第二节 钢铁
一、行业背景
钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢材加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。钢铁行业在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用，对保障国民经济又好又快发展做出了重要贡献。但是，钢铁行业长期粗放式发展所积累的矛盾也日益突出，如高端产品不足、产能过剩、产业集中度过低、区域分布不合理、环保问题等，这些问题制约了我国钢铁行业的发展，钢铁企业必须结合自身特点，探求解决问题的途径，使我国的钢铁行业不断做大做强。
（一）我国钢铁行业存在的问题
1．资源、环境的制约
我国钢铁行业对外依存度高达68%，过高的对外依赖不仅制约了我国钢铁行业的竞争力，同时也威胁着国家经济安全。通过有效的技术手段提高自有矿产资源的开采效率和利用率，是我国钢铁行业良性安全发展的基本保证。另外，钢铁行业能源消耗占全国总能耗的1/8左右，污染物排放占全国的1/6左右，巨大的排放总量加重了环境的负荷，影响了人类的生存空间。随着国家环保法的公布和新的排放标准的实施，钢铁企业将普遍面临着环保不达标的压力，而化解这些压力的根本出路是通过技术创新和系统的节能环保技术的应用减少企业的排放量。
2．制造流程效率和能效水平低
我国钢铁生产单体工序能效和整体流程效率偏低，虽然在某几项单体工序上指标也能达到国际水平，但单体新技术和新装备基本都依靠引进，或者是引进后再逐渐国产化，缺乏原创性和前沿性的技术和设备产出，很难进一步提升，更谈不上整个制造流程上的革新。加强先进制造流程技术研究，利用现代化信息技术与智能化技术进一步完善现有流程界面技术，是实现钢铁流程高效率、高能效的重要支撑。
3．市场同质化竞争加剧，以创新为主导的差异化不明显
近几年来，产品定位的同质化加剧了市场的同质化竞争。在这种情况下，多数企业开始考虑推行差异化发展战略。差异化的形成依赖于企业的自主创新能力和生产制造能力，包括新产品、新材料的开发和持续提升能力，这就要求企业不仅要有捕捉市场需求包括未来需求的能力，并将需求快速转化为能够满足应用的产品的能力，更要求企业能有创造需求，建立新的产品消费市场的能力，围绕国民经济发展需要，满足相关产业不断提升的需求是钢铁企业的责任。
4．产品质量稳定性和一致性较差
目前，我国一些高端钢材产品的最好指标已能达到国际先进水平，但就产品质量的稳定性来看，一些产品批次间质量波动较大。提高产品质量的稳定性，一方面，要强化生产流程的稳定性和生产系统的匹配性；另一方面，要加强产品制造过程的质量控制，实现产品微观组织的在线闭环控制。另外，加大产品质量在线检测技术的开发与应用也是实现产品质量一致性的关键。同时，加快新工艺的开发，实现工艺对质量的保证，可以从根本上解决产品质量的稳定性问题。
（二）我国钢铁企业未来的发展
1．整合重组提高企业集中度，形成具有国际竞争力的世界级钢铁集团企业
国外钢铁产业集中度很高，在钢铁生产技术和高端钢材方面处于有利地位，其盈利能力高于国内钢铁企业，因此，提高产业集中度势在必行，先做大再做强是钢铁产业发展的必由之路。提高产业集中度的有效途径是大力推进产业中优势企业的横向整合重组力度，通过整合充分利用现有设备装备，避免重复建设，提高投入产出比和投入产出质量，即用最低的资源投入，产出最合理的产品，并提高产品档次，以占领高端产品市场。
2．淘汰小型钢铁生产企业，并购大型企业，建立钢铁基地
这对我国钢铁行业实现规模经济，提高劳动生产率和经济效益，加快技术进步有重要意义。当今有必要通过兼并收购，实现跨地区跨所有制结构的资产重组，打造世界一流的钢铁企业。
3．推进产权制度改革
要推进钢铁企业的产权制度改革使其真正实现自主经营、自负盈亏，虽然根据发达国家的经验，较高的集中度能带来较高的利润率，但对于我国制造业来说企业业绩和规模之间的关系并不显著，原因在于我国大型企业产权界定不明晰，大型企业需要借鉴发达国家经验，以现代企业制度武装自己。
（三）钢材品种发展方向
未来我国钢材品种的发展趋势是，高端钢材品种要满足节能环保、生物医药、高端装备制造、新能源等新兴战略性产业的发展对产品品种和质量提出的新颖的、更高的要求；中端钢材品种要满足建筑、造船、压力容器、机械制造等传统产业升级的要求，引导用户使用强度更高、寿命更长、综合性能更好的绿色钢材；淘汰落后的低端钢材品种。总体来看，钢材品种结构优化方向主要有以下几方面。
1．建筑桥梁用钢
重点发展600MPa及以上级别的螺纹钢、高强抗震钢筋、耐低温钢筋、高强度硬线，在钢结构中高强度抗震、耐火、耐候钢板和H型钢；研发系列屈服强度500~1000MPa、屈强比低于0.85、600℃屈服强度高于室温强度指标的2/3、弹性模量高于室温指标75%以上等性能的新一代功能复合化建筑用钢；涂镀层板将向资源节约、环境友好产品方向发展；桥梁用钢发展Q500、Q550甚至更高强度级别桥梁用钢，屈强比在0.85以下，同时具有良好焊接性能、耐候性能、抗疲劳性能。
2．能源用钢
重点发展高钢级X90、X100以上级别和特厚规格X80管线钢，耐CO2/H2S腐蚀管线钢、耐磨耐蚀管线钢，高强度级别耐H2S应力腐蚀油井管、经济型耐CO2+H2S+Cl-腐蚀油井管、供东海和南海安全服役的耐腐蚀油井管。特殊环境（地震带、海底、低温LNG、低温裸露等）高强度管线钢的开发。高强韧性、耐高温的救生舱专用高强钢板，700℃超超临界电子汽轮机用耐热合金的研发和关键部件研制，核电机组用高性能不锈钢、合金钢管，低铁损、高磁感硅钢，锅炉容器用钢、特厚临氢设备用钢及相应焊接技术研究。
3．船舶及海工用钢
重点发展690MPa及以上级别的高强韧性船舶及海工用钢、100mm以上大厚度高强韧-海工用钢、高耐蚀钢、低温韧性（-60℃甚至-80℃）优异的超低温海洋工程用钢、大型液化天然气（LNG）运输船用低温压力容器板、海洋工程用超级奥氏体不锈钢、海洋工程用镍基-铁镍基耐蚀合金、海洋工程用特种高强度不锈钢材料。
4．汽车与轨道交通用钢
重点发展第三代汽车用钢，深冲双相钢（DQ-DP钢）、超细晶相变诱导塑性钢（FG-TRIP钢）、淬火-配分钢（Q&P钢）和相变/孪晶诱导塑性钢（TRIP/TWIP钢）、700MPa及以上级别的汽车大梁板、780~1500MPa高强度汽车板、汽车排气系统用钢、汽车用微合金非调质钢、长寿命高性能弹簧钢、高铁车轮用钢、高铁车轴用钢、高铁轴承用钢、轨道用钢等。
5．关键特殊钢
重点发展高品质高碳铬轴承钢和渗碳轴承钢、航空发动机用轴承钢、高性能齿轮钢、低成本超纯铁素体不锈钢，氮合金化高性能奥氏体不锈钢、高性能工模具钢、高性能钢丝（切割钢丝、帘线钢丝、绞线钢丝、弹簧钢丝）、精密机床用高性能丝杠与导轨用钢、军用特殊钢、环保设备用高性能耐蚀钢。
二、基础知识
（一）钢材流通环节各相关单位
1．钢厂
钢厂是指钢材的生产单位。
（1）钢铁厂，指有高炉炼铁、转炉炼钢、轧机轧制钢材全部流程的钢铁生产企业，此类钢厂一般称为大钢厂或大厂。
（2）轧钢厂，指只有轧机轧制钢材这一流程的钢材生产企业，一般也称为调坯轧材企业，多见于高线、螺纹钢、带钢、型钢、中板等品种生产。此类钢厂一般称为小厂。
（3）铁厂，指只有高炉炼铁一个流程的生铁生产企业。
备注：根据所生产钢材的品质、下差大小，分为一线钢厂、二线钢厂、三线钢厂，甚至四线钢厂。
2．经销商
经销商是指以买卖钢材产品为主要业务的企业，可分为一级经销商、中间商等级别。
（1）一级经销商，又叫代理商，俗称钢厂协议户，是指与钢厂签订了长期的购销协议，每月固定从钢厂购买大量钢材进行销售的钢材销售企业。
（2）中间商，或称为二级代理商，俗称搬砖头的商家，就是不直接从钢厂进货，而是从钢厂协议户或其他中间商手中购买钢材再销售的企业。
3．终端用户
终端用户是指钢材产品的直接消费企业，包括各种建筑工地、机械制造厂、家电生产厂家，等等。
（二）价格相关术语
（1）过磅价，是指在钢材买卖过程中，钢材计算重量方法为用地磅等计量工具直接测钢材的实际重量，以实际重量计重销售钢材时的价格为过磅价；过磅价也称为检斤价。
（2）检尺价，是指在钢材买卖过程中，钢材计算重量方法为理论计重，按照理论重量计重销售钢材时的价格为检尺价；检尺价也称为理计价或者理重价。
理论计重即为按照钢材的理论重量计算重量。各种类别、材质、规格的钢材，国家均有生产标准，各钢厂按照国家标准生产各种钢材，但国家标准并不是一个固定的值，允许有一定的上偏差（上差），或者是下偏差（下差，也叫负差），因此各钢厂生产各种钢材上差或者下差不同，导致钢材的理论重量与实际重量有偏差。绝大多数钢厂生产钢材产品均有下差，大多数品种钢材理论重量是1吨而实际重量并不足1吨，因此理论重量计价或者检尺价要低于过磅销售时的价格。下差或负差是理论重量为1吨的钢材的实际重量与理论重量之间的差。下差=[（钢材理论重量-钢材实际重量）/钢材理论重量]×100%；举例：某厂生产ϕ25mm螺纹钢，理论重量是1吨，即1000千克，实际过磅重量为0.95吨，即950千克，则该厂家生产ϕ25mm螺纹钢的下差=[（钢材理论重量-钢材实际重量）/钢材理论重量]×100%=[（1000-950）/1000]×100%=5%，即有5个下差，或者直接说该厂家所生产ϕ25mm螺纹钢有50千克下差。螺纹钢、焊管、无缝管、型材、棒材等产品理论计重现象较多。
（3）含税价，是指在钢材买卖过程中，买家向卖家索要钢材产品的增值税发票时的价格；增值税税率为17%，理论上如果买家不要增值税发票时，卖家应该给买家在含税价格基础上将17%的税钱扣除。但目前国内钢铁行业，买钢材时是否要增值税发票的钢材价格差远没有那么大，一般情况下卖家会给买家优惠3%~4%。通常情况下，要不要增值税发票，简称为要不要票，含税价格又俗称为带票价，不含税价格又俗称为不带票价。
（4）承兑价，是指在钢材买卖过程中，买家在购买钢材时，不支付给卖家现款，而是以承兑汇票的形式付款，由于卖家在将承兑汇票进行折现时存在利息支出，因此承兑价格一般比现款价格高，幅度随着银行承兑贴息率的变化而变化，也根据承兑汇票的时间长短不同而幅度不同（一般分为一个月承兑、三个月承兑和六个月承兑）。
（5）自提价，是指在钢材买卖过程中，买家雇佣运输车辆到卖家仓库中自己提货的价格。
（6）钢厂直发价，是指钢厂协议户没有现货资源，为买家直接从钢厂订货、送到用户指定地点时的价格。
（7）预付款，是指钢材贸易企业给某钢厂或大型贸易商提前打款，后期再根据需求购买相应钢材的行为；预付款购买钢材一般价格要比现款价格每吨优惠几十元。
（8）批量优惠，当买家大量购买某种钢材时，卖家可能会根据买家的订货量大小给予每吨几十元的优惠。
（9）挂牌价，是指钢厂或者贸易商销售某种钢材对外公开的价格政策，实际销售过程中可能会有不同程度的优惠。部分钢厂销售模式采取本月底制定下月钢材销售挂牌价格，根据挂牌价格订货、收款，再在月底制定当月各种钢材实际结算价格。
（10）结算价，是指钢材贸易商每月进货的实际成本价。
（11）市场价，是指各地钢材市场各种钢材销售的成交价格。
（12）工地价，也叫工地采购指导价。工地采购指导价是在市场价格的基础上加出库费、短途运费、短期资金占用费。
（三）费用相关术语
（1）出库费，是指买家购买钢材时，去仓库提取货物，需要给仓库管理单位缴纳的相关费用，包括吊装费和仓储费。
（2）短途运费，是指供货商在给建筑工地配送钢材时，在本城市、50千米范围内的运费支出。
（3）短期资金占用费，由于供货商给建筑工地配送钢材，工地一般会压一段时间再给供货商付款，常见时间为一周至两周；短期资金占用费即为这一周至两周的时间这批货物的货款所产生的利息。
（4）运补，大部分钢厂对各地钢材协议户价格政策为同一价格，但由于钢厂与各地贸易商之间存在距离，钢材运输需要相关费用，为使各地贸易商拿到同一钢厂资源价格基本相当，钢厂会根据运输距离针对不同地区贸易每吨钢材给予不同幅度的运输补贴。
（5）调直费，高线、盘螺产品，在部分工程的使用过程中需要将高线、盘螺加工成固定长度的直条产品，需要特殊的机器将高线、盘螺拉直，再剪切，这期间涉及的费用叫调直费。
（四）经销商操作相关术语
（1）封库，当价格出现较为明显的上涨走势时，由于销售情况较好，商家为了将手中货物卖更高的价格，在达到一定销售量后，会采取停止销售的操作手法，俗称封库。
（2）限量销售，当价格出现较为明显的上涨走势时，为控制自身库存量不快速下降，对于一些市场上比较紧缺的规格，商家可能采取限制销售的操作手法，即某一买家在本公司每天最多能购买同一规格产品的量，或者某一买家在本公司每天最多能购买钢材的总量。
（3）甩货，也叫跑货或者抛货，即在价格出现明显下跌趋势时，有货的商家，以低于其他商家的价格进行销售的行为。
三、产品介绍
（一）钢材分类
钢是含碳量在0.04%~2.3%的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性，含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外，还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样，其主要方法有七种。
1．按品质分类
（1）普通钢（P≤0.045%, S≤0.050%）；
（2）优质钢（P≤0.035%、S≤0.035%）；
（3）高级优质钢（P≤0.035%, S≤0.030%）。
2．按化学成分分类
（1）碳素钢：①低碳钢（C≤0.25%）; ②中碳钢（0.25%<C<0.60%）; ③高碳钢（C≤0.60%）。
（2）合金钢：①低合金钢（合金元素总含量≤5%）; ②中合金钢（合金元素总含量在5%~10%）; ③高合金钢（合金元素总含量≥10%）。
3．按成形方法分类
（1）锻钢；
（2）铸钢；
（3）热轧钢；
（4）冷拉钢。
4．按金相组织分类
（1）退火状态的：①亚共析钢（铁素体+珠光体）; ②共析钢（珠光体）; ③过共析钢（珠光体+渗碳体）; ④莱氏体钢（珠光体+渗碳体）。
（2）正火状态的：①珠光体钢；②贝氏体钢；③马氏体钢；④奥氏体钢。
（3）无相变或部分发生相变的。
5．按用途分类
（1）建筑及工程用钢：①普通碳素结构钢；②低合金结构钢；③钢筋钢。
（2）结构钢：1）机械制造用钢。①调质结构钢；②表面硬化结构钢，包括渗碳钢、渗氮钢、表面淬火用钢；③易切结构钢；④冷塑性成形用钢，包括冷冲压用钢、冷镦用钢。2）弹簧钢。3）轴承钢。
（3）工具钢：①碳素工具钢；②合金工具钢；③高速工具钢。
（4）特殊性能钢：①不锈耐酸钢；②耐热钢（包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢）; ③电热合金钢；④耐磨钢；⑤低温用钢；⑥电工用钢。
（5）专业用钢：如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
6．综合分类
（1）普通钢：1）碳素结构钢。①Q195; ②Q215（A、B）; ③Q235（A、B、C）; ④Q255（A、B）; ⑤Q275。2）低合金结构钢。3）特定用途的普通结构钢。
（2）优质钢（包括高级优质钢）:1）结构钢。①优质碳素结构钢；②合金结构钢；③弹簧钢；④易切钢；⑤轴承钢；⑥特定用途优质结构钢。2）工具钢。①碳素工具钢；②合金工具钢；③高速工具钢。3）特殊性能钢。①不锈耐酸钢；②耐热钢；③电热合金钢；④电工用钢；⑤高锰耐磨钢。
7．按冶炼方法分类
（1）按炉种分：1）平炉钢。①酸性平炉钢；②碱性平炉钢。2）转炉钢。①酸性转炉钢；②碱性转炉钢。或①底吹转炉钢；②侧吹转炉钢；③顶吹转炉钢。3）电炉钢。①电弧炉钢；②电渣炉钢；③感应炉钢；④真空自耗炉钢；⑤电子束炉钢。
（2）按脱氧程度和浇注制度分：①沸腾钢；②半镇静钢；③镇静钢；④特殊镇静钢。
（二）品种介绍
钢材按外形可分为板材、型材、线材、管材、金属材料五大类。
（1）板材：中厚板、容器板、中板、碳结板、锅炉板、低合金板、花纹板、冷板、热板、冷卷板、热卷板、镀锌板、电镀锌板、电镀锌卷锰板、不锈钢板、硅钢片、彩涂板、彩钢、瓦楞铁、镀锌卷板、热轧带钢。
（2）型材：工字钢、槽钢、角钢、方钢、重轨高工钢、H型钢、圆钢、不等边角钢、扁钢、轻轨齿轮钢、六角钢、耐热钢、棒合结圆钢、合工圆钢、方管、碳工钢、轴承钢、碳结圆钢、不锈圆钢、轴承圆钢、矩形管弹簧钢。
（3）线材：普线高线螺纹钢。
（4）管材：焊管、不锈钢管、热镀锌管、冷镀锌管、无缝管、螺旋管、热轧无缝。
（5）金属材料：生铁、马口铁、铝铅黄铜锡锌。