移动通信设备2012—2013年市场状况及展望

一、2012年中国移动通信设备市场发展现状

（一）市场规模与增长

2012年，受全球经济不确定因素增加等影响，运营商投资趋于谨慎，移动通信设备投资下降迅速。中国三大运营商对于3G网络的投资趋于稳定，但中国移动力推的TD-LTE网络商用进程加速，且中国的4G牌照有可能在2014年发放，这对于中国移动通信设备市场的未来增长形成了有效支撑。2012年上半年中国移动通信基站设备市场规模为6317.5万信道，相比2011年同期增长30.8%。2012年1～9月，中国移动通信基站设备市场规模累计达到8616.3万信道，同比2011年增长37.5%，预计2012年全年中国移动通信基站设备市场规模将达到11967.1万信道，同比增长39.1%。

纵观2012年1～9月的各月份移动通信设备市场规模增长情况，整体增速较2011年有明显下滑，而且波动加剧。这充分反映出随着中国3G网络部署进入平稳期，运营商的设备投资开始趋缓，而从7月开始，市场波动幅度开始收窄，表明整体市场正开始趋向平稳（见图1）。

2012年上半年，移动通信基站设备市场规模较2011年上半年同期增长30.8%，与2011的同比增长率68.1%相比，增幅大幅下降（见图2）。

（二）市场结构分析

1.产品结构

2012年，GSM网络设备市场规模占整体市场的45.0%，中国移动和中国联通在GSM移动通信设备的集中采购上主要以EDGE升级为主，而且中国移动在GSM网络的投资要高于对TD-SCDMA网络的投资。中国电信移动网建设以对CDMA网络的扩容和升级为主，大规模建网阶段已经过去，CDMA设备市场占整体市场的15.0%。中国移动目前力推TD-LTE商用，而降低了对TD-SCDMA网络的建设投资，因此目前TD-SCDMA设备市场规模2012年下降明显，占整体市场规模的11.9%。由于联通加大了对WCDMA网络建设的投入，因此WCDMA设备市场份额略有上涨，占到总市场规模的28.1%。

2.区域结构

从区域市场的结构来看，由于运营商对“村村通”等工程的重视，2012年2G移动通信设备投资在中西部乡镇和农村地区发展迅速；在城市地区，以对WCDMA、CDMA、TD-SCDMA等3G商用网络投资为主。同时，由于既有的移动通信网络建设地区差异，西北、西南等地区移动通信设备投资增长较快。2012年中国移动通信设备市场区域结构如图3所示。

二、移动通信设备市场展望

（一）产业发展驱动力

1.“宽带中国”工程实施将推进移动宽带基础设施建设

从全球范围来看，高速宽带已经不仅仅是国民的娱乐所需，而是显示国家综合竞争力的重要指标，宽带的战略地位正在不断提升。在国家产业发展政策的指引下，通过电信运营商的不懈努力，目前我国宽带基础设施建设已经打下坚实的地基。三大运营商全面发力宽带建设领域，中国电信发布了“宽带中国·光网城市”战略，中国联通启动了“光网世界·沃宽天下”计划，中国移动也在积极布局WLAN建设的同时持续深化与铁通的合作。“宽带中国”工程全面启动，将进一步提振产业信心，为宽带建设注入强大动力。未来电信运营商应牢牢把握“宽带中国”工程实施的有利时机，持续推进移动宽带基础设施建设，并依托各自优势，巩固和发展特色化的宽带业务。

2.无线城市推动移动通信设备市场发展

“十二五”规划纲要关于信息化方面明确指出：积极发展新一代信息技术产业，建设高性能宽带信息网，加快实现“三网融合”，促进物联网示范应用；统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。目前以LTE/4G、WLAN为代表的宽带无线技术能够提供54Mbps以上的带宽，远大于目前3G技术所能提供的2Mbps带宽，成为宽带无线城市的最佳方案。我国3G商用后带来的数据流量激增，使得电信运营商面临网络超载的尴尬。解决的出路不外几个：要么将3G技术升级，增加带宽和传输速率；要么完善3G网络，保障接入；要么利用WLAN无线宽带接入技术为3G分流，因此未来无线城市建设将推动移动通信设备市场发展。

3.满足消费者宽带诉求，开展丰富的个人宽带应用

要加快国内宽带建设步伐，用户的需求拉动扮演着重要角色。只有当客户体会到宽带应用的便捷性，进而认识自身对高带宽的需求，运营商的宽带提速工程才会迸发出更加强盛的生命力。要从实际用户的角度出发，以市场需求为导向，面向社会、行业、企业，丰富内容应用，建立盈利的可持续发展模式。电信运营商、设备制造商和增值服务提供商要相互密切配合、合作，加强产业链间的协调，注重技术与市场的结合。以业务创新带动技术创新，以技术创新促进新业务、新应用的开发，满足社会日益丰富和多样化的通信需求。同时，电信运营商可以在营业厅、小区等地点，开展多种形式的体验活动，通过免费体验活动，挖掘用户的潜在需求。

（二）2013-2014年中国移动通信设备市场预测

1.市场规模

未来两年，中国移动通信基站设备市场规模将继续保持快速增长，2013年，整体市场规模将达到14492.2万信道，同比增长21.1%；到2014年，整体市场规模将达到15054.6万信道，同比增长25.8%。

2.市场结构

未来两年，中国移动通信市场结构将向LTE倾斜，由于中国4G牌照发放进入倒计时，LTE移动通信设备的市场份额增长迅速，预计2013年，LTE设备市场份额将占到总体市场的26.7%，以中国移动主推的TD-LTE设备为主；而到了2014年，LTE设备市场份额将占到总份额的30.1%，成为最大的细分设备市场，中国联通、中国电信可能采用的FDD LTE设备也将占据一定份额。由于TD-LTE的上马，TD-SCDMA设备投资也将快速下降，到2014年，TD-SCDMA设备市场份额将降到整体市场份额的18.1%（见图4）。而GSM设备市场份额将开始下滑，基本以满足现有网络替换为主。中国联通由于WCDMA网络的成熟，在推进4G建设方面没有强烈的动机，因此WCDMA市场将继续维持稳定份额，整体保持在20%左右。

3.区域结构

未来两年，华东、华南、华北三地仍是移动通信设备市场的主要需求区域。此外，西部新增移动用户为西部地区的移动通信市场提供了发展机遇，加之有国家政策的扶持，这一地区对移动通信设备的需求将呈上升趋势（见表1）。但是2G时期移动通信设备市场区域发展不平衡的特点在3G时代仍将得到延续。

（四）移动通信设备市场发展趋势分析

1.TD-LTE频谱规划2.6GHz频段规划确定，引领全球TD-LTE加速发展

2012年10月，在国际电信联盟2012世界电信大会期间，我国政府首次正式公布了中国2.6GHz频谱的规划方案，将2.6GHz频段的2500～2690Hz，全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。此举有效提振了全球市场对TD-LTE的信心，充分表明了我国发展TD-LTE的决心，同时对后续将要规划和分配移动宽带频率资源的国家起到了引导作用。

中国移动在2012年年中已经顺利完成规模试验测试工作，并正式启动了10+3城市的扩大规模试验网络建设工作，年内将完成2万个基站的建设，并将在2013年启动100城市的设备采购和网络建设工作，预计基站规模将超过20万个，并在2013年年中完成扩大规模试验测试工作。同时，中国移动香港公司也将在年内启动TD-LTE网络商用，从而依托LTE TDD/FDD融合组网为用户提供高效的移动宽带服务。下一步将重点推进高集成多模多频段终端（如多模多频段MiFi）的规模化发展，拓展消费电子领域支持TD-LTE产品，构建全球新型数据漫游模式，推动LTE TDD/FDD融合发展，从而使TD-LTE与LTE FDD一起，全面支持和满足全球市场的移动互联网需求。

2.运营商多网协同成为大势

工信部部长苗圩宣布在1年左右的时间内发放4G牌照，这表明4G的商用已经进入倒计时，决策层推进4G的决心压缩了3G发展时间窗。目前，运营商庞大的3G前期投入还未收回，而4G网络建设又箭在弦上，这一背景决定了未来国内运营业2G/3G/4G多网共存的格局。中国移动从2012年下半年开始已全面启动TD-LTE网络建设，计划2013年建成TD-LTE基站规模超过20万个，即2013年新建基站18万个，投资总额约为1800亿元。这样的局势表明，中国移动四网协同的战略布局正走进现实。

从国外运营商的经验看，美国第二大运营商Verizon的4G渗透率目前已经达到了35%，Verizon计划到2021年才关闭其2G和3G CDMA网络，因此，未来国内运营商必然都将面对2G/3G/4G多网共存的局面，这对国内运营商来讲，既是机遇，更是挑战。首先，未来如何在4G和3G之间找出一种平衡关系，更多地节约建设成本，如在覆盖上怎么交叉、各占多大的比例等考验着运营商的智慧。其次，如何平衡三大运营商2G/3G/4G之间的竞争，当中既要考虑到弱势运营商和强势运营商之间的非对称监管，同时还要为国产4G创造良好的市场环境。

3.TD-LTE时代，国内厂商将迎来更大市场机遇

中国移动于2012年7月启动了TD-LTE扩大规模试验网的建设招标。本次试验网覆盖广州、深圳、杭州、北京、上海、天津、南京、沈阳、青岛、厦门10个城市，另加宁波、成都、福州3个海峡两岸无线合作城市，参照扩大规模试验网方式建设TD-LTE网络。本次招标的建设规模为新建基站约2万个，新增载频约5.2万个，由于是首次TD-LTE设备招标，因此受到各方高度关注。

最终招标结果，按中标载频数，华为获得的份额最多，为25%左右，中兴略少一点，两家各获得在5个城市的建网资格。获得第三和第四名的分别是大唐电信和阿尔卡特朗讯在中国的子公司上海贝尔，这两家企业获得的市场份额差不多，都是13%左右。接下来则是爱立信、诺基亚西门子。阿尔卡特朗讯、爱立信、诺基亚西门子三家外国电信设备巨头在此次中国移动TD-LTE招标中表现并不理想，而国产设备商占据了80%以上的份额，这延续了TD-SCDMA份额的局面。

三、促进移动通信设备市场发展的措施建议

（一）加强产业薄弱环节研发力度

在3G时代，TD-SCDMA产业链中，芯片和终端一直是相对薄弱的环节，支持TD的终端数远少于支持WCDMA的终端数。现在，芯片和终端依然困扰着TD-LTE网络的发展。目前，TD-LTE芯片厂商有多达十余家，其中在基带芯片方面，高通、Marvel、创毅视讯、联芯等已有多款芯片问世。在射频芯片方面，在TD领域表现良好的广晟微电子的工程样片已经问世。在此次TD-LTE工作组组织的测试中，阶段性的测试结果显示，目前芯片的进展不是很乐观，芯片进度需要进一步加快。芯片和系统间的调试相对理想，但是芯片本身表现出了稳定性不高的问题。此外，多模终端还存有问题，相对于FDD，TD-LTE终端厂家的数量太少，目前只是芯片厂商自己拿出USB数据卡完成测试和试验。因此要加大对产业链薄弱环节的投入，促进产业链的成熟。

（二）强化产业规划引导

TD-LTE是新一代信息技术的重要组成部分，TD-LTE的商用将带动芯片、设备、终端、软件、集成等一系列高新技术产业的发展，对推动我国经济结构的战略性调整，加快转变经济发展方式有重要意义。因此，加快TD-LTE产业发展规划必将进一步提升我国在移动通信技术上的自主创新能力和核心竞争力，并成为我国通信行业实现跨越式发展，赶超欧美发达国家的重要契机。为此，要制定明确的产业规划来加快TD-LTE部署。

从目前移动通信网络用户在网情况来看，三大运营商2G用户仍然占据优势，3G用户渗透率不断提高，而4G网络即将开始商用运行，多网协同将成为必然趋势。运营商目前遵循的总体原则依然是3G与GSM/GPRS网相互补充、相互依托，由3G网承载中高速数据业务和语音业务，GSM/GPRS网承载低速数据业务和语音业务。随着4G网络的建设，4G将更多承担高速数据业务的流量。

在4G网络建设中，需要政府层面的统一规划及引导，协调各方相关主体的利益，营造和谐的生态系统，确保行业健康、稳定地发展。政府需要从国家战略高度，加强科学的统筹布局，促进我国移动通信网络的健康发展。一是需要尽快推出相关发展规划，二是要统筹频率规划和管理，促进无线宽带发展，三是要对未来移动通信业务发展给予引导。

（三）加大推进TD-LTE国际化的力度

国内设备商在LTE领域国际竞争中，应该从目前3G发展中汲取经验。当前的TD产业联盟、TD技术论坛等组织就很好地推动了中国3G的发展。中兴、华为、大唐、中国移动等重要的设备商、运营商近年在LTE方面投入了巨大的人力、物力。在LTE产业后续发展中，应该加大国际合作力度，避免出现3G时代TD-SCDMA曲高和寡的局面。从TD-LTE首次招标情况来看，国外厂商中标份额较少，延续了TD-SCDMA时代的分配格局，这说明目前TD-LTE的国际化程度还需要大力提高，只有国内外重要厂商都积极参与的产业链才更加健壮，才能拥有更多市场，政府应加大TD-LTE国际化的力度。

[赛迪顾问]