5.9 选择和跟对不同的庄家

作为散户，我们无法掌握政策面、基本面的全面信息，单就技术面而言，我们显然也是无法与专业的人员相比。所以散户要转变思维，不要只盯着如何选股，而要选对庄家，只要选对了庄家，就有四两拨千斤之用。

5.9.1 跟新庄股的策略

新庄指的是主力介入时间不长（一般是指入市时间不超过1年）的庄家。

新庄的优点：新庄股的资金介入时间均不长，时间成本压力小；一般新庄选择坐庄的股票，之前从来没有经历过疯狂炒作，价格偏低且具有一定投资价值和炒作题材。它往往是当前最新流行的市场热点，由于新庄有备而来，其选择的入世时机往往比较恰当，多在熊末牛初进入股市；新庄股炒作时，资金、技术、题材、信心都比较到位；由于主力刚刚介入，股价涨幅不大，新增资金的获利有限，后市往往有更大的上涨空间。

如图5-14所示隆平高科（000998）是一家以杂交水稻、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖以及农药化肥研制生产、成果转让等为主要产品的上市公司。2010年前公司业绩平平，7月后，由于农资类原材料价格的上涨、粮食作物的歉收以及外资涌入农业等原因，该股价格走高。很明显，在股市不景气时，有庄家经过认真分析国际国内粮食供需市场后，悄悄进驻隆平高科，导致股价持续走高。因此，散户应充分了解国际国内经济形势和相关行业政策并悉心观察行情，最终确定跟庄方案。

5.9.2 散户跟庄股的使用策略

● 审慎研究新庄介入时间。投资新庄股的关键点是要研究分析庄家介入的时间。有些个股完全看不到明显的主力介入的痕迹，股价走势却呈现出控盘行情，则大多数属于被套的老庄股。只要这些股票中近期有明显的放量，则可以认为是新主力介入的庄股。

● 研究分析新庄股的特征。新庄股一般具有5个共同特征：次新、小盘、高成长、题材丰富、股本可扩张性强。

● 把握新庄股的投资时机。首先，要在新庄股的潜伏阶段介入，这个时期还属于新主力的隐蔽建仓期，股价走势虽然会有一种压抑的感觉，但成交量却不会小，显示增量资金在不断进入。这时投资者可以采取主动买套的办法，不论短线是否获利，均耐心持股不动。其次，新庄股的爆发力往往超过其他类型的庄股。在投资策略上，由于新庄股炒作空间和上升潜力都值得期待，因此，在发力阶段的新庄股是最有参与价值的，投资者要注意把握时机，勇敢追涨。

5.9.3 跟老庄股的策略

老庄股指的是一段时间以来一直有主力驻守其中，其股价走势基本上不会与大市亦步亦趋，甚至逆市而为，图表上常常表现为上下影线的日K线，忽大忽小、参差不齐的成交量，并且不论成交量是大是小，都与其流通盘不甚协调的一类股票。由于这类股票的盘中表现有其相对独立性，散户在实际操作中也应该注意相应的变化，并采取措施。

老庄股在大市下跌时往往比较抗跌甚至逆势上扬，所以可以在跌势中规避风险，甚至获得弥足珍贵的弱市利润；而在大市向好时，老庄股却往往表现滞涨，有时甚至是不涨反跌，这方面必须加以回避。这就是老庄股在市场中常常表现的“双抗”现象。

同时，老庄股的走势与其流通盘的关系也不一定会十分密切。因为所谓的老庄股实际上也就是主力已持有了相当一部分的流通筹码，分散在外的流通筹码已经不是很多，或者说比例不是非常大，此时流通盘的大小在一定程度上也就失去意义了。

散户们跟老庄股一般有如下策略：

● 恰逢其时的进退。恰逢其时进退指的是在熊市中或大市进行调整时进行操作，而当市场转好或者是预期转好时则一定不可介入。同时严格遵照“追跌杀涨”的原则，在回调低位吸纳，但必须是形态不被破坏，没有破位之虞者，因为如果是主力尚不想大举出货，一定会维持一定的技术形态不被破坏，而不是如拉升初期一样常常进行洗盘以震出一些浮动筹码。如果形态已被破坏，主力即使想修复也需要付出较大的代价，中小散户实在没有必要去为庄家“添砖加瓦”。散户甚至可以采取一些方式进行老庄股的买卖，这样一成交就可以赚钱。需要特别强调的是，我们在选股时可选择有拉长上下影线的个股来进行操作，这样既可赚取到相应的利润，又可以练习操作手法，逐步培养和提高自己的操盘能力。

● 恰如其分的参与进去。由于老庄股的走势一般都会存在一定的惯性与惰性，且一旦主力出货信息明显且意愿强烈时，会面临较大的风险，因而最好的方式就是不要重仓打进，而应该以自己能够控制的仓位适当参与，如此方能做到进可攻、退可守。另外需要特别注意的是，对一些绝对价位颇高的老庄股要时刻保持足够的警惕，因为此时主力获利可以说已经是十分丰厚，如果庄家出现出货心切或大市明显向淡时，将会在较为迫切的减仓要求下伺机出获，而散户此时进入则很可能是高位介入，从而造成较大的损失。

● 不要深陷其中。老庄股都会有自己的运行轨迹，如平缓的上升通道或具有一定震荡空间的箱型等，我们也完全没有必要去追涨，而应该在其形态的低点买单介入，在到达形态高点时果断地卖出，以获得我们预期的差价收益。需要特别注意的是，参与老庄股的炒作一定要防止其股价的大幅跳水，以免造成筹码的大幅缩水。

如何跟被套庄股的策略：

● 被套庄家指被套牢的庄家，按被套程度不同分为重度被套庄和轻度被套庄两种。拉至高位的被套庄称为重度被套庄。重度被套庄往往出逃无门，轻度被套庄往往也不会继续高走。只要大盘情势良好，或者政策行业利好，股价走势出现上行达到解套位或者有大量跟进，庄家就会伺机出逃。而庄家出逃的方式多采用震荡方式出清筹码。

● 如果深度被套庄家要解套，必须有较大的升幅，因此庄家会利用利好消息和市场乐观气氛，在短期内迅速大幅拉高。

● 对于浅度被套庄，散户通常应在成交量见底时跟进，因为此时由于抄底者少，庄家又必须采取拉高方式吸引买盘，有一定升幅，有人追涨，庄家就又开始出货。因此，跟这种庄最忌讳追涨杀跌。

● 对于深度被套庄，散户若发现在市场气氛十分乐观时庄股猛然上涨，就应当适时跟进，此时一般可获得较丰厚的利润。要注意的是，若在利好出现前已经有相当的升幅，则散户在出现该股利好消息后应迅速抛股，在发现庄家大量派发时也应果断地斩仓。