第一章 现状与问题

数据分析

本次调研活动于2018年3月5日启程。截至10月底，调研组共走访浙江、江苏、广西、陕西、内蒙古、河南、辽宁、河北、黑龙江、山西、甘肃、山东、福建、湖北、上海等15个省份，走进50家国家级、省级石油和化工园区（简称化工园区，下同），以及100多家园区内的石油和化工企业。

本次调研的50家园区，覆盖中西部、长江流域、东北老工业基地、沿海地区、环京津冀地区、“一带一路”等地区，包括11家国家级园区、20家省市级园区，初步了解了这些园区的发展现状和瓶颈问题。

一、调研园区地区分布

此次参与调研的园区主要分布在华东地区、华北地区、中南地区、西北地区。其中，华东地区的园区数量最多，占29%；西北地区以煤化工园区为主；华北地区以精细化工、医药化工、盐化工等为主。

二、调研园区类型分布

在走访的50家园区中，有5家为单一企业型园区。这些单一企业型园区由大型国有或地方企业发展而来，具有规模大、行业或地区产业龙头的特点，其园区用地主要为企业配套服务，基本不对外招商引资。

在走过的50家园区中，超半数以上园区拥有两种及以上的主要产业类型。其中，涉及炼化一体化的园区有8家，涉及煤化工的园区有26家，涉及新材料的化工园区有20家，涉及精细化工的园区有20家，涉及医药化工的园区有9家，涉及盐化工的园区有8家。华东以及华北地区的园区分布最密集。

本次共调研炼化一体化园区8家，主要分布在华东地区，占29%；长江流域最多，占43%。其总体呈现出现代化水平高、规模大、向下游延伸发展的主要特点。

本次调研涉及煤化工的园区26家，其中14家园区以煤化工产业为主导。这些园区84%分布在中西部地区，主要分布在河南省、山西省、陕西省、山东省、甘肃省等9个省份。调研的园区以现代煤化工产业为主，一些传统煤化工产业也逐渐转向现代煤化工产业，总体呈现出发展速度快、规模大、装置水平高、逐步向下游延伸的特点。

值得注意的是，由于发展过于迅速，一些地区已经出现了煤资源紧缺的情况，包括一些富煤地区。同时，由于向下游发展的产品种类有限，规划中的下游产品同质化较高，区域性产能过剩风险显现。

调研样本中，41%的园区涉及精细化工产业，41%的园区涉及新材料产业，18%的园区涉及医药化工产业。以精细化工为主的园区在此次调研中，以山东、河南居多；新材料化工园区的分布相对集中在中南部地区。由于土地政策限制、税收强度加大、环境容量指标有限等，大部分园区开始转型发展高端产品，并向新材料发展。

此外在调研中，八成园区表达了发展化工新材料的意愿，六成园区表达了按照现有产业链延伸，发展精细化工的意愿，四成园区表达了发展生物医药化工的意愿。

新材料园区是一个热门词汇，化工园区想方设法向新材料靠近，以便在政策、审批等方面得到更多支持。调研组认为，由于新材料定义宽泛，根据园区现有产业及规划，在调研园区中半数的新材料园区并非以新材料为主，仍是传统的石油化工、煤化工、盐化工园区。

三、调研园区土地资源状况

（1）土地基本情况。调研显示，土地已经成为园区（特别是东部沿海地区园区）的稀缺资源，除中西部园区外，土地紧张状况普遍。6.5%的园区没有土地储备，无法引入新项目，只能通过淘汰园区内老旧项目的方式有偿获取土地，上马新扩建项目；52.5%的园区土地紧张或有限，在招商上寸土寸金，实行定向领域招商。

值得注意的是，土地资源与用地指标存在“两条线”的问题，即一些园区虽然有土地储备，但是用地指标由政府审批，手续多、时间长，导致一些引入项目迟迟无法落地。

另外，沿海化工园区填海造地已被国家全面叫停，一些园区已经获批的填海造地项目也被迫中止，使沿海园区用地紧张的局面越发明显。

（2）土地利用情况。土地是园区可持续发展的基础，各级政府主管部门和企业都非常关心园区的土地开发利用率。调研组考察园区土地利用情况时设定了两个指标：土地开发利用率和单位土地利用效益（产值）。

在土地开发利用率方面，我们按照调研园区的利用情况分为5种类型：起步阶段（土地开发利用率为10%~30%），中期发展（土地开发利用率为30%~50%），快速增长（土地开发利用率为50%~70%），稳定阶段（土地开发利用率为70%~90%），饱和阶段（土地开发利用率为90%以上）。数据分析显示，50家样本园区中，有10%的园区处于起步阶段，12%的园区处于中期发展阶段，处于快速增长和稳定阶段的分别占到了24%和20%，而34%的园区土地处于饱和阶段。总体来看，目前土地已成为稀缺资源，特别是在沿海地区，园区土地利用多数处于饱和阶段，预计后期园区的土地将越来越紧张。

除了土地开发利用情况外，还有每年单位土地利用效益（万元/公顷，1公顷=10₄平方米），调研组设定了5个范围。数据分析显示，每公顷土地产值在1000万元以上的园区占46%，每公顷土地产值500万~1000万元的园区占24%，每公顷土地产值300万~500万元的园区占14%。

从以上两个指标综合来看，50家化工园区的土地利用程度和强度均处于比较高的水平，且土地集约化利用所带来的后发优势正在显现。

四、调研园区产业规划及招商情况

1.调研园区产业规划情况

园区产业规划是园区竞争能力的一个重要体现，具体表现在产业链长度和支柱企业的个数。为此，调研组在分析调研数据的基础上提出了指标，其中一个是产业链选择，分别设置了炼化一体化、煤化工、精细化工和医药化工、农用化工（农药化肥）、新材料、盐化工、煤电铝等选项，并且对产业链数量进行了调研。统计分析显示，40%的园区在产业链选择上为1~3个，36%的园区为3~5个，24%的园区大于5个。

对于园区来说，除了选择合适的产业链，最重要的还有支柱企业的数量。支柱企业数量越多，园区产值、税收和发展潜力越好。支柱企业具备3个条件：一是规模投资在百亿元以上，且以此企业产品为核心组织上下游生产的企业；二是年利税超过1亿元；三是就业人数在500人以上。以本次调研的分布看，54%的园区拥有5家以上的支柱企业，支柱企业有2~4家的园区占到40%。

2.调研园区招商门槛及招商意愿

调研显示，当前化工园区普遍对投资强度有要求，其中长三角地区的一些先进园区，已经摒弃了单纯的投资强度招商，将入园门槛提升为考核项目的亩产利税强度。在长三角地区也有相当一部分园区将投资强度提高到了380万元/亩（1亩≈666.67平方米）。

总体来看，调研园区目前投资强度在280万元/亩以上的最多，有18家；投资强度在220万元/亩以上的，有16家。还有一部分园区仅按所需补链项目招商。

园区招商意愿集中在精细化工、生物医药、新材料项目上，多数园区的延链补链项目也集中在这些领域。但调研发现，近四成的园区缺乏对招商项目类别的具体细化，缺乏下游产业发展的定位规划，在延链、补链的下游产品规划中，扎堆集中于PC、PTA、PET、表面活性剂等产品。

同时，调研中发现，部分园区对发展精细和医药化工带来的环境风险估计不足，缺乏有效应对措施。

3.调研园区发展水平

经过20多年的摸索，借鉴国内外先进园区的管理经验，石油和化工园区正在由传统集聚向现代化管理迈进。调研组在调研中发现，上海、江苏、浙江、湖北、山东等地的一些园区通过引入“五个一体化”管理模式，提高了园区的可持续发展水平。“五个一体化”分别为：产品项目一体化、公用辅助一体化、物流传输一体化、生态环保一体化、管理服务一体化。经过统计分析，在50家调研走访的园区中，有52%的园区实现了“五个一体化”。目前，园区管理现代化理念正在由东部向西部、北部和南部扩散，未来我国园区的现代化管理水平将越来越高。