本章的主要考查内容有以下几点。
（1）个人理财、投资管理、财富管理的基本概念；
（2）个人理财业务的相关主体；
（3）银行个人理财业务的分类以及划分范围；
（4）国内外个人理财业务的发展历程及特点；
（5）理财师队伍的发展及其职业特征；
（6）理财师执业资格的认证标准；
（7）合格理财师的衡量标准；
（8）理财师的社会责任体现。
