五 国外煤炭可供来源分析

世界近代煤炭工业是从18世纪60年代英国的工业革命开始的，经过200多年的发展，现今的煤炭工业已经成为很多国家保障本国能源安全的基础工业。尤其是21世纪以来，世界煤炭工业发展十分迅猛，煤炭产量连年增长。预计未来较长一段时间内，煤炭仍将是世界重要的化石能源，是保障世界能源安全的主力之一。

（一）世界煤炭工业基本情况

1．世界煤炭资源情况

煤炭是世界上储量最丰富、分布最广泛的化石能源资源，其作为基础能源利用途径多样。截至2011年底，世界煤炭资源探明储量为8609.38亿吨，其中无烟煤和烟煤4047.62亿吨，占世界的47.01%；亚烟煤和褐煤4561.76亿吨，占52.99%。按2011年世界煤炭产量计算，煤炭资源储采比为108.8年，远高于石油的58.6年和天然气的63.6年，是世界化石燃料资源中储采比最高的燃料。

与石油和天然气资源赋存区不同，煤炭资源广泛分布于世界各地。从区域分布来看，世界煤炭资源主要分布在北半球北纬30°～70°，其中欧洲、亚太、北美为世界煤炭资源储量最丰富的地区。美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德国等16个国家可采储量8760亿吨，占世界的84.7%。

2．世界煤炭生产情况

世界煤炭产量从20世纪50年代至80年代末总体增长平稳，但各地区增长率很不平衡。欧洲国家产量急剧下降，但中国、澳大利亚、印度、印尼、南非和美国等国增长较快。90年代后，由于政局不稳、经济崩溃，苏联和东欧国家煤炭产量骤减，世界煤炭产量出现下滑趋势。进入21世纪，随着中国、印度等国家经济的快速发展，世界煤炭产量大幅增长。2011年世界煤炭产量达到79.11亿吨，比2001年增加29.99亿吨，年均增长4.86%。

2011年，中国、美国、印度、澳大利亚等15个主要产煤国家煤炭产量72.2亿吨，占全世界的93.8%，世界前五大产煤国分别是中国、美国、印度、澳大利亚和俄罗斯，占世界比例分别为45.7%、12.9%、7.6%、5.4%和4.3%（见表20）。

全世界目前有亿吨级产煤国10个，分别是中国、美国、印度、澳大利亚、俄罗斯、印尼、南非、德国、波兰和哈萨克斯坦。1990～2011年，煤炭产量增长最快的是印尼，年均增长率达到17.5%，其次是中国、印度、澳大利亚和南非；美国煤炭产量十分平稳，长期稳定在10亿吨左右；德国、波兰、俄罗斯和哈萨克斯坦整体呈下降趋势。

3．世界煤炭消费情况

20世纪90年代前，世界煤炭消费量增长平稳，年均增速约1.8%。20世纪90年代后期，由于环境问题日益受到世界各国的关注，为抑制化石燃料使用所排放的温室气体，许多国家尝试减少煤炭使用量，转用天然气代替煤炭，加之苏联和东欧国家经济崩溃和组织结构调整以及亚洲金融危机的影响，世界煤炭消费量增长缓慢，1989～2000年世界煤炭消费量年增速仅为0.53%。进入21世纪，亚太地区发展中国家经济迅速发展，在发电和炼铁用煤需求的拉动下，世界煤炭消费量由2001年的48.25亿吨猛增至2011年的74.49亿吨，增速迅猛。其中，发电用煤是世界煤炭消费的最主要形式，占世界煤炭总消费量的75%。

按区域分布来看，世界96%以上的煤炭消费量集中在亚太、北美和欧洲地区，以上三个地区煤炭消费量分别占世界总消费量的68.55%、14.32%和13.40%。其中，亚太地区的发展中国家经济迅速发展，其煤炭消费量占世界总消费量的比重持续快速上升，是拉动世界煤炭消费量快速增长的主要原因。中国、美国、印度、日本、南非、俄罗斯、韩国、德国是世界前八大煤炭消费国。2011年，上述八国煤炭消费量达到59.50亿吨，占世界总消费量的83.19%。其中，中国消费量达36.79亿吨，占世界的49.39%，是世界煤炭消费量最大的国家。

4．世界煤炭贸易情况

21世纪初，世界煤炭贸易量保持在6亿吨左右。由于世界煤炭资源分布和消费区域分布不平衡，再加上近年来亚洲发展中国家和地区的持续工业化以及欧洲煤炭开采业的不断萎缩，近十年来世界煤炭贸易量快速上升。2011年，世界煤炭贸易量达到11.42亿吨（含褐煤），是2000年贸易量的1.9倍，增量达5.3亿吨，年均增长5.9%。

目前，世界煤炭贸易格局正在发生巨大变化，尤其是以亚太地区新兴市场国家的异军突起为代表。中国自2009年首次转变为煤炭净进口国的两年后，就已超越日本成为世界最大的煤炭进口国。2011年，中国进口煤炭1.8亿吨，其中动力煤约1.4亿吨，炼焦煤约0.4亿吨；印尼也已超越传统的煤炭出口大国澳大利亚成为世界最大的煤炭出口国，2011年出口煤炭3.09亿吨。

（二）影响我国煤炭进口的主要因素

1．国内需求是影响我国煤炭进出口的根本原因

国内煤炭供需形势对煤炭进出口贸易影响重大。20世纪90年代中后期，国内煤炭市场疲软，煤炭企业积极开拓国际市场，出口量快速增加，煤炭出口量一度超过9000万吨。2002年以后，我国工业化和城镇化进程明显加快，工业重型化发展，导致煤炭消费量大幅增长。为保障国内煤炭稳定供应，国家先后多次下调直至取消出口退税，并征收出口关税，煤炭出口量逐年减少，而进口量逐年增加。2008年，为应对国际金融危机的不利影响，政府实施4万亿元的投资计划，大量基础设施开工建设，刺激了国内特别是东部地区的煤炭需求，煤炭进口量由2000年的200多万吨增长到近3亿吨。

2．煤炭运输制约是我国煤炭进口的主要动力

我国煤炭资源主要分布在西部地区，而消费主要集中在东部和中南地区，生产和消费的逆向分布决定了我国“北煤南运、西煤东调”的格局。东部地区经过几十年的高强度开发，资源逐步枯竭，煤炭生产开发布局加速西移，煤炭调运量持续增加，由于铁路建设滞后，我国局部时段、局部地区煤炭运输紧张，主要运煤通道运输能力长期处于饱和状态。受运输瓶颈的制约，迫使东部用煤企业不得不向国际市场寻找煤源，以解决国内市场供应不足的问题。未来随着山西中南部、蒙西至华中等一批煤运通道建成投运，煤炭运输紧张局面有可能得到缓解，对东部地区煤炭进口量产生一定的影响。

3．国际市场格局变化影响我国煤炭进口格局

受国际金融危机及欧债危机的影响，欧洲地区国家经济复苏缓慢，煤炭需求疲软，国际煤炭价格大幅下跌，煤炭出口贸易方向逐渐向需求旺盛的亚太市场倾斜。欧洲传统的煤源国——南非、哥伦比亚、俄罗斯、美国、加拿大等大西洋地区国家煤炭出口开始向亚太市场转移。2010年南非煤炭出口7000万吨，其中出口到亚洲地区的煤炭占该国煤炭出口总量的60%，出口到中国的煤炭达到700万吨，占其出口量的10%, 2011年已达到900万吨。另外，哥伦比亚、加拿大作为欧洲地区及美国的主要煤源，由于国际海运运费持续走低，已成为我国新的煤源国，2010年分别达到380万吨、520万吨，占其总出口量的6%和17%。

4．国际国内煤炭差价是我国煤炭进口激增的重要原因

国际动力煤价格和国内动力煤价格之间的差价不断扩大，是我国自2009以来不断加大进口动力煤的主要原因。近年来，我国煤炭需求旺盛，2008年7月煤炭价格达到历史最高值。下半年受国际金融危机的影响，煤炭价格直线下降，2009年3月秦皇岛港动力煤平仓价（5800大卡）降至592.5元/吨，为最高时的57%；澳大利亚纽卡斯尔港动力煤平仓价（6300大卡）降至61.37美元/吨，仅为最高时的33%。2009年随着国内4万亿元刺激计划的逐步实施，国内煤炭需求持续增加，而国际煤炭市场需求疲软，东南沿海地区煤炭用户抓住国际国内煤炭价差扩大的有利形势，加大国际煤炭采购力度，煤炭进口大幅增加。2010年1月以来，我国单月煤炭进口量变化趋势与煤炭差价大体一致。同时看到，随着我国煤炭进口量的持续冲高，国际煤价上涨对国内的传导作用将更加明显，进口煤炭倒挂现将得到缓解，甚至高于国内煤价，煤炭进口将面临价差缩小压力。

（三）可供进口煤炭数量分析

1．主要煤炭来源国分析

印尼是全球煤炭产量增长最快的国家，也是我国最大的煤炭进口国，2011年对印尼的进口量占我国煤炭进口总量的41%；但印尼资源量较少，储采比仅为14年，是主要煤炭生产国中储采比最低的，低储采比成为印尼煤炭出口增长的最大限制。印尼煤炭具有高水分、低灰分、低硫分、高挥发分等特征，57%的资源为褐煤，热值高的硫含量普遍高于1%，受煤炭品质制约，出口潜力受到限制。

澳大利亚和美国储量丰富，近年来煤炭产量一直比较稳定，加上两国都制定了严厉的矿区环境保护政策，未来一段时间煤炭产量增幅不大，两国出口格局比较稳定。2011年澳大利亚参议院通过了碳排放税征税办法，直接推高煤炭价格，降低出口煤炭竞争力；美国页岩气大规模的开采利用，在一定程度上会增加美国出口煤炭的动力。

越南也是我国重要的进口煤来源地之一，除资源量不多外，煤炭质量也不高，灰分普遍超过25%。为保证国内煤炭供应，2013年初，越南煤炭出口税率从10%提高到了13%，规划将煤炭出口量从2011年的1700万吨较少到2015年的300万吨，出口量大幅度减少。

蒙古资源丰富、煤质优良，再加上接壤我国北部的区位优势，理论上讲是我国非常理想的进口来源地，但蒙古国煤炭政策不稳定，能够供我国开发和利用的煤炭资源不确定性因素较大。

俄罗斯煤炭资源全球第二，但距离我国较近的远东地区资源以褐煤为主，我国从俄罗斯进口煤炭量不大且增长比较缓慢，作为能源资源大国俄罗斯对我国进入其煤炭市场态度相当谨慎。另外从俄罗斯到中国的煤炭运输通道能力不足，也是制约我国加大从俄罗斯进口煤炭的重要原因。

2．分析结论

综合考虑应对气候变化和减排压力、国际煤炭价格上涨、进口占世界份额较大、非煤能源的快速发展等因素，我国利用国际煤炭的市场不可能无限增大。总体判断，未来较长一段时间内国际煤炭市场将保持在10亿～16亿吨，我国还将是世界主要煤炭进口国，进口煤炭将维持在占国际煤炭市场的30%左右，即3亿～5亿吨的规模，未来我国煤炭供应仍需立足国内。