二 中国煤炭市场发展状况

煤炭不仅是中国的主体燃料，也是重要的工业原料，在中国的能源生产和消费结构中居于主导地位，有力地支撑了国民经济的平稳较快发展。[7]中国能源禀赋特点是“富煤、贫油、少气”，原油和天然气均需大量进口，因此，煤炭是中国能源安全的重要保障。中国经济高速增长曾经带动煤炭需求的大幅增加，造就了2002—2012年煤炭产业“黄金十年”的繁荣景象。然而，随着中国经济增速放缓，特别是2012年下半年以后，煤炭产业出现“量价齐跌”的局面[8]。煤炭产业高速增长过程中所积累的问题诸如大量投资所导致的产能过剩、产业集中度低、行业利润下滑的一系列问题，逐一暴露出来，迫使煤炭产业加速转型。

中国的煤炭需求已进入下降通道，随着煤炭清洁高效利用步伐加快，终端散煤利用逐步转为发电供热集中利用，终端煤炭需求和污染物排放将大幅下降，但煤炭去产能任务越往后推进难度越大。煤炭行业集中度偏低、落后产能多的特点决定了去产能总量任务完成后，还要持续推进结构性去产能、结构性优化产能。相关数据表明，“十二五”期间，中国共淘汰落后产能5.5亿吨，其中关闭产能3.2亿吨。进入“十三五”以后，2016—2017年，由于党中央、国务院的高度重视，地方政府严格要求，环保执法力度加大以及煤炭行业自救等各方面的综合作用，实际去产能一直超出市场预期，这对煤价维持高位起到了一定作用。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》去产能8亿吨的目标要求，由于前两年去产能力度较大（2016年、2017年两年去产能约5.2亿吨）,2018—2020年还需要去产能约2.8亿吨，年均不到1亿吨。随着环境保护意识的不断增强和去产能经验的不断积累，中国到2020年的去产能目标完全可能提前实现。

实际上，煤炭的去产能过程也是煤炭产业结构调整的过程，产业格局和产品结构同时在升级换代，逐渐实现优化。目前，中国的煤炭主产区已经开始逐渐从南方向北方优质煤炭产区转移。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》的目标要求，未来中国煤炭发展的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。预计未来，内蒙古、新疆、陕西和山西北部将成为中国煤炭产业中长期发展的核心增长区域，新增的优质产能将大部分来自这些省区。

图3-3 2017年中国主要能源消费情况

资料来源：BP世界能源统计2018。

2018年，国家发改委、财政部等12部委联合发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，鼓励煤炭企业开展横向、纵向重组，以扩大规模，提高质量。到2020年，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团，发展和培育一批现代煤炭企业集团[9]，以引导有效产能向优势企业和地区集中，提高中国煤炭企业的效率和现代化水平。