人神演绎篇
黄帝战蚩尤
四千多年前，我国黄河、长江流域居住着许多氏族和部落，仅黄河中游和汾水下游一带，就有一万个以上大大小小的部落。
在这些部落中，有三个最为强大。一个是五氏之一神农氏的后裔，部落首领叫神农，心地善良，无心争霸天下。另一个是骁勇善战的九黎部落，根据地在南方，部落首领名叫蚩尤，长着人的身体和牛的蹄子，铜头铁额，十分强悍。蚩尤还有八十一个兄弟，全都长着猛兽的身体，以沙石为食物，凶猛无比。他们善于制造刀戟弓弩等兵器，常常去劫掠别的部落，附近的部落都处在他们的控制之下。最后一个是出现较晚的有熊部落，根据地在西北方的姬水附近，部落首领叫轩辕，也就是后来的黄帝，是一位仁慈的政治家和军事家。
一开始，三个部落和平共处，但是在地形上，有熊部落夹在神农部落和九黎部落之间，轩辕担心以后打仗的时候两面受敌，决定先发制人。他首先突袭神农部落，在阪泉郊野的战役中击败神农部落，神农带着他的人逃到了南方，轩辕顺利成为中原的霸主。
一直在南方独霸的蚩尤也没有闲着，他并不满足于只在南方称王称霸，一直想要进入富饶的北方，因此每天操练军队，希望有一天可以一统天下。但是炎帝部落（即逃到南方的神农氏后裔）在南方逐渐兴起，首领炎帝治理有方，部落日益发展壮大，对蚩尤构成了威胁，蚩尤决定先解决这个隐患。炎帝虽然神通广大，且有火神祝融相助，却被蚩尤偷袭得手，损失惨重。蚩尤战胜后依然没有停手的意思，炎帝只好带着他的部落从小路逃往北方，向轩辕求救。
轩辕之前打败了神农部落，统一了中原，但是看到战火过后生灵涂炭，他也于心不忍，不想再掀起战争。在接到炎帝的求援后，轩辕派人前往蚩尤的军营，希望能说服蚩尤放下刀兵，双方各守家园，让百姓安居乐业。但是好战的蚩尤已经被胜利冲昏了头脑，不想放弃一统天下的机会，就让使者回去告诉轩辕：如果轩辕愿意投降，把部落交给他管辖，那么他可以考虑退兵。
轩辕听到使者如此回话，知道谈判失败了，和平方式解决不了矛盾，只能动用武力了。轩辕虽然不想掀起战争，但也不是一个害怕战争的人。
于是轩辕和炎帝联盟，整顿兵马，在涿鹿附近的旷野中和蚩尤约战。蚩尤手下个个龙精虎猛，勇不可当；但是轩辕这边驯养了熊、罴、貔、貅、豸区、虎六种野兽，也是勇猛无比，刚好对付蚩尤部落。双方在旷野上激战了一天一夜，势均力敌，一时间难以分出胜负。
蚩尤见状，便施展法力，降下漫天大雾，整个战场天昏地暗。轩辕的士兵分不清东西南北，一个个惊慌失措，蚩尤部落的士兵却不受影响，于是轩辕部落被杀得人仰马翻，大败而回。
回去后，轩辕立即召集谋士们商量应对办法，谋士们也束手无策。此时，一个名叫风后的人想出了办法。他想到北斗七星像勺子一样，不管如何斗转星移，这个勺子的柄总是指着北方，与此类似，如果能够造出一个能始终指着同一方向的东西，那么其余的方向就能够推断出来，战士们也就不会迷失在蚩尤的大雾中了。于是，他们仿照北斗七星造出了指南车，车子前方有一个小铁人，摆着仙人指路的造型，不管车子怎么变化方向，它的手指始终指向南方。依靠这辆指南车，轩辕带着士兵冲出了浓雾，再次与蚩尤部落展开了激战。
蚩尤见自己的法术失灵，就请来风神、雨神帮忙，让他们在阵前施法。顿时，狂风大作，倒山拔树，雷电交加，大雨滂沱，轩辕的士兵都被洪水冲得站立不稳。蚩尤又召唤出大量恶鬼上阵，这些鬼怪个个人面兽身，有的飘在空中，有的长着两个头，有的发出古怪的叫声，使士兵们陷入幻境之中，毫无战斗力。
轩辕也施展法力，召唤女神旱魃来帮忙。旱魃相貌狰狞，一双眼睛长在头顶上，头发近看是一条条的小蛇，身上也长满了白毛。旱魃所到之处赤地千里，大旱三年，人们听到她的名字都会吓得浑身发抖，但是请她来对抗风神、雨神却是最合适的。她刚出现，风神雨神就狼狈逃走，大雨消停，洪水退去，士兵们也就不再受到风雨的影响了。
轩辕用牛羊角做成笛子，吹出龙吟凤鸣般的声音，那些恶鬼听了，个个仓皇而逃。轩辕乘机反攻，蚩尤带着九黎部落向南败逃。轩辕召唤出一条名叫应龙的神龙，让它去追击蚩尤，但是蚩尤善战，变出三头六臂，打败了应龙。
轩辕担心将士们因此士气低落，就派人到东海的留波山下捉了一头叫“夔”的怪兽，用它的皮做成一面大鼓；又派人到雷泽捉了一头雷兽，用它的骨头做成鼓槌。交战的时候，他敲动这面战鼓，战鼓发出震天动地的声音，将士们受到鼓舞，士气高昂。
此时蚩尤也没有闲着，他派人到荒漠中去请夸父族的人帮忙。夸父族人个个身形高大，是常人的好几倍，但是心地善良，与世无争，只有少数几个接受了蚩尤的邀请。双方大战数日，轩辕对这几个夸父族人也是束手无策，伤透了脑筋。
正在这时，有人禀报，有一个名叫玄女的女子前来求见。轩辕出门迎接，见这个玄女人头鸟身，背后有一对白色的翅膀，料定不是凡人，立刻请她进来详谈。
玄女自称是来自九天的仙人，特地前来传授破敌的阵法，并送给轩辕一把金光闪闪、削铁如泥的宝剑，助他打败蚩尤。轩辕很聪明，很快学会了玄女的阵法，再次和蚩尤展开了决战。
利用阵法，轩辕这次很快困住了那几个人高马大的夸父族人，让他们节节败退。蚩尤确实勇猛无比，轩辕几次险些被他打伤，但使出轩辕剑后，蚩尤立刻招架不住，最后被活捉。这场惨烈的战争以轩辕获胜告终，九黎部落几乎全军覆没，残余部众向南逃窜，定居在现在贵州省的万山之中，据说就是苗族的祖先。
对于俘虏蚩尤，轩辕认为他罪大恶极，于是下令将他处死。但是蚩尤刀枪不入，普通兵器无法将他斩杀，人们就用轩辕剑砍下他的头颅，将他的身体和头分别埋在不同的地方。轩辕深感蚩尤的勇猛，尊他为“兵主”，也就是战争之神，把他的形象画在军旗上，用来激励军队勇敢作战。
这场大战展示了有熊部落的实力，部落首领轩辕也因此有了很大的威名。各部落摆脱了蚩尤的掠夺和压迫，感到非常高兴，于是拥护轩辕为“黄帝”。轩辕把首都设在有熊（今河南省新郑市），让炎帝掌管南方地区。他还下令各部落间如果再次发生矛盾，不准使用武力解决问题，而应该将缘由告诉他，由他以黄帝的身份化解争端。