第一章 欧亚地区经济与政治

普京化解西方国家经济制裁及其成效

曲文轶

自乌克兰危机发酵开始，俄罗斯与西方国家就进行了针锋相对的较量。2014年3月克里米亚入俄后，以美国为首的西方国家旋即发起了数轮针对俄罗斯的经济制裁并延续至今，期冀在避免军事战争的前提下改变俄罗斯的对外政策，或者，通过经济压力迫使俄罗斯国内政治出现改变，以削弱普京政权的威望，间接达到惩戒俄罗斯的目的。

截至目前，经济制裁已持续了三年，但显然西方国家难以达到目的。俄罗斯不仅没有归还克里米亚，而且进一步在乌克兰东部扩张了自己的影响力；普京的统治不仅未被削弱，相反其支持率却大幅攀升至历史最高水平；俄罗斯经济尽管在制裁初期陷入动荡，但在经历两年危机后也开始企稳回升；而发动制裁的主角——美国却看似在从强硬立场上后退，特朗普在竞选期间就频频向俄罗斯示好，正式当选后有关俄美关系即将重启的声音更是一度高涨。总之，在克里米亚入俄和经济制裁三周年之际，普京治下的俄罗斯看似成功挺过了西方国家的围堵。那么，普京缘何能够挺过迄今为止的经济制裁？普京政府采取了哪些政策措施化解制裁带来的挑战？这些应对措施又给俄罗斯带来了怎样的影响？这场经济战争又将走向何方？

挺过制裁

自2013年底乌克兰协商加入欧盟东部伙伴计划时起，俄罗斯为争夺乌克兰就开始了与西方针锋相对的较量。在基辅独立广场事件后，俄罗斯闪电般地通过公投形式将克里米亚并入俄罗斯版图，从而事实上改变了苏联解体后俄罗斯与前加盟共和国的领土边界，并实质上挑战了美国主导的后冷战世界秩序。面对俄罗斯的挑战，美国因忌惮其核武器从一开始就排除了军事选项，这样就只能通过制裁来惩戒俄罗斯并捍卫自己的国际声望。制裁声称将给俄罗斯带来“难以承受的后果”，除非俄罗斯公开认错并归还克里米亚。但正如学者们指出的，历史上通过制裁来改变外交政策的成功案例很少，因此，经济制裁的另外一个目的，就是希望经济对抗具有持久影响，可以作用于国内政治和绝大多数民众的生活，借此达到影响俄罗斯国内进程，甚至推翻普京政权的目的。

制裁在初期阶段确如预期给俄罗斯经济造成了严重冲击（例如金融市场剧烈动荡以及从2015年第一季度开始出现的经济危机），但却未能使普京屈服，相反，2015年秋天俄罗斯甚至强势出兵叙利亚，在与西方大打经济战的同时，又开辟了叙利亚战场与美国正面相对。三年后的今天，形势更是今非昔比，俄罗斯已从经济围剿中成功突围，而西方的制裁目标则看似遥遥无期。

（一）普京政府并未改变对外政策

西方国家发动制裁时宣称要迫使俄罗斯改变对外政策并将克里米亚归还乌克兰，但这一直接目标如果尚不能说全无实现的可能，基本上也是希望渺茫。2017年3月18日克里米亚公投三周年纪念日，俄罗斯高调举行了盛大庆典活动，据传普京政府甚至有意把明年的总统大选也定在克里米亚公投日，以宣誓对于克里米亚主权的坚守。普京政府对于领土的强硬态度也获得了广泛的民意支持。全俄舆情中心2016年6月5日的调查数据显示，绝大多数俄罗斯民众认为不应该通过放弃领土来换取制裁的解除。因此，至少在可见的将来，俄罗斯不可能从克里米亚立场上后退，相反，俄罗斯在对外政策领域甚至可能采取更加积极的行动以扩张自己的影响力，例如2017年2月普京就不顾西方反对，签署命令承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克州颁发的护照等文件。

（二）生产下滑势头止住，经济开始企稳回升

当西方国家采取制裁措施，尤其是因2014年7月马航MH17航班事件引发制裁蔓延至银行和能源领域后，俄罗斯金融市场开始出现剧烈动荡，卢布大幅贬值，资本外流加剧，生产也随之下滑，从2015年第一季度起俄罗斯经济开始陷入危机并持续了7个季度。但从2016年初开始生产下滑的势头开始放缓，到年底生产下滑的势头基本止住，2017年开始俄罗斯经济甚至出现了微弱增长。根据俄罗斯国家统计局的数据，2017年第一季度俄罗斯GDP增长了0.3%。

国际组织也预测俄罗斯经济将从2017年起出现增长，国际评级机构相应提高了对于俄罗斯主权信用的评级。在出现两年衰退之后，俄罗斯经济开始慢慢摆脱西方制裁的影响。俄罗斯央行行长认为，前两年的经济衰退部分与西方制裁有关，但她认为这一效果被夸大了，现在其实际上已经降为零，而且俄罗斯“已经适应了制裁条件下的生活，并已建立起了必要的基础设施”。

（三）社会稳定，普京声望不降反升

制裁三年来，俄罗斯国内并未出现混乱，相反，即使在经济危机期间社会也保持着高度稳定，甚至连反对派的街头运动也销声匿迹。反观欧洲，却频频遭遇恐怖袭击并面临严重的移民危机。此外，西方原本寄希望于经济制裁带来其国内政治压力，逼迫普京就范甚或改变政权，但结果却事与愿违。普京政权非但未倒，其威望反倒攀升至历史最高点——原本在2012年重返克里姆林宫期间普京的民意支持率已经下滑到65%左右，但克里米亚事件后普京的支持率飙升，迄今为止一直维持在80%以上；2016年议会选举中统俄党大获全胜也彰显了俄罗斯国内政治的稳定以及民众对于普京的广泛支持。

更为重要的是，制裁三年之后俄罗斯民众的预期和情绪也出现了显著改善。2016年12月全俄舆情中心的调查显示，认为困难时期已经过去的受访者比例较2016年初明显上升（从19%升至25%），而认为困难还在前头的则大幅下降（从52%降至42%）。另一家独立舆情机构列瓦达中心的调查也证实俄罗斯社会情绪出现了积极变化：认为自己的物质状况在恶化的受访者比例从2016年初的50%下降至年底的40%。

普京的应对

克里米亚入俄三周年之际，俄罗斯似乎走出了制裁阴霾，经济企稳回升，社会政治也保持高度稳定。那么，西方经济制裁缘何未能压垮俄罗斯？

有专家强调西方的软弱，不敢采取军事手段，甚至经济对抗也不敢全力出招（例如实施经济核弹，即完全的金融封闭，或者禁止石油和天然气交易），而只是限定在特定领域，因而影响有限。作为对抗的主角之一，普京政府的纵横捭阖也发挥了重要作用。事实上，美国之所以放弃军事选项，很大程度上也是因为普京故意“恫吓”甚至以发动核战争相威胁。David（2016）也认为，俄罗斯的反制措施是导致西方制裁成效甚微的原因之一。这里我们聚焦于普京的应对与反制，分析这些政策措施是如何作用于俄罗斯国内政治经济进程，从而化解了来自西方的经济打压并保持了社会稳定。

（一）国内政治防御与信息管理

西方国家旨在通过经济制裁向俄罗斯国内施加痛苦，期望利益受损的人民能够起来反对普京及其对外扩张政策。普京为此调动一切资源预防政治反对派的产生，并且成功激发了民族主义而将痛苦引向了国外。

第一，从宣传上将西方的打压与国家利益对立起来。关于乌克兰危机和克里米亚归属问题，普京强调俄罗斯民族的利益以及苏联时期从俄罗斯把克里米亚划拨给乌克兰的历史，并且直斥以美国为首的西方国家长期奉行对于俄罗斯的制裁和打压政策，拉拢乌克兰即为蚕食俄罗斯的生存空间，而并入克里米亚则是俄罗斯的被迫反击。俄罗斯官媒还通过强化爱国主义宣传和教育成功塑造了民众的观念。俄罗斯列瓦达中心2015年4月的民调结果显示，近70%的民众肯定在当下国家面临威胁之际爱国主义教育的必要性。针对经济危机，则号召居民勒紧裤腰带，降低民众预期，并将罪过转移到美国身上。总之，通过“蓝屏管理”，普京政府大打宣传战与信息战，从而将国内困难的根源转移至国外和西方。

第二，严格管控大众传媒，打压国内不同政见并严防外国渗透。乌克兰危机后，普京政府加大了对大众传媒的控制，使大众传媒成为俄罗斯政府处理国际关系、对抗西方制裁的有效手段。2014年10月俄罗斯对《大众传媒法》进行修订，将外资在大众传媒的上限从2001年的50%大幅下调至20%，同时将限制范围从广播和电视媒体扩展到报刊和网络等所有大众传媒。在对该法进行解释时，俄罗斯官员直言不讳地提道“谁拥有信息谁就拥有世界”，立法调整是缘于对“乌克兰事件的报道”并与西方开展“信息战”，避免“外国媒体影响人们的思想和社会舆论”并“改变该国局势”。还进一步扩张官方媒体以展开宣传战。2014年11月国有媒体“今日俄罗斯”通讯社创建面向外国受众的新品牌“卫星（Sputnik）”新闻通讯社，将在34个国家用30种语言进行网站宣传和广播。普京总统直言，这些官媒的使命在于塑造“俄罗斯形象”。在政府的支持下，俄罗斯国有大众传媒实力和影响力不断增强。俄罗斯社会舆论基金会2015年4月19日的民调数据显示，70%的民众更信任国有大众传媒，仅有11%的民众信任非国有大众传媒；而2014年3月23日进行的同样调查的结果则分别为62%和16%。此外，还特别强化对网络空间的控制。网络信息安全一直是俄罗斯政府极为重视的问题，乌克兰危机后出台了《博主法》和《卢戈沃伊法》，为预防俄罗斯发生乌克兰式的街头暴乱，快速封锁煽动民众参加群体性事件信息，维护社会稳定发挥了重要作用。总之，通过这些政治外交和信息手段，普京政府成功塑造了国民信念，使国内反对普京政策的声音基本上销声匿迹。

（二）以进口替代为导向大力扶持国内生产

早在乌克兰危机前，俄罗斯经济就已经陷入停滞，西方国家对于俄罗斯资金和技术的封锁无疑会使原本低迷的俄罗斯经济雪上加霜。为稳定供应、避免出现大量破产倒闭乃至更严重的经济后果，亟须扶持国内生产。为了与西方对抗，俄罗斯也有必要利用经济手段给对手以还击并确保自己的国家安全。此外，俄政府还将反制与经济结构优化以及长期发展目标结合起来。长期以来，俄罗斯经济始终未摆脱原料化特征。全球金融危机使俄罗斯经济遭遇重创，俄罗斯政府认识到了结构创新的必要性，提出要大力推进经济多元化并实现创新发展，以摆脱对于外国市场和商品的依赖，但受制于全球经济放缓，其结构调整目标并未取得实质性进展，能源油气产业在经济和财政以及出口中的主导地位始终无法改变。为此，降低对原材料尤其是对油气产业的依赖，发展加工业尤其是高技术和高附加值的机器设备生产成为经济现代化的首要目标。西方国家经济制裁为俄罗斯提供了契机，俄政府顺势推出进口替代政策，动员内部资源以扶持国内产业发展。普京公开表态，俄罗斯实施进口替代是对西方国家经济制裁的反制，目的在于确保国家安全和独立，并实现国家发展的长期优先方向。

首先是限制食品进口。2014年7月，针对马航事件，西方国家将经济制裁扩大至能源与金融领域。作为对西方国家资金与技术限制的反制，俄罗斯从2014年8月7日起对从欧盟国家、美国、澳大利亚、加拿大和挪威进口的牛肉、猪肉、水果、禽类、奶酪和乳制品实施了限制，并且针对西方制裁延期也相应地将食品禁令延期并将一直延续至2017年底。俄罗斯是欧洲水果和蔬菜的最大进口国，也是美国家禽的第二大进口国，食品禁令将使欧美失去巨大的食品市场，总值高达90亿美元。为避免食品禁令冲击国内食品供应，俄罗斯政府要求农业部、工业和贸易部等相关部门合作，以提高农产品供应能力并防止农产品、原材料和食品价格上涨。

其次是在非原料领域大力推行进口替代，即用国产商品和服务替代外国商品和服务，以创造工作岗位并扩大国内的生产能力，包括中小企业的生产能力。在与西方激烈对抗且可能引发军事冲突的背景下，俄罗斯首先需要确保自己的国家安全，在传统的武器供应国乌克兰倒向西方后，实现武器生产的国产化并确保国防军事供应就变得愈加紧迫。2013年12月底俄颁布了《关于禁止和限制在国防和国家安全订货中采购外国产品和服务的规定》，要求俄罗斯国防产品要做到完全自给自足。在食品和武器生产之外，为促进经济多元化和创新发展，俄罗斯政府还在更广泛的领域提出进口替代目标，仅2013年底和2014年进口替代政策就涵盖了19个产业的短期规划，包含了农业、高技术产业以及基础设施产业。金融领域事实上也加速了摆脱西方的进程。2014年7月俄罗斯国家银行卡支付系统公司成立，由俄罗斯央行全权控股。2015年俄罗斯全面启动了自己的银行卡系统，以Mir卡替代Visa和MasterCard。至2016年11月初，Mir卡发行约150万张，2017年俄央行计划至少发行4000万张。俄罗斯政府还从组织和制度上确保进口替代的实施。成立了由总理负责的“政府进口替代委员会”，并借助经济和行政杠杆来扶持国内生产，包括关税壁垒、配额和许可证、行业补贴，以及向国内厂商倾斜的政府采购等。另一个重要的国家扶持措施是设立了工业发展基金（Фонда развития промышленности）向实施进口替代计划的项目提供融资。基金向工业企业提供为期5～7年、年利5%的优惠贷款。

由于限制进口并大力扶持国内生产，加上卢布贬值效应，制裁背景下俄罗斯尽管出现了经济危机，但生产并未出现灾难性下滑，2015年和2016年GDP分别下降了2.8%和0.2%，相比全球受金融危机的影响（2009年GDP下降了7.8%），制裁所带来的冲击有限。此外，这次危机持续时间也不长，只用两年经济就恢复了增长，而在20世纪90年代的激进转型期俄罗斯经济则陷入了长期衰退。农业和食品加工成为发展最为稳定的产业，不仅未出现下降，相反保持了较快速度的增长，2016年比2013年分别增长了11.3%和7.1%。加工业只在2015年出现衰退（-5.4%）, 2016年就止住了下滑（+0.1%）。国内生产尤其是农业和食品生产保持稳定确保了居民生活不致受到太大冲击，企业破产倒闭也很少，失业并未大幅上升，即使2015年第四季度情况最糟糕时失业率也仅为5.7%，比2013年第四季度的失业率仅高了0.2个百分点。截至2017年3月底，失业人口回落至410万人，失业率为5.4%。反观欧盟，2017年3月失业率为8%，而这已经是自2009年1月以来的最低水平。

总之，为开展经济战争、稳定国内生产和扶持就业并促进经济结构调整，普京政府限制从西方进口食品，并重点扶持国内的非原料化工业，从而将国际斗争、稳定社会与结构优化目标结合起来并取得了一定成效。正如俄学者指出的，尽管制裁会带来困难，但“制裁也会成为动员内部资源并发展俄罗斯工业的激励”。

（三）借助新兴市场突围经济封锁

历史地看，俄罗斯与西方的经济战争并不鲜见，但这次有一个实质不同，即并非全部（或绝大部分）的世界经济均参与其中。相反，几乎与参与制裁的西方经济体量等量齐观的新兴市场经济并未加入对俄罗斯的经济制裁当中，这为普京政府的辗转腾挪提供了空间。因此，当面向西方的技术和金融受阻时，俄罗斯转向新兴市场，并利用自己的资源租金和军事技术来解难纾困。这其中，亚太国家，尤其是中国扮演了最为关键的角色。

从地理结构上看，制裁期间俄罗斯对外经济关系向东转向明显。亚太国家在俄罗斯外贸中的份额上升，从2013年的25%上升至2016年的30%，而欧盟和独联体的份额下降，特别是传统上最大的贸易伙伴欧盟，其在俄罗斯外贸中的地位大幅下降，从2013年的50%下降到2016年的43%。

作为从2010年起的俄罗斯第一大贸易伙伴国，中国在俄罗斯外贸中所占的份额从2013年的10.5%上升至2016年的14.1%，同时，俄罗斯对华贸易逆差上升，2016年达到了101亿美元，表明制裁期间更大份额的进口转向了中国。

中俄两国的能源合作取得突破。2014年5月21日，在克里米亚事件两个月后，习近平主席和普京总统见证了中国石油天然气集团公司和俄罗斯天然气工业股份公司（“俄气”）签署《中俄东线供气购销合同》，中俄结束了长达10年的天然气谈判。合同规定，俄罗斯从2018年起通过东线管道向中国供气，输气量逐年增长并最终达到每年380亿立方米，期限为30年。俄气总裁透露，合同总价值为4000亿美元，是该公司历史上最大一单交易。2014年11月两国还签署了中俄西线天然气供气框架协议。

中俄两国在金融领域的合作也有了长足进展。2014年10月两国央行签署了为期3年的1500亿人民币与卢布的互换协议。2015年10月由中国最早开办对俄金融业务的哈尔滨银行与俄罗斯资产排名第一的俄罗斯联邦储蓄银行牵头联合发起设立中俄金融联盟，进一步扩大了中俄金融领域全方位的交流与合作。中国还通过主权财富基金扩大了对俄罗斯的投资。2016年通过中俄直接投资基金对俄罗斯的投资领域显著扩大，除了传统投资领域制造业、建筑业和农业外，还计划向制药、生物技术和医学研究领域投资，并且在俄罗斯的投资地域范围也在不断扩大。俄方预测，“2017年将是相当丰富、硕果累累的一年”。此外，两国还将设立不同类型的投资基金，包括风险投资基金、矿业开采投资基金（总额为10亿美元）和基础设施投资基金（总额为10亿美元）。俄罗斯境内的大型基础设施项目和企业也得到中国资金支持，包括贷款、股权注资以及发行熊猫债券等多种金融形式。

制裁促进了俄罗斯对外经济活动转向，但却并非单一倒向中国。在与独联体国家整体贸易滑坡的背景下，俄罗斯力推欧亚经济联盟，使欧亚经济联盟在俄罗斯外贸中的占比从7.4%上升至8.3%。此外，还大力拓展与亚洲和太平洋及其他国家的经济合作。2014年俄印峰会签署了20项经贸合作协议。同越南和韩国的贸易增长迅速，两国在俄罗斯外贸中的占比均有提升。2016年同欧盟的贸易额下降15%，但同印度尼西亚增长33.4%，马来西亚增长12.3%，伊朗增长70.1%，古巴增长82.6%，格鲁吉亚增长14.1%，瑞士增长10.1%。

综上所述，在西方制裁的背景下，俄罗斯借力新兴市场突破西方国家的资金和技术封锁，加快了向东转的步伐，降低了对传统第一大贸易伙伴同时也是经济战争的对手——欧盟的依赖，并趁机把国际市场多元化的目标向前推进了一步。不可否认，相当大体量的经济体并未参与制裁是俄罗斯得以成功突围的重要前提，另外也应看到，俄罗斯拥有诸多战略资源、可在危机时刻缓冲压力，也是普京能挺过制裁的关键所在。抛开庞大的油气租金不提，非油气原材料也能为俄罗斯换来紧缺的资金。2016年俄罗斯向英国的非燃料出口增长63%（+7.5亿美元），主要得益于贵金属出口的增长。俄罗斯还是武器市场上的重要玩家。2016年俄罗斯向阿尔及利亚出口非燃料增长88%（+15.8亿美元），主要缘于武器（坦克T-90）出口。核能是另一项掘金工具，仅2014年俄罗斯的核能订单就增加了300亿美元，包括新核电站的建设、核燃料供应、核电站服务以及同位素产品等业务，而俄罗斯原子能公司未来10年的核电订单总价值将超过1000亿美元。总之，通过这场经济战争可以看到，俄罗斯经济尽管并非高效，但对于维持生存而言却是高度稳定的。

（四）强化社会政策

为缓解经济制裁带来的生活水平下降的冲击，普京政府还积极动用财政资源以改善民生并维持社会稳定。

普京执政期间一直重视民生建设，不断提高财政向社会项目的支出。在2008年金融危机前，伴随石油收入快速增长，俄罗斯居民收入以超越生产率增速的速度增长，这被认为是普京与民众之间达成社会契约进而维持权威体制稳定的关键所在。制裁发生后，俄各级政府的社会总支出更是大幅飙升，其占GDP的比重从2014年的10.6%升至2016年的12.2%，而同期的文化和教育以及经济建设支出则大幅下降。对于社会上的弱势群体更是重点加大了扶持力度，向贫困人口提供的社会支出大幅飙升至GDP的4.4%，其中，非保险项目的预算支出（МСП）2015年占到了GDP的近2.7%，是10年前的2.3倍。

经济危机期间大幅增加社会支出平衡了收入下降的影响，使民生问题可控进而确保了社会稳定。2016年1～9月总体贫困率为13.9%，尽管高于2013～2014年的水平（12.6%），但是与2015年同期相比已经出现了下降，表明社会政策发挥了积极作用。另外，居民的福利感知也较为稳定。俄罗斯社会分析与预测研究所（Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС）2015年2月至2016年11月的5次调查显示，尽管90%以上的受访者都自认遭受了经济危机的冲击，但多数（44%～47%）认为福利损失不大，自认受损严重的只占少数（20%～34%）。正是缘于俄罗斯政府的大规模转移支付，多数居民的生活并未因制裁而出现严重恶化，进而避免了大规模街头反对运动的发生。全俄舆情中心的调查显示，表示会因自身生活水平下降而参与街头集会的人数基本保持稳定，2013年第四季度为21%, 2014年第三季度降到15%, 2016年第一季度达到高点26%，随后小幅下降，截至2017年1月为24%。

结语

克里米亚入俄以及西方国家对俄制裁三年来，俄罗斯政治经济与外交发生了诸多变化。本文对三年来普京政府如何化解制裁以及取得的成效进行了分析。

回顾三年来的历程可以看到，为应对制裁冲击，普京政府进行了全方位的应对，重点是强化信息引导和政治控制、以保护主义和产业政策来扶持国内生产、将资源向强力部门和弱势群体倾斜，并借助新兴市场突破资金和技术封锁。可以说，迄今为止普京的应对成效显著，不仅维持了外部高压和经济危机条件下的社会稳定，而且在特定领域向着结构优化的目标迈出了实质性87步伐——其一是国际市场多元化，大大降低了对于欧盟的依赖并加速了向东转的进程；其次是农业和食品加工获得稳步发展，扭转了自苏维埃时代开始的粮食和食品严重依赖进口的局面，使得俄罗斯在油气和矿产资源之外拥有了更为丰厚的资源基础。