柴油，生产的部分油品与国Ⅵ汽、柴油标准相比，硫含量超标300多倍，环境污染严重。因此，2018年，各种不正当经营现象仍旧存在，影响市场的有序竞争。地方政府也采取措施进行市场整治。如2018年11月，山东省集中排查整治成品油市场，重点规范成品油市场流通秩序。

（二）加油站数量变化

2018年，中国加油站数量持续增长缓慢。加油站密度继续降低，单站服务车辆仍在增加。中国石油、中国石化继续开发和优化加油站网络，国有石油公司加油站数量占比小幅增加，个人社会加油站数量有所减少；零售市场完全放开后，外资快速扩张加油站网络的规划已开始实施。

1. 加油站总量相对饱和的背景下，加油站数量持续缓慢增长

虽然中国近年来经济增速放缓，但一直保持稳定增长，居民生活水平不断提高，出行需求增加，全国机动车保有量持续快速增加。2018年，全国机动车保有量达3.27亿辆，其中汽车保有量2.4亿辆，比2017年分别增长5.48%和10.51%。机动车尤其是汽车保有量的增长导致成品油零售市场需求增加，加油站数量也随之增长。但由于加油站总量相对饱和，政府布局规划限制、新能源替代等因素的影响，加油站总量也会保持缓慢增长的态势。2013—2017年，中国加油站总量由9.7万座增加到9.72万座，但增幅从0.73%下降到0.10%（见表5-1）。若保持2017年的增长速度，2018年中国加油站总数在97300座左右。

2. 加油站密度继续走低，单站服务车辆明显增加

为促进社会经济持续健康发展，中国公路基础设施快速发展，公路里程由2013年的435.62万千米增加到2018年的485.95万千米，年均增长速度超过2%。加油站增长速度不及公路里程增长速度，导致加油站密度持续下降。加油站密度由2013年的2.23座／百千米降至2018年的2.0座／百千米。2018年加油站密度相比2017年的2.04座／百千米减少了0.04座／百千米（具体见图5-1）。

随着汽车保有量快速增加，加油站数量缓慢增长，中国加油站单站服务车辆数不断增加，从2013年的1412辆／站增长为2018年的2467辆／站。2018年相比2017年增加了234辆／站（见图5-2）。

3. 国有石油公司加大加油站网络开发优化力度，加油站数量占比小幅增加

国有石油公司一直是中国成品油零售的主体，尤其是中国石油和中国石化。2017年，中国石油和中国石化的加油站数量达到53032座，占全国加油站比重53.53%。2018年，中国石油、中国石化继续加大在零售加油站的投资力度，尤其是中国石油。中国石油提出2018年要把网络开发作为成品油销量提升的基础工程，其销售板块的资本性支出为165亿元，主要用于拓展国内高效成品油市场销售网络工程建设。中国石化在2018年提出要明确营销网络“生命工程”定位，大力抢占优质新增网点。截至2018年9月，中国石化加油站数量为30643座，比2017年增加10座。中国海油也持续加强市场开拓，加大成品油营销网络建设，在云南、贵州、广西等地营销网络实现较大进展。2018年实际控制加油站总量1383座，较2017年净增217座。中化近一两年也越来越重视下游的成品油零售端，积极抢占国内加油站市场，其多数通过收购、租赁和加盟的方式来新建加油站。2018年中化计划在山东建立3000座加盟加油站，其中一季度试点为80座。因此，总体来讲，在全国加油站总量没有显著增加的前提下，国有石油公司加油站占比有所提高（具体见表5-2）。

4. 独立炼厂通过整合扩大加油站数量，个人社会加油站数量减少

在全国加油站总量增长有限的前提下，独立炼厂争夺零售市场份额主要基于加油站存量的整合。如大的独立炼化企业提供平台，采取租赁规模较小的个人加油站或让个人加油站加盟，成为独立炼厂加油站，有利于发挥品牌效应，扩大独立炼厂的市场份额。个人加油站加盟或被租赁后，必然造成个人加油站数量减少。如山东炼化集团主要通过整合已有加油站来拓展网络。京博石化计划2019年前再增加500座加油站，东明石化计划2019年前建设1000座加油站，但其新建的数量极少。根据中国客户网的资料，2018年初，山东加油站总量为6596家，个人经营的非连锁性质的加油站数量占比超过80%。2018年其占比将会有所降低。

5. 零售市场全面放开，促进外资激进性网络规划的实施

2017年，合资加油站数量约为2800余座，占全国加油站总数约2.88%。2018年，随着零售市场的全面放开，外资进一步开发中国市场的欲望更为强烈，纷纷制定出激进性拓展加油站网络的规划，并已开始实施。

BP计划在10年内新增加油站1000家，平均每年100家。2018年2月，BP与东明石化签署合资公司协议，将在山东、河南以及河北三省开展高端品牌加油站业务。截至2018年7月，壳牌在中国运营1300余座加油站，其扩张计划为2025年达到3500座，平均每年增加约300座。海湾石油初步计划未来10年内，在中国建立1000~1200个品牌加油站网点，平均每年增加100~120个。2018年9月，在广州的第一家加油站已开始营业。

（三）加油站经营模式现状及分析

2018年，国有、外资、独立炼厂等在加油站网络拓展过程中，更多采取轻资产的经营模式，以快速获取市场。政府政策的密集出台、国有石油公司的股权转让及易捷销售参与“双百行动”，体现成品油销售领域混改持续推进。

1. 国有石油公司仍以重资产经营模式为主，但轻资产模式发展迅速

中国石油、中国石化等国有石油公司经营的加油站中，资产型加油站一直占据绝大部分比重。但随着零售市场的完全放开，外资、地炼集团等争夺市场的激烈程度超越前几年，且完全新建或收购的投资成本太高，因此，一部分增量采取租赁、加盟等轻资产方式进入，有利于加快加油站网络的布局速度，提高市场占有率。中国石油2017年增加的加油站中，超过一半是非资产型加油站。2018年，中国石油销售网络开发力度较大，会持续大量增加非资产型加油站。中国石化也继续推行“他有我营”的轻资产模式，凭借自身强大的品牌优势，吸引一些民营加油站挂牌经营，销量归属中国石化而利润分成。中化的加油站布局规划中，也主要针对民营加油站加盟形式，即所谓的“他有我营”，统一采用中化的品牌、管理理念、运营方式，统一供油等。

2. 外资和独立炼厂通过轻资产为主的多种模式加速加油站布局

外资在2018年前主要通过与国内品牌合资的方式布局零售网络。成品油零售市场对外资全面放开，取消了连锁加油站的合资要求，但外资短期内独立快速铺开市场还不现实，其多会通过合资、购买、租赁、加盟等多种模式来保障油源供给，并实现优势互补。如山东东明石化和BP在2018年建立合资公司。东明石化成熟的炼油能力保证了油品的供给，且在山东、河北和河南三个省份有较好的网络，对本地市场非常熟悉。BP在油品和便利店经营方面的成熟经验，通过合资，实现双赢的目的。2018年9月开始营业的海湾加油站，采取加盟形式，以品牌授权为主，与加油站业主合作，输出管理模式。

伴随独立炼厂炼油能力的增强，成品油产量不断增加，出口的受限以及主营企业采购的不稳定性，独立炼厂需寻求更为通畅和稳定的销售渠道——零售终端。但政府新建加油站规划极少，购买加油站成本高昂，独立炼厂要大量拓展加油站网络，采取租赁、加盟等形式与个人加油站合作，获取销量和市场份额才是可取之道。如东明石化、山东炼化集团等大量新增加油站数量的规划，也主要通过轻资产模式来进行。

3. 政府政策的密集出台及公司的股权转让，体现出国有石油公司混改持续推进

石油行业是2018年国资委混改计划的重点行业之一。政府相关文件的密集发布及企业股份的无偿划转等行为，体现出石油企业混合所有制改革的持续推进。

2018年7月，国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，提出通过改组组建国有资本投资、运营公司，推进国有企业混合所有制改革，指导混合所有制改革企业科学设计改革路径，最大程度用足用好现有涉及混合所有制改革的相关税收政策。国家发改委印发了《国有企业混合所有制改革相关税收政策文件汇编》。9月，国家发改委发布的《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》指出，要积极探索中央企业集团公司层面开展混合所有制改革的可行路径，有关部门要抓紧研究制定重要领域混合所有制企业开展员工持股试点的意见。

重大资产重组、股权转让往往是混改的前奏。2018年，中国石油和中国石化都进行了股权转让，推动着混合所有制变革。2018年6月，中国石油集团将其持有的股份公司各约9.7亿股A股股份无偿划转给诚通金控和国新投资。2018年8月，中国石化集团将其持有的股份公司各约12.42亿股A股股份无偿划转给诚通金控和国新投资。2018年，中国石化便利店品牌易捷被列为国资委“双百行动”综合改革试点单位。试点的主要内容就是混改。在公司治理、市场化经营、职业经理人以及薪酬制度等方面将得到切实落地。

（四）成品油零售规模及利润的现状与分析

2018年，经济的平稳发展，汽车保有量的继续增加，带动成品油零售规模的小幅增长，但加油站单站日销量还有提升空间；受国际油价及政策因素影响，成品油零售利润下滑，但前三季度利润空间低于第四季度，且民营加油站利润仍高于国有加油站。

1. 零售规模小幅增长，零售效率有待提高

2018年经济的平稳发展，汽车保有量的继续增加及居民生活水平的提高，为成品油消费量的稳定增长提供主要支撑。但随着新能源汽车普及的进一步加快，汽油消费量增速较2017年降低。根据中国石油和化学工业联合会的统计，2018年成品油表观消费量3.19亿吨。根据近一两年零售量占成品油表观消费量大致67%计算，2018年成品油零售量约在2.14亿吨，较2017年增长约520万吨，增幅为2.5%。

作为中国成品油零售的主体，中国石油和中国石化的加油站承担了超过三分之二的成品油零售量。2018年成品油零售市场完全放开，竞争进一步加剧；同时，中国石油和中国石化有少量的成品油来自独立炼厂，消费税新政的实施，导致油品购进成本上升。此外，一些民营加油站购进个别独立炼厂的无票销售的油品成本低于中国石油、中国石化通过正规渠道购进的油品成本。这些因素都会影响中国石油、中国石化的油品零售的竞争力和规模，尤其是独立炼厂较多的部分区域市场。即便如此，中国石油、中国石化仍通过各种灵活的营销策略提升油品的销量。因此，零售销量呈现小幅上涨走势。以中国石化为例，2018年前三季度，成品油零售量为0.9082亿吨，占境内总销量的67.26%，同比增长0.2%。

从单站日销量来看，2017年中国石化的单站日销量为10.87吨，2018年前三季度为10.83吨，同比增长0.5%。且第四季度进入到成品油消费的淡季，因此，单站日销量相比2017年并不可观。很多民营加油站的日均销量更少。而艾克森·美孚和BP，早在2000年单站日销量已经分别为19.17吨和14.58吨，远超国内企业。因此，中国加油站的油品零售效率还有很大的提升空间。

2. 零售利润空间压缩，但前窄后宽

2018年，成品油消费税新政开始实施，正规渠道的成品油市场规模有所扩大，成品油的税务成本约增加1400元／吨至2000元／吨，成品油批发价格同步上涨，零售利润整体受到影响。同时，国际油价变动又带动了成品油批发价和零售价的前涨后跌。两种因素同时作用下，零售利润整体下滑，但零售利润前窄后宽。1—9月整体上批发价格上涨高于零售价格上涨，零售利润震荡下跌，10月之后批发价格下跌幅度较大，带动了零售利润的增加。

2018年1—9月，国际油价震荡上扬，且逐渐进入需求旺季，同时，随着消费税新政正式实施的效应逐渐显现，汽、柴油批发价格同步上涨。汽柴油最高零售限价累计上调，但涨幅不及批发端。根据中国产业经济信息网的统计，截至9月12日，0号柴油批零价差532元／吨，较年初下跌557元／吨，跌幅51.16%；92号汽油批零价差962元／吨，较年初下跌1278元／吨，跌幅57.04%。

进入10月之后，国际油价持续下跌，国内成品油批发价格持续快速走低，汽、柴油最高零售限价下调，批零价差扩大，加油站零售利润从9月的低谷开始回升。导致油价在10月到达最高点后，快速下跌，直至年底仍处于低价状态。根据卓创资讯的统计，截至12月26日，主营汽、柴油批零价差分别在1490元／吨和930元／吨，较8月31日的批零价差分别上涨61%和79%。

3. 消费税新政影响民营加油站油品零售利润，但利润仍高于国有加油站

2018年，国际油价涨跌频繁，消费税新政实施，独立炼厂需缴纳更多消费税，利润大幅收窄。同时，民营加油站进油成本上升，影响其零售利润。但是即便增加消费税，独立炼厂的成品油批发价格仍低于两大国有石油公司。同时，少数独立炼厂的无票、变票等行为，使部分民营加油站通过不合规途径购进一些油品，也会拉低其购油成本。因此，相比2017年，民营加油站整体零售利润下滑，但绝大多数月份利润仍高于国有加油站。

根据2018年1—12月中国石油和化工联合会的统计，92号汽油终端购进价格与零售价格差，除12月份石油系统的价差略高于以民营加油站为主体的其他零售终端外，其他月份石油系统和石化系统的价差明显低于以民营加油站为主体的其他零售终端。价格差差距最小时约7元／吨，最高时约137元／吨（见图5-3）。0号柴油1—9月份石油系统和石化系统的价差稍低于以民营加油站为主体的其他零售终端，10—12月以民营加油站为主体的其他零售终端价差波动较大。价格差差距最小时约0.5元／吨，最高时约185元／吨（见图5-4）。

（五）智慧加油站发展现状及分析

2018年，各类经营主体高度重视智慧加油站的发展，国有石油公司着力将加油站打造为综合性一体化平台；民营加油站通过和互联网企业的深度合作，实现互联网企业智慧加油站的管理和品牌输出；为适应智慧加油站建设和发展，加油站的专业经营管理能力有待增强。

1. 国有加油站智慧化水平纵深发展，将加油站打造为综合性一体化平台

国有石油公司加油站智慧化改造一直走在前列。前几年智慧加油站主要局限于支付手段或便利加油等方面的改造，2018年，智慧加油站的建设向纵深发展，致力于将加油站打造为综合性一体化平台。这也是国内加油站全面升级的必然趋势。加油站突破传统模式，根据油非深度融合的理念进行商业化设计。以油品经营为主的加油站发展模式将被彻底颠覆，综合性一体化的服务型平台将成为加油站未来发展方向。综合性智慧加油站通过试点，油品销量普遍增长，非油收入增长显著。

中国石化2018年提出要探索推进智能化营销网络建设。7月，中国石化在湖南推出“综合智慧服务加油站”试点站，此站以加油服务为入口，引进无感支付、人脸识别、智能引导等一系列先进技术，将加油站改造成集品牌、产品、营销、支付、设备、数据、服务于一体的智慧油站，实现了加油站从油品及非油品的单一销售模式到综合型“人·车·生活”服务资源整合的演变。宣告中国石化加油站业务新战略的重大推进。

中国石油2018年提出加快提质升级，积极构建加油站3.0。11月份起中国石油2.1万余座加油站全面升级为3.0版本，即依靠智能化设备、智慧化服务手段，依托大数据云平台，实现线上线下360度全方位服务，通过融合、共享、跨界，实现“加油站+互联网+N”，全面建成“人·车·生活”生态圈。加油站提供的商品与服务不再局限于汽车，而是汽车使用者的所有需求。

2. 互联网企业和民营加油站深度合作，实现智慧加油站的管理和品牌输出

民营加油站由于规模和资金等方面原因，更多通过加入第三方终端平台，实现线上线下互联互通。第三方科技公司初期的服务围绕着加油业务的便利性开展。2014年的喂车车APP 1.0版本即能实现极速加油体验。之后，互联网公司服务方式逐渐转变为为加油站提供系统化解决方案。如喂车车2016年实施的“智慧油站2.0”。

随着消费的不断升级，消费者已逐渐从满足基础购买需求向满足更高层次更多元化的服务升级，互联网公司转而从消费者需求出发，以提供优质服务体验为中心，向智慧新零售型油站进发。通过连接、体验、线上线下融合，提升运营效率。喂车车在此方面也已率先尝试。2018年6月，全国首家智慧油站新零售概念站“广州公平共营站”正式开业。在此过程中，其已经尝试通过与加油站分工共营的模式，实现双赢。油站主要负责进油、油品安全、财务和政府关系方面。喂车车负责管理和运营。因此，其通过共营方式开始进行管理模式及品牌输出，即品牌加油站的建立。车到加油如今服务全国的加油站总数已超过1000座，其合作模式也包括三种：业主品牌+车到服务、车到品牌+车到服务、车到品牌加盟。如冠德石油和车到加油的战略整合，即属于品牌加盟模式。

3. 适应智慧加油站的专业经营管理能力有待增强

智慧化改造在成品油零售行业的尝试和不断深入，对于提升成品油零售环节的交易效率、实现油非互动及业务拓展意义重大。与智慧加油站的创新运营相适应，石油公司在经营管理能力方面也需不断创新。但从目前来看，即便是走在智慧化运营前列的国有石油公司，其经营管理能力也远跟不上智慧化运营的需要。公司内部业务流程构造不合理，组织结构不够精简，均给智慧加油站的正常运营带来障碍。

目前成品油零售行业习惯于传统营销模式的人才较多，在智慧零售模式下，需要储备能够应用各种信息技术进行经营管理的人才，以实现新零售模式的要求。目前成品油销售企业在专业技术人才上仍存在很大缺口。

（六）混合能源供给及加油站安全环保的现状及分析

2018年，国有石油公司积极布局加油站混合能源供给业务，并在合作过程中不断探索新模式；政府在安全、环保等方面监管进一步加强，短期内影响加油站盈利，但长期来看，有利于促进规范经营和持续健康发展。

1. 石油公司积极布局加油站混合能源供给业务，并探索合作新模式

2018年《政府工作报告》提出，将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，新能源汽车的产能和拥有量不断增长。中国已在研究燃油车禁售时间表，国内加氢站与加油站、加气站的合建技术规范已制定完毕，正待出台和实施。在此背景下，各大石油公司积极转型混合能源服务商。2018年6月，中国石化宣布和星星充电签署战略合作协议，双方将在新能源汽车充电基础设施及场站建设运营、汽车销售、保险、二手车、共享汽车服务等方面展开全面深度合作，共同探索合作模式。2018年9月，中国资源交通集团取得中国石油超过840家石油加油站的充电站建设与经营权。对石油公司来讲，充电网络和充电桩带来的不仅是充电服务，更多是充电网络合作背后带来的附加值业务。

中国石化积极推动加氢站建设，更多采取现有加油站改造为加氢加油合建站的模式。因为其具备土地成本较低、安全距离要求合规、资源及以及稳定的客户来源等条件。2018年1月，中国石化与云浮新兴县合资合作的第一个加油加氢站建设项目启动。2018年10月，中国石化与亿华通签订《战略合作框架协议》，在氢气供应、车辆加氢、加氢站运营等方面展开全面深入合作。2018年10月底日本首相结束访华后，日本能源集团JXTG将与中国石化在中国及第三方市场共同建设氢燃料加气站。

2. 安全、环保等方面监管进一步加强，短期内影响加油站盈利

近几年，国家对各成品油零售行业的安全、环保要求不断提高。新《环境保护法》在打击环境违法犯罪方面力度空前。“气十条”“土十条”“水十条”和成品油零售行业息息相关。2018年7月3日，《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》中，提出要在环保设施上必须投入巨资以确保各项指标达标，推动环境质量持续改善。11月2日，国资委印发《中央企业合规管理指引（试行）》，以推动中央企业全面加强合规管理，加快提升依法合规经营管理水平。其中特别提出要加强对安全环保重点领域的合规管理。安全环保方面的各种要求，成品油零售企业在经营实际中不断贯彻。

加油站的油罐防渗改造工作正是贯彻实施国家安全环保各种要求的体现。2015年中国全面推进加油站防渗改造，2017年，环保部印发《关于加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》，中国石油和中国石化履行国企社会责任，高度重视此项工作，投入巨资，积极有序推动防渗改造。2018年，中国石油将防渗改造作为首要政治任务，已完成改造的加油站接近总量的60%。但改造带来的短期停业，在成品油供大于求、市场竞争异常激烈的背景下，对加油站的经营产生影响。防渗改造工程带来的停业周期三四十天，影响约全年十分之一的销售量。同时，从准备到完工再到正常营业全周期接近一年，以中国石油为例，销售公司的工程投资额度较之前年份增加了5倍。所以，大量的人力、物力、资金的投入以及销售额的损失，势必在短期会对加油站的盈利产生影响。但从长期来讲，有利于促进成品油零售行业的规范经营，保障加油站的持续健康发展。

（七）加油站非油业务现状及分析

2018年，加油站非油业务持续较快发展。便利店数量显著增长，销售规模持续增长，经营效益提升空间较大；继续加强汽车销售与服务的全产业链业务；更加重视非油品牌管理，加强自主品牌培育力度；不断探索和创新多元化销售模式，打造非油增量空间。

1. 便利店数量显著增长

以加油站行业便利店数量最多的中国石化和中国石油为例，近几年，二者便利店数量一直增加。2017年中国石油的昆仑便利店和中国石化的易捷便利店总数分别达到19338座和25775万座（见图5-5）。中国连锁经营协会发布的《中国连锁百强企业》榜中，2017年中国石化与中国石油的便利店数量位居连锁行业便利店门店总数的第一、二位，数量占全国便利店总数超过40%。同时，中国石化和中国石油的便利店占其加油站数量的比例均已超过80%。通过以上数据，说明两大公司通过近几年的努力，已经完成大部分便利店数量开发工作。2018年，两大公司便利店数量仍大幅增加。截至2018年第三季度，中国石化便利店数量达到26981座，比2017年增加1206座，增长4.68%，开设便利店的数量占加油站数量88.05%。

2. 销售规模持续增长，经营效益提升空间较大

近几年，随着便利店数量的显著增长，便利店的销售额持续增长（见图5-6）。中国连锁经营协会发布的《中国连锁百强企业》榜中，2017年中国石油昆仑好客便利店和中国石化易捷便利店的销售额分别达到190亿元和519.5亿元，相当于全国连锁便利店销售额的37.24%。

2018年，中国石油继续完善市场竞争策略，深入实施“油卡非润气”一体化营销，发挥昆仑好客统一品牌优势，不断增强盈利能力和市场竞争力。中国石化深化油非融合，构建油品零售、非油品销售、第三方合作协同新模式，加快非油业务发展。中国石化2018年前三季度非油品业务销售额达242.5亿元，同比增长13.4%，易捷全年的交易额有望突破680亿元。石油公司在不断扩大销售规模的同时，加强成本费用控制，提高非油业务盈利水平。以中国石化为例，2018年前三季度，中国石化实现非油利润25.08亿元，同比增长42.9%，销售利润率大幅提升为10.35%。易捷全年创利将突破30亿元。

加油站非油业务销售规模和总利润不断提升的同时，经营效益及在加油站经营比重还不够高。以非油业务领先的中国石化来看，其非油业务占加油站销售额的比重不到10%，与美国、欧洲等占比30%~40%的差距很大。从国内加油站单站的营业额来看，2017年，中国石化日均营业额5522元，较中国便利店行业整体接近5000元的水平稍高，但与一些主流便利店，如日均营业额8000元左右罗森、日均营业额超过2万元的7-11相比，差距较大。2018年前三季度，中国石化单站便利店销售额仅3329元。中国石油2017年单站便利店日销售额仅2740元，距离行业平均水平差距很大。再从便利店的销售利润率来看，虽然销售利润率不断提升，但与便利店行业领先企业及国外相比，仍有较大差距。

3. 通过跨界合作，加强汽车销售与服务的全产业链业务

国内石油公司对加油站非油业务的重视程度越来越高，已作为主业来发展，并通过跨界合作开展越来越多元化的业务。2018年，重点加强汽车销售与汽服业务的开发，逐渐形成围绕车的全产业链业务，促进非油业务规模增长，同时，以汽服业务促进汽油零售量的增长。

2018年10月，中国石油昆仑好客与汽车新零售平台大搜车达成战略合作协议，将在昆仑好客超过2万座加油站进行创新性新零售布局。之后与中国石油各省销售公司陆续签订战略合作协议，开展深度大规模合作，做汽车销售和汽车服务项目。

2017年以来，中国石化已在14个省（自治区、直辖市）区分公司开展汽车销售业务，提供汽车全生命周期服务。2018年1—8月，汽车销售业务交易额达3.6亿元。易捷澳托猫作为中国石化汽服合资公司极力推进的项目，积极探索“加油站+汽车”服务新模式，以实体门店汽车后市场养护业务为起点，发展汽车服务生态全产业链，打造汽车后市场连锁品牌。易捷澳托猫已在全国累计投入运营网点超过200座，2018年网点突破500座。

4. 更加重视非油品牌管理，加强自主品牌培育力度

2018年，石油公司注重品牌建设，塑造良好品牌形象，提升企业竞争力。中国石化制定的《中国石化品牌战略行动计划2018—2050》标志着其进入品牌战略管理阶段。在便利店方面，易捷致力于打造“人·车·生活”生态圈，将用户黏在易捷平台上完成加油之外的需求满足，提升商业价值。2018年5月，易捷以26.65亿元的品牌价值进入中国品牌价值评价信息能源化工领域50强。此外，易捷推出多渠道、多场所海报和广告，提高其品牌曝光度，并在2018年10月初，打造首个会员购物节日“1010易享节”。

国有石油公司具有庞大的加油站网络，稳定的顾客来源，顾客对品牌形象的认可程度高，且在连锁便利店管理的经验越来越丰富，仓储、物流等方面配套比较成熟，提供了自有品牌建设的运营支撑，尤其是饮料、茶酒、日用品等。同时，可结合地方特色，开发各地区差异化的自有品牌商品。中国石化和中国石油都开发过自有品牌商品，取得良好成效。2018年以来，石油公司继续实施品牌发展战略，拓展品牌影响力，打造自有品牌。9月，中国石化提出了要做大非油品牌和创新经营模式。易捷主要围绕汽车生活需求，培育核心商品，推进易捷及相关子品牌的“1+N”品牌发展战略。中国石油4月发布昆仑好客旗下的高端自有商品品牌——“昆仑好客优选+”，以“产品专选”为核心原则，走质量型和精细型道路，同时，联合国内外众多知名品牌和明星产品进店销售。

5. 不断探索和创新多元化销售模式，打造非油增量空间

石油公司非油业务快速发展过程中，不断创新变革，探索非油新模式。2018年，中国石化推进线上线下互动，拓展非油综合服务、增值服务、跨界融合，构建油品零售、非油销售、第三方合作协同联动新模式。在智慧零售方面，无人智慧便利店是石油公司经营便利店信息化水平提升的标志，也有利于便利店智能化形象和非油经营能力的增强。2018年7月，易捷与京东合力打造的首个智慧无人便利店在天津落地。2018年9月，中国石化香港首家油站外易捷无人便利店在湾仔会展中心试营业。

随着消费者对海外产品的需求增加，中国石化将非油业务触角延伸至境外。2018年，中国石化的跨境电商平台——易捷海购，线上线下结合，提高易捷海购知名度。10月，易捷在杭州国际博览中心举办易捷招商暨商品展销会，吸引国外知名日用品厂商寻求合作。在《新电商法》出台背景下，推出“个人推广”功能，邀请朋友下单，可获得高达15%的“佣金”，增加其客户来源。截至2018年6月，易捷海购销售额达2000万元。

除了线上跨境平台，易捷同时通过联合跨境贸易公司打造进口商品实体门店。2018年4月，中国石化南京分公司中山南路加油站易捷跨境免税店正式开业，销售来自多个国家及地区的500多种商品，实体免税店为客户带来不同的体验。